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东吴证券,机械设备行业:油价再次突破80美金受益油服板块 重点推荐锂电板块景气度反转


    1.推荐组合
    【杰瑞股份】、【海油工程】、【三一重工】、【先导智能】、【晶盛机电】、【恒立液压】、【精测电子】、【浙江鼎力】
    2.投资要点
    【油服】政策+基本面驱动的2-3年的景气周期,持续看好!
    1:中美摩擦导致我国能源自主可控需求日益紧迫。1)原油贸易逆差达1600亿美金,是我国贸易逆差第二大的板块。贸易摩擦的大背景下,提升能源自给化率有利于缓解外储压力;2)我国原油的进口10%以上来自伊朗、委内瑞拉等国,这些国家均存在原油出口大幅下滑的可能性,我国需要保障原油供给的安全性;
    2:油气产量与消费量增速的不平衡导致助推增产需求。
    原油:消费量2017年同比+3.7%,近五年来累计+22.2%。而原油产量2017年同比-4.1%,近五年累计-7.7%。天然气消费量2017年同比+14.8%,近五年累计+59.3%。而天然气产量2017年同比+8.2%,近五年累计+33.8%。可以看到,我国原油、天然气均存在供需差,且差值持续扩大。而本身油气井口就存在产量年降。因此,为了实现与消费量相匹配的产量,资本开支的提升同样是必须的。
    3:油价持续强劲,带动全球油气板块复苏。
    截至北京时间9月24日17:00,布伦特原油价格再次冲突80美金。随着美国制裁伊朗等事件的临近,油价预计将持续走高,全球范围内油服市场实质性复苏。国内优秀国企、民企订单、利润均显著改善。我们认为,一方面,由于政策的刺激,油价的边际扰动已经逐渐减弱;另一方面,下半年受各种政治事件的影响,叠加美国由能源输入国向输出国的转变,油价有望持续保持强劲。
    投资建议:国内油服企业,尤其是天然气产业链的企业持续具备投资价值,重点公司包括【海油工程】、【杰瑞股份】,建议关注【石化机械】、【中海油服】、【常宝股份】等。港股建议关注:【华油能源】、【安东油田服务】、【中集安瑞科】等。【锂电设备】时隔7个月再次重点推荐先导智能,引领板块反弹!
    行业补贴下降30%预期充分,行业已深度调整,估值历史最底部。行业需求向上,电池龙头满产,钴锂价格止跌反弹。随着全球龙头均进入史上最大扩产浪潮,锂电设备将是未来2年电动车板块景气度最高的板块。CATL募投项目9亿订单(首批)落地!本次招标规模空前,后续订单可期。先导智能9月12日晚发布公告称,近日陆续收到CATL中标通知,累计中标9.1亿。其中先导本部收到5.65亿(卷绕机),泰坦新动力收到3.49亿(化成机及容量机)。此订单为CATL募投项目(24条线),先导智能中标的首批订单。
    后续订单持续可期,预计先导全年新接50亿!若按照每GW设备投资2.5亿计算,CATL此次募投项目一共24GW(24条产线),合计设备投资60亿。而先导的卷绕机在CATL的市占率约在90%以上,化成分容设备市占率70%以上。目前科恒股份公告前道涂布中标超3.6亿元,大族激光公告注液焊接设备中标约2亿元,先导作为最大的设备商,我们认为除此次订单外,后续订单还会陆续落地。
    风险提示:油价大幅波动风险、固定资产和房地产投资低于预期

和讯股票,银行股迎"季报时间" 掘金四季度的行业配置


  【股市精选要闻】
  楼市继续降温,70城房价同比涨幅缩至17个月来最低。
  9月,中国楼市继续降温。15个热点城市房价全部环比持平或下降,二三线城市环比涨幅继续回落。此外,9月新增了四座二手房价格同比下跌的城市,为上海、深圳、石家庄和合肥。
  IPO企业清障“三类股东” 政策待进一步明朗
  由于资管产品类股东的“持股份额”无需在工商部门进行变更登记,而仅在交易所和中证报价系统就可实现挂牌转让,这容易破坏拟IPO企业股权结构的稳定性,加之IPO排队时间普遍较长,在此期间若出现股权到期兑付或收益权转让等情形,容易带来权属纠纷。
  重组卡壳 上市公司从“买壳”到“倒壳”
  业内人士表示,新控股股东入主后,收购第三方资产本身就困难重重,而一度被认为可以绕过重组新规的“三方交易”更是受到监管层从严监管。在此背景下,新控股股东在入主后能否“玩得转”,一方面取决于新控股股东的实力和产业背景,另一方面取决于交易结构,特别是在“三方交易”中。
  新能源车替代燃油车进入磨合期 上市公司加紧抢攻
  多位业内人士预判,整体上有望沿着“部分品类的专用商用车-出租类乘用车-私家乘用车-重型商用车”的逻辑演进。在该周期内,技术攻坚、配套商业模式、废旧电池梯级利用,乃至中国整个能源结构等多重因素都成为短板、掣肘和需要重点考量的方面。
  雄安新区概念股再度崛起 三细分板块领涨吸金逾2亿
  分析人士认为,雄安新区概念股可积极跟踪。一方面是因为雄安新区激动人心的发展蓝图,另一方面则是雄安新区规划出台虽无时间表,但已取得一些阶段性成果。统计显示,昨日雄安基建、雄安环保、雄安金融等三细分板块涨幅居前,合计资金净流入达2.1亿元。
  银行股迎“季报时间” 未来一周将刷屏
  二季度曾全面增持银行股的证金公司,三季度减持平安银行(000001)是个案还是趋势引人关注。
  动力电池大局初定,比亚迪(002594)宁德时代国轩高科(002074)谁是王者。
  动力电池产业已形成以宁德时代、比亚迪为代表的第一梯队,以国轩高科、深圳比克等为代表的第二梯队,市场正迅速向龙头聚集。预计到2020年,现存的约200家动力电池企业将仅剩10到20家。
  【挖掘投资机会】
  【政策】
  1、环保部谋划新一轮督察 力推农村环境综合整治
  环保部部长李干杰23日在记者招待会上表示,目前环保部正在对首轮前四批督察进行充分总结,为后续开展第二轮做好准备。下一步,我国环保工作将可能以环保督察的制度化建设、加快出台《土壤污染防治 法》并进一步完善环保的法制建设、升级大气污染治理 “打赢蓝天保卫战”等为抓手。关于实施乡村振兴战略,李干杰表示生态环境的改善是其中的重要部分,目标是到2020年完成20万个村的环境综合整治。
  铁汉生态在新疆托克逊县中标了11.17亿元生态保护 与美丽乡村 建设PPP 项目;岭南园林(002717)作为联合体牵头人中标了云浮市云安区省定贫困村创建新农村示范村建设工程;中原环保(000544)日前出资5100万元成立合资公司,开展农村污水处理业务。
  2、我国大力开展重要产品追溯标准化工作
  据商务部网站23日消息,近日,质检总局、商务部、食品药品监管 总局等十部门联合印发了《关于开展重要产品追溯标准化工作的指导意见》。《指导意见》提出,到2020年,要基本建成国家、行业、地方、团体和企业标准相互协同,覆盖全面、重点突出、结构合理的重要产品追溯标准体系。
  相关概念股包括远望谷(002161)、航天信息(600271)等。
  3、工信部公布2017年重点实验室名单 可视计算名列前茅
  从工信部网站了解到,工信部公布了2017年工业和信息化 部重点实验室名单。名单包括24个重点实验室,其中可视计算与人机智能实验室名列第二。目前,可视计算系统是集建立数字模型、渲染、模拟仿真、大数据可视化 、大数据结点分析、计算机图形图像识别、物理信息系统与数字虚拟信息系统交互为一体的重要融合平台。将来,可视计算技术会成为信息社会整合数据的一种必须的工具,可应用于智慧城市 、智能制造 、医疗、灾害预警、航空航天 、军事、物联网等各个领域。
  丝路视觉主营以CG(计算机图像)技术为基础的数字视觉综合服务业务。华力创通(300045)专注于基于计算机技术的仿真测试系统及其相关设备,可视计算技术是重要细分业务领域。
  【涨价】
  1、水泥价格创近四年新高
  国庆节后,全国水泥价格连涨,过去一周环比涨0.2%报341元/吨,续创2013年底以来近四年新高。从区域看,安徽、江西、浙江等华东省份涨幅居前,达到30元/吨。华东、华南区域近一周来天气好转,下游需求迅速改善,旺季效应加快显现。同时,北方区域迎来前所未有大力度限产停产政策。低库存叠加旺季产量下降,行业供需结构持续改善。
  万年青(000789)产能集中在江西和福建;海螺水泥(600585)主要布局华东、中南等地区,受益程度明显。
  2、硫磺市场行情持续走高 当前价格同比上涨逾70%
  据生意社,上周国内硫磺市场行情持续上涨。周初国内颗粒硫磺出厂均价在995元/吨左右,国内炼厂报价上调100-120元/吨,到上周末国内颗粒硫磺出厂均价上涨至1082元/吨左右,整体涨幅在8.70%,当前价格同比去年上涨了70.24%。
  红星发展(600367)在生产钡、锶盐的同时会副产硫磺,生产成本极低;赤天化(600227)也涉足硫磺生产。
  【产业】
  1、我国物联网技术成国际标准 助推RFID加速发展
  23日从WAPI 产业联盟获悉,中国自主研发的物联网安 全协议关键技术TRAIS-X,被国际标准组织正式发布,成为国际标准技术规范。TRAIS安全协议技术体系基于自主研发的三元对等(虎符TePA )网络安全 技术架构,已有超过十年的研发历程,包括多种安全等级的鉴别与保密通信机制,能够提供实体鉴别、保密通信、访问控制等空中接口安全服务,可以抵抗RFID所面临的标签伪造、数据被窃听、篡改等诸多安全威胁。
  高新兴收购的中兴智联主营基于RFID技术的智能交通 等物联网相关产品; 远望谷是RFID技术、产品和系统解决方案供应商;思创医惠(300078)RFID业务发展多年。
  2、手机折叠屏时代即将来临柔性基板 PI薄膜放量可期
  据媒体报道,华为终端CEO余承东表示,华为已开发出了可运行的可折叠手机原型机,最早这款产品将在明年问世。事实上,三星 、苹果等主流公司也已经在布局折叠屏手机。业内表示,目前龙头已经开始布局折叠屏,柔性屏将成为未来的大趋势。机构预计到2020年,柔性OLED占比将提升至62%。柔性OLED,薄膜晶体管基板将采用具有耐高温特性的聚酰亚胺 (PI)薄膜。
  国风塑业投资1.79亿元建设年产180吨高性能电子级PI膜材料项目,已签订生产线设备采购合同。时代新材(600458)PI膜生产线调试工作基本结束,正在进行优化,即将量产。
  3、中移动或近期启动集采 光纤光器件需求望提升
  按照历年集采节奏,中移动近期有望启动2018年光纤集采。从其宽带建设力度来看,2018年光纤需求或大幅增长。另外,5G 网络有望于2019年开始建设,前传中传回传将会带来新的光纤需求。
  公司方面,亨通光电(600487)、中天科技(600522)、烽火通信(600498)等为光纤光缆行业龙头。光迅科技(002281)、中际旭创(300308)等为光器件、光模块领先企业。
  4、钛白粉行业供需进一步趋紧
  2017年和2018年钛白粉国内需求增速将分别为10%和8%,即 2017年国内需求新增21万吨(涂料 15万吨、塑料 3万吨、造纸 3万吨),2018年国内需求新增18万吨(涂料12万吨、塑料3万吨、造纸3万吨)。需求增速高于产能增速使得钛白粉行业的供需平衡进一步趋紧。钛白粉行业两家龙头公司昨日公布三季报 ,业绩均实现几倍甚至十几倍的增长。
  钛白粉个股:龙蟒佰利、中核钛白
  【市场分析】
  光大证券(601788)则表示,相比宏观经济走势,企业盈利的变化与市场关系更为密切。由于供给侧改革和环保限产下工业品价格维持高位有效支撑了企业盈利增长。根据A股三季报业绩预告大体预计,A股2017年三季报归母净利润增速在30%左右,虽相较37%的中报业绩继续略有下滑,但仍保持在较高水平,还能有效支撑ROE的进一步提升。因此从这一角度来看,市场短期也不必悲观,仍可把握结构性机会。
  中金公司指出,回顾今年以来股票市场的表现并对比去年年底投资者普遍偏谨慎的预期,这两者之间存在显著的“预期差”,而最近市场走势显示投资者心态再度趋于谨慎。但从九月份数据的增长依然显现出了较强的韧性,整体看未来潜在增长趋势依然健康。此外,在人民币贬值预期快速消退的背景下,外汇占款23个月来首次上升,也意味着2014年以来外汇流出的趋势可能正在逆转,这都有利于促进市场局部活跃。综合来看,该机构认为当前经济增长的趋势依然稳健,对A股四季度表现仍无需过度悲观。
  海通证券(600837)认为这类个股主要有三大特征:一是低涨幅。板块间年内收益差距拉大,表现落后的品种性价比提升,如2012年的银行。二是低配置。机构年底排名弈激烈,低配板块成为排名靠后机构实现弯道超车的潜在筹码,如2012年年底银行大涨前,基金仓位已从2010年的27%下降至5.3%,处于历史最低点。三是政策或事件催化,如2012年改革预期升温,2013年的自贸区。
  中银国际证券也指出,四季度的行业配置可以从前三季度跑输沪深300的弱势行业中掘金,主要关注四个特点,一是处于估值洼地,超跌态势尽显;二是真实业绩出现反转或加速,企业盈利大幅改善;三是利好驱动;四是有非常好的板块弹性。而在分化剧烈的结构市中,前三季度收益有限的弱势板块将迎来逆袭机会,部分超跌板块有望实现超预期收益。
  【国际重点要闻】
  中资竞购全球锂电池供应巨头40亿美元股权。
  中国中化竞购智利化工矿业公司价值40亿美元的股权,该公司为世界上最大的锂电池供应商之一。竞购者还有中国私募股权投资公司金沙江创投,宁波杉杉,以及中国最大锂生产商之一的天齐锂业(002466)。
  安倍连任已无悬念,日元下跌,日股创史上最长连涨期。
  由自民党和公明党组成的执政联盟在议会选举中获得多数席位,安倍晋三极有可能继续连任首相,也将有望继续实行安倍经济学。结果公布后,日元兑美元一度跌破114,为7月11日来首次;日本股市开盘大涨,打破了1961年连涨14天的最长连涨期纪录。
  达里奥:如果美联储无视贫富差距持续扩大,就会犯严重错误。
  “美国最富有的前40%与最贫穷的60%之间的鸿沟持续扩大。如果美联储仅仅依照统计上的平均值制定政策,就忽视了美国真实发生的情况,犯下严重的错误。”
  多家投行下调评级,通用电气终究没能逃过“大跌”。
  在周五V字行情之后,通用电气股价周一再度大跌超6%。通用电气疲软的三季度业绩让多家机构下调其评级。多位分析师警告称,通用电气可能下调股息。不过,看多通用电气的分析师指出,利空似乎已经出尽。
  特朗普称非常接近决定美联储主席人选,黄金惊现24亿美元买盘。
  特朗普表态后,现货黄金一度升破1282美元,美元指数跌向日内低位,涨幅收窄到不足0.1%。短短五分钟内,纽约12月黄金期货合约买盘将近1.88万份,名义价值高达约24亿美元。
  【今日提醒】
  欧元区、法国、德国、美国公布10月制造业、服务业、综合PMI初值,通用汽车公布财报。

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证券时报网,盘后点评:今日52只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2723.26点,收于五日均线之下,涨跌幅-2.07%,A股总成交额为2777.49亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华塑控股、东百集团、中钢国际等,乖离率分别为7.52%、7.10%、6.90%;恒大高新、宜昌交运、史丹利等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    8月15日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    000509华塑控股10.1511.663.433.697.52
    600693东百集团10.003.295.555.947.10
    000928中钢国际10.106.815.105.456.90
    002220天宝食品9.887.863.553.786.48
    000635英 力 特9.978.9812.5513.134.60
    002323*ST 百特5.3418.481.331.383.76
    600629华建集团5.220.9512.3112.713.23
    603776永 安 行4.7412.0029.3330.273.20
    600249两 面 针3.783.434.274.392.76
    600058五矿发展4.141.358.588.802.54
    000985大庆华科2.982.7515.5415.922.47
    002066瑞泰科技3.907.108.608.802.33
    002915中欣氟材3.9226.9329.3029.982.31
    002430杭氧股份4.591.7613.1613.452.23
    000698沈阳化工3.022.364.354.431.84
    603828柯 利 达3.461.207.357.481.82
    600178东安动力2.141.195.175.251.55
    002116中国海诚2.000.947.557.651.30
    002628成都路桥2.2412.596.306.381.27
    002706良信电器2.510.796.866.941.14
    300061康旗股份1.950.927.247.321.08
    000518四环生物1.930.734.184.221.05
    000520长航凤凰1.761.193.443.470.99
    000599青岛双星1.842.104.944.990.93
    600592龙溪股份1.561.756.456.510.93
    002726龙大肉食2.900.628.458.530.93
    002761多 喜 爱1.190.9019.4219.600.92
    000548湖南投资1.941.974.684.720.90
    002705新宝股份4.650.828.498.560.87
    600469风神股份1.911.053.703.730.81
    300164通源石油1.317.338.478.530.71
    000923河北宣工1.252.5514.5114.610.70
    600240华业资本0.960.487.337.380.65
    000930中粮生化1.081.889.309.360.62
    000567海德股份1.374.1213.2513.330.62
    000760斯 太 尔1.4214.534.264.290.61
    002030达安基因1.230.5916.3816.480.59
    002518科 士 达1.150.887.887.920.53
    600106重庆路桥1.802.693.383.400.53
    000955欣龙控股1.158.715.275.290.46
    300492山鼎设计1.8715.3926.5726.690.45
    002637赞宇科技1.471.088.918.950.45
    002083孚日股份0.770.545.245.260.34
    300546雄帝科技0.803.7626.3226.410.33
    600997开滦股份1.421.906.396.410.31
    002438江苏神通1.401.546.506.520.31
    000782美达股份1.430.895.665.670.14
    300571平治信息0.511.7658.9259.000.14
    000677恒天海龙0.300.303.373.370.12
    002588史 丹 利0.610.594.954.950.08
    002627宜昌交运1.190.389.339.340.06
    002591恒大高新0.440.636.786.780.06
    

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证券时报网,华映科技(000536):预计前三季度亏损13.5亿元-16.5亿元



    证券时报e公司讯,华映科技(000536)10月14日晚发布业绩预告,预计前三季度净利为亏损13.5亿元-16.5亿元,上年同期亏损4.6亿元。报告期,中华映管股份有限公司申请重整(现已申请宣告破产)对公司的模组业务造成一定负面影响;另公司子公司福建华佳彩有限公司本期成本较上年同期增加。

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东吴证券,电力设备与新能源行业周报:电动车结构优化和旺季在即 强烈看好龙头


    本周电力设备新能源涨2.89%,弱于大盘。锂电池涨5.19%,风电涨4.55%,二次设备涨2.64%,工控涨2.47%,核电涨2.45%,一次设备涨2.34%,电动车涨2.33%,发电设备涨1.29%,光伏跌0.13%。涨幅前五三变科技、寒锐钴业、合纵科技、星云股份、三超新材;跌幅前五华仪电气、圣阳股份、大连电瓷、太阳电缆、光一科技。
    行业层面:电动车:6月电动车销售8.4万辆,同比增43%;6月装机电量2.87gwh,同增33%,环比下滑36%;中央红头文件坚决推进电动车更换;第7批电动车推荐目录发布;特斯拉工厂落户上海,将建50万辆产能;CATL将于德国建14gwh产能;长城宝马签约;海马计划投资6.1亿新增5万辆电动车产能;4.2亿安时磷酸铁锂固态电池项目落户安徽庐江;新能源:国家电网:630前投运的有指标光伏电站执行2017年标杆电价;工控&电网:国家发改委办公厅关于清理规范电网和转供电环节收费有关事项的通知;发改委:取消电网企业部分垄断性服务收费项目;国家电网第二批充电桩中标候选人公布,共9家企业分摊3亿元;为缓解电网压力特斯拉重新考虑V2G技术。
    公司层面:汇川技术:预计2018H1营收23.24-26.15亿(+20%~35%),归母净利润4.72-5.14亿(+10%~20%);宁德时代:上半年扣非净利润预计增长31.43%-39.56%;新宙邦:上半年净利润预计变动-10%-10%;先导智能:上半年净利3.04-3.58亿元,同比增长70-100%;隆基股份:收回子公司隆基新能源21.43%的股权;宇通客车:收到新能源补贴8.37亿元;阳光电源,预计上半年2018H1归母净利润3.69-4.06亿(0%~10%);星源材质,预计2018H1归母净利润1.53亿(+115.54%),扣非净利润0.84亿元(+34.87%);正泰电器:副总裁陆川增持25.3万股;东方能源:预计上半年归属于上市公司股东净利润1.18亿元(+36.89%);科达利:预计2018H1归母净利润0.21-0.30亿(-78%~-68%)。
    投资策略:6月电动车销售8.4万,平稳过渡好于市场预期,补贴资金开始到位,钴锂酝酿涨价,旺季行情启动,预计8月产销将大幅好转,国内电动升级元年,全球电动化加速,持续提示电动车反转行情,继续强烈推荐龙头;6月PMI51.5显示制造业景气,强烈看好工控龙头;光伏产品价格继续调整加速见底,风电引入竞价,风光平价后看龙头。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服持续景气、电动车电控布局成效已现、机器人潜在龙头)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜逐步放量、大拐点)、新宙邦(电解液龙头积极扩张、半导体材料开始放量、估值低)、华友钴业(钴价企稳趋涨钴龙头受益、锂电新材料全面布局)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长、低点已过)、天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、杉杉股份(811正极龙头、锂电材料巨头、估值低),建议关注:宁德时代、隆基股份、金风科技、璞泰来、天赐材料、亿纬锂能、比亚迪、三花智控、通威股份、林洋能源、阳光电源、国电南瑞、创新股份、国轩高科、长园集团。

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中证网,广东骏亚(603386)中报业绩同比下滑超50% 保荐机构出具现场检查意见



  中证网讯(记者 万宇)广东骏亚(603386)9月16日晚间公告,民生证券作为广东骏亚首次公开发行股票的保荐机构,对广东骏亚 2019 年半年度营业利润同比下降50%以上的事项进行了专项现场检查。经现场访谈了解,公司业绩下滑主要原因有:调整产品结构及发展战略、募投项目尚处于磨合期、消费电子领域市场竞争加剧、期间费用增加等。
  民生证券提请广东骏亚注意,公司应根据所处行业的发展趋势合理调整经营策略,进一步加强生产经营管理,防范相关经营风险。对于公司营业利润同比大幅下降的情况,公司应当做好相关信息披露工作,及时、充分地揭示相关风险,切实保护投资者利益。
  据广东骏亚2019年半年报,公司上半年营业利润由去年同期的4211.93万元下降至1079.28 万元,同比下降74.38%;归属于母公司所有者的净利润由去年同期的4043.75万元下降至 1133.42万元,同比下降71.97%。

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华金证券,电子元器件行业2018年投资策略:坚持价值为先 兼顾题材成长


    价值投资将是贯穿2018年的主旋律:通过对于2017年市场走势的回顾我们发现大市值白马股在全年走出强劲走势的背后,是白马股相对于中小市值个股在业绩层面的尤异表现,价值投资成为市场的主旋律。展望2018年,我们认为市场投资趋势与风险偏好将会延续2017年自整个主旋律,因此我们建议的投资策略总体是“坚持价值投资、兼顾成长题材”,在个股选择方面优先考虑估值水平较低的个股,然后结合所属子行业发展中由产品技术创新带来的成长性预期。
    消费电子立足估值,兼顾创新:消费电子行业2018年的投资机会我们认为主要来自以下3个方面:1)首先,智能移动终端市场已经进入了存量竞争的时代,在终端产品方面的同质化日趋明显,因此存量创新在新功能上存在投资价值,我们看好好由iPhoneX带来的人脸识别和无线充电产业链;2)其次,新的肖费电子产品形态日趋丰富,各大终端厂商也纷纷进入,在新品渗透过程中相关产业链也具备投资价值,我们看好智能音箱和VR/AR产业链;3)最后,市场由于不确定性而对于外观件市场采取了较为悲观的司避策略使得相关板块的估值出现了显著的下降,从供求关系的分析看,我们认为金属结构件和陶瓷外观件存在投资价值。
    半导体紧跟产业趋势,兼顾市场题材:全球半手体行业无论从供给端还是需求端的汝据处于景气的上行周期中,未来在大数据和物联网需求的驱动下,以人工智能为代表自铲品成为重要的发展方向。中国在实现“芯片国产化”的目标过程中,产业投资成为近期市场热点,预期中的国家产业投资基金二期,以及随之带来的地方政府持续投入,对于产业驱动保持着积极正面的作用。因此,我们认为国内的封测行业通过并购整合以及内生性研发产能扩张具备了全球竞争力,集成电路设计作为国产化的核心,其中估值较低的个股具备良好投资机会,而在产业基地建设的热潮下,系统集成及设备厂商具备行业利呼预期。
    投资建议:在具体投资标的的选择方面,我们坚持“估值优先,兼顾成长”的整体策略。智能手机创新我们主要推荐欧菲科技(002456),建议关注水晶光电(002273),立讯精密(002475)、顺络电子(002138)、安洁科技(002635),消费电子创新我们主要推荐歌尔股份(002241),建议关注立讯精密(002475),外观件我们主要推荐科森科技(603626),建议关注三环集团(300408)、蓝思科技(300433)、长盈精密(300115)等。半导体封测我们重点推荐通富微电(002156),建议关注长电科技(600584)、华天科技(002185),国产化需求重点推荐东软载波(300183),建议关注至纯科技(603690)、全志科技(300458)、中颖电子(300327)、富瀚微(300613)、捷捷微电(300623)等。
    风险提示:宏观经济的确定性是影响消费电子和半导体产业的主要风险;消费电子终端创新渗透率和产能存在刁确定性;市场竞争激烈带来价格波动风险;半导体产业短期库存周期影响短期产业供需关系,大规模的资本开支存在供需失衡的风险;国内企业国产替代竞争策略短期有影响公司业绩的风险。

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