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巨丰投顾,盘后点评:做好大盘强震的准备


  【盘面简述】
  两市小幅低开并震荡走高,沪指创近期新高;午后中小创止跌回升;尾盘股指涨幅收窄。盘面上,高速、航天军工、多元金融、港口水运、酿酒、三通概念、低市盈率、航母概念、银行等板块涨幅居前。食品安全、精准医疗、锂电池、煤炭、钢铁、保险等跌幅居前。
  【消息面】
  1、半年报预告逾2100家 480家预增翻倍
  随着上市公司发布中期业绩预告家数过半,上市公司业绩主流面貌逐渐浮现。截至7月23日,超过2100家上市公司公布了2017年中期业绩预告,其中1220家预增、324家预降、138家预盈、182家预亏,其余同比减亏或基本持平。
  2、上半年公募基金赚了超2250亿元
  截至上周五,基金二季报全部披露完毕,公募基金数据也随之出炉。据天相投顾统计,二季度公募基金整体盈利1147.49亿元,加上一季度盈利1105.53亿元,整个上半年,公募基金合计盈利约2253亿元。
  3、理财产品兑付延期遭曝光 乐视金融:已兑付完毕
  近期,乐视金融因产品兑付延期而被投资者曝光。乐视金融相关人士对证券时报记者表示,相关产品的确延期了小半天,目前已全部兑付完毕。
  【巨丰观点】
  周一两市低开高走,沪指创近期新高;午后中小创止跌回升;尾盘股指小幅回落。盘面上,高速、航天军工、多元金融、港口水运、酿酒、三通概念、低市盈率、航母概念、石墨烯、银行等板块涨幅居前。食品安全、精准医疗、锂电池、煤炭、钢铁、保险等跌幅居前。
  低市盈率个股持续受到资金追捧:中原高速涨停,并带动高速板块大涨,福建高速逼近涨停,赣粤高速、五洲交通、海南高速、深高速等涨幅居前。厦门国贸、华联控股、国机汽车、鲁西化工、商业城、辽宁成大、紫江企业、敦煌种业、粤泰股份、黔轮胎A、卫星石化等低市盈率个股继续大幅拉升。
  多元金融大涨:中油资本涨停,香溢融通、九鼎投资、五矿资本、经纬纺机、锦龙股份、渤海金控、中航资本、锦龙股份等纷纷拉升。建军节临近,军工股大幅拉升:洪都航空涨停,晨曦航空、江龙船艇、天海防务、中直股份、航天科技、中航飞机、中航重机、航发科技、中航黑豹等涨幅居前。
  巨丰投顾认为沪指完全回补4月17日跳空缺口后,将面临方向选择,目前大盘已逼近上升通道上轨位置,预计随时将有宽幅震荡出现。钢铁、煤炭、锂电池等前期热门股出现盘整,低市盈率个股连续大涨,显示市场情绪偏谨慎;操作上不宜继续追涨强势品种,建议以价值为导向,关注中小市值个股的中报机会。

财富证券,酒鬼酒(000799)2018年半年报点评:结构升级改善毛利 全年业绩高增可期


    投资要点:
    内参酒鬼齐发力,业绩符合市场预期。2018H1酒鬼酒实现营业收入5.24亿元(+41.26%);归母净利润1.14亿元(+38.30%);扣非归母净利润1.03亿元(+70.77%)。Q2单季度实现营收2.58亿元(+36.69%);归母净利润0.52亿元(+13.55%);扣非归母净利润0.52亿元(+77.96%)。营收增加源于内参和酒鬼系列的收入增加,二者分别同比增长41.73%、47.88%,其中高柔红坛酒鬼增长57%。2018Q2单季度净利增速较低,原因在于2017Q2的处置资产收益导致基数较高,此外2018H1广告费投入增多也使销售费用增加41.74%。销售费用率较去年同期提升0.09pct.至26.51%,管理费用率降低1.89pct.至9.51%,财务费用率降低0.32pct.至-0.21%。
    产品结构持续升级,内参占比提升改善毛利。近年来公司聚焦高端和次高端系列,2018年单品数量已缩减至90个,但核心系列价量齐升仍然促使整体毛利改善。2018H1内参酒、酒鬼酒、湘泉酒收入占比为19.50%(+19.50pct.)、66.82%(-16.79pct.)、9.17%(-6.96pct.),其中2017年上市的高端内参毛利高达94.13%,而占比最高的次高端酒鬼酒毛利率为81.28%,二者拉升整体毛利率达到了78.35%,较去年同期提升1.41pct.。
    渠道建设卓有成效,产品覆盖率逐步提升。(1)公司精耕湖南本土市场,推动终端核心店建设以加强省内渠道下沉,去年底基本实现了县级市场陈列全覆盖,2017年底的销售网络铺设开始助力营收增长。2018H1华中地区实现营收3.11亿元(+47.07%),其中湖南地区贡献了41%的销售量。(2)省外市场稳步拓展,华东、华北营收分别有33.28%、35.76%的增幅,其中京津冀北、山东等战略地区核心店收入占比达23%,主推的酒鬼系列产品市场覆盖率有所提升。
    盈利预测。2018年初中粮高层兼任公司的新董事与副董,足见集团对旗下唯一上市平台的重视,公司内控体制、产品结构、销售战略以及激励机制方面的改革将持续深化。中粮集团的有力护航,叠加中高端产品占比提升以及2017年铺设网点发力,我们认为公司业绩能够延续高增。预计2018-2020年将实现营收12.42/17.19/22.73亿元,归母净利润2.71/4.05/5.90 元,EPS0.84/1.25/1.82 元,给予公司2018 年24-28倍PE,合理区间为20.16-23.52 元,维持"推荐"评级。
    风险提示:省外拓展效果不佳;政策打压风险;食品安全风险。

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中泰证券,盘江股份(600395)2018年半年报点评:中报业绩同比大增 关注产能置换获批后的规模增长


    点评:
    2018H1业绩稳定增长,主因煤炭板块盈利稳定,以及投资收益、其他收益大幅增长和管理费用、营业外支出大幅减少的贡献
    2018H1归母净利润5.28亿元,同比增加14.46%,主要原因包括:一是煤炭板块盈利能力保持稳定,2018H1煤炭板块毛利为9.62亿元,同比增加0.06亿元,涨幅0.67%;二是投资收益由负转正,当期值为2132万元,同比增长2679.62万元,主要是由于在权益法下确认的联营企业投资收益由负转正;三是其他收益大幅增长,当期值为4474万元,同比增长3851万元,涨幅618%,主要是由于失业稳岗补贴、瓦斯抽采利用补贴、去产能专项奖补、贵州财政局2018年第一批电煤补贴等;四是管理费用大幅减少,当期2.68亿元,同比减少1385万元,降幅4.92%,主要是由于薪酬费用、研发支出、绿化及环境综合治理费用减少;五是营业外支出大幅减少,当期值为1109万元,同比减少4308万元,降幅79.5%,主要是由于去年同期因承担公司参股的首黔公司涉诉债务确认预计负债5194万元。然而,营业外收入的大幅减少,对公司的业绩是负贡献,当期值为358万元,同比减少8079万元,降幅95.8%,主要是由于去年同期存在去产能专项奖补资金6243万元和失业稳岗补贴1977万元,而今年没有该项政府补贴。
    2018H1煤炭板块盈利稳定,主因销量上涨抵消了吨煤毛利下降的影响
    公司煤炭营收占比96%,是第一大业务。2018H1商品煤产量322万吨,同比减少2%,销量357万吨,同比增加2.4%,吨煤销售均价(不含税)792元/吨,同比减少1.2%,成本523元/吨,同比减少0.9%,毛利269元/吨,同比减少1.7%。2018H1煤炭板块毛利为9.62亿元,同比增加0.06亿元,涨幅0.67%,所以综合而言,在吨煤毛利下降的情况下,主要是由于煤炭销量上涨的主要贡献。
    2018Q2业绩环比Q1下降,主要是由于管理费用增加和其他收益减少
    2018Q2归母净利2.53亿元,环比减少0.22亿元,下降8.16%,主要原因包括:一是煤炭板块毛利有所下滑,当期值为4.79亿元,环比减少358万元,降幅0.74%;二是管理费用大幅上涨,当期值为1.49亿元,环比增加3055万元,涨幅25.8%;三是其他收益大幅减少,当期值为1530万元,环比减少1414万元,降幅48%。
    2018Q2煤炭板块盈利微降,主因产销量下降抵消了吨煤毛利上涨的影响
    2018Q2商品煤产量155万吨,环比减少7.72%,销量172万吨,环比减少6.86%,吨煤销售均价(不含税)813元/吨,环比上涨41元/吨,涨幅5.3%,吨煤销售成本535元/吨,环比上涨24元/吨,涨幅4.7%。在煤价上涨领先成本上涨的情况下,吨煤毛利278元/吨,环比增长6.6%。2018Q2煤炭板块毛利有所下滑,当期值为4.79亿元,环比减少358万元,主要是由于产销量环比下降抵消了吨煤毛利环比上涨的影响。
    作为区域龙头将成为当地资源整合者,减量置换已获批复
    公司控股股东盘江集团是我国西南地区最大的煤炭供应企业,规模及区位优势明显,且煤炭品种较好,占有全省一半焦煤资源,作为贵州省国资委下属大型国有独资企业,盘江集团在区域煤炭资源整合中仍获得较强的地方政府政策支持,有利于扩大资源整合力度,而盘江股份作为集团也是贵州省唯一一家煤炭上市公司,可充分利用自身平台优势,吸收优质煤炭资产。公司也将优先受益于煤炭产能减量置换政策:一是2018年1月公司控股子公司恒普煤业的发耳二矿一期90万吨产能减量置换项目已取得全部手续,预计2020年7月投产;二是2018年5月28日,国家能源局核准批复了马依西一井项目240万吨产能置换项目。
    盈利预测:2018-2020年EPS为0.60、0.62、0.65元
    预计未来随着供给侧改革的推进、对煤炭价格的走势判断、新矿的投产,公司未来业绩有望得到进一步的改善,预测2018-2020年EPS为0.60、0.62、0.65元,给予"增持"评级,当前股价5.60元,对应PE分别为9.4X/9.0X/8.6X。
    风险提示:宏观经济不及预期,供给侧改革不及预期

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证券日报,从中国制造到中国智造 潍柴动力(000338)专注主业与国际一流并行




    1998年,命运将潍柴推向了濒临倒闭的路口。"当时厂里拖了上万名职工半年的工资,因为欠费欠债,连正常生产都无法保证。那年我37岁,我成了潍柴最年轻的厂长。"今天已是潍柴董事长的谭旭光回忆道。
    这大概是潍柴和谭旭光遭遇的最为直接的"中年危机"了。
    虽然企业积困难返,外部环境也不轻松,但谭旭光从1997年底颁布的《关于深化国有大中型企业改革的意见(要点)》中看到了希望,他决定尽快打开局面。
    命运在敲门
    谭旭光在潍柴工作了21年,其中十年是当试验工人。他一进厂就参与了当年最新一代坦克发动机的试制;他还干过团干部,因为活动办得好,成了潍坊团系统的小名人;后来外贸热兴起,厂里组建外贸科,他第一个报名加入。在之后十年的外贸工作生涯里,他常驻过印尼,跑遍印尼大大小小岛屿;曾在一年的时间,让当地业务量增长了10倍。出任潍柴进出口公司总经理后,潍柴的出口总额从一年30万美元提高到了6000万美元,占据了潍柴年度总销量的半壁江山,他还因此被提拔成了副厂长……
    日前,在接受《证券日报》记者专访时,谭旭光再次把我们带回那段青春热血的岁月。
    转折发生在1998年,深化国有大中型企业改革全面展开,大批国企被改制、重组,曾经的"铁饭碗"也随着数百万的职工下岗、分流而失去昔日荣光。加上东南亚金融危机的重创,潍柴和很多老牌国企一样,陷入了重重困境。
    谭旭光还记得,当时工业总产值接连下挫,由巅峰时的8.5亿元降到5.9亿元,主打产品销量暴跌80%多,业绩恶化到极点。上万职工半年多的工资发不下来,由于债台高筑,全厂被停水、断电、断原料,连正常的生产都保证不了。
    谭旭光此时被任命为厂长,他也成为潍柴建厂以来最年轻的厂长。
    当时的潍柴有"一身毛病":人浮于事,领导上班打扑克,职工摆小摊;包袱沉重,企业背着医院、学校、幼儿园等负担;捆绑着10多个与主业不相干的工厂,13000多人的厂子,一线工人只有3000多人……
    谭旭光明白,必须要消除沉疴,但这注定要"得罪人"。
    "第一把火"就引向了领导班子。"不做老好人,不当太平官……要求职工做到的,我们首先做到,不允许职工做的,我们坚决不做!"谭旭光对全厂管理干部严正"约法三章"。
    而后的一系列改革,称得上是"壮士断腕"。"三定改革"(定岗、定编、定员)和劳动、人事、分配制度三项制度改革,改变了潍柴先前"一个人的活三个人干,三个人的饭五个人吃"的局面。历时近两年,在2002年基本完成的"三三制"总体改制,将潍柴的非主营业务全部实施整体带资分离改制,推向市场,同时将承担社会职能的,如学校、医院等,完全移交社会。这场被老潍柴人喻为"剥洋葱"式的改制,让企业彻底实现主辅分离、瘦身健体,将一个计划经济体制下的大企业再造成为适应市场经济的、有竞争力的全新企业。
    与此同时,谭旭光亲自跑市场、走访客户,凭着执着精神和责任感,带领潍柴彻底实现了扭亏为盈,并连续多年实现翻番增长。
    全力攻主业
    2003年前后,经过改制,潍柴轻装上阵,焕发新活力。
    当时,潍柴主推的斯太尔WD615柴油发动机正式进军工程机械市场,凭借质量稳定、动力强劲等优势,短短几年内占领了工程机械市场80%的份额。厂里更是出现了久违的通宵达旦生产的景象。
    但谭旭光没有满足,而是不断思考可能存在的风险和危机。斯太尔虽然给潍柴带来了巨大的成功,却也存在局限性。特别是进入新世纪以后,欧美先进内燃机企业已广泛采用电控技术,可当时整个中国对于电控高压共轨发动机还处于教学研究阶段,研发更是一片空白。
    有着十年技术员经历,又有着十年海外市场从业经历的谭旭光深知,要想守住中国市场,必须增强自身开发能力,掌握核心技术,打造属于自己的电控发动机。于是,潍柴率先提出研发欧Ⅲ电控发动机。
    说干就干,2003年8月,潍柴投资逾1亿元,与AVL公司在世界三大柴油发动机技术高地之一的奥地利联合建立了"潍柴-AVL欧洲研发中心"。第一批共30名潍柴员工被派到AVL总部,发现和国外最先进技术存在很大差距,不由得加倍努力,几乎放弃了所有休息时间。
    两年后,2005年3月,中国第一台拥有完全自主知识产权的高速大功率12升欧Ⅲ发动机完成样机试制并投产,被命名为"蓝擎WP12"。这推动中国内燃机产业迈入了自主创新的"中国动力时代",彻底终结了中国商用车依赖"外国心"的历史。潍柴也借此培养了一支具备内燃机正向开发能力的研发团队,建立了自己的全套开发流程。在谭旭光看来,这对于潍柴的长远发展更为重要。
    随后,"蓝擎"国Ⅳ、国Ⅴ系列发动机及ECU电控系统开发成功并实现产业化,使中国制造进入了世界先进发动机俱乐部;2015年1月,潍柴在行业内首家推出WP13发动机,把中国重卡带入500+大马力时代。1年后的2016年7月,WP13第1万台发动机下线,在商用车500马力的市场占据绝对垄断地位。2016年4月,潍柴自主研发、制造的H平台首款产品WP9H/WP10H上市发布,B10寿命高达180万公里/3万小时,树立了高速重型发动机的最高标准……
    这一系列科研成果表明,潍柴动力的产品已与国际一流企业站在了同一平台上,越来越多的"中国心"在世界各地跃动。
    同心多元化
    如果将潍柴"心无旁骛攻主业"的进程比作一场大型音乐会,如何演奏好围绕主业的战略转型这篇乐章,则是"总指挥"谭旭光面临的更大挑战。
    2004年3月11日,潍柴动力成功在香港上市。谭旭光说,他还清楚记得当时的兴奋,可也对未来发展感到些许茫然。于是,他重金请来世界四大战略咨询公司之一的罗兰·贝格国际管理咨询公司,为企业做"十一五"规划,得到的却是罗兰·贝格的一盆冷水:"别看现在潍柴效益好,如果固守现有柴油机,不进行产业链延伸的话,不出五年,潍柴就会重新陷入困境。"
    不错,谭旭光意识到,潍柴想要再上新台阶,必须寻求多元化发展,不能漫无目的,更不能舍弃现有主业,而应围绕熟悉的主业领域去做探索和布局。
    事实上,作为一家发动机工厂,潍柴产品质量再好,也需要与变速箱、车桥等其他零部件相配合,才能发挥最佳性能。
    天赐良机,德隆系崩盘后,潍柴盯上了其核心资产湘火炬。湘火炬拥有诸多优质资产,特别是陕重汽、法士特变速箱、汉德车桥。谭旭光知道,只要拿下湘火炬,潍柴就几乎拥有了重卡的整条产业链。
    几经周折,2005年底潍柴成功吸收重组湘火炬,潍柴动力回归A股,更让潍柴从单一的发动机迈向了全系列发动机,打造了全球首款商用车动力总成。直至2012年后,美国同行才想起来研究商用车动力总成。在此基础上,潍柴确立了"同心多元"的企业发展战略,在不断完善国内产业布局的同时,坚定开启了"走出去"的全球产业布局进程。
    2009年至2012年,潍柴上演了欧洲并购"三部曲":并购法国博杜安动力公司,弥补了潍柴16升以上高速发动机的空白;战略重组世界最大的豪华游艇制造企业--意大利法拉帝集团,提高潍柴在高端领域的品牌知名度和美誉度;战略合作德国凯傲、林德液压,实现了双方共赢。
    2016年,潍柴通过德国凯傲重组美国德马泰克,逐步从技术领先的装备制造企业向整体解决方案服务商转型,并布局智能物流产业链。2017年,潍柴动力战略投资可替代动力提供商美国PSI公司,正式进入北美动力系统市场。由此,正式完成北美并购"二重奏"。
    "一带一路"上驰骋的潍柴更是创造了惊人的"中国速度":在缅甸输出"潍柴技术"每年都有新成果;在白俄罗斯"中白巨石工业园",短短7个月就让潍柴马兹新工厂进入了试生产阶段……
    今年以来,潍柴又在新能源领域落子频频,与英国、加拿大等企业合作开发最前沿技术,布局固态氧化物燃料电池、氢燃料电池和HPDI天然气发动机等新能源三大核心技术,让潍柴的新能源布局更为稳固。见证并参与了潍柴全球化进程的潍柴动力董秘郝庆贵告诉记者,目前潍柴海外收入已经占到40%,且所有海外并购业务均实现了高盈利,不仅在全球叫响了中国制造"潍柴"品牌,还有效带动了国内业务转型升级。
    随着潍柴产业同心圆版图越画越大,这首名为"潍柴"的交响乐,逐渐蜚声国际。
    智造争第一
    如今,公众可以在国际、国内的许多重要展会上,看到频频亮相的潍柴最强大、最先进的产品。
    每一个潍柴人都记着谭旭光的那句名言:不争第一,就是在混。这也成为潍柴奉行的干事创业激情文化。而这背后凝聚的则是潍柴的核心竞争力--创新。
    相对于乘用车市场缺乏核心技术的困局,40年改革发展大潮中,中国商用车自主品牌,不仅守住了市场,还成为了出口的重要力量,向全球展现中国动力自主创新的实力。据2017年汽车工业协会发布的数据,2017年国内生产销售重型卡车111.69万辆,进口重型卡车仅为5000辆左右。
    近20年来,潍柴牢牢抓住核心技术,坚持创新驱动,打造最具品质竞争力、核心技术竞争力和成本竞争力的产品,在进入的每一个战略行业、细分市场都建立了领先优势,成功抵挡了外资品牌的规模进入,也深刻改变了国际行业格局。
    谭旭光将它归结为具有潍柴特色的"自主创新、开放创新、一线创新"三位一体创新体系。在潍柴动力的生产车间,随处可见以一线职工名字命名的创新工作成果。"创新"已成为潍柴人血液中最基本也最显着的基因。"潍柴人就是要敢于想别人不敢想的事,干别人没干过的事,始终对标全球一流,发挥好创新主体作用,依靠创新转换发展动力,用最好的技术,做最好的产品。"谭旭光对记者说。
    潍柴在十年里,仅发动机累计研发投入就超过150亿元,潍柴研发中心遍布全球,面向全球配置创新资源。近十年来,潍柴主持和参与了40项国家重大项目开发、97项国家和行业标准制定,推出了一批世界一流水平、引领行业升级的高端发动机产品……
    潍柴还逐步建立了独具特色的潍柴WOS质量管理模式(Weichai Operation System)彰显了潍柴质量与管理相辅相成的全球一流的自主创新能力,该模式也在前不久摘得中国质量领域的最高荣誉--中国质量奖。
    正是因为这种对创新的追求、对争一流的坚持,让潍柴的发展步子越来越快、越来越稳。2017年,潍柴收入突破2200亿元,创造了历史新高。在前不久潍柴发布预测,2018年公司收入将突破2400亿元,再增8%。2020年,传统业务要超越世界一流水平;2030年新能源业务要引领全球行业发展,收入达到1000亿美元,打造受人尊敬的世界500强中的国际化强企。
    "我们所有的目标都是提前实现,从未食言。这一次也是一样。"谭旭光说。

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证券时报网,盘中直击:今日167只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2784.48点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为1283.12亿元。到目前为止今日有167只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有创新股份、迦南科技、同为股份等,乖离率分别为7.94%、7.48%、7.45%;思特奇、广百股份、文科园林等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月19日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002812创新股份10.002.0040.9744.227.94
    300412迦南科技10.021.549.7010.437.48
    002835同为股份9.993.868.409.037.45
    603709中源家居10.0117.9528.2230.327.43
    002866传艺科技7.4224.9417.8319.127.22
    002628成都路桥9.543.824.204.486.62
    002027分众传媒9.960.2310.2710.936.39
    600233圆通速递8.540.6212.5813.356.14
    300677英科医疗8.0323.8925.7427.306.05
    600491龙元建设7.731.276.656.974.81
    300314戴维医疗5.541.2210.2210.664.28
    300647超 频 三7.5020.1623.3824.223.60
    603606东方电缆4.390.608.048.323.43
    002468申通快递5.481.2016.7417.313.41
    600068葛 洲 坝6.981.276.827.053.40
    300739明阳电路3.3715.0929.7930.693.01
    300475聚隆科技4.290.859.719.972.70
    002795永和智控3.8110.9722.8423.462.70
    603686龙马环卫3.840.8723.1923.802.63
    300686智 动 力6.3614.9621.8422.402.55
    002870香山股份3.663.6122.3722.932.49
    300340科恒股份9.9911.6621.5122.032.44
    002414高德红外3.700.8016.1416.522.38
    600487亨通光电4.401.6721.8222.322.31
    300201海 伦 哲3.080.574.254.352.26
    000719中原传媒3.590.356.776.922.25
    002236大华股份4.431.1719.6020.042.24
    600271航天信息3.320.6425.6026.152.16
    600019宝钢股份3.930.257.517.672.13
    002669康达新材2.670.5220.7321.162.09
    000901航天科技3.441.1810.6210.842.09
    603368柳药股份4.240.9936.1136.862.09
    601186中国铁建2.920.128.308.471.99
    603866桃李面包3.010.6059.6960.831.91
    300596利 安 隆3.490.7727.1127.591.79
    603329上海雅仕2.669.9828.0328.531.78
    600801华新水泥4.342.1417.2517.551.73
    300615欣天科技3.5915.1621.0221.381.71
    300558贝达药业1.420.9856.9457.911.71
    300036超图软件3.583.0220.7821.131.67
    603309维力医疗3.030.5712.4012.601.65
    300562乐心医疗3.282.2416.4216.691.64
    000548湖南投资2.180.784.144.211.64
    300495美尚生态3.320.9812.2612.451.53
    300103达刚路机2.710.397.857.971.53
    300296利 亚 德5.811.2112.9313.121.50
    002110三钢闽光4.782.7917.9318.191.47
    002023海特高新5.315.0313.3013.491.41
    600734实达集团2.804.016.526.611.38
    300431暴风集团2.263.0912.9413.121.36
    300636同和药业2.701.1322.9323.241.33
    300207欣 旺 达3.460.758.858.971.33
    600031三一重工1.800.548.378.481.31
    300502新 易 盛3.381.9215.1015.301.30
    300184力源信息2.681.0010.5910.731.28
    603707健友股份2.340.4927.6828.031.28
    000089深圳机场2.840.528.228.321.27
    600176中国巨石3.380.6710.5910.721.25
    002419天虹股份3.770.2913.8514.021.24
    600106重庆路桥1.690.642.973.011.21
    601318中国平安1.850.3458.1958.881.18
    600585海螺水泥2.970.5133.5533.941.16
    603871嘉友国际2.794.8344.0444.551.15
    002430杭氧股份3.130.3814.9815.151.13
    000863三湘印象1.590.084.434.481.13
    601601中国太保2.920.1632.3832.741.12
    300476胜宏科技3.070.5816.2916.471.12
    000062深圳华强2.950.3220.3820.601.08
    300247乐金健康2.520.564.834.881.08
    300291华录百纳2.090.276.776.841.03
    601628中国人寿1.280.0222.7422.971.02
    000789万 年 青2.442.6011.6611.770.98
    000040东旭蓝天1.740.789.289.360.91
    601668中国建筑2.190.125.095.130.87
    603228景旺电子1.981.1056.5657.050.86
    603960克来机电2.150.7534.8135.110.86
    002432九安医疗1.691.057.177.230.84
    603648畅联股份1.882.2017.2217.360.84
    002671龙泉股份1.451.364.864.900.82
    603359东珠生态0.771.0122.1022.260.73
    300506名 家 汇1.601.5420.7820.930.73
    002718友邦吊顶0.730.7131.4231.650.72
    600499科达洁能2.190.666.026.060.70
    603360百傲化学0.970.2113.5013.590.70
    000786北新建材2.580.5319.7719.900.68
    603313梦 百 合1.340.3018.0018.120.68
    300270中威电子0.882.189.089.140.66
    601006大秦铁路1.740.108.728.780.64
    300583赛托生物2.683.1246.0546.330.62
    300168万达信息0.810.2319.8019.920.61
    300715凯伦股份4.458.7624.9525.100.60
    002761多 喜 爱0.680.1519.0719.180.58
    300534陇神戎发4.422.739.399.440.58
    600828茂业商业1.150.305.255.280.57
    603378亚士创能1.791.4714.6714.750.56
    002302西部建设2.010.7111.6011.660.55
    603045福达合金3.2515.4762.3262.660.55
    000976华铁股份0.770.465.235.260.50
    002462嘉 事 堂1.720.7522.3622.470.49
    002867周 大 生1.320.2431.4231.570.48
    300736百华悦邦1.973.1627.3327.460.48
    603238诺邦股份1.192.0020.2920.380.45
    601633长城汽车-0.220.069.219.250.43
    603833欧派家居2.570.22117.40117.900.43
    300272开能健康1.000.689.029.060.42
    000027深圳能源0.620.054.844.860.41
    600939重庆建工0.400.274.995.010.40
    002415海康威视1.780.1136.4036.540.38
    600740山西焦化1.491.069.479.510.38
    300133华策影视0.310.119.749.780.37
    600512腾达建设0.910.282.212.220.36
    600502安徽水利0.510.233.953.960.35
    601007金陵饭店1.210.449.9910.020.34
    000401冀东水泥2.020.889.569.590.33
    600782新钢股份3.371.026.116.130.33
    300546雄帝科技2.111.6622.2122.280.32
    000932华菱钢铁2.491.328.618.640.30
    300750宁德时代0.984.5382.8583.090.29
    603989艾华集团0.230.0621.5021.560.29
    600036招商银行1.740.0925.6625.730.28
    002423中原特钢1.300.4310.9210.950.27
    600720祁 连 山0.900.756.736.750.27
    002081金 螳 螂1.290.1010.1410.170.26
    300059东方财富1.171.0212.9813.010.25
    002084海鸥住工0.220.084.594.600.22
    600633浙数文化1.970.188.808.820.20
    002028思源电气1.060.2916.1516.180.20
    600388龙净环保0.240.2312.6912.710.19
    002645华宏科技2.830.2111.6011.620.17
    300377赢 时 胜0.211.5314.1714.190.16
    000546金圆股份2.080.1913.7113.730.15
    300055万 邦 达0.910.3511.0911.110.14
    600757长江传媒0.890.125.655.660.14
    600803新奥股份1.050.1811.5811.600.14
    002271东方雨虹3.551.9216.6016.620.13
    600282南钢股份2.670.924.614.620.13
    600010包钢股份1.320.281.541.540.13
    600936广西广电0.210.054.684.690.13
    600028中国石化1.130.026.276.280.13
    300517海波重科0.170.3123.7223.750.13
    300285国瓷材料1.400.6421.0221.050.12
    002532新界泵业-0.390.115.085.090.12
    000672上峰水泥1.490.928.828.830.11
    300257开山股份0.900.0714.5614.580.11
    000736中交地产1.100.0911.0111.020.11
    600919江苏银行0.330.096.166.170.10
    300087荃银高科0.190.0310.4110.420.10
    603788宁波高发0.280.0725.0425.060.10
    600328兰太实业0.140.457.407.410.08
    600882广泽股份0.660.077.627.630.08
    000592平潭发展0.000.122.812.810.07
    600391航发科技1.780.6915.4615.470.06
    600681百川能源0.770.1013.1113.120.06
    000999华润三九1.550.1428.0828.100.06
    300365恒华科技0.570.3220.9820.990.05
    600569安阳钢铁2.401.654.274.270.05
    603959百利科技1.160.2417.4517.460.05
    300301长方集团0.460.084.404.400.05
    300444双杰电气-0.102.159.879.870.04
    600497驰宏锌锗1.010.285.025.020.04
    601800中国交建1.480.0210.9810.980.04
    600016民生银行0.350.045.775.770.03
    300413快 乐 购1.790.7944.2944.300.03
    002438江苏神通-0.310.066.396.390.03
    002775文科园林0.000.267.857.850.03
    002187广百股份0.250.208.188.180.02
    300608思 特 奇0.190.1420.7320.730.01
    

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全景网,永安药业(002365):目前生产用环氧乙烷系从外部采购




  全景网3月5日讯 永安药业(002365)周一在全景网投资者互动平台上回答投资者提问时透露,环氧乙烷装置正在进行检修,由于环氧乙烷储罐储存量有限,停产时所储存的量仅能满足短时间的供给,目前生产用的环氧乙烷系从外部采购。
  针对投资者关于公司牛磺酸原料环氧乙烷的来源的询问,永安药业作出上述回应。

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中泰证券,电力设备新能源行业:电动车业绩分化 优选龙头 9月风电生产提速


    新能源汽车:电动车业绩分化,优选龙头
    9月新能源汽车销量环比增长19.8%,Q4望延续抢装。据中汽协,9月新能源汽车销量12.1万辆,环比+19.8%。销量结构上:乘用车销量10.7万辆,环比+18.5%;商用车1.5万辆,环比+29.9%,商用车销量提速,并有望在Q4持续抢装放量;1-9月新能源汽车累计销量达72.1万辆,我们判断,在面临2019年补贴将再退坡情况下,2018Q4将持续抢装,销量将由升级后的车型以及商用车拉动,18年全年销量有望超110万辆。
    9月动力电池装机5.72Gwh,动力锂电龙头强者恒强。据电池中国网,2018.9国内动力电池装机为5.72Gwh(三元电池装机量为3.26Gwh),环比+36.94%。
    1-9月累计装机约28.7Gwh,同比增长94.57%。其中CATL和比亚迪装机分别达2.45\1.59,占比42.79%\27.76%,CR2占比70.5%。锂电龙头效应持续,我们预计Q4动力电池新增装机将主要由商用车拉动。
    业绩分化,龙头业绩有望逐季改善。从三季报业绩预告披露看,考虑到补贴下降导致的产品价格下降压力,锂电中游环节业绩分化,盈利向锂电池龙头集中,材料环节业绩分化。1)锂电池龙头宁德时代业绩超预期(Q3业绩超预期,实现单季扣非归母净利润12.57-13.35亿元),份额提升,材料成本下降,费用管控较好,盈利超预期增长,我们判断其全年装机量超20Gwh。2)上游钴锂资源价格下降,目前从供需面看,价格仍有一定下降压力;3)电解液价格趋稳,盈利触底回升改善;总体看,随着四季度抢装,龙头公司业绩基本面有望逐季改善。
    全球视野下,新能源汽车长期空间广阔。在双积分制度下,国内新能源汽车发展逐步从政策驱动转向市场化,国内外一流主机厂新车型也将于2019年起大量投放,届时或有爆款车型,拉动消费者真实需求。中国已形成全球最完善的锂电及材料供应链产业集群,动力锂电及材料具备全球竞争力,将受益于全球新能源汽车市场。
    估值消化至低位,龙头公司基本面逐季改善,短期迎来配置机会。政策层面,市场担忧的补贴退坡30%已有预期,这将对板块形成一定压制。原则上,新能源汽车补贴的总额,原则上市考虑2019年新能源汽车销量增长情况下,补贴总额平稳增长,因此单车补贴将面临退坡。从短期来看,板块估值已经消化到低位,整体估值24倍。随着Q4景气度逐月回暖,考虑长期成长空间广阔,短期建议配置业绩有支撑的龙头个股。
    投资建议:建议从竞争格局,盈利能力强的爆款车及全球锂电巨头产业链龙头进行配置。短期重点关注优质龙头个股:新宙邦、宁德时代(业绩超预期)、当升科技、璞泰来;长期重点看好:宁德时代、璞泰来、三花智控、新宙邦、天赐材料、华友钴业、当升、杉杉、先导智能、新纶科技、星源材质、创新股份。新能源发电:(1)风电:短期波动不改反转趋势,招标量、装机量、龙头业绩同时验证国内装机反转。国网9月风电装机同比下降,我们认为主要是由于装机节奏变化引起的波动,不改国内装机反转的趋势:1)2018H1国内公开招标量为16.7GW,同增6.2%,Q2招标量9.2GW,接近历史最高水平,同时近三个月以来,2.0MW机组月投标均价环比降幅趋缓至0.55%;2)1-8月风电新增10.26GW,同增19%;3)风机龙头2018H1归母净利同增35%,风机对外销售量同增11.7%。我们预计2018年国内风电行业将反转,新增装机或达25GW,同增66%,主要原因是:1)弃风限电改善将进一步拉动装机热情,2018H1全国弃风率为8.7%,同比降低5PCT,1-8月风电利用小时数为1412小时,同增13%,8月某龙头运营公司弃风率2.90%,同降4.77PCT,9月风力发电同增13.5%,比上月加快12.9个百分点;2)目前三北解禁回暖、分散式多点开花、海上风电放量逐步兑现。此外,维斯塔斯二季度新增3.4GW订单,同增43%,显示全球风电需求提速,风电反转呈现出国内外共振的现象。长远看,近期政策表明平价上网项目受到鼓励,风电平价后,“结构调整修复、电价下调抢装、平价驱动”三阶段逻辑将推动行业长景气周期。
    当前风电板块估值水平处于底部水平,叠加行业反转逐步兑现,重点推荐金风科技(风机龙头)、天顺风能(风塔龙头)。
    (2)光伏:平价进程受“531新政”影响有望加速,户用630并网可获得补贴,“531新政”有所修正,1.5GW领跑者奖励项目征求意见,关注行业积极变化。“531新政”发布后,我们将2018年国内的需求下修了约20GW,因此海外市场成为光伏下半年的关注点。此时欧洲双反和MIP取消,这将增加欧洲地区平价需求,带来部分边际改善。国内来看,我们认为本次政策核心是控补贴规模,并明确表示各地可自行安排各类不需要补贴的项目,而平价进程受“531新政”影响有望加速,近期能源局批复了光伏去补贴项目,并指出对此类不需要国家补贴的项目,由各省自行组织,这为当前国内需求低迷的情绪带来好转。此外7月分布式新增3.22GW,环比增加46.36%,显示分布式领域的平价需求已经明显出现,加上1-8月光伏新增33.03GW,我们将2018年国内的需求由35.6GW调整至40GW,关注行业需求好转。户用光伏630并网纳入指标、531后的并网项目电价不变,都与原“531新政”的表述有所不同,我们认为这是对“531新政”的修正,同时领跑者1.5GW的奖励项目征求意见,表明行业政策在向积极方向变化。
    长远来看,这次洗牌之后龙头的市占率会明显提升。重点推荐:隆基股份(全球单晶龙头)、通威股份(多晶硅、电池片扩产迅速)、正泰电器(低压电器龙头、布局光伏板块)和阳光电源(光伏逆变器龙头)。
    工控及电力设备:9月工业机器人产量1.14万台,同比今年首次下滑16.4%,1-9月累计11.3万台,同比增长18.68%,增速持续放缓。短期经济压力以及资金压力使得制造业的资本开支有所放缓,但从结构上看,行业仍处于制造业升级态势中,从长期看,未来“产业升级+工程师红利+国产替代”将从内生驱动行业稳定发展;国内工控企业凭借产品及服务性价比,对下游客户快速响应能力,提供综合的行业解决方案,进一步实现进口替代。重点关注:麦格米特(三季报业绩保持高增)、汇川技术。
    配网投资或提速,短期关注特高压领域。9月7日,国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,将在今明两年核准9个重点输变电线路,项目包括了12条特高压工程,合计输电能力5700万千瓦。在基建稳增长情况下,智能电网建设中配网投资作为关键,有望提速。短期特高压领域相关企业将受益于该政策。重点推荐国电南瑞,关注许继电气等。
    风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、新能源汽车销量不及预期、电改不及预期、新能源政策及装机不及预期。

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