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证券时报网,工业富联(601138):2018年净利169亿元 同比增6.5%



    证券时报e公司讯,工业富联(601138)3月29日晚间披露上市后首份年报,2018年实现营业收入4153.78亿元,同比增长17.16%;净利润169.02亿元,同比增长6.52%。基本每股收益0.90元。公司拟每10股派发现金红利1.29元。

证券日报,工程机械行业景气度回升 8只绩优龙头股配置正当时


    在全球经济持续温和复苏、国内经济稳中向好以及“一带一路”倡议向纵深化发展的支撑下,我国挖掘机销量持续超预期增长,带动工程机械行业景气度逐渐回升。据中国工程机械工业协会挖掘机械分会最新数据显示,2017年全年,销售各类挖掘机械产品140303台,同比涨幅达99.5%。
    此外,据海关总署数据整理,2017年我国工程机械进出口贸易额为241.91亿美元,同比增长19.3%。其中,进口金额40.86亿美元,同比增长23.2%;出口金额201.05亿美元,同比增长18.5%。
    由此推动,工程机械行业上市公司经营业绩改善明显。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,有20家工程机械行业上市公司披露了2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到17家,占比逾八成。其中,河北宣工(17302.95%)、三一重工(937%)、柳工(569%)、徐工机械(403.4%)、山河智能(200%)、鲍斯股份(128.01%)、达刚路机(110%)和天成自控(105%)等8家公司预计2017年年报净利润同比增长翻番,另外,林州重机、中联重科、*ST厦工、太原重工、*ST一重等5家公司2017年业绩有望扭亏为盈。
    对此,光大证券表示,受宏观经济回暖、基建投资增加、海外市场需求复苏等多重因素叠加,工程机械行业景气度逐渐回升,2017年工程机械行业上市公司业绩大幅回升。展望2018年,全球经济有望继续复苏,北美及亚洲各国投资机会增长,继续利好出口,国内工程机械行业上市公司盈利能力有望进一步抬升,具有较高的估值提升空间,绩优龙头标的配置正当时。个股布局方面,建议关注具有“业绩增长+低估值”优势龙头标的,推荐:三一重工、徐工机械、康尼机电、杰克股份。
    东方证券表示,未来3年-5年内,150万台左右的市场保有量基本满足当前市场需求,中国挖掘机械将逐步进入存量市场,未来旧机换新将成为最重要的市场需求。综合考虑各方面因素,2018年国内挖掘机械销量增速在20%左右,预计销量约15.5万台,2018年行业景气仍有望持续。
    海通证券则认为,本轮挖掘机上升周期背后的核心原因是下游盈利恢复后设备更换升级的加速,以及矿山、农村建设、二三线地产等下游需求的持续景气,3月份的旺销有望再次引燃工程机械行业“旺季行情”,更高的产能利用率将带来产业链更大的业绩弹性,继续重点推荐液压件国产化龙头恒立液压和挖掘机主机龙头三一重工,关注挖掘机破碎锤和液压后市场龙头艾迪精密。
    值得注意的是,今年以来,工程机械板块市场表现分化较大,板块内新光圆成、南风股份、三一重工、柳工等4只成份股期间实现上涨,其余的22只个股全部出现下跌,其中,法兰泰克、日月股份、*ST厦工、精功科技、上海沪工、ST常林、杭叉集团、艾迪精密、山推股份等个股期间累计跌幅均在15%以上。
    对此,有分析人士指出,2018年随着乡村振兴战略推进,挖掘机行业预计增长10%-20%,龙头企业将强者恒强,超跌的低估值龙头股值得关注。

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上海证券报,超讯通信(603322)梁建华:锚定5G和物联网做文章




   超讯通信董事长梁建华平时话语不多,但一谈到通信业务,就变得滔滔不绝,一讲到5G、物联网、传感器,兴奋之情更是溢于言表。这个典型的"理工男"在接受上证报专访时表示,5G将为通信网络服务行业带来一个规模巨大的市场,再叠加物联网的快速发展,超讯通信将迎来转型升级的重大机遇。
   "超讯通信将紧抓5G和物联网大机遇,做强网络服务主业,并依托主业搭建'硬件-垂直应用-网络'三层物联网平台,向物联网上下游进行纵横延伸。"梁建华进一步介绍,依照发展战略,公司下一步将通过自主研发和收购等多种方式,继续拓展垂直应用细分领域甚至更尖端领域。公司的小基站业务也将迎来爆发。
   10万亿的5G市场
   全世界都在等5G的风来,5G到底会带给人们怎样的改变?无人驾驶来临,你只需要告知汽车目的地即可在车内安心地处理文件、或者继续休息;VR/AR变得更加流畅,足不出户就可以俯瞰非洲大峡谷……
   "这是一个容量超过10万亿的市场。"梁建华用一个数字诠释5G的魅力。在梁建华看来,5G是革命性的技术,如果说4G网速提升改变了人们生活,那么5G的意义则是改变整个社会,比如5G与汽车、教育、医疗等结合,催生出不同的商业模式和应用,这也给从事电信网络行业的公司带来更多机会。
   4G改变生活,5G改变社会。由于具有了超高速、超低时延、超大连接的特性,除了对现有移动互联网增强外,5G还可以将通讯从人与人之间的应用,拓展到人与物、物与物之间的应用,这将催化VR等新应用和丰富的物联网场景,如车联网、智能电网、智慧家居、工业互联网等。
   梁建华深信,5G将对所有行业产生重要影响,并成为下一个十年驱动经济发展的巨大引擎。市场调研机构HIS预测,到2035年,5G将在全球创造12.3万亿美元经济,产出并创造2200万个工作岗位,其中950万个工作岗位在中国。中国信通院发布的《5G经济社会影响白皮书》显示,到2030年,5G给我国带来的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿元、10.6万亿元。
   发展5G,网络建设先行。梁建华表示,作为国内最早一批从事网络建设和优化的公司,超讯通信将直接受益于5G网络技术,迎来飞跃性发展。东兴证券认为,在5G产业链各环节中,通信网络设备投资占比最大,将达到40%,高达5400亿元。"一旦5G新技术上马,原有的通讯设施和网络基本上都要重建、升级。更为重要的是,随着物联网的建设,网络市场容量特别是专网容量不断增加。"
   公开资料显示,超讯通信是一家面向全国的集通信网络建设、通信网络维护、通信网络优化、设备及软件销售和以租代建业务于一体的综合通信技术服务商,业务涵盖无线网、传输网与核心网各个通信网络层次。
   小基站 大机遇
   "按照5G的网络特性,可能一两百米就需要部署一个小基站。"梁建华认为,小基站将在5G时代迎来大机遇,仅仅这一块的市场规模就很惊人。
   低频波可实现大面积覆盖,但高频波才能保障用户上网高速率,因此,5G就需要采用高低频综合组网。但由于高频波的穿透能力弱,网络建设上就需要设置超高密度的小基站。中国联通预计5G小微基站密度是4G基站的1.4倍,中国电信则认为高达2倍。
   如此高密度的小基站市场规模有多大?国信证券发表研报称,5G小基站的市场规模或为2500亿元。东兴证券则认为,2019年至2025年将是5G网络主建设期,基站天线将最先受益,并于2019年规模放量。
   其实,4G时代,小基站已经实现了全国的规模商用,只是量不大。公开资料显示,在小基站领域,京信通信、摩比发展、超讯通信等国内多家公司都在积极进行技术储备和研发。比如,京信通信近日就表示,小基站是公司未来努力的发展方向。据悉,在4G时代,超讯通信的小基站已经试用于东南亚电信市场。
   梁建华介绍,在小基站方面,超讯通信完全自主研发的技术居于业界一流水平,并在2015年进入中国移动集采的设备供应商行列。目前,公司用于智能停车、远程抄表等领域的NB-IoT小基站已经少量出货,后期随着运营商布网加速,公司小基站的市场机会越来越大。超讯通信从3G时代就开始研发基站,公司研发的小基站覆盖范围可以达到三百米,可接入上百个用户(节点)。
   此外,超讯通信还积极布局核心网领域。梁建华介绍,公司的做法是甘做小股东,通过资本纽带,一则通过合作加强公司的技术积累,二则相互采用对方产品,从而加强双方的销售渠道,带动公司基站业务的销售。
   打造"飞碟式"物联网平台
   物联网正在成为全球科技公司最重要的议题之一。今年3月份,阿里就宣布全面进军物联网,并提出"5年内通过物联网平台连接100亿设备"的目标。
   梁建华介绍,超讯通信已经将物联网作为公司最重要的战略之一,但与其他专注垂直细分领域的公司不同,超讯通信的物联网战略可以用"纵横结合、由点到面"8个字概括,纵向深耕垂直细分领域,横向复制到多个产业,意在打造物联网产业集群。
   为此,超讯通信设计了三层"飞碟式"的业务架构来搭建物联网平台:最下层是芯片、传感器等硬件层,中间是垂直应用,上面是网络层。"网络是超讯通信的传统强项,也是搭建这个物联网平台最重要的基础。而中间最大这一层就是各细分领域的垂直应用,比如公用事业、物流、环保节能等。目前,超讯通信面向全国铺就了一张网及组织架构、人员配置,可以做到纵向深耕行业应用,成为细分领域的佼佼者,也可横向将模式逐步复制到更多细分领域。"
   超讯通信已进军物联网应用层面。早在2017年12月,超讯通信就以现金2.34亿元收购桑锐电子50.01%股权,从而进入"三表"(智能电表、智能水表、智能气表)领域。资料显示,桑锐电子是一家主要从事物联网整体解决方案的高新技术企业,主要产品及服务包括物联网无线传输模块、智能仪表及远程管理平台、智能水务解决方案、移动支付终端等。
   今年5月,超讯通信又以9180万元收购康利物联51%股权,后者长年专注于物联网及工业自动化智能化数据采集、分析及应用方案的研发、实施,其产品及服务广泛应用于零售业、制造业、物流等行业。据悉,康利物联已经与京东签署关于称重扫码量体一体设备的《采购合同》,同时也在跟美的集团、索菲亚等合作智能仓储、产品全流程追溯等。
   下一步,超讯通信的任务是补上硬件短板。"以三表行业为例,一旦产业爆发,没有底层芯片的支持,终端应用公司就会掉入拼价格的陷阱。"学通信出身的梁建华深知芯片的重要性,不打好这个桩基,公司的物联网平台大厦就可能"下盘"不稳。
   研发与并购同步走
   如此庞大的物联网平台,超讯通信如何进行布局?梁建华强调走"自主研发+收购"的路子。
   为了加强相互策应,公司控股股东已开始更深层面布局,比如设立芯片研发公司。梁建华透露,该研发公司从2016年就开始开展自研NB-IoT通用通信芯片,如果进度顺利,其采用了中天微IP核的物联网芯片明年就可以流片了,上述两个物联网子公司则有望成为第一批客户。"我们在研发时就考虑到了这两个公司的业务需求,他们拿到芯片只需要加几个简单的元器件就可以封装使用了。"
   除了芯片,传感器也将成为超讯通信下一阶段重点布局的领域。梁建华认为,传感器是物联网的触觉,是万物互联的基础,没有传感器就没有大数据,物联网就成了"无米之炊"。
   "只要有好的标的,不排除直接并购进上市公司。"梁建华说,不管是芯片还是传感器业务,并购这条路都是他重点考虑的一个选项。"我们已经在做市场调研,希望收购一些产品应用广泛的传感器类公司,目前重点关注温度传感器、湿度传感器、气体传感器等领域。"
   从通信网络到物联网,再到更核心的芯片和传感器,超讯通信一步一个脚印。"在大趋势明确的情况下,只有敢于投资布局才能有成长为领头羊的机会。"梁建华表示,超讯通信敢于豪赌物联网,也在于自己有后手:公司的通信网络业务足够支撑公司进行战略布局,同时将受益于新布局带来的协同效益。

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川财证券,休闲服务行业周报:酒店板块业绩稳健 关注低估值的休闲游板块


    川财周观点
    本周休闲板块在连续下跌后小幅反弹。众信旅游受益于出境游行业的景气度复苏,稳定上涨。2018年预计赴欧洲、东南亚、日本游客增速可达20%-30%。长白山因主题事件受到市场追捧,单日涨停。宋城演艺受益于年报的稳健表现和公司较低的估值水平,小幅上涨。受风格切换,白马股近期调整的影响,中国国旅出现较大幅度调整。2018年,建议关注消费升级和行业基本面向好下细分板块的龙头个股和低估值的休闲游板块。相关标的:中国国旅(601888)、首旅酒店(600259)、凯撒旅游(000796)、宋城演艺(300144)、中青旅(600138)等。
    市场表现
    本周休闲服务指数上涨0.72%,跑赢沪深300指数上涨0.89个百分点。板块共20支个股上涨,8支个股下跌,涨幅前5的分别是西藏旅游(14.14%)、腾邦国际(13.13%)、长白山(11.94%)、众信旅游(11.89%)、北部湾旅(9.18%);跌幅前5的分别是中国国旅(-7.26%)、西安饮食(-3.67%)、张家界(-2.07%)、首旅酒店(-1.77%)、新华联(-1.77%)。
    公司公告
    1、首旅酒店(600258):2017年公司实现营业收入为84.17亿元,较上年同期增29.03%;归属于母公司所有者的净利润为6.31亿元,较上年同期增199.09%;基本每股收益为0.7734元,较上年同期增28.96%。2017年如家全部酒店RevPAR150元,比去年同期增长了6.9%。
    2、锦江股份(600754):2017年公司实现营业收入为135.83亿元,较上年同期增27.71%;归属于母公司所有者的净利润为8.82亿元,较上年同期增26.95%。
    3、宋城演艺(300144):2017年公司实现营业收入为30.24亿元,较上年同期增14.36%;归属于母公司所有者的净利润为10.68亿元,较上年同期增18.32%。
    行业动态
    1、澳门特区政府统计暨普查局发布数据:2018年2月,澳门入境游客达307.09万人次,是自2014年8月以来的新高,比去年同期上涨23.1%。中国内地游客达228.70万人次,同比增长37.3%。个人游旅客更创下2003年7月有关政策实施以来的单月新高,达到140.40万人次,同比增长57.9%。内地旅客主要来自广东省、浙江省和上海市。2018年前2个月,澳门入境游客共计581.24万人次,同比增长8.2%。中国国内游客共计421.46万人次,同比增长15.1%。
    风险提示:国内旅游市场增速不及预期。

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中证网,盘后点评:创业板指回踩年线尾市收红 成长股行情或继续上演


  中证网讯 (记者 葛春晖)3月15日,A股市场整体延续缩量震荡走势,板块走势略显分化,“中小创”表现强于主板。其中,上证综指围绕年线窄幅波动,尾市收于年线上方;创业板指先抑后扬,回踩年线后稳步回升、尾市翻红。
  截至收盘,上证综指报3291.11点,微跌0.01%;深证成指报11163.65点,涨0.22%;创业板指报1848.71点,涨0.40%;中小板指报7651.02点,涨0.25%。成交方面,沪市全天成交1795.17亿元,深市全天成交2556.99亿元,创业板成交805.51亿元,较昨日均略有缩量。
  盘面上,食品饮料、家电、商贸零售等大消费板块走强,农林牧渔、钢铁、基础化工等行业跌幅居前;题材板块午后逐渐活跃,国资改革、第三方支付、小程序、燃料电池等涨幅居前。次新股全天表现低迷。
  热点方面,今日国资改革概念表现最为抢眼,概念指数上涨逾2%。板块个股中,国投中鲁、洛阳玻璃、中成股份、瑞泰科技、华电能源等五股涨停。近期,地方国企改革正在如火如荼地进行,多地推出国企改革方案。东莞证券表示,经历春节前一番调整后,国企改革概念股已经具备了一定估值优势与安全边际效应。特别是国企改革中的石油、航空、通信、军工板块,可重点关注这些领域的龙头企业,结合公司及行业基本面择优选股。
  今日次新股板块遭遇重挫,次新股指数盘中跌幅一度接近7%,尾盘收窄至4%。个股中,春节前上市的养元饮品盘中一度跌破78.73元的发行价。消息面上,3月14日,证监会通报了三起近期查处的资本市场典型违法违规案件。其中最引人瞩目的当属“北八道集团”及其实际控制人纠集违法团伙、筹集巨量资金、使用大量账户轮番炒作次新股一案。本案罚没款金额约56.7亿元,开出了证监会有史以来最大罚单。
  从技术上看,今日两市延续缩量整理格局,资金情绪依旧较为谨慎。但沪指最终收于年线上方,反映投资者对后市并不悲观,预计市场会时间换空间,二次探底后迎来再度反弹。
  创业板方面,午后题材热点回暖,创业板指率先翻红,资金逢低吸纳迹象明显。值得注意的是,即便是在近几日的回调中,“独角兽”等新经济概念中的优质个股仍在市场中受到资金“青睐”。从这一角度来看,具备基本面支撑和估值优势的真成长股,依然将会在市场中受到持续追捧;随着“独角兽”真正登台后,成长股行情或仍将继续上演。
  总体看,当前大盘主要面临技术性回调,但国内经济基本面向好,新经济已明确成为未来发展的大方向,结构性行情有望继续演绎。对于后市,分析人士认为,监管改革和产业利好等政策将持续影响A股市场走势,A股底部逐步抬高是趋势,目前仍处于春播季节,偶尔出现“倒春寒”也是正常现象。策略方面,预计短期市场仍以结构性行情为主,热点转换较快,操作上应淡化风格,注重自下而上甄选个股,投资逻辑主要集中布局在业绩连续增长确定性高的标的。

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申万宏源,立思辰(300010)领航大语文培训千亿市场




    立思辰坚定大语文培训战略重心,定增落地后窦昕增持至10%。2018 年,立思辰分3 次收购中文未来合计100%股权。2019 年,公司计划专注大语文培训,拆分其他业务,目前已拆分从兴科技与上海友网等六家子公司,出售敏特昭阳51%股权,并拟以原股东回购的方式出售留学360。近期立思辰公告定增预案,拟以12.03 元/股价格向12 名发行对象发行不超过1.27 亿股,募集资金不超过15.3 亿元,锁定期18 个月。中文未来创始团队已经进入公司管理层,窦昕通过参与定增及多轮增持成为第二大股东。
    课改考改背景下大语文培训迎来行业红利期,中期市场空间千亿,行业集中度有望高于数学和英语培训。经过课改,语文教学更重视语文素养的提升而非语言的工具性。17 年部编教材标准化全国语文培训市场,为语文教培机构跨区域扩张提供前提条件。此外,高考改革降低数学考试难度,增加英语考试次数,而语文考题难度提升,且更重视考察学生的长期积累。课改与考改将提升家长与学生对语文课程的重视,提升大语文培训的参培率,我们预期大语文中期市场空间突破千亿。从供给端看, K12 语文培训市场门槛高,对教师提炼内容、搭建体系和传授表达能力要求高,行业集中度有望高于数学与英语。且窦昕是大语文体系的开创者和内容研发的领头人,拥有行业定价权。
    完善的教师体系+标准化的语文产品是中文未来的核心竞争力,扩张+参培率提升驱动收入高增长。语文培训的特征是教材内容相对同质化,但教师的讲解成为课程质量的重要衡量标准,因此大语文名师化特征更为明显。立思辰创立结构性选拔体系发掘+引入名师,采用师徒搭班制保证名师高薪和教师培养,采用搭课制保证教师团队稳定,考核满意度而非续班率提升课程质量,给予名师足够的激励也是公民有别于其他头部K12 培训机构的运营逻辑。中文未来收入高增长的驱动因素主要是开放加盟和参培率提升共同作用下学生数增加。加盟对品牌是双刃剑,但高速扩张期采用加盟抢占市场再扩张直营是扩张的最优解。
    首次覆盖,给予“买入”评级。立思辰是大语文培训赛道的领军者,有望受益于语文培训千亿市场的崛起。我们预计2019-2022 年,公司实现营业收入21.5 亿元、27.1 亿元、34.4亿元及41.3 亿元,实现归母净利润0.34 亿、2.75 亿、4.96 亿及6.70 亿,2020-2022 年PE 分别为64x、35x 及26x(考虑增发后,全面摊薄每股收益对应PE)。其中预计中文未来20-22 年实现营业收入9.4 亿元、16.7 亿元及23.56 亿元,实现利润3.3 亿元、5.7 亿元及7.8 亿元。PEG 估值法下,行业平均PEG 为1.4x,中文未来两年复合增速55%,但体量及规模不及新东方、好未来及中公教育,因此给予1.3x PEG,估值233 亿元,扣除增发后剩余有息负债估值227 亿元,首次覆盖给予“买入”评级。
    风险提示:K12 培训政策风险,语文考试或课程改革风险,资产剥离进度不及预期。

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和讯股票,和讯股票内参:A股3400未突破之前 保持谨慎


    【股市精选要闻】
    金砖国家合作将进一步实心化推动PPP发展
    厦门会晤的主要成果就是通过了《金砖国家领导人厦门宣言》。《厦门宣言》总计71条,长达12000余字,体量在历届金砖国家领导人会晤中前所未有。会晤在金砖经济务实合作、全球经济治理、国际和平与安全、加强人文交流合作等方面达成共识。为加强金砖伙伴关系、深化各领域务实合作规划了新蓝图。
    阶段性脱钩“美元锚”人民币汇率尚有走高空间
    9月开局,人民币“多头”就上演了一场“乘胜大追击”。短短3个交易日,人民币对美元即期汇率连破八道关口升至6.51,最近7个交易日(8月28日至9月5日,下同)的累计涨幅甚至接近1300基点。而刚刚过去的8月份,人民币对美元汇率强势升值约2%,单月升值幅度创历史最高纪录。
    证监会副主席:个别规模巨大货币基金要适用特别规定管理
    证监会副主席李超近日表示,有个别货币基金,规模巨大,“不用点名大家都知道是谁”。规模小的对行业构成影响不大,规模大的要有点闪失,一家也能构成系统性风险,因此还得适用特别规定。
    数据解密三季度地方投资新动向
    进入三季度以来,地方投资出现一些新动向。比如,新疆、西藏等部分西部地区固定资产投资呈现加快势头。最新数据显示,1月至7月,新疆固定资产投资增长27.8%,与去年同期相比提高20.3个百分点。此外,PPP项目成为地方激发民间投资的“利器”。8月份以来,成都、西安等多地相继推出大批PPP项目,投资额度基本都在数千亿元。
    货物吞吐量持续增长河北两港口快速崛起
    梳理A股港口上市公司上半年经营情况,记者发现,除4家净利润同比下滑外,其余15家净利润全部实现一定幅度的增长,增幅前三名为秦港股份、锦州港(600190)、南京港(002040),分别为344.30%、236.38%和213.21%。
    50期指持续升水活跃资金看好大盘蓝筹
    8月以来,伴随蓝筹股、周期股走强,上证50期指IH当月和隔季合约连续多日出现升水。截至昨日,IH主力合约升水持续时间已达13个交易日,创近两年来持续时间的新纪录。而IH主力合约上次出现较长时间的连续升水,还要追溯到2015年5月牛市期间。
    3Q额度逾1.8万亿元资本市场双向开放加速
    “从2003年的3亿美元到现在的30亿美元,14年的时间,瑞银的投资额度增长了10倍。QFII不仅仅是进入中国资本市场的外资机构,还是连接中国资本市场和全球资本市场的一个纽带,更是向国外投资者推介中国资本市场的一个‘传播者’。”瑞银是第一个向中国证监会提出QFII申请、第一个拿到QFII资格、第一个下单的QFII,房东明目睹了中国资本市场双向开放的“高铁”加速驶向世界。
    券商二季度28亿元增持76只个股国泰君安大手笔增持工商银行1亿股
    上市公司2017年半年报公布完毕,券商自营盘持仓数据得以披露。截至今年第二季度末,券商持有392只个股,其中增持(包含新进)76只个股,市值约28亿元。报告期内,中信证券(600030)持股市值最高,国泰君安增持手笔最大,而展鹏科技(603488)成为最受券商青睐的新股。
    寿险增长减速保险业总资产7月份骤降千亿
    中国保监会日前发布的前7月保险业数据显示,截至7月末保险业总资产163238.3亿元,相比6月末下降了1066亿元。统计数据显示,寿险月度保费增速已连续4个月下滑,成为此次总资产规模环比下降的主因。2016年以来,一系列强化人身险监管的政策出台,一些低保费、高现金价值、高收益的理财型保险告别历史舞台,寿险行业正出现深刻调整。
    利润再分配效应强化龙头白马股仍是主线
    2017年A股公司半年报数据显示:主板公司归母公司净利润同比增长16.3%,环比增速下滑3.4%,业绩增速在连续三个季度持续上扬后,今年上半年有所回调,但依然保持历史增速高位;创业板归母公司净利润同比增长5.7%,环比增速下滑5.5%,创业板业绩增速已连续5个季度下滑,且下滑幅度较大。
    【挖掘投资机会】
    【政策】
    1、增量配电试点或有新动作将向社会资本开放
    国家发改委、能源局等部门近日召开电力体制改革专题会议,提及进一步推进增量配电试点工作等内容。相关会议纪要显示,地方政府不得指定项目业主,增量配电业务试点项目原则上必须采取招投标等竞争性方式确定项目业主;电网企业要积极参与竞争,但是应当采取与社会资本合作的方式。
    机构看好桂东电力(600310)、郴电国际(600969)、广安爱众(600979)。
    【涨价】
    1、陶瓷电容或掀新一轮涨价潮行业龙头8月营收再创新高
    据台湾媒体报道,受益于陶瓷电容(MLCC)缺货和涨价,全球第三大MLCC生产商国巨8月营收环比增加9.2%,同比增加16.8%,连续两月刷新历史新高。前五大MLCC生产商华新科8月营收环比增加5%,同比增加18.3%,为连续四个月创新高。近一个月,国巨、华新科股价涨幅均超过20%。据业内经销商称,从目前供需缺口来判断,MLCC再度调涨的机率极高,且范围可能扩大,涉及的规格与数量极可能超越前两次。
    风华高科(000636);三环集团(300408)。
    【科技】
    1、我国科学家破译“橡胶草”基因组将摆脱天然橡胶高度对外依赖
    我国科学家成功绘制出橡胶草基因组草图,该成果将加快橡胶草替代橡胶树,成为新的橡胶“生产者”。橡胶草又名俄罗斯蒲公英,其根部可合成高分子量的天然橡胶和菊糖,被认为是最有可能替代生产天然橡胶的经济作物。中国是全球第一大天然胶进口国和消国,对外依存度高达80%。开发生产天然橡胶的替代资源具有重要的战略意义和经济价值。
    上市公司中,玲珑轮胎、时代新材(600458)。
    【产业】
    1、中国版原油期货即将上市期货公司迎来新增长点
    据外媒报导,世界头号石油进口国中国大陆准备发行以人民币计价、可转换成黄金的原油期货合约,该合约有望成为最重要的石油基准,并且允许出口商们绕过美元计价,用人民币交易。证监会日前表示,截至8月底,原油期货相关配套政策已全部出台。待相关工作完成后,上海国际能源交易中心将择机开展原油期货交易。
    期货概念股:中国中期(000996)、厦门国贸
    2、华为重磅布局云计算业务产业链相关公司有望受益
    9月5日,华为CloudBU总裁兼IT产品线总裁郑叶来在华为全连接大会上发布了华为云的企业智能服务平台—EI。根据郑叶来在大会现场的介绍,华为云EI包括三层:底层是异构计算,中间层是大数据、深度学习和图计算再到上层的场景解决方案。这是华为8月31日宣布将云业务部门CloudBU升为一级部门后,华为首次对外公开的首次云战略。华为轮值CEO郭平表示,华为的目标是成为世界云计算的“五朵云”之一。
    先进数通;网宿科技(300017)。
    3、苹果首次更换Siri负责人语音交互或升至重要地位
    据外媒报道,苹果公司已将Siri团队交由软件工程高级副总裁CraigFederighi掌管,以对抗来自谷歌、亚马逊等对手日益激烈的竞争。这是自2012年以来,苹果第一次更换Siri负责人。此前,Siri语音助手一直由苹果互联网软件及服务高级副总裁EddyCue负责,其主管内容包括AppleMusic、ApplePay、iCloud和iTunes等产品。而Federighi则主要负责iOS、macOS等操作系统。此次变动也意味着,苹果对Siri的定位已经从内容服务转向操作系统,未来Siri语音助手产品可能会与系统有更深层的整合。
    科大讯飞(002230);神州泰岳(300002)。
    4、新能源车销售有望继续向好产业链需求进一步提升
    受北京等地新能源车销量向好等因素推动,业内预计8月份行业整体产销在6.5万至7万辆,相比7月份数据继续向好。另据了解,市场关注的双积分政策近期有望落地。从上游资源情况来看,碳酸锂、钴等产品价格继续上涨,冬季盐湖提锂受限,使得行业供需持续偏紧。三元材料方面,在成本上涨和下游需求推动下,523型主流品种价格也不断提价。
    杉杉股份(600884);天赐材料(002709)。
    5、三六零正在筹划借壳上市,标的公司已停牌
    据记者了解,今年3月份披露上市辅导信息的三六零科技股份有限公司(简称“360”),目前已在磋商借壳方案。从相关渠道获悉:“360的确正在筹划借壳,标的公司已停牌,但是360对以何种方式登陆A股一直是做两手准备,即IPO和借壳都有尝试。”A股多家参与360回归的上市公司也向着获得投资回报更近了一步。
    上市公司关注:中信国安(000839)、天业股份(600807)、中南文化、电广传媒(000917)、三七互娱、雅克科技(002409)等均有参股。
    【事件】
    1、我国物联网领域最高规格博览会将举办新万亿市场风口开启
    9月10日至9月13日,我国物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会“2017世界物联网博览会”将举行。本届物博会会由工信部、科技部和江苏省人民政府主办,主题为“物联世界,共创未来”。阿里、中国电科、华为、浪潮、国家信息化专家咨询委员会等知名企业和专家已确认出席。
    上市公司中,苏州固锝(002079);通富微电(002156)。
    2、首届雄安智慧城市建设博览会将举行共商雄安建设千年大计
    2017首届中国雄安智慧城市建设博览会将于9月12日在石家庄人民会堂会展中心举行,将全方位展示企业新技术,新设计,新产品,为雄安新城建设提供优秀的动力和源泉。展会期间,举办多场次高峰论坛,共商雄安建设千年大计,同时编辑《智慧城市建设优秀供应商大全》派发给雄安新区各级单位和企业做参考。
    上市公司中,数字政通(300075);银江股份(300020)。
    【上市公司】
    实控人的一致行动人起诉李勤成都路桥(002628)股权纷争再起波澜
    四次举牌的李勤与成都路桥实控人对公司控制权之争出现新剧情。9月5日晚间,成都路桥公告称,收到成都市武侯区人民法院送达的《传票》等文件。武侯法院受理了公司股东四川省道诚力实业投资有限责任公司诉公司股东李勤关于股东资格确认纠纷一案,请求确认李勤不具备公司股东资格。
    有意再度举牌中电广通(600764)鹏起万里明示不为夺权
    中电广通于9月5日紧急停牌一天后定于今日复牌。而在它的对面,鹏起科技实际控制人之一张朋起对中电广通产生浓厚兴趣,携20亿元有意加仓。依照今日最新披露的信息,举牌方鹏起科技未来12个月内将至少二次举牌,但不会谋求控股权。
    中科信息再次停牌核查次新股行情面临考验
    作为近期次新股板块的龙头,中科信息的走势备受瞩目。昨日,中科信息再度涨停,创出历史新高。在中科信息走强的带动下,次新股板块卷土重来,多只次新股以涨停报收。不过,在收盘之后,中科信息再度发布停牌核查公告,这也令近期持续火爆的次新股行情再度面临考验。
    贝因美(002570)“甩包袱”未果公司股票复牌再跌停
    7月11日,贝因美公司股价闪崩跌停后,公司于次日宣布因重大事项停牌,停牌55天后,贝因美昨日复牌。不过,贝因美的重大事项并未获得资本市场投资者的认可,公司股价开盘一字跌停。
    【市场分析】
    中信证券策略团队表示,9月,周期依然是做多的主线,主要因为周期品供需矛盾依然难以改善,其建议为了增加组合弹性,应该继续强化周期与非银金融配置。
    中航证券樊波认为,在震荡市中,次新股由于供给仍然在不断加大,未来次新股将以波段行情为主,直到新股发行节奏转变或大牛市来临,这样的状态才会有所改变。如果这次次新股行情结束,下一次行情预计在年底或明年初。
    华泰证券(601688)孔凌飞称,支撑本轮次新股上涨最重要的逻辑仍是前期板块自身超跌,叠加资金持续流入的消费板块和周期板块性价比降低。孔凌飞认为市场情绪催化的次新股行情可持续性不足,个股选择方面建议坚持业绩为王,精选业绩增速与估值水平匹配度较高的标的进行布局。
    山西证券(002500)表示继续看好周期行情。认为在当前时点,周期板块已经录得不小涨幅,后续难免出现分化,但行业横向来看,周期板块无疑是穿越牛熊的最佳选择。其背后的逻辑体现在两方面:一是经济数据表现出足够的韧性,下半年宏观经济不悲伤;二是周期板块产业集中度提升,马太效应将会日趋明显,行业龙头优势地位越来越凸显,中长期看可持续性极强。
    华创证券坚持“周期、金融为主轴,优质成长博弹性”的配置思路,认为后市A股继续处于黄金配置期。该机构分析师表示,当前无论是从经济周期与宏观政策的角度,还是商品与股市联动的角度,均未看到周期行情拐点出现的信号。
    此外周期股“淡季不淡”并非“旺季不旺”的先验指标。今年以来宏观数据的季末效应,以及环保限产导致的赶工都指向9月经济韧性依旧延续。建议投资者坚守周期主线,珍惜做多窗口。
    中信建投证券分析师夏敏仁指出,混改落地和国企利润改善,金融风险有所缓释,市场风险偏好或受提振,流动性尚无明显新扰动,但经济运行韧性有所减弱,大盘亦行至阶段高位,市场将从向上拓展转向震荡市。
    【国际重点要闻】
    五级飓风Irma升级为大西洋(600558)史上最强!周六或登陆美国迈阿密。
    美国国家飓风中心再发警告,Irma升级至“异常危险”的五级飓风,创大西洋史上最强。预计周三经过波多黎各、英属和美属维尔京群岛,并向古巴移动。周六或影响佛罗里达州东南,迈阿密、西棕榈滩等避暑胜地可能遭遇暴风和洪水。
    巴克莱预计,Irma可能超越2005年卡特里娜飓风,创美国投保损失之最。周二,美国佛罗里达州保险股重挫。
    朝鲜氢弹试验成功加重风险厌恶情绪,美股大跌,道指盘中跌超270点,不过收盘时跌幅收窄,收跌230余点。恐慌指数盘中一度暴涨35%。
    朝鲜大使:美国将收到更多来自朝鲜的“礼物”;朝鲜大使指出,如果美国继续依赖鲁莽的挑衅和试图对朝鲜施加压力,最近我国的自卫措施是给美国而不是其他国家的礼物。
    高盛:维持金价年底在1250美元/盎司的价格目标,除非朝鲜问题出现重大升级。
    穆迪:全球油服与钻探行业已进入拐点,展望维持稳定。展望稳定意味着最糟的时刻已经过去,现在正处于周期性复苏的初级阶段。
    欧元区8月服务业PMI终值54.7,创七个月新低,预期54.9,初值54.9;7月终值55.4。欧元区8月综合PMI终值55.7,预期55.8,初值55.8;7月终值55.7。
    澳洲联储今日宣布,将现金利率目标维持在1.5%不变,预期1.5%,前值1.5%。澳洲联储表示,低利率继续支持经济;澳元升值给产出和就业前景带来压力;政策维持不变与可持续的经济增长相一致;通胀预计将逐步上升。
    今日数据:澳大利亚二季度GDP,德国7月工厂订单,加拿大央行公布利率决定,美国公布7月贸易帐、8月ISM非制造业指数等数据,纽约联储主席杜德利讲话,美联储发布褐皮书。

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