e公司讯,深圳能源(000027)10月30日晚间披露三季报,公司前三季度实现营业收入123.77亿元,同比增长18.49%;净利润6.04亿元,同比下降24.86%;基本每股收益0.15元。股东方面,证金公司持股由二季度末的2.05%增至2.28%。
证券时报e公司讯,银河磁体(300127)在今日举办的投资者交流活动上表示,公司属稀土资源深加工企业,将稀土资源转化成高附加值的个性化的磁体产品,并不断拓展磁体产品的应用领域,实现下游产品向轻量化、小型化、节能化方向发展。公司一直专注于稀土永磁体的研发、生产和销售,公司致力于成为全球粘结钕铁硼磁体行业具有较大领先优势的供应商。
中证APP讯(实习记者 胡雨)中国铁建(601186)1月16日晚间发布公告,公司下属中国铁建投资集团有限公司(联合体牵头人)、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司以及广德铁建蓝海华澜投资中心组成联合体,中标长春至太平川高速公路PPP项目,项目总投资97.99亿元。
根据公告,社会投资人与政府出资代表长岭县交通投资有限责任公司共同成立项目公司。项目合作期33年,其中建设期3年,运营期30年。项目采用政府可行性缺口补贴+使用者付费回报机制。
从出资情况看,项目资本金约占总投资的17.1%,即16.76亿元,其中政府方出资8.21亿元,占比49%,社会投资人出资约8.55亿元,占比51%。项目公司注册资本1亿元,均由各股东按项目公司股权比例出资,前述组成联合体的4家公司分别占比10.5%、10.4%、0.1%、30%。其余资金通过政府征地拆迁资金、政府贴息债券、银行贷款融资等方式筹措。
全景网4月9日讯长亮科技(300348)周二晚公布2019年一季度业绩预告,预计实现盈利646.36万元–751.16万元,同比增长85%-115%。公司表示,一季度主营业务增长势头保持良好,金融核心解决方案业务收入实现稳步增长;公司互联网金融解决方案业务及大数据解决方案业务收入继续保持了高速增长。
全景网12月16日讯 酒鬼酒(000799)12月16日晚间公告,公司拟参与竞拍位于吉首市北郊共计21.84万平方米的土地使用权,合计价款预计不超过9900万元,主要拟用于酿酒生产及配套项目建设用地。参与竞拍的土地与酒鬼酒生态文化工业园毗邻接壤,紧邻吉恩高速“吉首北酒鬼酒”收费站。
上证报讯(记者孔子元)洛阳钼业披露三季报。公司前三季实现营收200.84亿元,同比增长13.43%;归属于上市公司股东的净利润41.37亿元,同比增长155.92%。每股收益0.19元。
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事件:2018年12月26日,公司发布公告,根据2018年12月24日福建省政府采购网公告,创业软件中标福建医科大学附属协和医院基于大数据的智能医院建设项目,中标总额为1.47亿元。
中标亿元订单,打造基于大数据的智能医院:据福建省政府采购网公告显示,公司中标总额共计1.47亿元的福建医科大学附属协和医院智慧医院建设项目,约占公司2017年医疗收入的25%。其中软件及开发服务部分为1.05亿元,占总订单金额的71%,硬件部分为4,222.58万元,占比29%。值得注意的是此次软件及服务部分的项目金额过亿,为公司首个医疗信息化软件及服务项目订单金额过亿的项目。根据招标文件,项目合同生效后,医院将向公司支付硬件设备及系统软件合同额的35%、应用软件合同额的40%。亿元订单的中标一方面体现了公司在软件服务领域的产品势力,另一方面也会增厚公司未来的收入、利润,业绩增长性得到进一步确定。
基于大数据项目的再次中标印证了公司的产品实力:此项目为基于大数据的智慧医院项目,充分体现出了当前医院(特别是三甲医院)对于大数据类的建设项目需求越发增强。另外,公司于去年底已中标福建医科大学附属协和医院的医疗大数据挖掘分析平台,此次智慧医院的再次中标也体现了医院对公司的认可。自去年底首个大数据订单落地以来,公司基于大数据的在手订单已过亿元(不包含此项目)。大数据产品的陆续落地体现了医院自身对于大数据产品日益增长的需求以及公司在医院大数据产品方面的综合实力,有助于公司打开创新业务的发展空间。
公司深度受益政策带来的行业发展,在手订单充足:12月初卫健委发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》,电子病历政策首次纳入二级医院,到2020年,所有三级医院要达到分级评价4级以上,二级医院要达到分级评价3级以上。公司目前拥有200家三级医院、1000家二级医院,二级医院占全国二级医院总数约1/6。而目前二级医院整体信息化尚处于薄弱状态,二级医院会加速信息化建设已达到2020年的考核标准,需求基数大且迫切,为公司未来2年内的业绩增长奠定坚实基础。另外,根据中国政府采购网、千里马招标网的公开信息,截止10月底,公司共中标的订单金额总计达到5亿元,同比有较大幅度增长,其中医院信息化订单总额2.7亿元,占比61%,区域卫生信息化订单总额1.7亿元,占比39%。仅三季度就达到2亿元,4季度目前中标已超2亿元。
投资建议:在当前医疗信息化快速发展的市场环境下,我们坚定看好创业软件的短期、长期增长逻辑,预测公司2018-2020年分别实现收入14.43、17.79、22.02亿元,实现净利润2.14、2.85和3.90亿,参考12月25日收盘价18.99元,对应PE分别为43倍、32倍和24倍,给予强烈推荐评级。
风险提示:业务发展不及预期的风险;行业政策与市场招标落地速度不及预期的风险;商誉存在减值风险。
业绩预告:公司披露2018年度业绩预告,预计2018年实现归属上市公司股东净利润为30-32亿元,同比增长248%-271%。报告期内EPS为0.35-0.37元,单季度EPS分别为0.05元、0.08元、0.1元和0.11-0.13元;
四季度钒价合理回归:钒产品价格2018年10-11月维持高位震荡状态,11月下旬开始一个月内快速回落至上半年平均水平,目前已阶段性企稳。此轮价格回落主要有三方面原因,第一点,采暖季环保限产不及预期导致11月份以来钢价及盈利大幅杀跌,根据我们的测算,螺纹钢吨钢毛利从10月份的1100元回落至目前500-600元水平,钢企利润显着收缩,对钒价支撑作用减弱;第二点,随着11月1日螺纹钢新国标落地,前期需求增长逻辑兑现,钒价高位背景下部分钢厂采用铌替代情况增加,体现为铌铁价格同步上涨、进口量增加,钒产品实际需求触碰天花板后开始边际减弱;第三点,伴随环保限产放松,高回报下石煤提钒有复产迹象,叠加部分企业增加产量,供给有所扩张。总体来看,随着下游钢铁行业支撑作用降低以及自身供需关系的减弱,钒产品价格逐步回归至合理位置;
四季度盈利环比继续改善:根据业绩预告,四季度公司归母净利润预计为9.5-11.5亿元,环比增长6%-28%,考虑到钒价四季度环比三季度整体均价仍有所抬升,公司盈利改善趋势与钒价走势基本一致。公司前期公告,与集团粗钒渣关联交易采购价格相比2017年上调400余元/吨,三季度已体现2018年1-9月追溯调整的影响,预计影响利润7000-8000万元,对公司业绩影响有限。另外12月21日公司发布公告,在建工程"环保搬迁建设氯化法钛白(一期)工程"因重庆市长寿区土地储备中心收储该项目建设用地出现减值,计提资产减值准备将减少2018年净利润2亿元;
关注螺纹钢抽检进展和钢价春季行情:近期国家质检总局在徐州等地抽查部分钢厂螺纹钢新国标执行情况,考虑到部分钢厂在合金添加方面存在不达标现象,对需求预计将有所提振,幅度取决于抽检力度。另外,2019年钢铁行业整体需求有望维稳,环保限产放松导致供给增加但幅度可控,钢企盈利回归合理利润但依然可观。近期钢铁现货价格企稳之后社会库存开始逐步累积,增库速度明显弱于往年,春节后伴随旺季需求释放,钢价春季行情或值得期待,钒产品价格小幅反弹具备一定基础;
投资建议:随着钢铁行业盈利回落,以及自身供需关系减弱,钒产品价格已回归合理水平。螺纹钢新国标抽检叠加钢价春季行情,短期或存在反弹可能性。预计公司2018-2020年EPS分别为0.37元、0.28元及0.30元,对应PE分别为9X、12X及11X,维持"增持"评级;
风险提示:宏观经济下行风险,螺纹钢抽检不及预期。
e公司讯,小康股份(601127)11月18日晚间公告,公司拟以14.54元/股发行3.32亿股,作价48.3亿元向东风汽车集团购买其所持有的东风小康50%股权。交易完成后,公司将持有东风小康100%的股权。本次交易推动并实现上市公司小康股份层级的混合所有制改革,有利于进一步释放市场生产力,体现了东风汽车集团对公司智能电动汽车板块前期发展的认可和对持续推进上市公司智能电动汽车业务的认同。
公司近况
终止华德仓储股权收购:2019 年1 月10 日音飞储存公告宣布终止对华德仓储100%股权的购买。本次终止的交易对价为4.56 亿元(50%股票+50%现金)。华德收入约为音飞50%~90%,净利润约为音飞30%,产能约为6 万吨,海外销售比例约50%,其中美国、欧洲、日本等为产品主要销往地,公司质地优良。我们认为收购终止主要由于:1)2018 年10 月以来,中美贸易摩擦加剧叠加市场情绪低迷,音飞股价从10 元/股下滑至6~7 元/股,定增成本变高;2)2018 年7 月,美国商务部对从中国进口的钢架启动"双反"调查,美国销售收入占华德比例较高,或将形成业绩压力。控股股东及其一致行动人减持6%:3 月3 日音飞储存发布公告,控股股东盛和投资(持股46.0%),及一致行动人上海北顼(持股9.3%),将在未来六个月内减持总股本的6%,其中集中竞价减持2%,大宗交易减持4%。盛和投资与上海北顼分别于2019 年1 月22 日和2018 年12 月11 日解除限售,二者实控人均为音飞董事长金跃跃。提示关注减持对公司股价的短期压力。
评论
马鞍山生产线项目如期开工:2018 年9 月6 日,音飞储存与马鞍山雨山经管委签订《智能化储存设备生产线项目投资合同》,项目总投资10 亿,项目建成后货架新增产能将达15 万吨。考虑到目前音飞主营产品货架产能约为7~8 万吨,项目建成后,将会突破产能瓶颈。2019 年2 月22 日,马鞍山项目如期开工,预计最早于2020 年下半年部分投产。若产能完全释放,将贡献10~20 亿收入,2012~2017 年公司毛利率/净利润率分别为34%/13%,这一生产线扩建将贡献3.4~6.8 亿毛利润,以及1.3~2.6 亿净利润。由于销售端有一定压力,所以我们假设产能分七年逐步释放。
音飞储存外销以东南亚、南美、中东等为主,受贸易摩擦影响有限:不同于原拟收购主体华德仓储以发达国家为货架主要出口对象,音飞储存出口占比仅为约1/4,且以东南亚等发展中国家为主。
估值建议
由于四季度订单结算增加,我们上调2018 年盈利6%至0.94 亿,下调2019 年盈利2%至1.0 亿元,引入2020 年盈利1.18 亿元,维持中性评级,当前股价对应24.8x/23.2x 2018/19 年市盈率。由于宏观经济下行以及减持对股价的短期负面影响,我们下调目标价24%至8 元,对应24.1x 2019 年市盈率和4%的上行空间。
风险
中美贸易摩擦加剧,马鞍山项目产能难以消化,大股东减持。
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