证券时报e公司讯,*ST大洲(000571)5月27日晚间公告,5月23日,江西省南昌市中级人民法院公示:冻结公司所持五九集团股权价值9000万元,公司全资子公司上海新大洲投资有限公司所持五九集团股权价值2000万元。截至目前,公司尚未收到相关诉讼、仲裁或保全文件。公司及子公司持有的控股子公司五九集团的股权被冻结,对公司的征信状况造成一定的影响,对公司的经营管理造成一定的影响。
1、一季度业绩延续同比高增长,净利润率维持高位
一季度公司营业收入同比增长33.1%,环比增长2.2%;归属净利润同比增长38.9%,环比微降1.2%,延续了上一季度的同比高增长态势。一季度毛利润率90.1%依然维持高位,同比下降4pct,环比微降0.6pct。一季度销售费用率10.9%,同比上升3.7pct,环比上升0.4pct;包含研发费用的管理费用率为20.7%,同比下降3.1pct,环比下降5.9pct,其中研发费用率13.9%,同比下降3.1pct,环比下降4.3pct;财务费率0.5%,环比保持稳定。一季度公司归母净利润率为42.2%,继续维持在较高水平。截至一季度末,公司账上货币现金余额7.00 亿元,交易性金融资产14.18 亿元,资金储备充足。
2、长线运营产品持续良好表现,新游及储备作品丰富带来弹性空间
1)公司在精品手游长线运营上表现出突出实力,明星产品《问道》手游上线第三年逆势上扬,目前产品在iOS 畅销榜稳定在第10 至第40 名区间。
2)在Roguelike 细分赛道中,公司已具备显着领先优势,近三年在这一细分品类的深耕所取得的成绩正逐步兑现。在Roguelike产品上,公司在2016 年发布《不思议迷宫》并取得优秀表现后,2018 年公司陆续发布“贪婪洞窟”系列两款手游、《长生劫》手游,均取得了iOS 付费榜第一的佳绩;2019 年一季度,已推出《螺旋英雄谭》(1 月上线,iOS 免费榜第六)和《跨越星弧》(3 月上线,iOS 付费榜第一),产品表现不断超市场预期。
3)储备作品品类丰富,有望为2019 年贡献显着业绩增量。通过自研及外部合作,公司在二次元、Roguelike 等品类上已形成丰富的产品储备,其中已取得游戏版号的产品包括《人偶馆绮丽幻夜》、《原力守护者》、《伊洛纳》、《失落城堡》、《永不言弃:黑洞》、《异化之地》等,已取得海外发行权的游戏产品包括《原力守护者》、《永不言弃:黑洞》、《魔女兵器》、《伊洛纳》、《Over Dungeon》、《古代战争》、《末日希望》、《石油大亨》、《花灵》等。目前国内游戏版号审批发放已基本回归常态,公司在国内游戏产品的发行上线储备产品丰富,预计2019 年国内及海外新品上线数量将增多,更多题材的覆盖和细分品类的产品迭代更新有望为2019 年贡献更高的业绩增量。
3、产品兑现大年业绩稳定性与弹性兼具,高分红超预期,继续坚定推荐!
目前,公司的既有产品持续长线运营,形成了稳健的业绩支撑,此外游戏新品在细分题材上也有望获得持续突破,国内、海外丰富的产品排期形成业绩弹性空间。公司已发布2018 年利润分配方案,拟每10 股派现100元,分红率接近100%,回馈股东力度大幅超出此前预期。我们预计2019 年公司产品兑现能力将展现,并带来更为亮眼的财务回报。考虑到公司新产品市场表现超预期,以及进口游戏版号重启发放,我们上调公司2019/20E净利润预测4.3%/4.4%至8.4 亿/9.5 亿元,当前市值对应2019/20E 市盈率18.7x/16.5x,继续推荐!
中证网讯(记者 欧阳春香)洁美科技(002859)3月15日晚间披露年报,公司2018年实现营业收入13.11亿元,同比增长31.58%;归母净利润为2.75亿元,同比增长40.3%。公司拟以2.58亿股为基数,每10股派现2.2元(含税)。
洁美科技主营电子元器件薄型载带,报告期内,由于下游需求旺盛,公司产品产销量稳步提升。
报告期内,公司高端纸机项目即募投项目“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目(一期)”,位于安吉临港工业园区的原纸生产线顺利达产,后端加工设备陆续到位并开始正式生产,公司两大原纸生产基地的原纸产能及后加工能力更加趋于合理。公司“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目(二期)”,即位于安吉临港工业园区的第二条年产2.5万吨原纸生产线的前期筹备、设备选型预定等工作陆续完成,基建工程正在按计划进行,该项目为公司纸质载带产品的持续增长奠定了坚实基础。
全景网9月7日讯“互动感受诚信沟通创造价值——2018湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”周五下午在全景网举办,关于投资者关心的因搬迁产生的土地补偿款是否全部给到位的问题,株冶集团(600961)财务总监、董事会秘书何献忠在活动中表示,公司土地补偿款目前还未到位,一旦收到,公司将及时公告,敬请投资者及时关注。
证券时报e公司讯,汉得信息(300170)1日晚公告,实控人陈迪清、范建震合计拟转让4665.55万股(合计占公司总股本5.26%)给北京百度网讯科技有限公司,自交割日起的2年内,陈迪清、范建震将其持有的公司合计5%股份所对应的表决权,不可撤销地委托给百度行使。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。同日,公司与百度签署《战略合作框架协议》,共同拓展工业制造、金融、教育、医疗等领域的合作。
证券时报e公司讯,兴业科技(002674)3月25日晚间披露2018年年报,公司实现营收18.07亿元,同比下降14.48%;净利润1.16亿元,同比增长156.42%;基本每股收益0.3831元。公司拟每10股派发现金红利6.00元(含税)。
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红外成像领域领导者,实现了民营企业从零件到总体的产业链升级。高德红外是热红外成像行业领导者,核心业务为红外热成像仪研制生产,多年来公司沿着产业链上下游持续深入布局, 突破国外对红外成像领域核心器件控制,掌握了上游核心红外探测器技术,拓展了下游向武器系统总装研制能力,实现了"零件供应--分系统配套--总体设计"的产业链升级。
在红外成像领域具有核心竞争力。公司拥有完全自主知识产权的红外探测器全套研制批产技术, 拥有完整且领先的红外技术体制。在非制冷红外探测器方面,公司氧化钒技术体制在成本及技术上有明显优势,搭建了目前唯一的非制冷晶圆级封装生产线,成本及效率将得到极大优化。在制冷型红外探测器方面,公司碲镉汞制冷型红外焦平面探测器、中波及长波"Ⅱ类超晶格" 制冷型红外探测器研发生产线均实现了百分百国产化,对满足我国军事工业在先进红外探测器方面需求有及其重要作用。完整的技术体制、领先的研发生产能力、平台化的发展思路,使得高德红外在红外成像领域具备了足够深的技术护城河,未来随着晶圆级封装探测器量产,封装效率将会大幅提高、器件成本将有效降低,对整个红外产业发展有着推动作用,同时民品市场或将随着成本降低而实现应用场景的大规模拓展。
民营军工集团初具规模,总体资质及能力具有稀缺性,未来极具发展潜力。公司是首家、也是目前唯一一家取得完整武器系统总体研制资质的民营企业,目前已实现某型武器系统总体批产, 且正式中标军方项目,民营武器总体军工集团初见规模,在资质、总体研发设计能力上均具有很大潜力和极强稀缺性。
看好公司产业链地位提升带来的经营效率提高。我们认为随着公司从零部件供应商向总装企业发展,公司产业链地位将明显提升,公司订单回款周期将向总装企业靠拢,将会明显缩短,应收款项、预付款项、预收款项、库存等方面对资金占用将大幅降低,公司现金流情况将显着改善,资产周转率将显着提高。
盈利预测与投资评级:我们预测公司2018-2020 年将实现摊薄每股收益0.21 元、0.35 元、0.44 元。对应动态市盈率(股价26.24 元)分别为124.77 倍、75.61 倍、60.27 倍。基于高德红外在红外成像领域产品技术的领先性、作为民营军工总装企业市场地位的稀缺性,首次覆盖给予"增持"评级。
风险因素:红外成像产品需求不及预期,红外焦平面探测器量产进度及良率不及预期,单兵反坦克导弹订单规模不及预期,红外成像产品在消费领域推进不及预期。
道氏技术(300409)修正业绩预告 一季度预亏8000万元-8500万元
中证网讯(记者 康曦)4月10日早间,道氏技术(300409)发布2019年第一季度业绩预告修正公告。修正后,公司预计2019年1月-3月实现归属于上市公司股东的净利润亏损8000万元-8500万元,上年同期为盈利6507.97万元 。
京东方A今日再度涨停,成交额超50亿元,据盘后交易数据显示,一机构席位买入8170万元,中国银河证券绍兴营业部买入1.67亿,申万宏源上海徐汇区营业部跟进买入超1.2亿。
事项:公司发布2018年业绩快报,预计2018年营收19.1亿元、同增25.9%,归母净利润为6.6亿元、同增59.8%,实现每股收益0.84元。预计18Q4营收3.7亿元、同增25.9%,归母净利润为1.4亿元、同增25.7%。
Q4收入略超市场预期,持续实现量价齐升。公司四季度营收同增25.9%,主要受益于提价:一是10月底对7款产品提价约10%,对收入贡献3%左右;二是1Q18脆口系列由175g调整为150g,间接提价17%。由于高基数(4Q17增速为53.1%)的原因,市场对四季度收入预期普遍较低,目前增速略超市场预期。从产品来看,预计Q4主要来自于主力榨菜的量价齐升,脆口萝卜超过50%增长。18年收入同增25.9%,主要是采取精品战略,实现量价齐升,同时产品结构持续优化。目前渠道库存处于良性,叠加提价因素,19年规模有望持续提升。
青菜头收购价与去年持平,成本压力消除。春节过后,公司开始采购青菜头,目前进入收尾阶段。根据草根调研,今年青菜头前期采购价在760-800元,与18年基本持平,后期采购价略降,整体采购成本与去年基本持平,市场担忧的成本压力基本消除。随着公司费用投放逐步精细化,经营效率不断提升,盈利能力有望进一步提升。
渠道精耕+品类独立推广,期待品类外延扩张。4Q18经销商库存较低,1Q19库存处于良性。19年公司实施“渠道创新做透,品类独立推广”的市场战略,进一步实现成熟市场的渠道精耕、非成熟市场的渠道下沉,同时加快脆口系列及惠通泡菜的推广。同时东北5万吨泡菜工厂、惠通年产5.3吨榨菜生产线、总部年产1.6万吨脆口榨菜生产线有望今年年年底完成,实现老品与新品齐放量,预计19年产能释放压力不大。外延品类扩张是公司的重要战略,将重点考虑黄豆酱、川调味、剁椒类等酱类,依赖公司的品牌和渠道优势,期待公司加快品类扩张。
盈利预测与投资建议。经过多年经营,公司构筑了渠道和原料护城河,拥有行业定价权,量价齐升趋势有望持续。随着家庭消费升级、公司产能扩张及渠道精耕,脆口及泡菜放量可期,带动收入高增长。公司通过产品结构升级、控制期间费用率、加强对原料控制等来保证长期的较高净利率水平。不考虑外延并购,我们预计18-20年营收增速分别为25.9%/23.0%/27.4%,净利润增速分别为59.8%/27.1%/32.9%,EPS分别为0.84/1.07/1.42元,对应PE分别为29/23/17X。维持“推荐”评级。
风险提示:新品增速放缓,青菜头价格波动,产能投产不及预期,食品安全问题。
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