全景网5月16日讯天神娱乐(002354)2018年度业绩说明会周四下午在全景网举办,副总经理、董事会秘书刘玉萍在本次活动上介绍,《凯瑞利亚》为天神娱乐旗下天神互动研发游戏,天神互动完整拥有《凯瑞利亚》游戏著作权,深圳众娱文化科技有限公司为《凯瑞利亚》上线运营方。
中证网讯(记者 黄鹏)9月18日晚间,长鹰信质(002664)发布公告称,第一大股东长鹰天启持有的公司股票虽然触及平仓线,但长鹰天启已经就此事与质权人及实际资金融出方经过多次良好的沟通,长鹰天启的股票目前不会被平仓,公司的实际控制人不会发生变化。
根据公告,截至9月12日,公司股票收盘价为19.20元/股,长鹰天启持有公司股份共计1.04亿股,占公司总股本的26.00%。其质押的1.04亿股,占其所持公司股份的100.00%,占公司总股本的26.00%。质押平仓价格为20元/股,公司股票触及平仓线。9月18日,公司收到长鹰天启的《关于股权质押进展情况的函》,长鹰天启与质权人及实际资金融出方经过多次良好的沟通,达成如下一致意见:
首先,双方对目前长鹰信质股价异常波动达成一致理解;其次,实际资金融出方于9月17日就此事派专人到公司所在地台州对公司各项业务进行实地调研,调研中看到公司各项业务运营有序正常,通过深入调研和交流,质权人及实际资金融出方对公司双主业发展前景表示长期看好;再次,质权人及实际资金融出方希望长鹰天启对当前问题给予高度重视,将配合长鹰天启积极推动当前问题的尽快解决;最后,质权人及实际资金融出方基于双方良好的合作互信基础以及长鹰信质良好的发展前景,表示目前没有平仓计划。
长鹰信质方面表示,长鹰天启持有的公司股票虽然触及平仓线,但长鹰天启已经就此事与质权人及实际资金融出方经过多次良好的沟通,根据《关于股权质押进展情况的函》内容得知,长鹰天启的股票目前不会被平仓。
基本面上,国元证券分析报告认为,长鹰信质原主业为电机定转子业务,2017年并购天宇长鹰,切入无人机业务。公司电机定转子业务稳健增长可期,无人机业务空间广阔,其中2020年无人机产值有望达600亿元,2025年将达到1800亿元,年均增速25%以上。公司在民用大型物流无人机与菜鸟联盟达成深度合作,推出多款民用物流无人机,产品有望2019到2020年下线,有望充分受益于物流行业快速发展,市场空间或达百亿。
全景网6月5日讯“互动感受诚信,沟通创造价值——2018年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动周二下午在全景·路演天下举行。关于化肥行业前景,凯龙股份(002783)证代余平认为,未来农业发展方向为新型肥料带来了广阔的市场空间,国家政策支持新型肥料发展。水溶肥、硝基复合肥、缓控释肥是化肥行业产业升级的重要发展方向。
他指出,公司主导产品硝基复合肥目前存在较大缺口,其作为我国复合肥的未来主要发展方向之一,市场潜力大。
腾信股份(300392):预计2018年度净利扭亏为盈
上证报讯(记者骆民)腾信股份披露2018年度业绩预告。公司预计2018年盈利1,700万元-2,200万元,上年同期为亏损13,740.90万元。
深交所要求海达股份(300320)补充说明:商誉减值测试是否符合会计准则
挖贝网6月11日消息,日前深交所创业板公司管理部再次向海达股份(300320.SZ)发出了问询函,要求后者补充说明商誉所在资产组的确认是否合理,计算资产组可收回金额时考虑募投项目效益的合理性,商誉减值测试是否符合企业会计准则规定等问题。
在第一轮问询中,深交所共提出了6个问题,其中第一个是关于重组标的宁波科诺精工科技有限公司(以下简称“科诺精工”)连续两年未完成业绩承诺,计提商誉减值准备888万元。主要内容如下:
年报显示,你公司重组标的宁波科诺精工科技有限公司(以下简称“科诺精工”)2017年、2018年实现业绩2962万元、3412万元,连续两年未完成业绩承诺。科诺精工对应商誉余额为19723万元,2018年计提商誉减值准备888万元。重组配套募集资金项目“汽车轻量化铝合金新材料项目”2018年投入金额为11889万元,工程进度为51%。请你公司补充说明:
(1)科诺精工对应商誉减值测试过程,关键参数、主要假设、预测指标的确定依据,较重组报告书、以前报告期减值测试所选取参数、假设、指标的差异及合理性,当期计提商誉减值准备的金额是否充分、合理;
(2)科诺精工连续两年未完成业绩承诺的原因,市场环境、行业情况、公司经营是否发生重大变化,“汽车轻量化铝合金新材料项目”的可行性是否发生重大变化。请保荐机构和审计机构发表明确意见。
在第一轮回复中,海达股份表示公司于2018年1月末完成了科诺精工95.3235%股权的收购,从2018年2月起将科诺精工纳入合并报表范围,合并报表产生商誉19,723.36万元。在2018年年报编制过程中,公司委托江苏华信资产评估有限公司对科诺精工资产组的预计未来现金流量的现值进行估值,公司根据估值进行商誉减值测试,最终确认减值准备887.57万元,并且本次商誉减值测试过程中对于主要假设、预测指标的确定依据较重组报告书相比不存在显著差异。
本次重组的募投项目“年产3万吨汽车轻量化铝合金新材料项目”的实施主体为科诺精工,项目投产后,科诺精工总产能较重组时将有所增加,因此预测期营业收入增长率与收购时所选取的参数略有差异,但是该差异较为合理。
所以,海达股份认为,报告期末科诺精工的商誉减值测试过程、关键参数、主要假设、预测指标的确定依据是合理的,公司于2018年度确认科诺精工的商誉减值损失8,875,664.73元。
对于标的公司连续2年未完成业绩承若,海达股份表示,业绩实现情况存在小幅的不及预期,主要系宏观经济及汽车行业的周期性波动带来的行业主要经济效益指标增速趋缓、增幅回落等因素的综合影响,整体市场环境、汽车行业情况及标的公司经营情况未发生重大变化,汽车轻量化铝合金新材料项目的可实现性未发生重大变化,项目实施按照原计划推进中。
招商银行于2017年正式明确了"金融科技银行"的定位目标,
对标金融科技公司,将金融科技银行作为该行"轻型银行"战略目标的进一步发展与深化。作为国内金融科技起步最早、最先提出对标金融科技公司的上市商业银行,招商银行目前的金融科技发展状况如何,与金融科技公司还有多远的距离?
本报详细梳理招商银行金融科技的发展战略、发展现状,并通过同业的对标分析,找到招商银行金融科技发展过程中的优势与不足,通过分析"全面对标金融科技公司"的规划,厘清招商银行金融科技发展的战略和方向。
招商银行金融科技战略的推进进程
早在2010年,招商银行就开始构建手机银行App,并在2013年率先推出微信公众号,金融科技意识领先;2016年,招商银行正式指出要加快推进金融科技战略,推动公司向"网络化、数据化、智能化"的未来银行转变,并明确零售金融领域的"手机优先"策略、批发金融领域的"线上化"策略以及风险管理预警模型的研发策略;2017年,招商银行又明确了金融科技银行的目标,并在2018年又提出对标金融科技公司,拥抱银行3.0时代。
零售、批发和风险管理三个方面招商银行金融科技发展领先
在零售端,大力运用金融科技,主要是"招商银行"和"掌上生活"两大手机App。2018年招行提出以月活跃用户(MAU)作为零售业务发展的"北极星"指标,牵引整个招行零售业务的理念向数字化转型,两大App的MAU达8104.67万,较上年末增长47.24%。我们认为,零售端金融科技应用提升获客能力、提高服务的精准度、促进信用卡业务发展,并推动无卡化战略实施。
在批发端,2018年开始深入金融科技布局,我们认为这是其金融科技的最新亮点。在风险管理方面,引入大数据和金融科技,全面提升风险识别、预警能力,2018所有不良都下降。
上市银行的金融科技战略的对标分析:优势在零售端
金融科技发展已经成为各家银行战略的必选项。对比分析工行、建行、民生和中信的金融科技发展,发现:虽然各家银行对金融科技的重视程度不断提高,但招商银行在金融科技领域--尤其是金融科技与零售业务的结合,仍具有无可撼动的地位。
金融科技公司的对标分析:优势在对公业务和数据资源端
招行通过对标金融科技公司,发展金融科技技术的同时,发挥银行在批发业务以及数据资源方面的独特优势,与金融科技公司差异化发展,未来在金融科技领域仍大有可为。
投资建议
除了营收和净利润两位数增长、NIM回升、不良率下降、零售优势突出这些基本面原因之外,我们认为:招行金融科技上的优势更为突出,而且,本年内金融科技发展对其零售端的实质影响将逐步显现,强化零售端优势;获得零售溢价可超100%。主要来自量和质两个纬度:其一、随着进入无卡时代,手机APP代替银行卡,同时借力MAU考核激励,零售客户数量会出现几何级数增长。目前1.25亿零售客户,预计未来达到3亿左右都不是问题;其二、金融科技实力强大后,客户画像更加完善,为客户推送产品和服务更加精准,单位客户的贡献度提升。金融科技在对公领域和风险管理领域的应用也将降低业务运营成本,业务贡献度提升。
我们预计公司19/20年营业收入同比增长13%/15%,归母净利润同比增速16%/17%,EPS分别为3.70元/4.33元,BVPS为23.64元/26.23元,对应的PE为9.6/8.2,对应的PB为1.50/1.35。维持"买入"评级,六个月目标价43元,对应1.8倍的PB。
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三季度同比改善明显,连接器龙头业绩加速释放。公司是军用连接器的龙头企业,产品谱系完整,在国内连接器领域处于主导地位。2018年前三季度,公司实现营业收入57.75亿元,同比增长28.34%,实现归母净利润6.97亿元,同比增长10.75%,公司为紧跟市场需求保持产品的更新换代而持续加大研发投入,前三季度公司的研发费用4.42亿,同比增加31.11%。2018年第三季度,公司实现营业收入21.90亿元,同比增加49.31%,归母净利润2.32亿元,同比增长23.42%。三季度营收同比大幅增加主要是军品订单加速释放,销售规模扩大所致,归母净利润同比增速低于营收增速,主要是因为第三季度公司主营业务毛利率为29.35%,同比下降18.8%,这与公司的产品结构调整有关。期间费用方面,销售费用0.99亿元(+51.69%),管理费用0.98亿元(+23.32%),财务费用-0.25亿元(-213.50%),研发费用1.81亿元(+41.31%)。
军品市场仍是公司的主要收入来源,随着军改影响逐渐消除,军工业务有望进入快速增长期。公司军品业务和民品均衡发展,但目前军品业务仍是主力,营收占比过半,利润占比更高。公司军品业务多点开花,囊括航空、航天、军用电子、舰船、兵器及指挥通信等几乎所有军工领域,其中航空领域处于主导地位,市占率较高。随着我国近年国防建设投入持续增长,政策支持力度不断加大,新一轮武器装备更新迭代提速,军改影响逐渐消除,前期积累的市场需求也将得到有效释放。根据中国产业信息网的预测,未来两年军用连接器的规模将超过120亿元,“十三五”期间我国军用高端连接器将持续发展,作为军用高端连接器的龙头,公司有望受益于军用连接器市场规模的扩张。
捷足先登抢占先机,通信、新能源汽车、轨交业务先后开拓,连接器龙头蓄势待发。通信领域:中国作为5G技术的领先国,将在2020年实现5G的商用。5G高速发展时代来临,基站建设对于连接器有大量需求;汽车领域:新能源汽车行业政策逐渐完善,行业秩序逐步规范,汽车连接器市场是全球连接器最大的细分市场,同时新能源汽车对于连接器的需求是普通汽车的两倍;轨道交通领域:根据中国产业信息网的预测,未来3-5年轨道交通连接器CAGR约为10%。我们认为,公司积极布局民营业务,未来国产替代空间广阔,多项业务的开拓有望打破公司成长的天花板。
盈利预测及投资建议:我们预测公司2018-2020年实现收入分别为79.47/98.00/122.82亿元,同比增长24.92%/23.32%/25.33%;实现归母净利润10.15/12.70/15.88亿元,同比增长22.92%/25.15%/25.08%;对应18-20 年EPS 分别为1.28/1.61/2.01元。维持“买入”评级。
风险提示:军品业务进展不及预期。
物流巨头顺丰有意在保险领域大展拳脚?
顺丰控股今日公告,公司全资子公司顺丰泰森与中国太保于6月17日签订《战略合作协议》,双方愿意在深化传统领域合作的基础上,聚焦优势资源互补和核心能力共享,开展多层次、多领域的战略合作,实现互利共赢,共同发展。
公告显示,合作协议的有效期为5年,双方的具体合作将围绕物流业务、业务网点、保险业务、投融资、员工福利、创新和公益等内容展开。
双方约定将采用项目合作推进模式。项目合作涉及下属企业的,将各自授权下属企业组织实施,并进一步签署专项业务合作协议。同时,双方将建立高层联席会议机制,确定双方合作的战略性安排,沟通项目进展,检查协议的执行情况,协商解决合作中的重大问题,推动双方的实质合作。双方还将设立联合工作小组,加强信息沟通,形成快速高效的工作机制。
资料显示,中国太保是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团。中国太保在2018年实现营业收入3543.63亿元,实现净利润180.19亿元;截至3月31日,其总资产达14250.15亿元(未经审计)。
对于本次合作,顺丰控股公告称,公司作为国内领先的综合物流服务提供商,中国太保作为国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团,双方签订战略合作协议,通过充分利用各自行业及资源优势,促进合作项目落地,对公司主营业务未来的发展具有积极影响,有利于公司长远发展。
e公司讯,中金岭南(000060)1月8日晚间公告,1月8日,中共中央、国务院在北京隆重举行国家科学技术奖励大会,由公司作为第一完成单位的"锌清洁冶炼与高效利用关键技术和装备"项目荣获国家科学技术进步二等奖。这是公司时隔两年再获国家科技大奖。
22日晚间,平安银行公开发行可转换公司债券网上中签结果出炉,中签号码共有76934个,每个中签号码对应认购10张(1,000元)平银转债。
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