双汇发展拟实际新增1,919 万股进行重组,我们认为可以略增厚业绩。双汇发展拟向罗特克斯新发行约19.75 亿股吸收合并双汇集团,发行价格20.34 元/股,本次交易不涉及现金支付。重组完成后,双汇集团持有的双汇发展约19.56 亿股股票将被注销,双汇发展实际新增股份数量约为1,919 万股,对价约3.9 亿。完成后,罗特克斯持有双汇发展73.41%股权,双汇集团注销,双汇发展直接控股公司由双汇集团变为罗特克斯,实际控制人仍为兴泰集团。结合重组预案,按2016 年年报数据测算,可以增厚当年归母净利约3,000 万;按2017 年年报数据测算,可以增厚当年归母净利约5,000 万;按2018 年半年报和三季报数据推算,可以增厚当年归母净利约5,000 万以上。
重组有望促进双汇发展资源整合与治理结构优化。(1)重组完成后,双汇发展将成为万洲国际在中国境内唯一肉业平台,有望促进双汇发展进一步聚焦肉业主业,整合体系内优势资源。(2)重组可以精简双汇发展控股股东万洲国际持股架构,提高其管理效率,从而优化双汇发展治理结构。通过吸收合并双汇集团旗下双汇海樱49.66%、双汇计算机51%、双汇意科51%股权,可以消除双汇发展与双汇集团在调味料业务、软件开发等方面的关联交易;通过吸收合并双汇集团旗下双汇财务40%股权,从而达到100%控股,双汇发展有望充分运用双汇财务提供的金融服务,为各个体系的日常经营和战略发展提供进一步支持。
评级面临的主要风险
重组进度不达预期、原料成本大幅上涨、肉制品结构转型不达预期。
估值
我们维持此前盈利预测,预计18-20 年EPS 分别为1.48、1.59、1.73 元,同比增13%、7%、9%,维持增持评级。
中证网讯(记者 何昱璞)方正电机(002196)6月19日下午盘后披露公告,公司控股股东、实控人张敏与卓越汽车签订了《股权转让意向协议》,卓越汽车拟通过包括但不限于受让目标公司股份、取得目标公司股份表决权等方式取得上市公司的控制权。
格隆汇8月1日丨云内动力(000903.SZ)公布,截至2019年7月31日,公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量3864.6409万股,占公司总股本的1.9609%,最高成交价为2.94元/股,最低成交价为2.39元/股,成交总额约1.00亿元(不含交易费用)。
上证报讯(记者 骆民)腾信股份公告,公司在平安银行股份有限公司北京光华路支行开立的存款账户资金被北京市海淀区人民法院冻结,账户余额31,066,866.16元。截至公告日,公司仅通过自我核查的形式获悉上述公司银行帐号被冻结事宜,尚未收到有关的法院民事裁定书等法律文书。公司正在了解相关情况,查实上述资金被冻结的具体情况。截至目前,公司的其他账号仍在正常使用。
挖贝网 7月28日消息,汇中股份(300371)今日发布公告称,股东王永存拟以集中竞价方式或大宗交易方式减持股份合计不超过3,000,000股(占公司总股本的1.7876%)。
据了解,王永存持有公司股份18,838,001股,占公司总股本的11.2250%。本次拟减持的原因系个人资金需求,股份来源为公司首次公开发行股票前取得的股份以及因权益分派送转的股份。
公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为8156.65万元,比上年同期增长25.02%。
据挖贝网资料显示,汇中股份是一家从事智能超声测流产品及其配套软件系统的研发、生产、销售、服务为一体,为供热计量、供水计量及流量过程控制等生产、生活领域提供节能节水综合解决方案的专业研发生产制造商和服务提供商。
证券时报e公司讯,伊利股份(600887)3月18日晚间公告,为了获取优质、稳定的新西兰奶源,全资子公司金港控股收购新西兰Westland公司的100%的股权,股权总对价不超过2.46亿新西兰元。伊利股份介绍,标的公司为新西兰第二大乳业合作社,其原奶供应量占新西兰原奶供应总量约4%。
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网宿科技(300017)获"创新中国·百强上市公司"称号
全景网12月18日讯12月17日,由全景网和复旦大学经济学院联合推出的首届“创新中国·百强上市公司”榜单在“2018粤港澳大湾区上市公司发展机遇论坛”上正式发布。网宿科技(300017)以优秀的创新能力、良好的财务状况入选“创新中国·百强上市公司”榜单。
网宿科技致力于大数据和云计算基础设施等方面的关键技术研究。公司在全球构建了广泛高效的内容分发(CDN)、边缘计算网络及数据中心(IDC),基于强大的数据分发和处理能力,网宿科技提供CDN、定制化IDC、云安全、云计算和边缘计算等丰富的产品及服务。据网宿科技2018年三季度报披露,报告期内公司前三季度实现营业收入46.32亿元,同比增长21.98%;扣非后归母净利润6.133亿元,同比增长7.16%。
网宿科技在注重业绩发展的同时更是加大研发投入,布局产业新未来。据公司半年报披露,公司研发投入3.45亿元,占营业收入11.28%,同比增长30.74%;研发及技术人员占公司员工总数比例超过60%。公司打造“智慧云视频平台”,完成从视频识别、处理、分发到播放的全链条产品Ai智能化;实现移动直播推流“弱网高清”技术创新,提升推流稳定性的同时保证高清播放效果;优化“企速通”解决方案,面向制造、快消、家电、汽车等行业,助力其产业互联网转型升级。持续的科技创新投入使得企业以健康的步伐不断前行。
“创新中国·百强上市公司”榜单以挖掘中国上市公司创新能力、见证科技创新推动企业发展为初心。列入本次“创新中国·百强上市公司”考察范围的为全部A股市场上市公司,通过对比提取上市公司2017年年报、2018年中报及最近三年的公开数据,以同行业竞争排名为准则,依托客观数据导入量化模型,推选出一百家创新能力优秀且财务状况良好的上市公司。
“创新中国·百强上市公司”榜单的成功发布,在社会各界引起了广泛关注和强烈的反响,激发了企业及各行业人士的创新热情,为推动我国企业的创新进程做出了积极的贡献。
吉药控股(300108)孙公司1500万投资或打水漂 竞价跌停
新浪财经讯5月22日消息,踩雷互联网金融,吉药控股孙公司1500万元投资或打水漂,受此消息影响,,吉药控股今日股价集合竞价跌停,截止发稿,吉药控股6.32元。
消息面上,吉药控股卷入互联网金融漩涡是一个名为“掌悦理财”平台,其背后的运营方为上海顽色投资管理有限公司(简称“顽色投资”)。
天眼查资料显示,顽色投资成立于2016年2月26日,注册资本9500万元,总部位于上海。目前,该公司的股东为上海锦习实业有限公司(持股84.21%)和新华医院管理公司(持股15.79%)。吉药控股通过旗下金宝药业持有新华医院管理公司60%股权。
新华医院管理公司于2018年1月份参股“掌悦理财”。“掌悦理财”官方微信公众号于2018年1月24日发布文章披露进展信息称,“掌悦理财”获得吉药控股旗下公司新华医院管理公司战略投资的资金已全部实缴到位,本轮入股资金规模为1500万元。同时,文章还附有两张由招商银行开出的收款回单加以证明。
然而,新华医院管理公司成立之初,吉药控股发布公告称,“该公司拟注册资本金5亿元人民币,全部用于新华国际医院和医疗养老项目”。
蹊跷的是,新华医院管理公司却将资金投向了互联网金融项目。追溯过往财报,2018年1-3月,吉药控股投资支付的现金为8000万元,倘若“掌悦理财”公布的打款回单属实,则1500万元投资款亦包含在8000万元中。
此时,不仅新华医院需要建设资金,吉药控股瑞思贝托药品生产基地也需投资。2018年第一季度末,吉药控股期末余额为4.98亿元,较年初增长65.56%,主要原因是当期增加银行借款所致。公司期末资产负债率为43%,现金到期债务比为-5.67。
事后来看,新华医院管理公司投资之际,也是“掌悦理财”“爆雷”前夜。
掌悦理财官方微信发布于2018年7月6日的一篇文章称,“截至2018年6月30日,平台已提前完成兑付的本息总和为9112.90万元,还未兑付完成的本息总和为0元。”从掌悦理财披露的2018年6月份运营报告来看,该平台的理财产品投资金额1万元以上的人数占比超过50%,东部城市为投资主力,广东地区用户占比稳居第一,2018年6月30日,掌悦理财交易额突破30亿元。
2018年7月12日,上海市公安局普陀分局根据群众举报线索,对顽色投资(“掌悦理财”)涉嫌非法吸收公众存款罪开展立案侦查。8月17日,因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”,“掌悦理财”被上海崇明区市场监督管理局列入经营异常。
全景网8月2日讯 惠威科技(002888)周三晚间公告,自7月25日至今,公司股票收盘价三次达到异常波动标准,公司股票8月3日起停牌,公司将就相关事项进行必要核查。惠威科技于7月21日上市,截至8月2日已连收9个涨停。
投资事件:公司Q3口蹄疫市场苗实现收入约4.22亿元,同比增长32%,重回高增长状态。
口蹄疫OA二价苗上市,市场苗增长已恢复。18H1受批文换发、养殖行情低迷等因素影响,公司口蹄疫市场苗同比约-6%。2018.7,公司口蹄疫OA二价苗获批,8月上市销售,成为市场上唯二生产商。借助自身优秀的渠道资源与质量优势,18Q3口蹄疫市场苗实现收入约4.22亿元(+32%),重回快速增长通道。考虑到口蹄疫销售存在显着季节性特征,秋冬季为疫病高发期,我们预计18Q4口蹄疫市场苗依旧保持快速增长状态。另外,2017年公司口蹄疫市场苗市占率约59%,叠加此次新产品上市,看好公司进一步提升市场份额。
继续收购辽宁益康,协同效应利好增长。17年公司以40300万元竞得辽宁益康生物股份有限公司1400万股股权转让和4000万股增资扩股项目,合计持有46.96%股权。18年公司继续收购辽宁益康1919万股,合计持有63.64%股权。辽宁益康拥有核心产品禽流感疫苗(H5+H7),有7家公司可生产销售。禽流感疫苗整体规模约20亿元,以招标苗为主,规模基本稳定。18H1益康新增中标省份5个,中标价格为1990元/万毫升(+190元),协同效应显着,看好未来销售增量。
疫苗新品陆续上市,畜禽疫苗全面开花。2016.2新产品猪圆环病疫苗(CP08株)上市,借助公司完善的渠道优势,17年/18Q1-3实现销售1.33亿元(+291.2%)/1亿元(+9.9%)。此外,公司新品包括高端布病疫苗、猪流感二价灭活疫苗、圆环病毒2型杆状病毒载体、猪肺炎支原体二联灭活疫苗、鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、传染性法式囊病三联灭活疫苗等。
投资建议:受益于产品稀缺性、下游养殖行情转暖等,看好公司口蹄疫市场苗保持快增长趋势;公司新品涵盖畜禽、反刍、宠物全品类,未来增长可期。我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.93/1.16/1.42元,对应动态市盈率分别为19/15/12倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
风险提示:新产品进度或低于预期、质量风险、政策风险等。
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