大富科技(300134):拟与中金国建签土地合作框架协议
e公司讯,大富科技(300134)12月18日晚公告,公司拟与中金国建(深圳)投资基金管理有限公司(简称“中金国建”),就公司拥有的位于光明新区高新技术园区东片区,观光路与光明大道交汇处南侧的国有建设用地的开发、建设、收益等相关事项签署《土地合作框架协议》。公司委托中金国建按协议约定方式,负责进行项目地块的开发建设;项目物业具备转让条件后,公司将项目物业转让给中金国建,整体转让价暂定6.5亿元。
中国证券网讯(记者 王雪青)*ST三泰13日午间公告,公司拟筹划资产购买事项,标的资产为社区生活服务相关行业企业,预计本次交易金额达到股东大会审议标准,预计采用现金交易方式。鉴于该事项存在不确定性,尚无法确定是否构成重大资产重组。公司股票于11月13日(星期一)开市起停牌。
中证网讯(记者 张斌)皇氏集团(002329)9月17日晚公告称为,5841万股"皇氏集团"股票(首发后限售股)已于9月12日过户至东方证券名下。股权过户完成后,东方证券持有公司?6.97%的股份,成为公司第二大股东。
金卡智能(300349):公司方案入选2018年度浙江省云计算大数据优秀产品
金卡智能午间公告,“智慧燃气端到端整体解决方案”入选2018年度浙江省云计算大数据优秀产品(解决方案)。有利于公司产品与服务的更进一步推广,但不会为公司带来直接的经济效益,敬请广大投资者谨慎决策,注意风险。
投资要点
维持增持评级。公司公告拟收购山西华圣19 万吨铝产能指标,远景产能有望达323 万吨(2018 年约168 万吨),且后续拟投产的155 万吨产能皆为低成本产能(预计电价0.30 元/度以下),我们认为公司后续低成本产能陆续投产将明显提升盈利能力。维持2018/2019/2020 年EPS -0.56/0.15/0.25元,维持目标价5.3 元,对应2019 年35 倍PE,维持增持评级。
拟收购华圣19 万吨指标,低成本产能再获扩张。公司公告拟以9.5 亿元收购中铝旗下山西华圣19 万吨铝产能指标,用于建设鹤庆水电铝2 期项目,据此估算远景产能有望达约323 万吨:原有电解铝名义/权益产能约120/98万吨,2017 年收购曲靖铝业38 万吨产能后,名义/权益产能已约158/133万吨,而后续随着鲁甸70 万吨,鹤庆45 万吨(1 期21 万吨及此次公告拟建设的2 期24 万吨),文山50 万吨水电项目陆续投产,我们预计公司名义/权益产能有望大幅增长至323/285 万吨。
拟建设产能皆为低成本产能,有望明显提升盈利能力。受益于云南省对省内水电铝项目的大力支持,我们预计公司后续拟建设投产的155 万吨产能有望享受0.30 元/度以下的优惠电价(2017 年公司用电成本约0.34 元/度),成本优势较为明显,且中铝集团已控股公司,后续随着集团旗下中铝及公司两大铝业龙头整合(以解决同业竞争问题),两者协同效应可期:如整合有望进一步提高电价议价权,成本或尚有进一步下降空间。
催化剂:铝价上涨,低成本产能不断投放
风险提示:原材料价格、电价大幅上行
上证报讯(记者 潘建梁)台基股份晚间公告,持有公司股份10,656,000股(占公司总股本比例5%)的股东员工持股集合资金信托计划预计自减持计划公告之日起15个交易日后的10日内,通过集中竞价交易或大宗交易方式,减持不超过其持有的本公司股份200,000股(即不超过公司总股本的0.094%)。
员工持股集合资金信托计划承诺:自本次股份转让完成后6个月内,不减持所持有的该上市公司股份。
财达证券期权手续费
天首发展(000611)10月15日晚披露非公开发行A股股票预案,拟向天首利元、宏基建材、高明哲发行股份不超6436万股,拟募资总额不超14.12亿元,用于公司控股子公司吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿的建设,支付购买天成矿业持有的天池钼业75%股权和天池矿业对天池钼业享有的3.42亿元债权的部分剩余款项。
证券时报e公司讯,乐凯新材(300446)8月2日晚间披露半年报,公司上半年实现营业收入1.24亿元,同比增长3.38%;净利润4817.07万元,同比增长5.01%。基本每股收益0.39元。
永贵电器(300351)商誉计提导致2018年亏损 2019年关注主业增长
预测2018 年亏损3.87-3.92 亿元
永贵电器公布2018 年业绩预告,预计2018 年归母净利润为亏损3.87-3.92 亿元,低于我们的预期,主要是由于针对子公司翊腾电子大规模计提商誉减值所致。
关注要点
计提商誉减值导致2018 年全年业绩转负。截止2018 年9 月30日,公司商誉账面余额共计7.54 亿元:(1)子公司翊腾电子商誉账面余额为7.17 亿元。受到消费电子行业景气度下滑影响,翊腾电子产品结构恶化导致毛利降低,因此公司预计计提翊腾电子商誉减值准备金4.80 亿元。本次计提后,翊腾电子商誉账面余额将减至2.37 亿元。(2)孙公司沈阳博得由于业绩未达预期预计计提1,000 万元商誉减值准备,本次计提后预计商誉账面余额将减至2,526 万元。本次商誉减值金额将达到公司商誉账面价值的68.6%,未来有望轻装上阵。
4Q18 业绩陷入亏损,主要受新能源板块影响。扣除商誉减值4.90亿元的影响,预计公司全年归母净利润为0.98-1.03 亿元,同比下降43%-46%,2018 年4 季度亏损1,339-1,839 万元,我们预计业绩转亏损主要因为新能源车连接器行业竞争加剧,同时公司应收账款较大(3Q18 应收账款8.4 亿元),我们预计公司可能针对应收账款计提部分坏账准备。
2019 年公司有望重回增长。公司轨交业务将受益于行业景气度提升,根据我们测算,2019-20 年国铁和城轨都将迎来通车高峰,我们预计2019/20 年铁路竣工里程有望达到8,344 公里/9,096 公里,分别同比增长78%/9%; 2019/20 年全国总计新增地铁线路999/1,393 公里,同比增长1%/39%。此外,我们预计子公司翊腾电子2019 年业绩也将在2018 年低基数上实现双位数增长,账面剩余2.37 亿元商誉减值风险较小。
估值与建议
考虑公司业绩预告低于预期,我们下调公司2018/19e 盈利预测284%/30%至-1.00 元/0.46 元,引入2020e 盈利预测0.56 元。公司当前股价对应2019/20 年P/E 为17.9x/15.0x。维持中性评级,考虑盈利预测下调,我们将目标价从10.94 元下调23%至8.37 元,对应2019/20e P/E 为18.2x/14.9x,与当前股价基本持平。
风险
轨交业务增长不及预期。
青龙管业3月22日晚公告称,拟将350万股慧图科技以6.5元/股的价格分别转让给水青木华和泓晟投资。其中,水青木华受让50万股,交易金额325万元,泓晟投资受让300万股,交易金额1950万元。交易完成后,青龙管业仍持有慧图科技100万股,占慧图科技总股本的0.94%。
慧图科技主营计算机软件开发、承接计算机网络工程、计算机系统服务等。截至2017年6月30日,该公司净资产为2.64亿元,营业收入为6892万元,净利润为425万元。
通过此次交易,青龙管业预计实现税前投资收益758.33万元,税后投资收益644.58万元。公司表示,出售慧图科技部分股权目的在于为优化资产结构,提高经营效率,规避经营风险,出售所持慧图科技部分股份所得款项将主要用于公司日常经营。
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