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天风证券,天齐锂业(002466)2018年年报点评:财务阴霾将散 产量驱动未来



    财务阴霾将散,产量驱动未来。市场一直担心天齐收购SQM所产生的收购费用和债务产生的利息影响公司利润。从年报上看,收购费用已经在18年四季度完成了计提;公司拟发行的港股和可转债有望解决超过百亿的债务问题;公司从SQM获得的投资收益与其余债务的利息费用相差不大,不会对公司后续利润产生大的影响。公司已经进入新一轮的产量增长期,海外销售策略有望带来更加稳定的盈利,剩余部分贷款有望通过经营性现金流偿还。
    收购的相关费用已经在18年年报中体现。公司18年报现金流量表-筹资活动产生的现金流-支付其他与筹资活动有关的现金一共13.71亿元。我们认为收购的相关费用已经全部在18年年报中计提是大概率事件,影响19年利润的可能性不大。
    港股和可转债有望处理近半债务。根据公司年报,收购SQM的34.33亿美元借款对应235.64亿元。公司发行港股已经获得证监会核准,可以发行不超过3.28亿股,按照公司近一月交易均价37.32元的6折保守估算,发行港股有望融资73亿元;公司可转换债券已经通过股东大会,预计可发行不超过50亿元。发行港股与可转债有望偿还120亿元债务,剩余115.64亿元债务需要偿还。
    SQM投资收益有望覆盖剩余债务利息。根据公司2018年年报,收购SQM借款的利率为5%-6.57%;剩余115.64亿元产生的年息为5.78亿元-7.59亿元。如前所述这部分利率前低后高,这里保守按照中值计算年息为6.69亿元。SQM2017和2018年的净利润分别为4.27亿美元和4.39亿美元。公司阿塔卡玛盐湖资源品质较高,海外碳酸锂销售以长单为主,价格较为稳定,预计未来几年SQM的总体利润水平有望维持在4亿美元左右。公司持有SQM25.86%股权的投资收益有望维持在1亿美元左右,按照目前人民币兑美元汇率6.7:1计算,投收益在6.7亿元左右。公司对SQM的投资收益就有望覆盖剩余的利息。
    经营利润有望偿还剩余贷款。公司近年经营性现金流不断增长,随着泰利森扩产逐步完成,奎纳纳项目建设完工,经营性现金流有望稳中有升,剩余贷款有望通过经营性现金流偿还。同时也不排除公司通过其他渠道进行融资偿还剩余贷款的可能。
    盈利预测与评级:鉴于目前锂价较低,我们将公司2019-2020年的EPS预测1.98元和2.43元下调分别至2019-2021年的1.94元,2.27元和2.90元,对应4月3日收盘价37.25元,公司的动态P/E分别为19倍,16倍和13倍。市场前期一直担心收购SQM的费用和利息会影响公司利润,费用已经计入18年年报,在港股和可转债发行后,剩余贷款的利息可以被SQM投资收益覆盖,市场对公司业绩的预期有望上升,因此我们继续维持公司的“买入”评级。
    风险提示:锂行业竞争加剧的风险,锂市场价格波动的风险,环境健康及安全风险,汇率波动的风险,财务风险,海外运营风险等。

全景网,苏州科达(603660):针对疫情升级了智慧社区解决方案




  全景网2月14日讯  苏州科达(603660)周五在上证e互动表示,针对此次新型冠状病毒肺炎疫情,公司升级了原有的智慧社区解决方案,增加了微信小程序自助登记、隔离人员管理、口罩佩戴检测等功能,并优化了大数据可视化管理,有助于对重点关注人员的统一、精准管理。
  苏州科达是领先的视讯与安防产品及解决方案提供商。

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证券日报,627家被调研公司扎堆五大行业 电子及计算机等科技类品种成机构走访重点


  三季度以来,包括公募、私募、券商在内的各类机构调研上市公司的活跃度明显升温,尤其是科技类公司成为机构调研的重点。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,三季度以来被机构调研的627家公司主要扎堆在电子、轻工制造、家用电器、通信、计算机等五大行业,上述被机构调研公司家数占行业内成份股总数比例分别达到32.44%、28.33%、27.42%、26.47%、22.27%。
  电子行业方面,三季度以来,机构共调研73家电子行业上市公司。其中,海康威视(541家)、大华股份(228家)、歌尔股份(221家)、沪电股份(217家)、利亚德(200家)、顺络电子(142家)、信维通信(105家)和立讯精密(102家)等8家公司接待机构调研家数均在100家以上。此外,包括深南电路、深天马A、洁美科技、工业富联、兆易创新、飞荣达、视源股份等在内的16家公司接待机构调研家数也均在40家以上,后市投资机会备受机构关注。
  良好的业绩表现或成为近期机构频繁调研的重要动力。统计显示,上述73家公司中,今年上半年净利润实现同比增长的公司达到57家,占比近八成。其中,全志科技、卓翼科技、硕贝德、纳思达、高德红外、东山精密、维信诺等公司今年上半年业绩均实现同比翻番,高成长性尤为凸显。此外,三季报业绩表现出色,截至目前,已有35家公司披露三季报业绩预告,业绩预喜公司达30家,占比近九成。其中,全志科技(2499.59%)、卓翼科技(346.37%)、高德红外(150.00%)、东山精密(102.40%)和沪电股份(140.89%)等公司均预计2018年三季报净利润同比翻番。
  对此,平安证券表示,目前智能机已经逐渐饱和,手机进入存量博弈阶段,从二季度国内智能手机的出货量可以看到,华为、OPPO、VIVO、小米等品牌厂商市场份额进一步提升,未来行业小厂商逐渐被挤出市场。下游品牌的集中也会带动上游零部件厂商向龙头集中,具有优质客户的零部件厂商更具有竞争力。随着苹果新品的发布及消费电子传统旺季的来临,重点关注立讯精密、欧菲科技、信维通信、东山精密、水晶光电、欣旺达等。
  轻工制造方面,三季度以来,机构共调研34家轻工制造行业上市公司,占比近三成。周大生(182家)、好莱客(181家)、中顺洁柔(154家)、尚品宅配(101家)、劲嘉股份(67家)、索菲亚(56家)、裕同科技(47家)、好太太(38家)、欧派家居(35家)、合兴包装(24家)和双星新材(20家)等公司参与调研的机构家数均在20家及以上。
  值得注意的是,三季度以来密集接待调研的上市公司中,前期调整较为充分的科技领域的成长股成为机构调研的重点领域。计算机行业方面,三季度以来,机构共调研47家计算机行业上市公司,占比近三成。广联达(234家)、卫宁健康(199家)、超图软件(195家)、美亚柏科(151家)、立思辰(119家)、汉得信息(119家)和石基信息(110家)等公司参与调研的机构家数均在100家及以上。
  广联达较为典型,上半年公司实现营业收入10.55亿元,同比增长17.15%;实现归属于母公司股东净利润1.47亿元,同比增长3.55%;实现扣非后归属母公司股东净利润1.32亿元,同比减少0.97%。
  对于该股,浙商证券表示,公司的工程造价业务云转型加速,收入和预收保持了较好的增长态势;工程施工业务市场需求迫切,公司上半年完成了内部整合,下半年增速有望回升。暂不考虑公司创新和生态业务,预计公司2018年至2020年公司归属于母公司净利润分别为5.44亿元、6.79亿元、8.62亿元,对应每股收益分别为0.49元、0.61元、0.77元,归属于母公司净利润同比增长分别达到15.13%、24.83%、27.03%,维持"买入"评级。
  此外,家用电器、通信等两行业上市公司被机构调研的公司家数分别达到27家、47家。
  业内人士普遍表示,在市场震荡的背景下,甄别并选择绩优成长股通常是最安全有效的投资方法。包括机构在内的各类投资者对绩优股的集体追捧,有望推升股价,从而形成正向循环激励。

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证券时报网,易联众(300096):与蚂蚁金服在疫苗溯源方面的合作 尚处于技术方案的规划设计阶段




    连续两日涨停的易联众(300096)7月24日晚间披露股价异动公告,公司、控股股东和实控人不存在应披露未披露的重大事项。公司与蚂蚁金服在各领域积极推进合作,其中在区块链方面,目前主要在疫苗溯源、处方外流等方面开展合作。针对疫苗溯源方面,公司与蚂蚁金服共同研讨,目前尚处于技术方案的规划设计阶段,未来能否落地、落地后市场的推广情况等均存在较大的不确定性。

中证网,精工钢构(600496):拟定增募资不超10亿元 用于绍兴国际会展中心等项目




  中证网讯(记者 潘宇静)精工钢构(600496)4月7日晚间发布定增预案,拟非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过10亿元,用于绍兴国际会展中心一期B区工程EPC项目、绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包项目及补充流动资金等。

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