核心组合:三一重工、徐工机械、中集集团、杰瑞股份、海油工程;中国中车、晶盛机电、上海机电、天地科技、振华重工n重点股池:伊之密、中海油服、金卡智能、天奇股份、恒立液压、艾迪精密、中铁工业、华铁股份、先导智能、北方华创、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、郑煤机、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、柳工、天沃科技、惠博普、海特高新、威海广泰、豪迈科技
核心观点:坚守高端装备“核心资产”;储备高增长、低估值的优质成长股
(1)坚守高端装备“核心资产”,聚焦装备制造业具全球竞争力的装备龙头。三一重工、徐工机械、中国中车、中集集团、振华重工、中铁工业、晶盛机电、恒立液压等。
(2)储备高增长、低估值的优质成长股;尤其是2018年增速超30%、PE在15-20倍的优质成长股。在新兴产业装备中寻找:半导体装备、光伏装备、燃料电池相关装备、锂电设备、3C装备、智能装备等。看好晶盛机电、北方华创、天奇股份、金卡智能、先导智能、伊之密、长川股份、杰克股份。
(3)工程机械:2018年1月挖掘机销量大增135%好于市场预期,我们预计一季度挖掘机销量增速有望超30%;液压系统进口替代有望提速。持续力推龙头-徐工机械(中泰金股)、三一重工(中泰金股)、恒立液压、艾迪精密等。
(4)油气装备及服务:从油价上涨主题投资逐步迈向基本面投资。中海油2018年资本开支增长40-60%。如油价保持相对稳定,油服行业尤如2016年的工程机械,2018-2019年弹性很大。重点推荐杰瑞股份、中集集团、振华重工;看好海油工程、中海油服;关注中曼石油、惠博普。
上周报告/交流:工程机械、油气装备与服务、杰瑞股份深度、金卡智能等
【工程机械】挖掘机1月销量增长135%好于市场预期,一季度有望实现30%以上增长;【杰瑞股份】深度报告:油服民企龙头--有望再次腾飞;【油气装备与服务】战略重视油服--从主题投资迈向基本面投资;【金卡智能】与德国inotech签订合资合同;引入欧洲领先的燃气表检定技术;【天奇股份】受益废钢破碎生产线设备销量大幅增长,一季度业绩同比增长150%~200%。
【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。
【油气装备】力推杰瑞股份、中集集团、振华重工;海油工程、中海油服。
【半导体装备】重点推荐晶盛机电、北方华创、长川科技,关注至纯股份。
【轨交装备】看好中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电。n【煤炭机械】订单大增;推荐龙头天地科技、郑煤机。
风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期。
宁波韵升(600366)上周五下跌9.65%。公司专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售,具有年产坯料8000吨的生产能力,是中国主要的稀土永磁材料制造商之一。公司拥有烧结钕铁硼国际专利许可,产品广泛应用于电子信息、工业装备、汽车、医疗等领域,远销欧美及东南亚国家和地区。公司2019年一季度净利润1.06亿元。此外,日前高层对稀土资源密集考察调研引发热议。二级市场上,上周五稀土板块进一步分化,该股跌幅靠前,题材炒作已降温。
汾渭平原环保督查开启,焦化企业开工率持续下降:8月31日,生态环境部召开新闻发布会表示,8月20日生铁环境部"打赢蓝天保卫战"强化督查进入第六轮次,并且从第六轮次起,汾渭平原11城市纳入范围,全面开展督查。环保检查日益趋严,各个地市的限产情况看不到松动迹象,据Mysteel数据,截至8月30日当周,独立焦化厂的产能利用率继续下降,降幅1.49%。
焦炭行业有望随着环保提升景气度:焦炭行业有望随着环保提升景气度:据Wind数据,焦炭产量自2013年达到峰值4.8亿吨后就不断下降,2017年焦炭产量只有4.3亿吨,我们认为其实可以间接说明焦炭行业在行业低迷时进行自然去产能,因此我们推测焦炭行业的产能过剩情况可能不及测算的66%的产能利用率那么严重。在环保加速焦炭行业去产能的情况下,我们认为焦炭行业将迎来景气度的全面回升。
近期焦炭价格快速上涨,预计未来上市公司盈利提升空间更大:近期焦炭价格上涨迅速,据Wind数据,截至8月31日天津港一级冶金焦报收于2625元/吨,环比持平,较7月底低点反弹425元/吨,涨幅19.32%。产地方面,据Mysteel,29日山西地区焦炭价格进行了第六轮涨价,价格已经累计上涨650元/吨,未来环保政策不断加码,主产区普遍开始限产焦炭价格有望继续提升,上市公司有望受益价格上涨大幅提升盈利水平。建议关注:金能科技、开滦股份。另外,喷吹煤作为焦炭在高炉里的主要替代物,在焦炭价格上涨时也会随之上涨,利好喷吹煤龙头潞安环能。
动力煤价格小幅反弹:本周动力煤价格继续反弹,据Wind数据,截至8月31日秦皇岛Q5500动力煤平仓价报收于622元/吨,周环比上涨9元/吨。产地方面价格小幅上涨,据煤炭资源网,山西朔州地区价格上涨10元/吨,陕西韩城动力煤本周上涨10元/吨。需求端环比下降。据Wind数据,本周六大电厂的平均日耗量为68.65万吨,环比下降4.88万吨/天,相较于去年同时期低12.76万吨/天。
沿海电厂库存仍然处于正常偏高水平。据Wind数据,8月31日六大电厂库存1519.87万吨,周环比上升58万吨,库存可用天数为21.78天,环比增2.62天。秦皇岛港本周库存小幅累积,截至8月31日港口库存报收于625万吨。我们认为,造成前期动力煤价格下跌的主要原因是进口煤的增加。据海关总暑数据,7月进口煤炭2900.6万吨,同比增加49.05%。进口煤大增主要由于4-5月煤价淡季反弹,贸易商对旺季煤价充满信心增加进口煤订单所致。进口煤的增加量基本磨平了旺季需求的增加,导致煤价下行。我们预计在6-7月煤价旺季不旺的情况下,贸易商仍以去库存为主,不会增加进口煤订单,8月进口量有望下降。由动力煤投资的核心逻辑并不在于价格的短期波动,而在于估值的提升,在于整个价值体系的重新发现。目前动力煤供给端的增速有限,在排除掉基数调整的影响后,实际供给紧增长0.05%(国家统计局调整了2017年产量基数),而需求端即使在最悲观的假设下,增速也将高于供给端,供需缺口拉大,预计煤价中枢将稳定上移,因此短期煤价的涨跌无需过度关注,估值提升的行情将是主逻辑,看好陕西煤业、中国神华、兖州煤业等龙头公司。
炼焦煤价格继续上涨:本周炼焦煤价格小幅上涨,据Wind数据,本周京唐港主焦煤价格为1740元/吨,环比上涨10元/吨,涨幅0.58%。产地方面,据煤炭资源网数据,山西等地焦精煤价格本周也在上涨,其中柳林9号焦煤本周上涨20元/吨,临汾主焦煤上涨10元/吨。澳洲峰景矿硬焦煤价格本周报收于194美元/吨,本周上涨4美元/吨。下游方面,据Wind数据,唐山一级冶金焦价格本周报收于2625元/吨,环比持平。焦化企业开工率稳中微降,钢厂焦煤库存可用天数14天左右,本周基本保持平稳。推荐焦煤行业相关标的:雷鸣科化,公司股权收购已完成,转型为低估值焦煤股,以8月31日股价测算仅6倍PE,估值修复可期。
风险提示:宏观经济预期扭转不及预期,库存去化进程慢于预期,煤炭价格大幅下跌。
巧妇难为无米之炊,经历长期调整后的A股市场有望迎来增量源源流入。消息面显示,3716.5亿元养老金目前已到账并开始投资;此外,央行近日大手笔开展5020亿元一年期MLF操作,活水可期有望打破今年以来存量格局。中报窗口下,资金扎堆有望激化分化格局。
成交放量大盘三连升
沪综指近日一轮“三连阳”行情气势如虹,将指数从2700点平台推升至最新2900点之上的同时,A股每日成交也如同芝麻开花节节攀升,从反弹之初不足3500亿元到昨日两市合计逼近5000亿元成交额,增量甘霖降临激发出显著的个股赚钱效应。
截至昨日收盘,两市正常交易的股票中,共计有1899只获得主力净流入。其中美的集团、京东方A、格力电器、工业富联、贵州茅台“吸金”能力最强,净流入分别为5.68亿元、5.65亿元、3.87亿元、3.74亿元和2.99亿元。
最近3个交易日显示,两市仍有近1800只股票主力净流入金额为正值。京东方A、中国平安、工商银行分居前三名,区间净流入规模具体为11.65亿元、10.27亿元、9.45亿元。整体看,本轮反弹以来,A股中累计净流入金额在1亿元以上的标的共有92只;净流入规模超过1000万元的则多达637只。
伴随增量“活水”灌溉,近3个交易日来两市共有2928只股票交出上涨“成交单”,占全部A股股票数量的83%;并且其中涨幅超过5%的股票亦达到1120只,大约相当于A股的近三成。
股谚有云:量为价先。交投活跃在夯实市场上涨根基、支撑指数超跌反弹的同时,也在迅速改变场内整体风险偏好,对前期过于悲观心态进行纠偏。
根据wind数据统计,上周五和本周一沪深市场分别获得58.82亿元和101.21亿元净流入,相较此前持续大幅净流出,方向上出现显著改变,已然释放一定的短期拐点意味。
盘面看,踏着沪综指登上2900点步伐,在本周一实现4107.78亿元成交的基础上,昨日两市成交额环比激增逾800亿元,达到4925.28亿元,创出4月19日以来单日最高。
上海证券分析师蔡钧毅认为,除中小创受到医药股拖累,各大指数昨日涨幅均在1.5%左右,其中周期品种依然保持强势,基建、建材、钢铁等已经连续数日上涨,市场上行具有普涨特征,揭示市场情绪快速回暖。
流动性边际宽松A股活水可期
技术上看,反弹至今大盘已经显著脱离均线密集交缠区,开始一步步逼近前方60日均线,而包括5日、10日、20日在内的多条均线则呈现发散状态,周K线上周更录得底部十字星。应该说,这轮以超跌反弹为根基的上涨上方仍有空间。
作为背后推手,流动性预期企稳向好为技术面改善带来契机。方正证券高级市场分析师王辉认为,政策利好是结束大盘弱势的关键。政策新变化本周二提前出现,国常会提出“积极财政政策要更加积极”、“稳健的货币政策要松紧适度,保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕”、“推动有效投资稳定增长”。重磅利好提振市场信心,钢铁、建材、基建、港口、工程机械、金融、地产、化工等周期行业直接受益,个股表现优异,带动大盘强势走高。
当前“三连涨”过后,投资者最为关心的就是2900点之后,市场究竟还能走多远。对此,华鑫证券此前曾表示,短期由于利好刺激市场延续强势,但想要连续走强,还需要成交量的配合,若量能后继乏力,则依然摆脱不了弱势震荡。
结合消息面因素研判量能变化,当下市场最不缺乏的恰恰就是流动性预期。
人社部新闻发言人本周一在例行发布会上披露,截至6月底,全国已经有14个省(区、市)与社会保险基金理事会签署了委托投资合同,合同总金额5850亿元,其中3716.5亿元资金已经到账并开始投资,其他资金将按合同约定分年分批到位。与一季度相比,资金到账速度加快,一季度新增到账资金335亿元,二季度新增到账资金650亿元。
尽管目前养老金入市规模有限,但养老金本身具有长期配置特征,业内人士对此普遍认为,随着资金到账,未来养老金将成为A股市场最重要的资金力量之一。
而陆续披露的公募基金2018年二季报显示,主动偏股型公募基金整体仓位继续下降,为81%,较一季度继续下滑超过2个百分点。随着压制A股不确定因素出现缓解,以及指数长期磨底后风险压力不断释放,对大资金而言,市场底、估值底、政策底“三底”叠加,三季度正是配置加仓的上佳时点。
此外,央行层面也不断释放流动性,彰显呵护之意图。7月23日央行开展5020亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作补充中长期流动性,操作利率持平于3.3%。而就在7月20日当周,央行公开市场操作货币投放5800亿元,回笼400亿元,由此净投放5400亿元。随着这一轮“组合拳”落地,近期市场短端利率应声下行。
华鑫证券认为,“宽财政”、“宽货币”、“信用收缩边际改善”,下半年银行端流动性传导将更为通畅,此外财政政策的定向支持,社会流动性或将再次迎来一个边际宽松的局面。
立足A股市场布局角度,招商证券更进一步指出,整个货币政策继续朝着边际宽松的方向进行。这种环境和政策更加有利于成长股,尤其是受政府支持的5G、云计算、半导体、创新药、军工、新能源汽车等领域。
结构性修复为主
通过“红三兵”接连收复2800点、2900点关口,市场成交从3000亿元水位回升到逼近5000亿元,在蔡钧毅看来,市场进入反攻阶段,目前底部盘扎实后,翻身上攻的节奏需要认真把握。后续市场节奏预计不会很流畅,临近3000点大关,波折在所难免。
深究波动背后缘由,同样离不开流动性因素扰动。光大证券分析认为,流动性回升预期是激活大市的关键,目前看来,大市有望提前由波动相持转为波动向上,并将在工程基建及设备,以及其它一些财政敏感性行业(如环保)板块带来结构性机会。然而,市场波动性仍将延续,直到“下半年市场风险释放后大市波动将重新收敛,从而构成大市回升的基础”。
这导致此次反弹中,不少投资者借机展开调仓,资金呈现出一定的腾挪特征。以本周一为例,在医药股受事件性影响后,消费、家电联动下跌,而“中字头”和周期板块接替上扬,场内资金腾挪较为良性,显示投资者对基本面仍有所期待。
从微观层面看,虽然近期成交放大令不少股票感受到增量活水滋润,但不容忽视的是,期间仍有一批股票遭遇主力冷遇。根据wind数据统计,7月20日以来,沪深市场仍有436只股票出现连续净流出,其中分众传媒、风华高科、华闻传媒净流出金额均在6亿元之上,折射当前场内资金好恶存在较强的结构性特征,并且一定程度上形成共识。
公募基金二季报也显示,83只首度公布季报的次新偏股基金(各类别合并计算,仅统计股票型、偏股型、灵活配置型、平衡混合型)建仓速度呈现出极大分化,建仓较快的产品仓位超过九成,而不少建仓较慢的基金仓位不足5%,也有基金零仓位运作。
综合判断,国都证券认为,短期市场迎来超跌反弹,中盘风格略占优,中报业绩较靓丽的板块有望领涨。在中期因素有力支撑下,基本面整体平稳,估值已经下修到历史底部,预计接下来将以结构性修复为主。
上证报讯(记者 孔子元)万华化学公告,自2018年11月份开始,万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价14200元/吨(比10月份价格下调1300元/吨),直销市场挂牌价14500元/吨(比10月份价格下调1500元/吨);纯MDI挂牌价26200元/吨(比10月份价格下调3000元/吨)。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3268.30点,收于年线之上,涨跌幅-0.733%,A股总成交额为1166.18亿元。到目前为止今日有11只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有汉王科技、银禧科技、协鑫集成等,乖离率分别为6.16%、3.44%、2.88%;翰宇药业、新华制药、歌尔股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002362汉王科技9.985.4424.1825.676.16
300221银禧科技3.430.7915.4315.963.44
002506协鑫集成8.102.494.544.672.88
002713东易日盛5.382.0522.9323.502.50
300222科大智能2.962.0322.5322.921.74
002145中核钛白2.922.966.246.341.66
002121科陆电子1.861.099.229.321.12
002064华峰氨纶1.160.555.225.250.58
002241歌尔股份0.790.3417.8817.960.46
000756新华制药0.550.3014.4514.510.42
300199翰宇药业1.250.3416.1016.160.34
第一创业证券炒股融资利息
中证网讯(记者董添)永新股份(002014)10月17日晚间发布第三季度报告。报告显示,第三季度,公司共实现营业收入6.12亿元,同比增长13.6%;实现归属于上市公司股东净利润5780.65万元,同比增长10.45%。前三季度,公司共实现营业收入16.60亿元,同比增长15.62%;实现归属于上市公司股东净利润1.49亿元,同比增长9.98%。
同时,公司披露2018年度全年业绩预告,预计全年实现归属上市公司股东净利润2.05亿元-2.26亿元,同比增长0%-10%。业绩变动的原因主要是,产品市场拓展因素影响。
【股市精选要闻】
金砖国家合作将进一步实心化推动PPP发展
厦门会晤的主要成果就是通过了《金砖国家领导人厦门宣言》。《厦门宣言》总计71条,长达12000余字,体量在历届金砖国家领导人会晤中前所未有。会晤在金砖经济务实合作、全球经济治理、国际和平与安全、加强人文交流合作等方面达成共识。为加强金砖伙伴关系、深化各领域务实合作规划了新蓝图。
阶段性脱钩“美元锚”人民币汇率尚有走高空间
9月开局,人民币“多头”就上演了一场“乘胜大追击”。短短3个交易日,人民币对美元即期汇率连破八道关口升至6.51,最近7个交易日(8月28日至9月5日,下同)的累计涨幅甚至接近1300基点。而刚刚过去的8月份,人民币对美元汇率强势升值约2%,单月升值幅度创历史最高纪录。
证监会副主席:个别规模巨大货币基金要适用特别规定管理
证监会副主席李超近日表示,有个别货币基金,规模巨大,“不用点名大家都知道是谁”。规模小的对行业构成影响不大,规模大的要有点闪失,一家也能构成系统性风险,因此还得适用特别规定。
数据解密三季度地方投资新动向
进入三季度以来,地方投资出现一些新动向。比如,新疆、西藏等部分西部地区固定资产投资呈现加快势头。最新数据显示,1月至7月,新疆固定资产投资增长27.8%,与去年同期相比提高20.3个百分点。此外,PPP项目成为地方激发民间投资的“利器”。8月份以来,成都、西安等多地相继推出大批PPP项目,投资额度基本都在数千亿元。
货物吞吐量持续增长河北两港口快速崛起
梳理A股港口上市公司上半年经营情况,记者发现,除4家净利润同比下滑外,其余15家净利润全部实现一定幅度的增长,增幅前三名为秦港股份、锦州港(600190)、南京港(002040),分别为344.30%、236.38%和213.21%。
50期指持续升水活跃资金看好大盘蓝筹
8月以来,伴随蓝筹股、周期股走强,上证50期指IH当月和隔季合约连续多日出现升水。截至昨日,IH主力合约升水持续时间已达13个交易日,创近两年来持续时间的新纪录。而IH主力合约上次出现较长时间的连续升水,还要追溯到2015年5月牛市期间。
3Q额度逾1.8万亿元资本市场双向开放加速
“从2003年的3亿美元到现在的30亿美元,14年的时间,瑞银的投资额度增长了10倍。QFII不仅仅是进入中国资本市场的外资机构,还是连接中国资本市场和全球资本市场的一个纽带,更是向国外投资者推介中国资本市场的一个‘传播者’。”瑞银是第一个向中国证监会提出QFII申请、第一个拿到QFII资格、第一个下单的QFII,房东明目睹了中国资本市场双向开放的“高铁”加速驶向世界。
券商二季度28亿元增持76只个股国泰君安大手笔增持工商银行1亿股
上市公司2017年半年报公布完毕,券商自营盘持仓数据得以披露。截至今年第二季度末,券商持有392只个股,其中增持(包含新进)76只个股,市值约28亿元。报告期内,中信证券(600030)持股市值最高,国泰君安增持手笔最大,而展鹏科技(603488)成为最受券商青睐的新股。
寿险增长减速保险业总资产7月份骤降千亿
中国保监会日前发布的前7月保险业数据显示,截至7月末保险业总资产163238.3亿元,相比6月末下降了1066亿元。统计数据显示,寿险月度保费增速已连续4个月下滑,成为此次总资产规模环比下降的主因。2016年以来,一系列强化人身险监管的政策出台,一些低保费、高现金价值、高收益的理财型保险告别历史舞台,寿险行业正出现深刻调整。
利润再分配效应强化龙头白马股仍是主线
2017年A股公司半年报数据显示:主板公司归母公司净利润同比增长16.3%,环比增速下滑3.4%,业绩增速在连续三个季度持续上扬后,今年上半年有所回调,但依然保持历史增速高位;创业板归母公司净利润同比增长5.7%,环比增速下滑5.5%,创业板业绩增速已连续5个季度下滑,且下滑幅度较大。
【挖掘投资机会】
【政策】
1、增量配电试点或有新动作将向社会资本开放
国家发改委、能源局等部门近日召开电力体制改革专题会议,提及进一步推进增量配电试点工作等内容。相关会议纪要显示,地方政府不得指定项目业主,增量配电业务试点项目原则上必须采取招投标等竞争性方式确定项目业主;电网企业要积极参与竞争,但是应当采取与社会资本合作的方式。
机构看好桂东电力(600310)、郴电国际(600969)、广安爱众(600979)。
【涨价】
1、陶瓷电容或掀新一轮涨价潮行业龙头8月营收再创新高
据台湾媒体报道,受益于陶瓷电容(MLCC)缺货和涨价,全球第三大MLCC生产商国巨8月营收环比增加9.2%,同比增加16.8%,连续两月刷新历史新高。前五大MLCC生产商华新科8月营收环比增加5%,同比增加18.3%,为连续四个月创新高。近一个月,国巨、华新科股价涨幅均超过20%。据业内经销商称,从目前供需缺口来判断,MLCC再度调涨的机率极高,且范围可能扩大,涉及的规格与数量极可能超越前两次。
风华高科(000636);三环集团(300408)。
【科技】
1、我国科学家破译“橡胶草”基因组将摆脱天然橡胶高度对外依赖
我国科学家成功绘制出橡胶草基因组草图,该成果将加快橡胶草替代橡胶树,成为新的橡胶“生产者”。橡胶草又名俄罗斯蒲公英,其根部可合成高分子量的天然橡胶和菊糖,被认为是最有可能替代生产天然橡胶的经济作物。中国是全球第一大天然胶进口国和消国,对外依存度高达80%。开发生产天然橡胶的替代资源具有重要的战略意义和经济价值。
上市公司中,玲珑轮胎、时代新材(600458)。
【产业】
1、中国版原油期货即将上市期货公司迎来新增长点
据外媒报导,世界头号石油进口国中国大陆准备发行以人民币计价、可转换成黄金的原油期货合约,该合约有望成为最重要的石油基准,并且允许出口商们绕过美元计价,用人民币交易。证监会日前表示,截至8月底,原油期货相关配套政策已全部出台。待相关工作完成后,上海国际能源交易中心将择机开展原油期货交易。
期货概念股:中国中期(000996)、厦门国贸
2、华为重磅布局云计算业务产业链相关公司有望受益
9月5日,华为CloudBU总裁兼IT产品线总裁郑叶来在华为全连接大会上发布了华为云的企业智能服务平台—EI。根据郑叶来在大会现场的介绍,华为云EI包括三层:底层是异构计算,中间层是大数据、深度学习和图计算再到上层的场景解决方案。这是华为8月31日宣布将云业务部门CloudBU升为一级部门后,华为首次对外公开的首次云战略。华为轮值CEO郭平表示,华为的目标是成为世界云计算的“五朵云”之一。
先进数通;网宿科技(300017)。
3、苹果首次更换Siri负责人语音交互或升至重要地位
据外媒报道,苹果公司已将Siri团队交由软件工程高级副总裁CraigFederighi掌管,以对抗来自谷歌、亚马逊等对手日益激烈的竞争。这是自2012年以来,苹果第一次更换Siri负责人。此前,Siri语音助手一直由苹果互联网软件及服务高级副总裁EddyCue负责,其主管内容包括AppleMusic、ApplePay、iCloud和iTunes等产品。而Federighi则主要负责iOS、macOS等操作系统。此次变动也意味着,苹果对Siri的定位已经从内容服务转向操作系统,未来Siri语音助手产品可能会与系统有更深层的整合。
科大讯飞(002230);神州泰岳(300002)。
4、新能源车销售有望继续向好产业链需求进一步提升
受北京等地新能源车销量向好等因素推动,业内预计8月份行业整体产销在6.5万至7万辆,相比7月份数据继续向好。另据了解,市场关注的双积分政策近期有望落地。从上游资源情况来看,碳酸锂、钴等产品价格继续上涨,冬季盐湖提锂受限,使得行业供需持续偏紧。三元材料方面,在成本上涨和下游需求推动下,523型主流品种价格也不断提价。
杉杉股份(600884);天赐材料(002709)。
5、三六零正在筹划借壳上市,标的公司已停牌
据记者了解,今年3月份披露上市辅导信息的三六零科技股份有限公司(简称“360”),目前已在磋商借壳方案。从相关渠道获悉:“360的确正在筹划借壳,标的公司已停牌,但是360对以何种方式登陆A股一直是做两手准备,即IPO和借壳都有尝试。”A股多家参与360回归的上市公司也向着获得投资回报更近了一步。
上市公司关注:中信国安(000839)、天业股份(600807)、中南文化、电广传媒(000917)、三七互娱、雅克科技(002409)等均有参股。
【事件】
1、我国物联网领域最高规格博览会将举办新万亿市场风口开启
9月10日至9月13日,我国物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会“2017世界物联网博览会”将举行。本届物博会会由工信部、科技部和江苏省人民政府主办,主题为“物联世界,共创未来”。阿里、中国电科、华为、浪潮、国家信息化专家咨询委员会等知名企业和专家已确认出席。
上市公司中,苏州固锝(002079);通富微电(002156)。
2、首届雄安智慧城市建设博览会将举行共商雄安建设千年大计
2017首届中国雄安智慧城市建设博览会将于9月12日在石家庄人民会堂会展中心举行,将全方位展示企业新技术,新设计,新产品,为雄安新城建设提供优秀的动力和源泉。展会期间,举办多场次高峰论坛,共商雄安建设千年大计,同时编辑《智慧城市建设优秀供应商大全》派发给雄安新区各级单位和企业做参考。
上市公司中,数字政通(300075);银江股份(300020)。
【上市公司】
实控人的一致行动人起诉李勤成都路桥(002628)股权纷争再起波澜
四次举牌的李勤与成都路桥实控人对公司控制权之争出现新剧情。9月5日晚间,成都路桥公告称,收到成都市武侯区人民法院送达的《传票》等文件。武侯法院受理了公司股东四川省道诚力实业投资有限责任公司诉公司股东李勤关于股东资格确认纠纷一案,请求确认李勤不具备公司股东资格。
有意再度举牌中电广通(600764)鹏起万里明示不为夺权
中电广通于9月5日紧急停牌一天后定于今日复牌。而在它的对面,鹏起科技实际控制人之一张朋起对中电广通产生浓厚兴趣,携20亿元有意加仓。依照今日最新披露的信息,举牌方鹏起科技未来12个月内将至少二次举牌,但不会谋求控股权。
中科信息再次停牌核查次新股行情面临考验
作为近期次新股板块的龙头,中科信息的走势备受瞩目。昨日,中科信息再度涨停,创出历史新高。在中科信息走强的带动下,次新股板块卷土重来,多只次新股以涨停报收。不过,在收盘之后,中科信息再度发布停牌核查公告,这也令近期持续火爆的次新股行情再度面临考验。
贝因美(002570)“甩包袱”未果公司股票复牌再跌停
7月11日,贝因美公司股价闪崩跌停后,公司于次日宣布因重大事项停牌,停牌55天后,贝因美昨日复牌。不过,贝因美的重大事项并未获得资本市场投资者的认可,公司股价开盘一字跌停。
【市场分析】
中信证券策略团队表示,9月,周期依然是做多的主线,主要因为周期品供需矛盾依然难以改善,其建议为了增加组合弹性,应该继续强化周期与非银金融配置。
中航证券樊波认为,在震荡市中,次新股由于供给仍然在不断加大,未来次新股将以波段行情为主,直到新股发行节奏转变或大牛市来临,这样的状态才会有所改变。如果这次次新股行情结束,下一次行情预计在年底或明年初。
华泰证券(601688)孔凌飞称,支撑本轮次新股上涨最重要的逻辑仍是前期板块自身超跌,叠加资金持续流入的消费板块和周期板块性价比降低。孔凌飞认为市场情绪催化的次新股行情可持续性不足,个股选择方面建议坚持业绩为王,精选业绩增速与估值水平匹配度较高的标的进行布局。
山西证券(002500)表示继续看好周期行情。认为在当前时点,周期板块已经录得不小涨幅,后续难免出现分化,但行业横向来看,周期板块无疑是穿越牛熊的最佳选择。其背后的逻辑体现在两方面:一是经济数据表现出足够的韧性,下半年宏观经济不悲伤;二是周期板块产业集中度提升,马太效应将会日趋明显,行业龙头优势地位越来越凸显,中长期看可持续性极强。
华创证券坚持“周期、金融为主轴,优质成长博弹性”的配置思路,认为后市A股继续处于黄金配置期。该机构分析师表示,当前无论是从经济周期与宏观政策的角度,还是商品与股市联动的角度,均未看到周期行情拐点出现的信号。
此外周期股“淡季不淡”并非“旺季不旺”的先验指标。今年以来宏观数据的季末效应,以及环保限产导致的赶工都指向9月经济韧性依旧延续。建议投资者坚守周期主线,珍惜做多窗口。
中信建投证券分析师夏敏仁指出,混改落地和国企利润改善,金融风险有所缓释,市场风险偏好或受提振,流动性尚无明显新扰动,但经济运行韧性有所减弱,大盘亦行至阶段高位,市场将从向上拓展转向震荡市。
【国际重点要闻】
五级飓风Irma升级为大西洋(600558)史上最强!周六或登陆美国迈阿密。
美国国家飓风中心再发警告,Irma升级至“异常危险”的五级飓风,创大西洋史上最强。预计周三经过波多黎各、英属和美属维尔京群岛,并向古巴移动。周六或影响佛罗里达州东南,迈阿密、西棕榈滩等避暑胜地可能遭遇暴风和洪水。
巴克莱预计,Irma可能超越2005年卡特里娜飓风,创美国投保损失之最。周二,美国佛罗里达州保险股重挫。
朝鲜氢弹试验成功加重风险厌恶情绪,美股大跌,道指盘中跌超270点,不过收盘时跌幅收窄,收跌230余点。恐慌指数盘中一度暴涨35%。
朝鲜大使:美国将收到更多来自朝鲜的“礼物”;朝鲜大使指出,如果美国继续依赖鲁莽的挑衅和试图对朝鲜施加压力,最近我国的自卫措施是给美国而不是其他国家的礼物。
高盛:维持金价年底在1250美元/盎司的价格目标,除非朝鲜问题出现重大升级。
穆迪:全球油服与钻探行业已进入拐点,展望维持稳定。展望稳定意味着最糟的时刻已经过去,现在正处于周期性复苏的初级阶段。
欧元区8月服务业PMI终值54.7,创七个月新低,预期54.9,初值54.9;7月终值55.4。欧元区8月综合PMI终值55.7,预期55.8,初值55.8;7月终值55.7。
澳洲联储今日宣布,将现金利率目标维持在1.5%不变,预期1.5%,前值1.5%。澳洲联储表示,低利率继续支持经济;澳元升值给产出和就业前景带来压力;政策维持不变与可持续的经济增长相一致;通胀预计将逐步上升。
今日数据:澳大利亚二季度GDP,德国7月工厂订单,加拿大央行公布利率决定,美国公布7月贸易帐、8月ISM非制造业指数等数据,纽约联储主席杜德利讲话,美联储发布褐皮书。
上周SW医药指数上涨6.08%,我们的稳健组合上涨7.58%。进攻组合上涨5.89%,在上周周报标题推荐的健友股份涨幅达14.1%。截止当前我们进攻组合17年初以来累计收益25.83%,稳健组合累计收益46.13%,分别跑赢医药指数20.01和40.31个百分点。上周医药板块大幅上涨,截止上周五今年医药指数小幅跑赢沪深300.我们认为医药股大幅上涨的因素有如下几条:1.医药股长达两年半左右的充分调整,估值消化相对充分。2.医药板块历史走势与创业板指吻合度较高,近期市场风格向创业板的转换也利于医药板块的表现。3.机构医药持仓处于历史较低位置。板块投资观点上,我们认为医药板块仍将以结构性和个股性机会为特征。从今年表现较好的个股来看,我们前期推荐的各个子行业龙头继续表现抢眼。我们对于医药板块当前的投资策略详见正文。
悦达投资(600805)7月19日晚披露半年报,公司上半年营收10.03亿元,同比增长36%;净利润1亿元,同比增长1072%;扣非后净利6208.85万元,上年同期亏损4767.99万元。公司报告期内投资收益大幅增加,参股25%的东风悦达起亚汽车公司经营改善,业绩同比由大幅亏损转为盈利。