为什么融券没有券

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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
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天风证券,开润股份(300577)2.0时代II:90分品牌进化论




    开润股份一直是我们团队重点推荐的标的之一,公司业绩也始终保持持续高增长。我们此前一直强调,如今开润股份已经进入2.0时代,我们应将其作为独立的品牌和公司来进行分析和探讨。而我们所定义的2.0时代,则是指90分在脱胎于小米生态链之后,打造自己的90分品牌,拥有产品设计能力、渠道开发能力、品牌营销能力、供应链管理能力等,可以说,开润在2.0时代更体现出自己的能力。
    在前期,我们已经撰写了开润股份2.0时代系列报告的第一篇《开润股份2.0时代(I):90分在中国销量为什么超越新秀丽》。本篇我们希望通过深入分析90分品牌产品迭代、渠道开发,并重点讨论公司在品牌塑造和营销的措施和变化,从而对于开润股份B2C业务中90分品牌的发展进行深入探讨。
    1)产品端:1.0时代,90分品牌在初创期通过高性价比的299元爆款入门级旅行箱迅速打响市场,自17年开始我们认为开润90分品牌已经逐渐开始脱胎小米生态链体系,打造独立品牌,其产品也在进行迭代。除了原有高性价比产品之外,对于产品品类和产品价格带进行持续扩充,使得90分的产品更丰富,更适合更多消费者的出行场景需求,从而打造90分出行生活场景的品牌内涵和形象。
    2)渠道端:在开润1.0时代,90分主要依托小米系渠道进行销售,完成了品牌势能的初步积累;随后,开润逐步开拓非米系自有渠道、线下及海外渠道,大力发展自有渠道,脱离对于小米单一渠道的依赖,向开润股份2.0时代转换。我们预计目前公司小米系渠道的占比在60%左右,非米系渠道即自有渠道占比预计在30%左右。我们认为公司在进入2.0时代之后,会加大自有渠道的开拓力度,逐步脱离对于小米渠道的依赖,为90分的增长提供新渠道。同时我们认为2019年是90分线下渠道和海外渠道的蓄力年,将为90分未来增长提供后续动力。
    3)营销端:开润1.0时代,90分依托“单款爆品”迅速打响市场,品牌策略是依靠单款产品带动整体营收,这也使得消费者是通过产品和小米渠道认识了90分品牌,形成了产品知名度远高于其品牌知名度。在进入2.0时代后,我们认为塑造清晰的品牌形象、打响品牌知名度则是开润在品牌塑造和营销上的重中之重,即打破消费者知晓产品但不了解品牌的局面。由此,90分品牌首先对品牌定位进行梳理,即定位新生代年轻商旅人群,深耕于箱包鞋服等出行产品,打造舒适、高效、无负担的出行场景体验。同时利用一系列的营销推广举措提升品牌知名度,丰富品牌内涵,主要包括:线下传统硬广;线上社交媒体宣传;事件营销;KOL种草带货;热点追踪。即通过品牌营销策略上的调整使消费者实现知晓品牌—产生兴趣的过程;同时在产品和品牌的共同作用下,实现购买行为—产生忠诚度—复购的全部过程。
    维持买入评级,维持原有盈利预测。预计2019-2021年收入分别为:29.32亿元、40.84亿元、55.77亿元;分别增长:43%、39%、37%。2019-2021年净利润分别为2.30亿元、3.36亿元、4.79亿元;分别增长33%、46%、42%;对应EPS分别为:1.06元、1.55元、2.20元。
    风险提示:费用率大幅提升,非米系渠道拓展较慢。

中证网,豫园股份(600655)拟6.99亿元控股食用菌公司如意情




    中证网讯(记者胡雨)豫园股份(600655)7月24日下午公告称,公司拟以6.99亿元收购如意情生物科技股份有限公司(简称“如意情”)55.5%股权。完成此次收购后,公司将成为如意情的控股股东。
    根据公告,如意情是一家主营鲜品食用菌的研发、工厂化培植及销售的企业,年销量处于行业前三位。目前其主要产品为金针菇、蟹味菇。公司已在武汉、厦门和连云港建立了食用菌生产基地,销售网络覆盖了全国25个省、市及自治区。2018年如意情实现营业收入6.89亿元,净利润7308.19万元。
    豫园股份表示,本次收购标的为中国食用菌头部企业之一,有利于公司进一步丰富、充实大食品产业链布局,如意情将与公司现有餐饮食品业务产生良好的协同效应。在餐饮食品领域,公司将围绕农业源头、食品饮料、餐饮服务三大体系,持续布局打通产业链、分享行业成长红利。目前,收购如意情的审计、估值相关工作已经完成,公司董事会授权公司管理层具体处理本次投资收购后续相关事宜。

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广州广证恒生证券,传媒行业周报:传媒估值进一步下调 关注影视行业龙头


    板块行情走势:传媒行业指数最近一周(2018/4/9-2018/4/15)下降0.18%,落后沪深300指数0.60个百分点;在申万28个一级行业指数中,传媒单周排名第十九位。传媒行业指数单月下降5.25%,落后沪深300指数0.68%。子板块估值有升有降。
    行业动态:大热的偶像养成类综艺《偶像练习生》已临近尾声,9位练习生即将被pick 出道;北京制定开放型在线辅导计划:5万中学生将享名师免费辅导;美拍一哥刘阳获天使轮融资,贝壳视频与微梦联合投资;新东方、好未来等160家培训机构签定公约,承诺不组织等级考试与竞赛;YouTube 计划对儿童内容推出100%人工审核机制,避免算法审核的漏网之鱼;清明档6.8亿元票房创纪录,6家影视公司一季度业绩预增;政府严控主题公园周边地产开发,万达式的拿地或终结;家庭育儿品牌纽诺教育获6500万元A 轮融资,加大教研与市场推广力度;
    一年内有3部票房破亿,印度“神”片正式迈入黄金时代;苹果将拍摄科幻经典《基地》。
    公司要闻:中国广核集团授权中广核电信息安全研发中心与神州泰岳控股子公司奇点新源签署有关核电通信与物联网的框架合作协议,合作成立核电通信与物联网应用实验室;朗玛信息发布2017年度业绩快报修正公告,修正后公司归母净利润为1.02亿元,同比增长19.35%;上海钢联持有上海金意9.8%股权,为进一步整合资源,提高资产的运营效率,公司拟减资退出上海金意;万达电影1-3月累计票房29.6亿元,同比增长30%,累计观影人次7,128.8万人次,同比增长32%。目前,公司拥有已开业直营影院535家,4,726块银幕;中南文化于4月8日与华夏电影发行有限责任公司签订了《战略合作框架协议》;华闻传媒间接全资子公司新疆华商盈通股权投资有限公司拟出资3亿元与上海镕聿企业管理有限公司共同投资设立一家有限合伙企业;科斯伍德控股子公司陕西龙门教育拟与国都创投共同投资设立并购基金国创论道股权投资合伙企业(有限合发伙);奥飞娱乐和广东奥睿控股拟共同对外投资设立控股子公司奥飞主题文化科技有限公司,公司以货币资金出资2,750万元人民币,占注册资本的55%。
    行业投资逻辑投资逻辑:本周传媒板块PE 仍处于历史低位水平,有线电视网络板块相对表现较好,推荐关注细分行业龙头。本周传媒行业指数受清明假期结束的影响小幅回落。游戏版块,关注IP 储备丰富的个股完美世界及深耕海外市场、营收持续增长的游族网络;精品内容板块,关注低估值且产量储备丰富的成长个股:华策影视、慈文传媒;院线板块,推荐关注坐拥优质资产联结影院的万达电影、横店影视和金逸影视;教育板块,推荐业绩稳定、实现并表的开元股份及布局智能交互显示领域的行业龙头视源股份。
    风险提示:宏观经济持续低迷、大盘震荡风险。

格隆汇,*ST康达(000048)2018年度业绩扭亏为盈至4.37亿元




    格隆汇4月11日丨*ST康达(000048.SZ)发布2018年度业绩快报,实现营业收入34.37亿元,同比增长121.79%;利润总额6.04亿元,去年同期则为净亏损1.79亿元;归属于上市公司股东的净利润4.37亿元,去年同期则为净亏损1.55亿元(经调);基本每股收益1.1193元。
    报告期内公司营业收入同比增长121.79%,主要原因系公司拟对2017年度财务报表及2018年度业绩预告进行修正,以及山海上园二期1栋实现部分销售收入。
    预计2019年1月至3月归属于上市公司股东的净利润8000万元–1.3亿元,同比增长772.31%-1192.5%;基本每股收益0.2047元-0.3327元。原因是报告期内公司山海上园二期1栋确认部分销售收入,而上年同期无房地产销售收入。

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上海证券报,谁制造了索菱股份(002766)"黑洞"



    肖行亦质押股份所获资金的主要用途
    索菱股份预付账款、其他流动资产明细情况
    控股股东持股遭轮候冻结,公司自身深陷债务漩涡,核心高管先后辞职,审计部门给出“非标”意见,部分生产线停产停工……肖行亦掌舵下的索菱股份正面临“四面楚歌”的境地。不愿回应记者的肖行亦,先后“套现”20多亿元不知去向,究竟是盲目扩张后的资金断裂,还是野蛮操纵后的黑洞乍现?
    控股股东持股遭轮候冻结,公司自身深陷债务漩涡,核心高管先后辞职,审计部门给出“非标”意见,部分生产线停产停工……肖行亦掌舵下的索菱股份正面临“四面楚歌”的境地。
    面对层出不穷的乱象,监管部门及时“亮剑”——去年以来,深交所围绕诉讼纠纷、账户冻结等事项向上市公司发出多份关注、问询函件,但索菱股份至今未给出回复。
    以“白衣骑士”身份入局的二股东中山乐兴也深陷其中。中山乐兴方面向上证报记者称,索菱股份控股股东、董事长肖行亦一直拒绝与其进行实质性沟通,中山乐兴日前已向监管部门实名举报肖行亦的种种问题,指其掏空上市公司。
    记者梳理发现,上市不满4年的索菱股份,内部治理极为混乱,这是公司陷入泥淖的根源。不愿回应记者的肖行亦,先后“套现”20多亿元不知去向,究竟是盲目扩张后的资金断裂,还是野蛮操纵后的黑洞乍现?
    矛盾升级:“白衣骑士”实名举报
    “我们已经注意到索菱股份的种种问题,并通过多方调查后向监管部门实名举报肖行亦的一系列违法违规事实,也附上了相关证据材料。”“白衣骑士”中山乐兴相关人士告诉记者。
    万事皆有因果。面对着索菱股份不断暴露出的异象,记者日前试图以电话、短信等方式联系董事长肖行亦,但均未获回复。在此背景下,上证报记者辗转联系到了索菱股份第二大股东中山乐兴,以期揭开乱象背后的真相。
    “我们也已经注意到了索菱股份的种种问题,并通过多方调查后向监管部门实名举报肖行亦的一系列违法违规事实,也附上了相关证据材料。”中山乐兴相关人士告诉记者,在斥资数亿元入股索菱股份并派驻相关管理人员后,中山乐兴发现上市公司的经营治理乱象比想象中的还要严重,且有愈演愈烈之势。
    协调无果后,中山乐兴将索菱股份一系列问题的源头直指公司实际控制人、董事长肖行亦,称后者利用职务便利,通过操纵上市公司从事不正当、不公平的关联交易等非法手段掏空索菱股份,同时指出肖行亦无偿将索菱股份的资金以支付“预付款”的名义连续、频繁地向其及其亲属实际控制的关联企业转移,累计转款金额近7亿元。“从索菱股份今年以来的一系列公告以及监管部门的关注问询函件中,就能发现公司的诸多问题。”该人士透露,监管部门今年1月15日在对索菱股份进行现场检查时,肖行亦也签字承认了一些违规操作。
    索菱股份的近况确实不容乐观。今年3月底的公告显示,肖行亦所持有的上市公司33.99%股权已被多家法院轮候冻结,在所涉及的14个股份冻结事项中,有9个轮候冻结股权比例为100%(占其所持股份)。
    在此背景下,由肖行亦主掌的索菱股份可谓异象频出。截至3月下旬,公司被冻结的银行账户已增至35个。同时,由于对索菱股份对外担保或对外借款存在重大疑义等问题,公司内部审计部门此前还对索菱股份2018年度财务数据出具了保留意见的审计结果。此外,继今年2月底内审负责人王遐龄提出辞职后,索菱股份董秘钟贵荣、证券事务代表缪金狮也在3月份先后辞职。
    回看中山乐兴,最初是以“驰援者”姿态入股索菱股份的。去年8月,中山乐兴出资4.3亿元收购了肖行亦持有的上市公司11.33%股权。此后因索菱股份资金紧张,中山乐兴又通过关联方建华建材向上市公司提供了1.9亿元借款。中山乐兴上述人士还称,去年9月,中山乐兴还向肖行亦个人出借了8.2亿元资金,后者以其持股部分股权作为质押(未公开披露)。若所言属实,中山乐兴为本次投资已累计付出了至少14.4亿的资金成本。
    “为确保相关债权安全,同时体现自身的股东权利,中山乐兴与肖行亦协商后,同意中山乐兴派出人员参与上市公司经营管理,加强内控和风险防范。但人员进入后才发现索菱的各项问题比想象的还严重。”中山乐兴上述人士称,随着中山乐兴对索菱股份了解的深入,发现的问题也越来越多,由中山乐兴派驻的两名董事王刚、雷晶还对上市公司2018年三季报的相关审议议案投出了反对票,双方的嫌隙由此而生。
    不过,由于中山乐兴所派人员当时还在财务、营销、采购方面担任负责人,双方间的矛盾并未公开化。但今年2月下旬突发的“抢夺公章事件”最终令中山乐兴忍无可忍。
    时任索菱股份财务副总监的闵耀功(中山乐兴派驻代表)日前在接受记者采访时描述称,2月25日,他一早来到办公室后发现电脑主机和保险柜不知所终,随后肖行亦派下属要求闵耀功移交公章。“鉴于索菱股份此前在肖行亦管理下已出现了诸多问题,我担心交出公章会再度发生违规事件,经与中山乐兴商量后决定不交公章。但没想到肖行亦此后又重新刻制了公章,并找了各种理由把中山乐兴派驻人员全部辞退。”
    闵耀功称,对于肖行亦未经协商私自抢夺公章一事,中山乐兴也不知其究竟有何目的,唯有通过向上级监管部门举报,来避免相关违法违规事件的进一步扩大。“我们也是希望以此追回肖行亦非法侵占的上市公司财产,维护中山乐兴以及广大股民、债权人的合法利益。”
    面对中山乐兴方面的说辞,上证报记者曾多次尝试联系肖行亦进行核实,但未获对方回复。
    掏空索菱:7亿元资金被转移
    仅2018年,索菱股份就有近7亿元资金被划至隆蕊塑胶等三家供应商。索菱股份表示,未发现上述三家供应商及其股东和高管与公司存在关联关系。中山乐兴调查后认为,前述三家企业与肖行亦存在关联关系。而且,真正借钱的另有其人。
    魔鬼隐藏在细节中。
    2018年10月底,索菱股份发布了一份业绩大幅变脸的三季报。在三季报开篇,董事王刚、雷晶明确表示:“信息资料少,尚不能全面了解问题,本董事无法保证财务报告内容的真实、准确、完整。”
    颇为异常的是,数据显示,2018年三季度末,索菱股份预付账款、其他非流动资产期末余额分别为3.97亿元和3.53亿元,较年初增长461.18%和7601.48%,原因为支付材料采购款和设备采购款增加。
    就此,深交所要求索菱股份核查并说明其与前述预付款项的交易对手方是否存在关联关系或其他关系,并结合公司2018年前三季度业务开展情况、业务模式变化情况、预付款项结算周期,说明支付材料采购款和设备采购款大幅增加的原因及合理性。
    根据索菱股份事后解释,公司预付账款与其他非流动资产大幅增加的原因主要是支付的给深圳市隆蕊塑胶电子有限公司(下称“隆蕊塑胶”)、江海区创辉达电子电器厂(下称“创辉达电子”)、中山市古镇锐科塑料五金电器厂(下称“锐科塑料”)三家公司款项增加所致。
    但实际上,隆蕊塑胶、创辉达电子、锐科塑料已成为索菱股份资金流出的通道。索菱股份回复披露称,仅2018年,就有近7亿元资金被从上市公司划去流向上述三家公司。
    据公告,索菱股份与隆蕊塑胶、锐科塑料分别签订了金额分别为1.5亿元、2.5亿元的《原材料代理采购合同》,采购对象均为显示屏、IC及板卡等;索菱股份同时与创辉达电子、锐科塑料分别签订了金额分别为2.4亿元、1.5亿元的《委托代理进口合同》,采购对象为液晶仪表生产线设备。为何通过上述3家公司进行购买,索菱股份公告称“对方采购经验丰富,采购关系网广泛”。
    截至2018年9月30日,索菱股份向锐科塑料预付账款2.57亿元,向隆蕊塑胶预付账款1.15亿元。其他非流动资产方面,截至2018年9月30日,索菱股份支付给创辉达电子的款项为2.17亿元,支付给锐科塑料1.31亿元。
    那么,2018年“承接”索菱股份巨款的,是怎样的三家公司?
    据披露,隆蕊塑胶成立于2011年11月,注册资本50万元;创辉达电子成立于2012年2月,注册资本为0.8万元,企业性质为个体户;锐科塑料成立于2011年7月,企业性质为个人独资企业。索菱股份表示,未发现上述三家供应商及其股东和高管与公司存在关联关系。
    蹊跷的是,根据国家企业信用公示系统查询,创辉达电子已于2018年10月24日被注销,注销原因为“其他原因”。索菱股份表示,正在核实上述注销相关情况,并计划通过法律手段追回相关款项。
    中山乐兴调查后认为,前述三家企业与肖行亦存在关联关系。中山乐兴在向深圳证监局递交的举报材料称,肖行亦通过操控索菱股份,“在9个月内无偿向其或其亲属实际控制的关联企业累计提供资金近7亿元,而这些关联企业从未向索菱股份提供任何商品或者服务,且至今未将资金返还索菱股份。”举报材料援引了“天眼查”的相关数据依据。比如,隆蕊塑胶2016年、2017年年报的联系电话、邮箱同深圳市索菱科技有限公司(下称“索菱科技”)在工商资料中留下的信息一模一样,而索菱科技是索菱股份实际控制人肖行亦的一人有限责任公司。
    一个事实是,早在2017年,隆蕊塑胶就通过肖行亦从上市公司方面违规获得资金。据查,2017年7月,索菱股份全资子公司九江妙士酷实业有限公司(下称“九江妙士酷”)向中安百联(北京)资产管理有限公司(下称“中安百联”)借款7500万元,期限12个月,利率为8%,为此索菱股份提供不可撤销的连带责任保证。
    然而,真正借钱的另有其人。
    索菱股份在2018年12月回复深交所关注函中承认,因融资困难,隆蕊塑胶、九江星原汽车服务有限公司(下称“九江星原”)为缓解其资金困难局面向索菱股份实际控制人肖行亦求助,肖行亦为上述公司以九江妙士酷名义向中安百联借款提供融资通道。
    索菱股份公告证实,在查询九江妙士酷开立于中国农业银行德安县支行宝塔分理处账号为14343201040002578账户后,确认上述借款相关财务流程。九江妙士酷在收到中安百联7500万元借款后,分别向隆蕊塑胶、九江星原以往来款的名义转去3500万元、3000万元。
    索菱股份表示,经查询公司董事会、股东大会记录,公司董事会、股东大会未就九江妙士酷向中安百联借款及公司为九江妙士酷提供担保作出过任何决议,也未作出过相关的公告披露。上述7500万元借款主要用于隆蕊塑胶、九江星原资金周转,后因隆蕊塑胶、九江星原资金困难,无法及时偿还相关借款。
    肖行亦的资本术:变相“套现”逾20亿元
    上市不到4年时间,公司实控人肖行亦通过股权质押和股份协议转让直接或变相“套现”超20亿元。但一连串诉讼表明,肖行亦的债务黑洞可能还不止这些。
    索菱股份于2015年6月上市。不到4年时间,公司实控人肖行亦通过股权质押和股份协议转让直接或变相“套现”超20亿元。
    索菱股份最新公告显示,截至3月29日,肖行亦持有索菱股份33.99%股权,质押其持有的上市公司股份累计数为1.429亿股,占其持有公司股份数的99.71%。与此同时,肖行亦所持全部股份被冻结和轮候冻结。
    2018年8月公告显示,经核实,索菱股份实控人肖行亦所持股票质押融资金额达到16.8亿元。
    肖行亦彼时表示,将上市公司股份质押的主要原因为个人财务需求,主要用途包括:参与公司定增1.8亿元;投资其他非上市公司股权3.36亿元;偿还投资借款2.23亿元;购买固定资产、投资品1.58亿元和个人培训购书购车等消费0.48亿元;补偿员工持股亏损0.69亿元;偿还利息4.5亿元;缴税补仓和其他费用1.85亿元。
    此外,2018年8月,肖行亦将索菱股份11.3284%股份转让给中山乐兴,一举套现4.3亿元。如前所述,中山乐兴称其还于2018年9月向肖行亦个人出借款项8.2亿元,肖行亦将其持有的索菱股份部分股份质押给中山乐兴。
    综上,肖行亦通过股权质押和股份协议转让直接或变相“套现”超过20亿元。接踵而至的一连串诉讼则表明,肖行亦的债务黑洞可能还不止这些。
    当肖行亦忙于“套现”将钱用于投资、购物的时候,其掌舵的索菱股份却是江河日下。业绩快报显示,索菱股份2018年度实现营业总收入14.8亿元,比上年同期下降1.08%;归属于上市公司股东的净利润-3.58亿元。
    公司治理“失控”:违规交易多发
    从过往的交易运作细节来看,索菱股份内部治理危机重重。比如,2016年至2018年期间,索菱股份曾与三个关联方发生日常关联交易,但直至2018年1月19日才履行信息披露义务。
    暂不论中山乐兴的举报内容是否属实,仅从过往的交易运作细节来看,索菱股份内部治理危机重重。
    上证报记者注意到,在2016年至2018年期间,索菱股份曾与关联方深圳市华通微计算机有限公司、浙江索菱新能源汽车科技有限公司和重庆索菱乐途电子科技有限公司合计分别发生日常关联交易2237.58万元、3791.01万元和2187.75万元。但对上述交易,公司直至2018年1月19日才召开董事会履行关联交易决策程序和信息披露义务,违反了相关规定。
    再看前文所述的中山乐兴所派董事的“2018年三季报反对票事件”,彼时作为公司董事的王刚、雷晶称“无法保证财务报告内容的真实、准确、完整”也并非毫无缘由,其中一大因素是索菱股份蹊跷卷入的一场商业保理纠纷。
    在监管部门的追问下,索菱股份被动道出了该纠纷的缘由。原来,索菱科技将其对索菱股份的应收账款3000万元的债权转让予广东穗银商业保理有限公司,以获得2000万元的保理额度融资。但索菱股份核查发现,公司未与索菱科技发生过交易,不存在相关负债,不存在后者对公司应收账款的债权。
    凭空出现的交易究竟是如何产生的?外界无从知晓。但通过该“莫须有”交易实现融资的索菱科技,正是由肖行亦实际控制的企业。
    从结果看,昔日出手驰援的中山乐兴已深陷泥淖。“现在说什么都为时已晚,我们当时也是被骗进来的,真正参与经营后才发现其中的黑洞。无论是给上市公司提供资金缓解经营压力,还是给肖行亦借款,这都表明了我们中山乐兴的诚意,但没想到是这个结果。我们现在只想通过自身掌握的材料,让监管部门尽快查清事实,给我们、也给广大投资者一个交代。”中山乐兴上述人士感慨道。
    

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证券日报,从工业数据挖掘最新白马股 三维度解密三行业投资机遇


  编者按:统计局最新发布的经济运行数据显示,1月份至10月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.7%,增速与1月份-9月份持平,比上年同期加快0.7个百分点,其中,计算机、通信和其他电子设备制造业(13.8%)、汽车制造业(13.0%)和专用设备制造业(12.1%)等三类行业排名居前。分析人士表示,主要行业规模以上工业增加值同比增长程度与相关上市公司业绩表现关系密切,可在相关行业中挖掘绩优潜力股。今日本文特从市场表现、业绩和机构评级等三角度对上述行业进行分析解读,供投资者参考。
  计算机通信业 5G相关机会被普遍看好
  昨日,国家统计局公布了国民经济2017年1月份-10月份主要运行数据,其中1月份-10月份规模以上工业增加值同比增长6.7%,从17个主要工业行业规模以上工业增加值增长情况来看,计算机、通信和其他电子设备制造业位居第一,1月份-10月份规模以上工业增加值同比增长13.8%。
  分析人士表示,通信这一细分行业在5G产业快速发展的带动下,行业未来继续呈现高成长性的概率仍较高,资本市场上板块热度也十分高涨,后市表现仍值关注。民生证券也表示,看好通信行业作为基础信息建设,在新一轮经济变革中的关键作用,建议中长期持有。
  计算机板块今年以来累计上涨7.67%,跑输同期大盘(沪指年内上涨11.50%)。计算机行业一直是高景气行业的代表,最新的经济数据更是验证了这一点。在无人驾驶、人工智能、智慧城市等多个新兴领域需求空间正逐步打开的背景下,板块经过今年以来的滞涨后,内在价值受到了众多机构的认可,其中,中信证券表示,在全年成长预期逐步确定与2017年-2018年估值加速切换下,当下可逐步加仓错杀或者超调标的。继续建议从两条主线坚守布局:1.细分龙头且三季报业绩稳定增长的标的:如捷成股份、新大陆、亿联网络、航天信息、卫宁健康、华宇软件、星网宇达、鼎捷软件、东软集团、东华软件等;2.AI技术领先的标的:如四维图新、中科创达、启明星辰、恒生电子、同花顺、科大讯飞、思创医惠等。
  从月内市场表现来看,部分计算机通信类龙头股异动明显,其中立昂技术(38.44%)、中远海科(24.12%)、科大讯飞(23.63%)、富满电子(22.41%)、国电南瑞(21.85%)、四维图新(21.12%)和中通国脉(20.57%)等个股期间累计涨幅均在20%以上。
  汽车制造业 9只个股被扎堆看好
  受益新能源汽车产销回暖,汽车制造业今年以来经营数据十分抢眼。国家统计局公布的17个主要工业行业1月份—10月份规模以上工业增加值增长数据中,汽车制造业位居第二,1月份-10月份规模以上工业增加值同比增长13.0%。
  汽车板块最新动态市盈率为19.47倍,在28类申万一级行业中排名第五,估值优势明显。在市场持续震荡的背景下,业绩增长较为稳定、估值偏低的汽车制造业板块后市机会受到了市场的广泛关注。从个股角度来看,汽车制造业相关的115只个股中,上汽集团(18家)、宇通客车(17
  家)、星宇股份(16家)、精锻科技(15家)、拓普集团(13家)、华域汽车(11家)、银轮股份(11家)、广汽集团(11家)和潍柴动力(10家)等9只个股近30日内机构看好评级家数均在10家及以上。
  在上述机构扎堆看好的9只个股中,上汽集团(11.39倍)、潍柴动力(12.95倍)、华域汽车(13.20倍)、宇通客车(16.02倍)、广汽集团(18.68倍)等个股最新动态市盈率均在20倍以下,且低于行业整体动态市盈率,未来或存估值修复空间。
  从汽车板块后市机会来看,记者梳理近期研报发现,新能源汽车细分领域相关机会被集体看好,其中联讯证券表示,10月份新能源汽车销量超9万辆,同比增加超过100%,超出此前预期,今年全年累计已接近50万辆,预计今年全年销量有望突破70万辆,略超预期,此外,新能源汽车贷款新政策以及开放新能源车企外资比例等政策都有望成为行业催化剂,建议持续关注新能源汽车产业链相关标的,推荐:杉杉股份、天赐材料、拓普集团、宁波高发、三花智控等。
  专用设备制造业 逾七成公司年报预喜
  国家统计局公布的17个主要工业行业1月份—10月份规模以上工业增加值增长数据中,专用设备制造业位居第三,1月份-10月份规模以上工业增加值同比增长12.1%。 
  专用设备制造业经营数据的向好,在相关上市公司业绩上也有所体现。197家相关的上市公司中,有149家公司三季报净利润出现不同程度增长,占比75.63%。其中柳工(4346.41%)、中际旭创(2943.69%)、派思股份(2010.45%)、蓝英装备(1375.64%)、三一重工(932.56%)、田中精机(575.02%)、恒立液压(572.79%)和理邦仪器(506.40%)等个股三季报净利润同比增幅均在500%以上。
  从年报业绩预告情况来看,截至昨日,共有74家专用设备类公司披露了年报业绩预告,其中55家公司年报业绩预喜,占比74.32%。其中,山东矿机、林州重机、东方精工、科林环保、山河智能、台海核电、中科电气、三垒股份、长江润发、大族激光、巨轮智能、晶盛机电、华宏科技和天成自控等14只个股预计年报净利润同比增幅均在100%以上,业绩表现十分抢眼。
  在上述年报业绩预计同比翻番的14只个股中,晶盛机电后市表现最被机构看好,近30日内机构看好评级家数达到13家,位居第一。对于该股,中泰证券表示,公司作为国内晶体硅生长设备龙头,受益光伏行业复苏、半导体行业爆发,预计公司2017年-2019年营收分别达23.12亿元、34.22亿元、43.95亿元,净利润分别为4.13亿元、6.52亿元、8.67亿元,给予“增持”评级。

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证券时报网,中国铁建(601186):与海南省签署战略合作协议




    证券时报e公司讯,记者从中国铁建获悉,近日,中国铁建董事长陈奋健会见海南省长沈晓明并签署战略合作协议。沈晓明表示,双方自2015年签订战略合作框架协议以来,顺利推动了一批优质项目落地。特别欢迎中国铁建这样可依赖的骨干央企深度参与海南各领域的建设,海南将尽最大努力为中国铁建在琼投资建设提供良好环境。

中金公司,海信电器(600060)2017年年报点评:2017业绩低于预期 2018受益低同比低基数


    2017年业绩低于预期
    海信电器公布2017年业绩:营业收入330亿元,同比增长3.7%;归属母公司净利润9.4亿元,同比下降46.4%,对应每股盈利0.72元。2017年分红率30%。
    2017彩电行业基本面不断低于预期,导致公司业绩快速下滑,1Q/2Q/3Q/4Q归母净利润分别下滑49.5%/46.6%/47.4%/46.4%。内销需求不断下滑,导致2017年海信内销182亿元,下滑3.6%,毛利率同比降低2.5pct,但该表现已经优于行业。海外收入124亿元,同比增长27.6%,增长较快,但毛利率仅2.8%,同比下降2.0pct。公司坚持ULED、激光电视的推广,在彩电行业逐渐建立产品的差异化优势。互联网电视用户继续快速累积,2017年末,互联网电视全球用户突破3078万,用户规模行业第一。国内用户占2524万,国内日活跃用户超过1100万。2017年运营业务同比增长超过80%,运营收入预计超过3亿元。
    当前公司市值199亿元,有资产负债表很好的支撑。公司现金流充沛,持续大量现金流入。2017年末,公司可控资金余额163亿元(货币资金+应收票据+理财产品),相比年初增长18%。
    发展趋势
    预计2018年公司盈利能力会有恢复性增长,但净利润恢复性增长的力度有待观察。
    从行业基本面看,2018年改善的方面如下:1)面板价格持续下跌,成本压力减轻;2)夏普2017年的价格战到2018年有所减弱,竞争压力减小;3)中国市场彩电需求有望在低基数上小幅增长,需求改善。
    2018年行业主要的挑战是彩电行业产品创新动力不足,目前并未出现足以打动消费者,带来高毛利率的高端彩电,这将减慢公司毛利率恢复的速度。
    盈利预测
    业绩低于预期,我们将2018、2019年每股盈利预测分别从人民币1.21元与1.65元下调17%与29%至人民币1元与1.18元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应15.1x/12.9x2018e/2019eP/E。我们维持中性的评级和人民币16.22元的目标价,较目前股价有6.85%上行空间。
    风险
    市场竞争风险;市场需求波动风险。

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