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证券时报网,青岛港(601298):已就意大利瓦多利古雷港码头项目成立合资公司



    证券时报e公司讯,青岛港(601298)25日在互动平台回复投资者提问时称,公司已就意大利瓦多利古雷港码头项目成立合资公司,正在推进集装箱码头建设。

证券日报,收复2800点A股进入人气恢复期 中报预喜强势股扎堆化工等三行业


    编者按:近2个交易日里,沪深两市股指出现探底反弹,而昨日在以金融板块为首的权重蓝筹股大涨推动下,股指更是快速上攻,成功站上2800点整数关口。分析人士认为,短线大盘有望进入情绪恢复期,多空局势或将改善。《证券日报》市场研究中心统计发现,近2个交易日里,沪深两市共有424只个股累计涨幅跑赢同期大盘且中报业绩预喜。今日本报特从市场表现、业绩、行业属性等三方面剖析上述强势股的特点,以飨读者。
    逾50亿元大单入场布局反弹行情
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近2个交易日,沪深两市共有424只个股股价表现跑赢同期大盘且中报业绩预喜。
    其中,江苏新能(21.03%)、山河药辅(21.03%)、锐科激光(21.00%)、彤程新材(21.00%)、天地数码(21.00%)、福达合金(21.00%)等6只个股期间累计涨幅居前,均超20%,另外,包括金风科技(16.49%)、梅泰诺(15.60%)、凤形股份(15.57%)、传艺科技(15.33%)、荣之联(15.12%)等在内的43只个股期间累计涨幅也均达到10%以上,表现同样可圈可点。
    资金流向方面,上述424只个股中,共有280只个股期间呈现大单资金净流入态势,占比近七成,合计大单资金净流入达55.48亿元。其中,工业富联(26839.10万元)、赣锋锂业(25077.33万元)、彤程新材(24034.14万元)、欧菲科技(20042.23万元)、华友钴业(16487.31万元)、天地数码(14889.49万元)、鲁西化工(13830.52万元)、大族激光(13818.22万元)、泰格医药(10352.43万元)、深信服(10058.54万元)等10只个股期间均获得1亿元以上大单资金追捧,上述10只个股累计吸金17.54亿元。
    对于近2日大单资金净流入居首的工业富联,平安证券表示,作为电子制造服务业体量最大的企业,公司营业收入增速和利润增速均保持领先,在工业互联网发展向好的背景下,电子设备制造行业将向智能化生产、智能化管理的方向发展,逐渐成为工业互联网生态系统的重要基础性环节。依托富士康在制造服务业的强大经验积累,有望成为“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业,给予“推荐”评级。
    81家公司中报业绩有望同比翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述424家公司中,有81家公司2018年中报净利润有望同比翻番。
    其中,安阳钢铁(3682.00%)、*ST佳电(2809.09%)、鲁亿通(1985.00%)、苏宁易购(1979.70%)、汉邦高科(1602.00%)、通源石油(1555.02%)、美年健康(1135.13%)等7家公司预计2018年上半年净利润同比增幅均超10倍,亚玛顿
    (793.10%)、广汇能源(693.04%)、威华股份(568.49%)、四川双马(509.62%)等4家公司也均预计上半年净利润同比增长达到400%以上,高成长性尤为凸显。
    进一步梳理发现,上述424只中报业绩预喜股中,截至昨日收盘,有31只个股最新动态市盈率低于A股平均值(15.54倍),其中,华菱钢铁(4.81倍)、安阳钢铁(5.20倍)、三钢闽光(5.71倍)、景兴纸业(6.96倍)、世荣兆业(7.64倍)、天神娱乐(8.77倍)、三友化工(9.59倍)、中粮地产(9.75倍)、华新水泥(9.81倍)、龙蟒佰利(9.99倍)等10只个股最新动态市盈率更是低于10倍。分析人士指出,在良好的业绩预期下,此类标的未来或具备更大的估值修复空间。
    对于华菱钢铁,平安证券表示,公司作为中南地区的龙头钢企,目前吨钢市值在可比公司里处于较低水平,在主要下游行业景气度维持的背景下,公司未来业绩有望继续处于较强区间。若未来阳钢资产顺利注入,公司产能规模和业绩将进一步提升,预计公司2018年-2020年每股收益分别为2.05元、2.20元、2.31元,给予“推荐”评级。
    强势绩优股扎堆化工等三行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述424只绩优强势股主要扎堆在化工、建筑材料、电子等三行业,近2个交易日内股价表现跑赢大盘且中报业绩预喜的个股数量占比居前,个股数量分别为61只(20%)、14只(19%)、43只(19%)。
    对于化工板块的投资策略,华泰证券指出,短期化工品下游逐步进入淡季,中期农化、纺织等细分领域需求相对刚性;供给端新增产能释放趋缓,存量产能受环保约束,其中染料、农药、橡胶助剂等子行业受影响较大;OPEC增产幅度不及预期,油价总体维持强势,有利于化工品种整体趋势;总体而言,行业景气中期有可能反复,但预计化工大部分子行业供需格局将持续改善,化工产品价格中枢有望抬升。长期而言,行业将逐步走向集中和一体化,龙头企业市场份额有望不断提升。
    建筑材料板块方面,光大证券表示,二季度需求恢复,大企业主导的错峰生产有序执行,水泥价格表现超预期,企业盈利状况历史最优,行业相关上市公司的中期业绩预期乐观。部分地区正开展夏季错峰生产,且环保影响致使部分生产线关停,另有多家水泥企业生产许可证被注销,水泥价格回落的幅度和范围小于以往。2018年在房地产、基建投资需求平稳或略降,行业去产能和错峰生产常态化的背景下,水泥行业整体供需格局稳定。
    

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上海证券报,8.12亿竞得23.03%股权 杭州锐奇将入主大连电瓷(002606)



   大连电瓷2月26日晚公告,收到杭州锐奇发来的相关文件,公司控股股东意隆磁材所持的9383万股公司股票被杭州锐奇拍卖竞得,如若完成过户,公司控股股东、实际控制人将发生变更。
   据公告,大连电瓷2月25日和26日分别收到杭州锐奇发来的《上海市第二中级人民法院执行裁定书》和《成交确认书》扫描件。上海市第二中级人民法院于2019年2月19日就公开拍卖意隆磁材持有大连电瓷9383万股股份(占公司股份总数的23.03%)事宜出具了相关裁定。2018年12月21日,上述涉案股票经网上公开拍卖成交,买受人为杭州锐奇,拍卖成交总价为8.12亿元。解除对意隆磁材持有的大连电瓷股票的冻结,转归杭州锐奇所有。
   大连电瓷表示,若本次所拍卖公司9383万股股份最终成交并完成股权过户后,公司控股股东、实际控制人将发生变更。权益变动情况以杭州锐奇编制并由公司披露的《详式权益变动报告书》为准。
   根据企查查,杭州锐奇成立于2018年12月12日,目前有三家股东,分别是浙江讯飚信息技术有限公司、浙江众能投资发展有限公司、杭州凌晟投资管理合伙企业。讯飚信息占比最高,持股达85.59%。讯飚信息和众能投资的实际控制人均为自然人应坚,应坚目前担任中机国能电力工程有限公司(下称"中机电力")杭州、宁波分公司法定代表人。中机电力则由深市公司天沃科技实控,而天沃科技第一大股东是上海电气集团股份有限公司,实际控制人为上海市国资委。凌晟投资持股99.99%的大股东是直属于杭州市人民政府的杭州实业投资集团。

中证网,天风证券:南极电商(002127)GMV有望维持高增长




    中证网讯(记者陈澄)7月8日,天风证券发布的最新研报指出,预计2019年南极电商(002127)在以阿里为代表的传统强势平台上将继续保持相对高速增长,在京东平台上有望加速增长,在拼多多平台上有望维持150%左右的高速增长。同时,天风证券认为,南极电商多数品类在阿里平台占有率仍较低,提升空间较大。2019年新兴渠道和扩品类仍能为公司提供较高GMV增长,预计2019年GMV规模将达到303亿元,2020年GMV规模447亿元。
    同时,过去三年,作为国民品牌代表的南极电商已经证明了自己在电商平台上的壁垒和成长性。天风证券指出,公司已经建立了强大的品牌壁垒、规模壁垒、电商渠道流量壁垒等。在电商平台整体GMV趋于平稳增长的时代,再产生像南极人这样的大的淘品牌已经很难,看好南极电商成为中国高性价比新国货品牌的代表。公司商业模式越发清晰,马太效应凸显,高规模GMV仍高速增长,货币化率保持相对稳定,公司近年来的优秀表现也印证其商业模式壁垒。
    天风证券认为,南极电商将持续受益经济增速换挡下的性价比产品需求,受益于低线城市人群的消费升级以及对高性价比产品的追求,保持相对快速增长,有望成为A股最具代表性的高成长新零售公司。

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首创证券,文化传媒行业周报:爱奇艺、B站美国上市 首日均跌破发行价


    行业新闻上周大盘震荡修复,创业板在科技概念股的引领下发生强力反弹,全周涨幅超过10%,周五收盘回到去年11月水平。而传媒行业整体反弹力度也相当可观,互联网和影视标的涨幅较大。申万传媒指数全周涨幅4.91%,在28个申万一级行业指数中位列第六,跑赢上证综指和深证成指,跑输创业板指数。
    涨跌榜前5位分别是麦达数字(+20.30%)、龙韵股份(+19.53%)、星辉娱乐(+17.53%)、吉比特(+16.82%)、东方财富(+16.76%),涨跌榜后5位分别是乐视网(-6.30%)、分众传媒(-4.87%)、天舟文化(-4.85%)、唐德影视(-3.57%)、东方网络(-3.39%)。
    从细分板块的总股本加权平均涨跌幅来看,互联网信息服务板块和移动互联网服务板块全周上涨均超过6%,星辉娱乐、吉比特、顺网科技等上周超跌的品种反弹力度较大。影视动漫板块涨幅也超过5%,院线股和影视龙头上涨较快,横店影视、光线传媒、慈文传媒等周涨幅都超过10%。平面媒体和有线电视网络全周涨幅分别为3.90%和3.76%。营销服务板块有多家标的涨幅亮眼,麦达数字、龙韵股份涨幅位列传媒板块前两位,但由于总股本占比接近35%的分众传媒股价出现下调,全周跌幅超过4%,营销服务板块仅上涨1.42%。
    此次创业板反弹力度较大,短期内面临调整。随着年报陆续开始公布,4月份传媒板块的表现受到考验,建议把握低估值龙头,谨慎追涨。
    【重要公告】盛迅达调低收购中联畅想价格;华谊兄弟、完美世界等发布一季度业绩预告;乐视网子公司与腾讯签署合作协议【行业新闻】灿星文化递交IPO,估值已超200亿;腾讯音乐转让10亿美元股权估值230亿美元;排队9个月,开心麻花撤回IPO申请长期策略建议传媒板块已经深度调整了两年半的时间。随着A股市场整体活力的改善,大量成长性标的超跌的事实逐渐被市场关注。
    2018年,传媒板块下行的空间已经不大,只要整体业绩低迷的状况能够得到改善,成长性个股反弹的可能性非常大。
    我们认为,2018年A股传媒板块的投资策略主要是在强调个股成长性的基础上,关注三个行业发展要点:
    第一个要点是政策层面对行业的指导,主要包括对国企改革的推动和对互联网业态更加强势的监管。目前国改进程正在不断加快,前期转型企业将进入业绩兑现期。
    建议关注传统媒体业绩改良标的和新业态发展领先标的,如新经典(603096)、皖新传媒(301801)、长江传媒(600757);同时建议关注国资背景或牌照齐全的泛互联网企业,如东方明珠(600637)、浙数文化(600633)、新南洋(600611)、新华网(603888)、文投控股(600715)第二个要点是文化内容商品的市场需求正在升级,行业正在沿着内容升级的方向变革,内容方的竞争格局正在改变。
    建议关注动漫二次元、纯网生资源领先布局的内容企业,如光线传媒(300251)、奥飞娱乐(002292)、唐德影视(300426)、掌阅科技(603533);
    第三个要点是海外市场对国内内容方吸引力加强,内容出海的规模在扩大、水平在提升。
    建议关注率先布局手游出海、影视出海的企业,如中文传媒(600373)、昆仑万维(300418)、游族网络(002174)、完美世界(002624)、华策影视(300133)。

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海通证券,光电股份(600184)2018年半年报点评:军民业务齐发力 全年业绩增长可期


    防务业务销售规模提升带动公司业绩大幅增长。光电股份2018年上半年实现营业收入8.77亿元,同比增加78.19%;归母净利润为2486万元,同比增加233.46%;公司业绩大幅增长主要源自防务产品结构及销量变动,销售毛利率较高的产品同比增加,民品成本下降等。报告期内光电股份综合毛利率为11.08%,净利率为2.82%。分业务看,防务业务实现销售收入5.79亿元,比2017年同期增加3.32亿元,增长来自总装产品的价差收入;光学材料与器件业务实现销售收入3.46亿元,比2017年同期增加0.83亿元。
    防务业务市场地位稳固,新项目、新产品持续增加。光电股份防务业务由大型武器系统总装集成、精确制导导引头和光电信息装备三部分构成。报告期内,大型武器系统总装集成向族群化和系列化发展,新争取到多个项目的研制任务;精确制导导引头业务订货任务饱满,实现用于不同弹径末制导炮弹、不同发射平台的激光制导导弹、制导炸弹以及火箭弹的技术创新和型号扩展,巩固公司国内导引头科研生产基地的地位;在光电信息装备领域,公司通过与总体单位的长期友好合作,新项目研制为公司外贸订单奠定基础。
    光电材料与器件业务稳中有升。子公司新华光在国内光学材料领域具有较强的技术与市场优势。报告期内,新华光公司积极寻求终端合作,拓展军民品高端市场,产销量位于国内前列。在红外硫系玻璃板方面,公司技术水平已达到国际领先水平,参与编制该领域多项标准;在精密模压工艺研究方面取得进展,并与下游加工、镜头等终端企业进行合作,实现上下游产业联盟。
    盈利预测与估值。我们预计光电股份2018年至2020年EPS分为0.15元/股、0.15元/股和0.17元/股。光电股份2018年08月24日收盘价为12.20元,对应2018年PE估值高达81倍,高于可比公司的平均估值水平,我们暂不给予公司合理价值区间和投资评级。
    风险提示。军品订单波动;军品竞争加剧导致毛利率下滑;光学材料市场需求低于预期。

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国金证券,交通运输产业行业周报:靠优质硬资产防御


    市场回顾
    上个交易周,上证综指下跌4.63%,申万交运板块下跌4.24%,创业板指数下跌7.08%。交运子板块全线下跌,航空运输领跌(-8.64%)。其余子版块有港口(-5.04%)、公交(-5.00%)、高速公路(-4.75%)、机场(-3.61%)、物流(-2.66%)、航运(-2.14%)、铁路运输(-1.42%)。
    人民币继续贬值空间有限,航空超跌后等待反弹:8月3日,人民币兑美元中间价为6.8322,较前一周人民币贬值0.56%,美元兑离岸人民币汇率周中曾突破6.91。受到中美货币政策的分化和中美贸易战的持续升温,人民币贬值压力依然存在。但是近期央行和外管局先后表态将维持人民币汇率在合理均衡水平的基本稳定。我们预计,央行大概率会及时避免人民币的进一步贬值,美元兑人民币汇率7.0将是一个重要关口,人民币继续大幅贬值的空间有限。此外,美元债比重的降低及航司外汇套保等措施使汇率敏感性减弱,我们认为航空股反应过度。燃油附加费月对于油价成本有所覆盖,并且航司单位非油成本下降或趋势可以延续。7月中下旬,三大航国内航线座公里收益整体提升了3%-4%,较上半月有明显回升。整体而言,人民币是目前主要利空因素,但贬值空间有限,等待利空出尽,数据回暖有望持续,航空市场供需持续优化。
    白云机场广告业务统一模式,枢纽机场非航逻辑强化:白云机场T1航站楼广告媒体经营项目合同签订。本合同亮点在于超额提成基准数年度递增比例为15%,大幅高于T2的6%。我们认为这再次体现了市场对于枢纽机场未来非航价值高增长的认同。机场作为区域垄断资产,业绩由流量推动,经济发达地区,人民消费水平提高,航空需求持续旺盛,叠加商业价值爆发,有助于机场延续稳定增长态势,并且收入现金流健康,我们依然坚定看好枢纽机场流量变现能力,长期战略依然显著。
    横向延伸,快递公司注重产品多样化,推动综合物流发展:随着快递市场逐步走向成熟,快递巨头公司通过单价产品重量上沿进入快运行业,而快运行业通过单价产品重量下延进入快递企业,未来快递与快运融合成为趋势。三通一达已纷纷起网快运业务,顺丰2018年重货业务体量有望超过70亿。快递公司产品横向延伸,将打造为客户提供更全面服务的能力,增加客户粘性。目前快运行业低壁垒+高需求导致企业纷纷涌入,且行业集中度较低(2017年CR8/CR30仅占2.93%/5.8%),行业巨头初显但垄断性地位尚未形成,快递公司进军快运具有抢夺市场潜力。重点推荐前瞻布局综合物流服务的顺丰控股。
    铁路货运量有望持续回流,关注铁改进程:调整运输结构、提高综合运输效率等是我国目前路面运输主要工作,计划通过三年集中攻坚实现全国铁路货运量较2017年增加11亿吨(增长30%)、水路货运量较2017年增加5亿吨(增长7.5%)。铁路运能提升、多式联运提速等国常会部署实施计划力度空前,对于铁路企业,可以获得的货源回流空间巨大,存在运量改善空间。推荐:大秦铁路,以及铁路改革标的广深铁路。
    投资建议
    人民币继续贬值空间有限,航空超跌后等待反弹;白云机场广告业务统一模式,枢纽机场非航逻辑强化;横向延伸,快递公司注重产品多样化,推动综合物流发展;铁路货运量有望持续回流,关注铁改进程。重点推荐:顺丰控股,大秦铁路,深圳机场,广深铁路,上海机场。
    风险提示
    高铁分流超预期、政策不达预期、快递行业发生价格战、极端事件发生。

长江证券,建材行业:地产竣工能否改善进而提振后端材料需求?


    本周建材板块表现波澜不惊,申万建材指数上涨0.59%,其中申万水泥下跌0.92%、申万玻璃上涨1.1%。3月下旬以来,建材开工端需求明显好于竣工端,华东水泥需求持续改善、螺纹钢库存大幅下降,而玻璃等偏后端品种则表现平平。回溯发现,2010年之后竣工面积增速滞后土地购置面积增速2年半左右。
    因此2017年下半年开始的竣工增速下滑或源于2015年初土地购置增速下降。
    2016年初土地购置增速逐渐回升,或带来竣工面积增速修复,预计2018年下半年有望开始改善,进而提振玻璃及偏B端的瓷砖、涂料等后端材料需求。但考虑到竣工周期的拉长以及近期地产企业资金相对偏紧,改善时点或有所延后。
    关注优质成长标的,重点推荐材料革命系列:坤彩科技、再升科技。坤彩科技作为兼具全球竞争力和产业升级逻辑的隐形龙头,实现了化妆品级和汽车级产品的批量供货;再升科技为具备资源禀赋和技术优势的微纤维玻璃棉龙头,受益于面板和半导体技术突破带来的电子洁净空气市场爆发。
    水泥:浙江杭嘉绍第五轮上涨完成。本周浙江杭嘉绍上涨30元,实现第五轮上涨、安徽沿江亦上调20元。华东熟料库存继续小幅下降0.97个pct,水泥库存基本持平,粉磨开工率下降3.58个pct。开工率和库存组合指标预示进入5月中下旬之后,随着雨季的到来,需求环比或将有所减弱。但供给端依然乐观,一方面多地已有淡季停限产计划,另一方面受环保检查影响,部分产线也会受到影响。考虑到当前库存处于历史低位,预计后续华东价格或高位维稳。
    在需求韧性、供给刚性的2018年,水泥行业独有的高度集中竞争格局将进一步提升企业价格和盈利中枢,带来业绩超预期,且在存量博弈阶段,龙头竞争优势将更加凸显,特别是具备成本优势的龙头。继续推荐海螺水泥等华东水泥股。
    玻纤:当周期复苏遇上结构升级。与传统周期行业不同,玻纤为全球贸易品,周期较长,约8年。我们判断2018年或是玻纤需求复苏的起点。同时,由于产品差异化明显,高端产品进入壁垒较高,具备技术和成本优势的龙头企业同时呈现出更强的成长性。玻纤龙头在需求复苏和结构升级共振下有望显着受益。
    不容忽视的优质成长标的。一方面下游地产集中度提升趋势明确,与之有稳定供货关系的龙头充分受益;另一方面各细分行业龙头相对优势明显,有望取得超行业增速水平,建议关注东方雨虹、北新建材、伟星新材、兔宝宝、三棵树。

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