散户融券怎么这么难

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华创证券,温氏股份(300498)2019年半年报点评:生产性生物资产企稳回升 养殖成本维持低位




    1H2019 公司生猪出栏同比增长13.7%,生猪养殖成本同比仅小幅上升。1H2019公司销售商品肉猪1177.4 万头,同比增长13.7%,完成年度销售目标52.8%(年度销售目标以2018 年销量计),实现销售收入180.41 亿元,同比增长25.3%。公司持续优化生物安全管理,加大生物安全防控体系的建设投入,上半年商品肉猪生产成本有所上升,再加上今年1-2 月生猪价格低迷,导致上半年公司养猪业务整体小幅亏损。根据我们测算,1H2019 公司生猪出栏体重116.2 公斤,出栏均价13.5 元/公斤,较去年同期提升1.7 元/公斤,生猪养殖单位营业成本12.6 元/公斤,较去年同期仅小幅提升0.9 元/公斤,生猪养殖单位毛利0.9 元/公斤,较去年同期提升0.87 元/公斤,在公司主产区--广东、广西经历了今年3-4 月非瘟疫情肆虐之后,公司生猪养殖业务成本仍控制在低位。
    生产性生物资产企稳回升,以全国生猪市场10%市占率为第一期战略目标。公司核心种猪资源保护工作初显成效,种猪存栏量已企稳回升,2019 年6 月末生产性生物资产32.81 亿元,较2019 年一季末小幅提升0.7%,为实现保产、增产奠定良好基础;今年下半年,公司将加快养猪项目建设和投产、复产工作,生产性生物资产有望进一步提升。2019 年6 月末公司消耗性生物资产88.2 亿元,较2018 年末下滑10%,由于公司在今年上半年已完成年度目标52.8%,消耗性生物资产小幅下滑与公司全年的出栏规划保持一致。面对非瘟防控常态化所催生的规模化养殖集中度提升的行业形势,公司将加大力度发展养猪业的既定战略,将以全国生猪市场占有率10%(约7000 万头)为未来发展第一期战略目标。
    盈利预测、估值及投资评级
    非瘟造成生猪养殖行业巨幅去产能,我国所有生猪主产区均已经历非洲猪瘟洗礼,8 月以来猪价上涨大超市场预期。长期看猪价或连续数年维持高位,中期看2020 年春节前全国生猪价格可能突破30 元/公斤,短线看生猪价格易涨难跌。公司此份中报亮点频现,尤其是生产性生物资产环比回升,以及生猪养殖成本仅小幅回升均超市场预期。我们预计2019-2021 年公司生猪出栏量2300万头、2415 万头、2536 万头,上修营业收入至700.4 亿元、914.3 亿元、947.8亿元(原为627.5 亿元、858.3 亿元、838.6 亿元),上修归母净利润至127.4亿元、283.9 亿元、296.3 亿元(原为75.7 亿元、277.9 亿元、228.6 亿元),同比分别增长222%、123%、4.4%,分别实现每股收益2.4 元、5.34 元、5.58 元。生猪板块在盈利高点PE 超过10 倍,我们给予公司2020 年10 倍PE,上调目标价至53.4 元,维持“强推”评级。
    风险提示:非瘟疫病失控;猪价上涨不及预期

中国证券网,阿里购"饿了么" 华联股份(000882)"沾光"




  中国证券网讯(记者 夏子航)阿里收购"饿了么",华联股份也借此"沾光",预计将给公司带来税后约 4.3-5.1亿元人民币的一次性投资收益。
  华联股份4月2日午间公告称,此前于2015年8月,华联股份全资子公司 Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte. Ltd. (下称"新加坡商业公司"),以增资形式成为 Rajax Holding(下称 "Rajax")的股东,投资金额为9000 万美元。交易完成后,新加坡商业公司持有Rajax股权比例为4.83%。Rajax的主要运营品牌为"饿了么"。
  2017年9月,新加坡商业公司将其间接持有Rajax 0.376%的股权进行对外转让,此外由于Rajax存在股权增资情形,华联股份的持股比例相比初始投资时有所降低。目前,新加坡商业公司下属子公司持有Rajax股权比例为2.04%。
  值得注意的是,阿里巴巴之前已接触过 Rajax 全体股东并表达收购意向。基于2017年8月签署的ROFR 协议中关于强制拖售权的安排,若Rajax 未来发生并购、重组、资 产买卖、股权买卖、控制权变更等重大清算事件时,在阿里巴巴、Rajax 多数优先股股东以及多数普通股股东书面同意的情况下,其它未书面同意的股东必须接受并执行交易安排,并且Rajax 任何董事可以代表未书面同意的股东签署交易文件。
  截止本公告披露日,华联股份收到 Rajax 通知,阿里巴巴、Rajax 多数普通股以及优先股股东已书面同意将其所持有的 Rajax 股权转让给阿里巴巴旗下全资控 股子公司 Ali Panini Investment Holding Limited,已达到拖售权的条件。由于公司未向 Rajax 发出书面同意意见,董事张旭豪已代表公司签署全部交易文件。
  华联股份表示,公司将必须接受本次交易安排,将所持有的全部股份转让给Ali Panini Investment Holding Limited,交易对价为1.847 亿美元。本次交易不构成关联交易,亦不属于重大资产重组项目。交易完成后,预计将给公司带来税后约4.3-5.1亿元人民币的一次性投资收益,短期内盈利水平大幅提升。

散户融券怎么这么难

中国证券报,"断头铡"频现 远离四类股


    昨日上证指数继续震荡整理,下跌0.45%,量能萎缩明显。总的来看,近一段时间市场并无系统性风险。尤其是5月份以来,上证指数仍是上涨,在此背景下,市场部分个股出现“断头铡”式下跌,其中不乏“一字板”连续跌停。
    对此,市场人士表示,这部分个股特征较为明显,主要有四大类:一是被监管部门立案调查,二是突发利空,三是复牌后补跌,四是短期涨幅过大。
    36股月内跌幅超20%
    在财报披露季,由于业绩不达预期,在同一时间段往往会有多只个股出现“断头铡”式下跌,如2017年由盈转亏近37亿元的坚瑞沃能、会计差错致业绩“黑天鹅”的飞乐音响等,短期内都有40%的跌幅。
    5月份以来,消息面趋于乐观、市场也处在业绩真空期,但是有不少个股呈现大幅杀跌态势。
    据WIND数据统计,5月以来,有36只股票累计跌幅超20%,同期上证指数上涨2.35%。分类看,奥瑞德跌幅最大,达到64.48%;融钰集团、金龙机电跌幅超50%,分别为54.55%、51.33%;*ST华信、南风股份、冀凯股份、金利华电跌幅在40%-50%,分别为46.22%、43.89%、43.40%、42.80%;*ST富控、*ST天马、凯瑞德、睿康股份、*ST凡谷、广博股份、*ST龙力、*ST天业跌幅在30%-40%,分别为38.51%、36.87%、34.39%、32.71%、32.34%、32.08%、30.30%、30.27%;富临运业、金一文化、神雾环保、摩登大道、嘉应制药、北讯集团、三泰控股、东晶电子、梦洁股份、德联集团、飞力达、汇顶科技、*ST慧业、中原特钢、*ST东凌、神雾节能、腾达建设、东方园林、中南文化、航天通信、*ST中绒跌幅则在20%-30%区间。
    数据进一步显示,在上述36只股票中,*ST类股票有9只,占比为25%。这也表明,市场对*ST类股票开始理性对待。过去,面临退市公司往往会借助重组、资产注入等方式获得重生,因此会遭到资金的押注、埋伏,结果产生股价不跌还涨这一怪象。
    此外,5月以来,部分个股由于是先涨后跌,导致累计跌幅并不明显,但近期走势同样呈现出“断头铡”走势,如常山药业、上柴股份、当代东方等。
    四因素致大跌
    在上文提到个股中,表面上以*ST类股票居多,但梳理背后下跌原因后发现可分为四类。一是受到监管层立案调查的,最为典型的当属常山药业。5月15日晚间公司发布利好公告,此后的两个交易日,股价上涨20.56%。但在5月17日公司公告披露高树华、高会霞、丁建文、黄国胜四名高管减持了1008万股。据统计,四名高管累计套现超过8760万元。减持均价也是8.7元或近8.7元,系近期高点。
    5月18日,深交所对常山药业及相关当事人启动违规处分程序。5月22日早间,公司发布因公司临时报告涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调研的相关公告。
    5月18日至今,常山药业累计跌幅超20%。
    二是基本面突发利空。具有代表意义的是东方园林。该股作为生态PPP龙头,上市以来持续受到投资者认可。5月21日,东方园林公告称,公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过10亿元(含10亿元),分两个品种:品种一为3年期固定利率债券,附第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行结果显示,品种一最终发行规模0.5亿元,票面利率7.00%;而品种二则无实际发行规模。从5月21日-24日短短4个交易日内,公司股价下跌近20%。
    三是公司复牌后补跌。如奥瑞德、南风股份、飞力达、凯瑞德等,奥瑞德、南风股份为重组失败。而飞力达则因拟以4.31亿元收购一个连续三年净利润不足千万元的仓储资产复牌首日即遭到投资者用脚投票。
    值得关注的是凯瑞德,该股于2017年12月7日停牌筹划重组事宜,5月20日晚间公告称,公司本次重大资产重组的标的资产为北京乐盟互动科技有限公司51%股权,本次交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产。本次交易的具体方案尚未最终确定,预计披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间。为避免公司股票长期停牌,公司股票将于2018年5月21日开市起复牌,并在复牌后继续推进重大资产重组事项。
    即使公司表示复牌后仍会继续推进重组事宜,但复牌首日至今,该股已连续收出4个“一字”跌停板,且截至昨日收盘仍有46万余手卖单牢牢封死跌停价。该公司曾在2016年、2017年分别受到监管层立案调查。
    四是短期涨幅过大,遭遇获利回吐打压。如冀凯股份、上柴股份、当代东方等。不同于前三类情形,投资者只能事后用脚投票,及时止损。这一类股票在二级市场上还有迹可循,具有辨识度的。
    “这类个股相较于大盘、所处板块,常常走出独立行情,比较吸引投资者眼球,”某私募人士表示,其实从K线和分时图上就可辨别出来。K线形态表现为前期长时间缩量横盘,然后做出突破形态持续上涨,实为诱多,最后在暴跌前夕常常会有巨大振幅;分时图非常生硬不流畅,有时分时股价呈现为一条直线一动不动,有时分时股价成90度角上上下下。
    可以看到,上柴股份在5月11日、5月14日分时图走势就非常典型,具有一定代表意义。
    切勿盲目抄底
    投资者在做出决策时,时常会受到锚定效应的干扰。比如,一只股票从10元涨到15元,在没有深入了解基本面变化情况下,就直接认为涨幅过大,选择放弃。同理,一只股票从10元跌到5元,则会认为股价已非常便宜,选择买入。
    以融钰集团为例,该股5月15日以跌停价开盘,后被迅速拉起,之后震荡整理,临近尾盘放量拉伸,股价从-7%最高拉升至8.6%左右。当日该股成交金额达到15.6亿元,该股日常成交金额则在3亿元-4亿元,随后两个交易日成交金额分别为:6.89亿元、2.05亿元。3个放量交易日之后,又是连续两个无量“一字跌停板”。对5月15日-17日期间抄底的投资者而言,损失惨重。
    类似K线走势还有神雾环保、凯恩股份等个股。
    市场人士表示,投资者抄底心理大抵相同:一是股价短时间连续下跌,比之前便宜很多,起码是逢低买入,而不是高位站岗;二是连续下跌后量能很小,做空动能释放充分。
    前文所提个股,业绩大多并不理想。如融钰集团,公司2018年1-3月实现营业收入2700.89万元,同比增长109.84%;归属于上市公司股东的净利润-831.29万元,同比下降238.2%,公司每股收益为-0.01元。再如凯瑞德,公司2018年1-3月实现营业收入4230.69万元,同比增长90.53%;通信服务行业平均营业收入增长率为7.57%;归属于上市公司股东的净利润-520.17万元,同比下降85.19%,通信服务行业平均净利润增长率为30.92%,公司每股收益为-0.03元。

全景网,科大智能(300222):公司产品AGV及自动分拣设备等已有实际应用




    全景网11月4日讯科大智能(300222)在全景网投资者关系互动平台上透露,在智能物流领域内公司产品AGV及自动分拣设备等已成功应用到快递电商行业。基于公司与京东的战略合作关系,双方对具体业务合作的方式尚在进行进一步的沟通和探讨,截止目前,公司与京东尚未有具体的项目实施。

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爱建证券,新能源行业周报:18年电车产销开门红 锂电池及材料赢来投资机会


    一周市场回顾
    本周上证综指下跌9.60%,中证内地新能源主题指数下跌8.26%,本周新能源覆盖板块除光伏均跑赢大盘,锂电池指数下跌5.42%,新能源汽车指数下跌5.65%,充电桩指数下跌6.12%,光伏指数下跌10.29%。
    新能源汽车:1月产销开门红,补贴政策预期推动产业爆发增长
    2月9日,中汽协公布2018年新能源汽车1月份产销数据,分别为4.06万辆和3.85万辆,同比增长460%和430%,略高于我们预期(预期300%-400%增长)。由于去年双积分政策落地之后,基本确定了2020年前我国新能源汽车稳定快速增长的趋势;同时,整车厂对于国家补贴政策的预期,导致1月份新能源汽车产销开门红。先前工信部表示1-4月份补贴延续使用17年标准,带来抢装机会,3-4月将是集中爆发期。
    新能源汽车结构性问题:中长期电车结构性向A级车发展趋势不变
    分析1月份新能源乘用车产销数据,A00级小车销量占比达到纯电动乘用车的86%,占比超出17年各个月份数据,结构发展不平衡,不论从下游购车消费者的体验升级还是中游动力电池放量,均是不好的信息。但考虑抢装因素,4月份后小车退出补贴舞台的可能性较大,短时间的占比过高可以理解。电车高续航、高能量密度的方向明确,中长期结构性向A级车发展趋势不变。
    充电桩:截至2018年1月,充电联盟单位建成充电桩总量达58万个
    2月9日,充电联盟公布2018年1月份充电桩数据,1月新增公共充电桩11168个,同比增长51.8%。截至2018年1月,充电联盟单位建成充电桩总数达58万个,其中私人充电桩23.4万个。充电桩建设明显提速,18年或将是充电桩爆发式增长的一年。
    投资建议:推荐关注:正极材料龙头杉杉股份、电解液龙头天赐材料;动力电池标的国轩高科、亿纬锂能;光伏逆变器标的、充电桩充电模块标的科士达。
    风险提示:新能源汽车18年补贴政策下调幅度较大,18年分布式光伏新增装机不及预期。

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平安证券,计算机行业周报:工信部促区块链技术标准化 杭州重庆入局自动驾驶路测


    计算机行业表现回顾:上周,A股整体呈现回调态势,多数板块表现不佳,仅建材、有色取得明显涨幅,沪深300指数跌1.28%,包括计算机在内的TMT板块悉数回调。其中,计算机行业指数下跌1.22%,在申万28个一级行业中处于中游,排名第14位。
    融资融券及限售股解禁:截至上周倒数第二个交易日,申万计算机行业成份股中共有45只融资融券标的,板块两融余额为521.54亿元,相比此前一周增加7.52亿元,板块两融余额流通市值比为3.90%,相比此前一周上涨O.O9%。上周,万达信息、卫宁健康等4家公司有限售股上市流通;
    本周,有限售股到期解禁的公司包括立思辰、华测导航、卫士通。
    工信部拟筹建区块链和分布式记账技术标准委员会:近日,工信部信息化和软件服务业司就筹建全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会事宜开展专题研究。随着区块链技术日益受到关注,科研及企业界等正在针对区块链技术的各类应用场景加大研发投入,区块链也正在从虚拟货币为代表的1.0时代,向广泛应用于金融领域的2.0时代以及向物流、法律认证、公共服务等非金融领域扩张的3.0时代迈进。技术层面而言,当前区块链仍存在不少关键问题有待解决,尤其是不同垂直领域区块链之间的互联互通是未来区块链大规模应用、构建大型区块链网络的前提,区块链及分布式账本技术的标准化无疑是其中的重要一环。相信技术标准委员会的组建将成为区块链技术推广和应用的加速器。
    杭州重庆入局自动驾驶城市竞争:据媒体报道,杭州即将上线自动驾驶测试道路,路测道路距阿里西溪园区直线距离仅1.4公里,伴随路测的放开,阿自动驾驶研究团队或将正式浮出水面;而在重庆,多部委联合出台了《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则(试行)》,重庆由此也成为继北京、上海后第三个支持自动驾驶合法路测的国内城市;此外,广东省经信委透露,省经信委已与华为、阿里、腾讯等合作,在广汽集团开展无人驾驶实验,同时计划在粤北建设无人驾驶实验基地。无论对于汽车产业还是IT产业而言,自动驾驶均是大势所趋的一个重要演化方向,汽车直接关系到人们的出行,其庞大的产业规模、对复杂产业链和地方经济的巨大带动作用,难免引起各地政企的关注。在中国的地方竞争体制下,相信后续还会有更多城市加入到自动驾驶的产业大军中。
    微软Al翻译取得突破进展:近日,微软研究人员发表博客文章称,在利用深层神经网络人工智能训练技术翻译文本方面取得了进展。他们发明了第一台机器翻译系统,可以将中文新闻的句子翻译成英文,准确率与人类不相上下。尽管谷歌、百度等均早已推出了在线翻译系统,但实际上不少细节的翻译质量仍难以达到人类水平。据微软官方博客介绍,新的翻译系统中用到了对偶学习、联合训练、推敲网络、一致性正则化四大技术。如上述技术确实可以帮助微软的新翻译系统达到与人类不相上下的准确率,无疑将是机器翻译领域的一次巨大进步,相信微软也将因此在网络翻译领域取得绝对的技术优势,其真实效果拭目以待。
    投资建议:上周,计算机板块先扬后抑,最终下跌1.22%,而同属TMT的电子、通信、传媒也均在不同幅度上有所回调。我们认为,近期多重政策利好及情绪高涨推动下,短期上涨过快,是上周板块回调的根本原因。短期来看,由于近期获利盘较多,板块也许仍有些许回调压力;但放眼全年,我们坚定看好政策与技术革新双重驱动下的行业表现。从上周的媒体消息来看,关于科技独角兽的上市和回归方面,证监会、交易所、相关企业等均已采取实质行动,相关政策有望快速落地。优质科技企业登陆A股,无疑将在情绪方面形成短期利好,然而中长期看,也将促使不同质地企业的市场表现发生分化。此外,近日证监会还就次新股的炒作问题进行了表态,并对相应的市场操纵行为开出天价罚单,我们认为独角兽上市、市场制度改革与严监管并行不悖,三者将共同推进,企业的质地、业绩和发展前景,将是把握科技板块投资机会的根本要诀。我们继续推荐质地优良、估值与成长性相对匹配的优质公司,具体包括广联达、启明星辰、苏州科达、捷成股份、汉得信息、华宇软件、美亚柏科、东方国信。
    风险提示:
    1)建筑信息化推广进度不达预期。尽管BIM获得国家政策的大力支持,但作为新兴事物,其推广进度仍显著依赖于施工各方的接受程度。如包括BIM在内的建筑信息化的推广进度不达预期,则可能对相关公司的业绩和股价形成不利影响。
    2)工业互联网推广进度不及预期。当前,工业互联网仍正处于探索阶段,其技术尚未成熟,大规模推广也需要时间。尽管政策大力支持构成明显利好,但工业互联网的推广难度仍可能显著超出预期,这将延缓相关上市公司业绩的释放,从而影响相关个股的股价形成压制。
    3)板块估值水平下跌。横向比较,计算机板块估值高于绝大多数行业。如市场环境整体不佳,风险偏好低迷,或市场风格对计算机板块不利,不能排除板块大幅波动的可能性,这可能将为投资者带来损失。此外,近期计算机板块连续大幅上涨,短期可能面临一定回调压力。
    4)严监管力度超出预期。监管趋严将很可能形成紧缩效应,对市场流动性形成冲击,由于计算机板块中小市值标的数量较多,对流动性更为敏感,可能受到更大影响;另一方面,计算机板块易受风险偏好影响,严监管可能在短期对风险偏好形成压制,对板块估值形成冲击。

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平安证券,电子行业周报:11只电子成分股纳入MSCI LGD面板出货面积保持领先


    电子板块行情一览:本周上证指数上涨0.95%,中小板上涨0.73%,创业板上涨0.11%。其中,申万电子指数下跌0.13%,跑输创业板指数0.23个百分点,跑输中小板指数0.86个百分点;另外,纳斯达克指数下跌0.66%,费城半导体指数下跌0.39%,台湾电子指数下跌1.11%。板板块方面,申万板块中采掘、食品饮料、农林牧渔板块排名靠前。其中,电子板块排名第20位,表现较弱。个股方面,本周涨幅排名前十的股票分别是璞泰来、劲胜智能、超华科技、天华超净、百华悦邦、深天马A、杉杉股份、春兴精工、森霸传感、生益科技;跌幅排名前十的是江丰电子、东山精密、明阳电路、坚瑞沃能、雷曼股份、深华发A、惠伦晶体、东晶电子、奥瑞德、金龙机电。
    行业动态:1)申万电子11只成分股纳入MSCI:北京时间5月15日凌晨,MSCI表示,将从2018年6月起把A股纳入MSCI新兴市场指数,此次纳入的成分股数量为234只,占新兴市场指数权重为0.39%,占MSCI中国指数权重为1.26%。2018年8月将会提升纳入比例至5%,占新兴市场权重有望提升至0.78%。从市值来看,此次纳入的234只个股主要集中在银行、非银金融、食品饮料、采掘,与A股市值重合度较高。其中,申万电子纳入MSCI的11家公司分别是:海康威视、京东方A、三安光电、立讯精密、大华股份、大族激光、欧菲科技、东旭光电、歌尔股份、深天马A、纳思达。2)2018Q1电视面板出货数量增长12%:据HIS数据,2018年第一季电视面板出货数量成长了12%,而出货面积相比2017年同期则是成长了11%。其中,超大尺寸电视在面板厂和品牌厂力推之下出货显着,55寸以上的超大尺寸面板第一季出货数量相比2017年同期成长了20%。OLEDTV2018Q1年在高阶电视市场表现靓丽,第一季也延续了2017年的动能,出货量达到60万台。乐金显示保持其在大尺寸显示面板市场出货面积的领先地位,份额为22%,其次是三星显示,份额为17%。而在出货量方面,则京东方居于市场领先地位,份额为22%。按地区看,中国大陆大尺寸液晶面板出货份额从2016年的26.4%成长到2017年的30.5%,而台湾面板厂商的份额则从2016年的34.4%下降到33.4%,韩国面板厂商份额则从2016年的35.6%大幅下降到2017年的30.5%,而日本厂商则从3.7%成长到6.0%。随着国内10.5代线的开出,预计国内厂商市场份额还会继续提升,建议投资者关注。
    一周行业重点报告回顾:奥拓电子***一季报业绩靓丽,订单丰厚高增长可期***推荐风险提示:1)LED行业竞争加剧的风险:由于LED技术不断进步从而降低成本等因素,LED产品的价格逐年下滑。如果未来LED产品竞争加剧导致价格下滑幅度超出预期,则可能对LED行业公司造成较大影响;2)成本增加的风险:随着供给侧改革或者环保限产的进行,上游原材料价格上涨会提升行业公司的材料成本,同时,国内不断上涨的人力成本也会影响上市公司的盈利能力;3)手机增速下滑的风险:手机产业从功能机向智能机的发展中经历了多年的高速增长,随着产业进入成熟期和近几年市场增速放缓,行业竞争加剧,如果手机销量增速低于市场预期则给手机产业链公司业绩带来影响;4)汇率波动的风险:国内大部分手机产业链的公司在全球多个国家或地区从事采购、生产、销售业务,并在多个国家或地区持有资产或负有债务,各货币的汇率波动均会对其经营业绩产生一定的影响。

华金证券,工业富联(601138)2018年半年报点评:通讯、云服务持续走强 工业互联网稳步推进


    公司动态:公司发布2018年中期业绩报告,上半年实现营业收入1,589.94亿元,同比增长16.29%,实现归属于上市公司股东的净利润54.44亿元,比上年同期增长2.24%,毛利率8.1%,同比下降1.1个百分点,每股收益0.30元。第二季度单季度实现销售收入812.99亿元,同比上升13.1%,归属上市公司股东净利润27.91亿元,同比上升0.1%。
    传统业务持续走强,新型业务加速布局:上半年公司实现营业总收入1,589.94亿元,比上年同期增长16.29%;实现归属于上市公司股东的净利润54.44亿元,比上年同期增长2.24%。业务分部方面,通讯网络设备业务实现营业收入920.17亿元,比上年同期增长28%;云服务设备业务实现营业收入663.05亿元,比上年同期增长21%。公司传统业务持续走强通讯网络设备、云服务设备,均保持快速增长。新型业务方面,以机器人及精密工具为主的科技服务,持续投入研发和内部使用,并扩大产业研发,全面布局其他相关领域。
    工业互联网应用改造持续推进,降本增效成效显现:公司持续加大研发费用投入,推进工业互联网应用改造。公司自主研发及搭建的BEACON平台,实现了数据采集和集成、边缘计算和云计算,在提质增效、降本减存、提升产品良率的同时,实现了通讯网络设备机构件的营收与毛利的双提升,也奠定了公司将业务领域扩展延伸至大数据分析及人工智能应用的技术基础。同时公司降本增效取得成效,在营收提升的情况下,人力成本同比下降11.91%(不含研发人力成本)。三费费率同比下调0.5个百分点为3.5%。
    精密制造、工业机器人持续投入,稳步推进工业互联网平台建设:在精密制造领域,公司持续深耕,自主研发,并运用大数据﹑人工智能及智能制造技术﹐改造升级精密工具智能制造工厂。在工业机器人领域,公司持续投入研发,全面优化和推动工业机器人在制造业中更广泛的运用,并全面布局工业机器人应用市场。在工业互联网建设上,公司积极与各地政府、中小企业协会合作,推广工业互联网应用,作为入选的两家工业互联网平台服务商之一,进入广东省工业互联网产业生态供给资源池名单,助力珠三角中小制造业企业"上云上平台",实现数字化转型,迈向智能制造。
    投资建议:我们公司预测2018年至2020年每股收益分别为0.85、0.99和1.14元。净资产收益率分别为24.9%、23.7%和22.7%,给予增持-A建议。
    风险提示:宏观经济影响电子产业的终端需求;产品市场竞争及上游原材料价格变动影响公司盈利水平;产品技术创新速度以及产能扩建后无法满足终端产品创新的需求;人力不足或人力成本上升。

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