融资融券锁券业务

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证券时报网,越秀金控(000987)重大资产出售实施完毕 成为中信证券第二大股东




    3月12日晚间,越秀金控(000987)披露重大资产出售最新进展,在中信证券完成发股相关程序后,越秀金控已取得中信证券新发行股份8.10亿股,持股比例为6.26%,成为中信证券第二大股东,按3月12日收盘价估算对应市值约194亿元。
    至此,历时一年之久的广州证券与中信证券合并重组已基本完成。该项目涉及沪深交易所两家上市公司,标的资产规模大,属资本市场重大无先例事项,为证券行业乃至整个金融行业所高度关注。
    战略合作深化业务协同
    此次重组是中信证券落实证券行业“供给侧改革”,做大做强做优头部券商,提升服务实体经济效率的重要举措。
    中信证券是国内领先的证券公司,而越秀金控在粤港澳大湾区具有显著的区域市场优势和资源,双方的战略合作将产生强大的协同效应,有助于中信证券进一步拓展华南地区业务市场,抢抓“粤港澳大湾区”的历史性发展机遇。
    本次合并重组完成后,越秀金控成为中信证券第二大股东,不改变越秀金控在证券业务领域的布局,证券业务仍是越秀金控最大的核心资源配置领域和核心利润来源。
    此外,越秀金控还将进一步深化与中信证券全方位的业务协同,依托中信证券这一平台,一方面在资本市场融资上获得中信证券更加专业和优质的支持与服务,提升融资效率;另一方面在金融投资、资产管理、资本运营等多领域与中信证券深化合作,推动各项业务高质量发展。
    战略转型圆满收官
    越秀金控原以金融业务及百货业务为主营业务。其中,金融业务包括证券、融资租赁、不良资产管理、私募股权投资等。
    2019年,越秀金控推进“两进一出一重组”全面战略转型,并表广州资产、新设越秀金控资本、出售百货业务以及推进广州证券与中信证券合并重组。公司于2019年1月1日将广州资产纳入合并报表,7月初完成对广州资产20%股权的收购,持股比例升至58%,10月末完成对广州资产增资,持股比例升至64.90%。
    2019年2月,越秀金控资本正式设立,注册资本50亿元,确立作为粤港澳大湾区领先的资本运营平台的发展战略,并迅速完成投资、风控体系及配套政策、制度建设,快速打开业务局面。
    2019年上半年,越秀金控完成百货业务置出项目,交易对价38.32亿元,进一步向金融主业聚焦。
    2020年3月,公司取得中信证券支付的股份对价,广州证券与中信证券重组圆满收官。至此,越秀金控“两进一出一重组”战略转型基本完成,进一步实现了旗下金融业务的优化升级。
    越秀金控最近披露的2019年年报显示,2019年越秀金控总资产1145亿元,较上年末增加18.20%;净资产233.26亿元,较上年末增加18.15%;实现营业总收入为83.72亿元,同比增长25.50%;归属于上市公司股东的净利润为11.79亿元,同比增长161.98%。
    公司旗下不良资产管理子公司广州资产实现营业总收入16.18亿元和净利润4.63亿元,同比分别增长124.47%和72.08%;越秀租赁实现营业总收入27.99亿元和净利润7.85亿元,同比分别增长40.00%和26.16%;2019年新设越秀金控资本,当年即实现净利润0.51亿元。
    越秀金控表示,未来将聚焦粤港澳大湾区,服务经济新旧动能转换,以战略投资优质金融股权为基础,做稳做强做大广州资产、越秀金控资本和越秀租赁,构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团。
    合并重组历程回顾
    2018年12月24日,越秀金控与中信证券发布公告,由于本次重组构成重大无先例事项,双方A股股票于2018年12月25日起开始停牌。
    2019年1月9日,越秀金控披露重组预案。2019年3月4日,越秀金控披露重组报告书。根据公开披露信息显示,越秀金控按134.6亿元作价向中信证券出售已处置广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权的广州证券全部股权,中信证券通过发行股份方式支付对价,完成发股后,越秀金控将持有中信证券6.26%股权,成为中信证券第二大股东。
    2019年4月2日,越秀金控召开股东大会,审议通过本次重组。
    2019年10月30日,本次重组经中国证监会并购重组委审核无条件通过。
    2019年12月,本次重组取得中国证监会核准批文。
    2020年1月,越秀金控以现金方式,从广州证券协议回购广州期货99.03%股权和金鹰基金24.01%股权。
    2020年1月,广州证券股权完成交割。
    2020年3月,中信证券完成向越秀金控发行股份。

投资快报,本周股市三大猜想及应对策略:A股7月起飞?


  猜想一: A股7月起飞?
  实现概率:90%
  具体理由:A股自3016点启动,截至6月30日,沪指最大反弹5.83%。本轮反弹行情主要是由减持新规、IPO放缓、货币政策收缩和金融去杠杆边际放缓、A股纳入MSCI等一系列政策面或事件性的利好所驱动。股市中有句谚语"五穷六绝七翻身",6月已成为过去,市场是否会来个华丽转身呢?机构认为,7月是一个值得期待的月份,行情延续上涨概率大。
  对于后市,光大证券策略团队认为,本轮反弹进入下半场,市场短期的驱动因素将逐步由分母端转向分子端,盈利的权重在提升。6月PMI超预期回升,以及5月工业企业利润等数据表明,经济短期韧性仍在,盈利回落较为平缓。参照中小板业绩预告情况,由于去年低基数的主要原因,虽然A股(非金融)中报业绩增速会较一季报有所回落,但仍能维持在35%左右的较高水平,从而对市场提供较强支撑。此外,在央行"呵护"下,6月市场资金面平稳过渡,光大证券预计后期仍将维持紧平衡操作,但在经济下行和通胀回落预期下,市场利率继续上行的空间有限。此外,下半年即将召开的十九大的政策预期也对市场风险偏好提供较强支撑。预计市场延续震荡反弹,短期向下空间不大。
  应对策略:在指数反弹过程中,切记盲目追涨,投资者可耐心等待股指回落的低吸机会。
  猜想二:中报行情打响?
  实现概率:80%
  具体理由:根据沪深交易所发布的预约披露时间表,7月份共有138家公司将披露2017年中报,其中,7月13日安琪酵母(600298)、天马科技(603668)2家公司将率先披露2017年半年报,中报预披露就正式展开,成为沪市首批披露半年报的上市公司。紧随其后的九华旅游(603199)、三峡新材(600293)2家公司将于7月14日披露中报。此外,明星电缆(603333)、健盛集团(603558)、恒通科技(300374)、康泰生物(300601)等4家公司将于7月18日披露中报,而莫高股份(600543)、再升科技(603601)、天茂集团(000627)、利欧股份(002131)、牧原股份(002714)、光华科技(002741)、富祥股份(300497)、太辰光(300570)等8家公司将于7月20日披露中报,7月13日至20日区间预计披露2017年中报的公司有16家。上述16家公司中,截至目前,三峡新材、安琪酵母、光华科技、牧原股份、利欧股份等5家公司公布了中报业绩预告,这5家公司业绩全部预喜。
  二级市场上,沪深两市最早披露中报的16只个股上周市场表现十分抢眼,有12只个股期间股价实现上涨,占比逾七成。其中,康泰生物期间累计涨幅居首,达到9.87%,天马科技紧随其后,期间累计涨幅也达8.94%,该股上周五更是以涨停报收。
  应对策略:历年来,首批披露中报的上市公司均受到市场资金的关注,尤其是业绩确定性高的公司,普遍在中报披露前就获得不俗的市场表现,投资者宜重点关注。
  猜想三:人工智能站上风口?
  实现概率:70%
  具体理由:6月29日,受首届世界智能大会举行的驱动,人工智能概念股被吹上风口。尽管午后板块出现回调,但人工智能板块全天仍表现靓丽。其中,全志科技、科大讯飞、恒生电子、紫光股份、科大智能等个股涨幅均超4%。板块龙头科大讯飞成交规模居前,早盘时一度触及涨停板,最终收于40.05元/股,上涨5.95%。公司股票6月至今涨幅已达34.44%。
  东方证券认为,科大讯飞在人工智能尤其是智能语音等源头技术方面拥有领先的研究成果,并逐渐在教育、智慧城市、医疗、家居、汽车、机器人等领域推动产业化落地。公司在人才储备、计算设施、数据积累、技术算法和应用场景等方面都有布局。
  中金公司则看好人工智能在安防行业的应用。中金公司认为,人工智能推动安防行业进入高清化和网络化后,进入第三次升级换代周期。从产品形态来看,智能化升级将带动从前端摄像机、后端存储设备,到视频分析软件的全面升级,并带动GPU服务器等新设备市场的快速成长。从需求方面看,今后两年主要需求来自于平安城市等政务相关需求。建议关注海康威视、大华股份、东方网力、工大高新、科大讯飞、神州泰岳等公司。
  应对策略:随着新一代人工智能发展规划已编制完成并将于近日公布,人工智能概念股有望站上风口,投资者可以逢低吸纳。

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银河证券,奇正藏药(002287)2018年三季报点评:Q3业绩明显提速



    (一)业绩增长提速,期间费用率有所提升
    第三季度公司业绩明显提速,带动前三季度整体业绩大幅提升。18Q3 公司实现收入3.14 亿元,同比增长34.59%,相对18Q2(+19.25%)和17Q3(+15.22%)的业绩增速均有明显的提升。同时,利润端表现亦是如此,18Q3 扣非归母净利5327.55 万元,同比增长40.32%,18Q2和17Q3 的增速分别为8.62%和30.59%。在Q3 业绩大幅提速的带动下,公司前三季度业绩进一步提升,18Q1-Q3 收入8.56 亿元,同比增长23.82%,较去年同期增速提升16.16pp;归母净利润2.46 亿元,同比增长18.14%,较去年同期同比提升14.81pp;扣非归母净利2.32 亿元,同比增长15.07%,较去年同期同比提升5.19pp。我们认为公司前三季度收入增速高于利润增速的主要原因为销售费用增长较快带动期间费用率提升。前三季度销售费用4.16 亿元,同比增长48.58%。带动期间费用率为57.05%,较去年同期提升3.71pp。
    我们认为公司业绩持续增速的主要原因在于公司前期大力下沉销售渠道,公司产品在医院、基层和药店三大终端布局趋于完备。公司制定三大终端共同发力策略,在大医院市场,坚持品牌驱动的学术营销策略,加大学术营销力度,持续宣传企业和产品品牌。在基层市场,坚持学术引领,积累产品研究证据,为销售推广及产品发展提供支持。在零售药店市场,公司持续扩大终端覆盖,提升品牌影响力,促进销售进一步增长。
    (二)看好"一轴两翼三支撑"新战略带动公司业绩稳健增长
    2018年公司经营紧紧围绕"一轴两翼三支撑"的战略举措开展,持续强化各方面核心竞争力。"一轴"即做强消痛贴膏,通过大医院、基药、零售三轮驱动实现消痛贴膏的持续增长。"两翼"一方面通过丰富疼痛品类产品线,为患者提供有临床价值的特色疗法和经典方剂产品组合,另一方面是通过聚焦神经康复和妇儿、皮科市场。"三支撑"是指营销模式创新、资本运营以及包括数据信息、运营、人才、机制建设在内的动车型组织的打造。公司聚焦药品业务,不断强化产品优势、品牌优势、营销优势、研发优势以及资源优势等核心竞争力:(1)产品布局方面,公司不断丰富产品种类,优化产品结构,加快实现从单一品种到多品种、多梯度的突破;(2)品牌建设方面,公司以患者为中心,加强客户体验。加强和重点客户的互动和沟通,提升客户粘性,提高品牌知名度;(3)营销优势建设方面,通过招商形式的多元化,合理统筹全渠道发展、多渠道协同,进一步推进学术营销;(4)研发方面,报告期内,公司研发费用2131.1万元,同比增长39.76%,研发力度持续加强,公司致力推动产品的临床研究和藏药材的标准研究,同时丰富公司产品线。
    投资建议
    公司是藏药龙头,展望未来,一线品种消痛贴膏有望依靠完善的销售渠道布局保持较快的增速;二线品种软膏剂和丸剂等有望持续发力,通过大医院、基药、零售三驱动实现业绩高速增长。此外,公司大力推进品牌建设,丰富产品品类结构,未来发展值得期待。我们适当上调盈利预测,预计2018-2020年净利润为3.46/3.93/4.45亿元,对应EPS为0.85/0.97/1.10元,对应PE分别为30/26/23倍。维持"谨慎推荐"评级。
    风险提示
    药品降价风险,新品市场推广进度不及预期

中泰证券,复星医药(600196)2019年半年报点评:主营业务增长良好 参股公司亏损拖累业绩




    主营业务增长良好,创新研发和业务布局的投入上升、参股公司亏损及销售费用增长等因素影响了归母净利润增长。
    (1)公司上半年实现净利润18.20亿元,同比增长4.70%,当季及半年度环比逐期改善。主营业务销售增长、回款良好,经营活动现金流保持上升趋势,2019年上半年经营性现金流量净额为14.50亿元,同比增长13.40%。
    (2)三大业务板块中,医药工业表现突出,核心子公司增长稳健。医药工业收入增长21.65%,分部利润增长22.59%,核心子公司重庆药友、江苏万邦、Gland净利润分别增长39%、59%和29%。医疗服务业务受和睦家投入拖累增速,分部利润1.01亿元、同比减少24.47%,后续有望降低和睦家持股比例至6.62%。器械与诊断业务表现略低于预期,分部利润2.30亿元、同比减少8.78%。上半年达芬奇手术机器人装机不及预期,期待下半年装机量上升。
    (3)2019年创新药进入收获期,生物类似药逐个报产。上半年研发投入13.51亿元,同比增长13.69%;其中研发费用8.49亿元,同比增长19.80%。制药板块研发投入12.05亿元,同比增长13.23%,占板块收入的11%;研发费用7.24亿元,同比增长21.45%,占板块收入的6.6%。公司创新投入持续,首个国产生物类似药汉利康已于5月份正式销售,曲妥珠单抗、阿达木单抗有望于2020年正式商业化。
    医药工业收入增长21.65%,分部利润增长22.59%,核心子公司表现稳健。医药工业实现营业收入108.95亿元,同比增长21.65%,两票制及并表影响过后仍实现较快收入增长。实现分部业绩12.05亿元,同比增长16.38%;实现分部利润12.32亿元,同比增长22.59%。毛利率66.80%,同比增长2.19个百分点,主要是高毛利产品占比上升影响。非布司他片(优立通)、匹伐他汀钙片(邦之)、依诺肝素注射液、富马酸喹硫平片(启维)、注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(强舒西林)、达托霉素等核心产品收入继续保持高速增长,通过一致性评价的阿法骨化醇片(立庆)及草酸艾司西酞普兰片(启程)销售收入逐步增长。非布司他片(优立通)、匹伐他汀钙片(邦之)、富马酸喹硫平片(启维)的销量较去年同期增长分别为117.4%、115.9%、30.7%。利妥昔单抗注射液(汉利康)成为中国第一款获批上市的生物类似药,2019年5月中旬开始销售并快速得到市场认可。我们预计上半年汉利康贡献有限,2019版医保目录已将其纳入常规目录后续有望逐步放量。核心子公司重庆药友、江苏万邦、Gland均实现不错的增长,净利润分别增长39%、59%和29%。
    医疗服务业务受和睦家投入拖累增速,后续有望降低和睦家持股比例至6.62%。医疗服务业务实现收入14.60亿元,同比增长21.56%;实现分部业绩1.69亿元,同比增长8.40%;实现分部利润1.01亿元,同比减少24.47%。净利润同比减少主要是由于部分新建和新开业医院仍处在拓展期前期亏损、经营成本上升、去年同期的资产处置收益等影响所致。毛利率26.01%,同比下降1.18个百分点。2019年7月底公司公告控股子公司复星实业(香港)有限公司拟向NF转让所持有的全部HealthyHarmonyHoldings,L.P.(主要资产为“和睦家”医院和诊所)有限合伙权益及HHH管理事务合伙人HealthyHarmonyGP,Inc.的股份,转让对价合计约为5.23亿美元。我们认为,出售“和睦家”在一定程度上提升投资收益效率,加大力度推进工业板块创新升级转型,优化战略布局。达芬奇手术量和体外诊断业务保持良好增长。
    器械与诊断业务表现略低于预期,期待下半年达芬奇手术机器人装机量上升。医疗器械与医学诊断业务实现营业收入17.97亿元,同比增长6.45%;实现分部业绩2.92亿元,同比增长4.03%;实现分部利润2.30亿元,同比减少8.78%。毛利率51.19%,同比提升1.84个百分点。净利润同比减少主要是由于:(1)合资公司直观复星尚处于前期投入阶段,随着业务拓展经营亏损有所扩大;达芬奇手术机器人中国大陆及香港手术量同比增长16%,但2019年上半年的装机量不及预期;(2)Breas新产品于2019年上半年上市,比预期有所延迟。
    2019年上半年国药控股实现营业收入2017亿元、净利润50亿元、归属净利润30亿元,分别同比(上年同期数经重述后)增长23.36%、13.08%和6.33%。
    盈利预测与投资建议:参考2019年上半年经营情况,我们调整2019-2021年营业收入分别为286亿元、344亿元、402亿元,同比增长14.58%、20.42%、16.79%;归母净利润分别为31.17亿元、37.10亿元和45.28亿元,同比增长15.11%、19.02%、22.05%;对应EPS分别为1.22、1.45和1.77元。公司是国内创新药龙头企业之一,主业增长较为稳健、估值便宜,2019年起创新药逐步进入收获期,2019年合理估值区间939-1096亿元(PE30-35倍),维持“买入”评级。
    风险提示:外延并购不达预期;新药研发失败的风险;化学仿制药带量采购降幅和范围超预期的风险。

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莫尼塔投资,医药健康周报:千呼万唤始出来 恒瑞医药吡咯替尼获批上市点评


    核心提示
    8月16日,恒瑞1类新药马来酸吡咯替尼片(艾瑞妮)获得CFDA有条件批准上市,用于治疗HER2阳性晚期乳腺癌。该药有望成为赫赛汀治疗失败的乳线癌首选药,在该治疗领域的市场销售峰值可达26亿。吡咯替尼的适应症不断拓展,如HER2阳性胃癌和非小细胞肺癌,与赫赛汀联用作为HER2阳性乳腺癌新辅助治疗的研究已进入到临床III期。通过适应症的扩大,吡咯替尼的市场空间有望进一步拓展。
    报告摘要
    千呼万唤始出来——恒瑞医药吡咯替尼获批上市点评
    吡咯替尼临床数据惊艳,有望使其成为赫赛汀治疗失败的HER2阳性晚期乳腺癌的首选药物。吡咯替尼月使用费用约为1.35万,人均使用费用约为16万,据此测算吡咯替尼的市场销售峰值可达26.4亿。吡咯替尼作为重磅靶向抗肿瘤药物,未来进入医保是必然,届时市场将得到进一步放量。目前该药在胃癌和非小细胞肺癌的临床研究分别处于I期和II期,同时公司也正在开展一项吡咯替尼与赫赛汀、多西他赛三药联合用于HER2阳性乳腺癌新辅助治疗的III期试验,将乳腺癌治疗范围进一步拓展。因此,吡咯很可能在国内市场成为继赫赛汀之后的第二款抗HER2重磅用药。
    一周行业新闻
    8月22日,国家药监局发布药物临床试验机构资格认定检查公告。8月23日,九部委联合发文:纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风。
    一周公司公告
    84家医药公司发布中报:信立泰营收22.67亿,同比11.42%增速,扣非归母净利7.63亿,同比7.31%增速;长春高新营收27.49亿,同比71.82%增速,扣非归母净利5.15亿,同比88.37%增速;药明康德营收44.09亿,同比20.29%增速,扣非归母净利8.27亿,同比32.3%增速;新和成营收46.51亿,同比78.34%增速,扣非归母净利20.06亿,同比260.17%增速;千金药业营收14.89亿,同比-1.56%增速,扣非归母净利0.56亿,同比43.5%增速;瑞康医药营收155.07亿,同比49.21%增速,扣非归母净利5.79亿,同比14.77%增速。

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国海证券,电气设备行业周报:需求转暖价格依然承压 重视反弹时龙头溢价


    需求转暖但价格依然承压,重视反弹时的龙头溢价。需求转暖:随着三季度的电子产品季节性需求回升以及电动车销量预期回暖,产业链有企稳转好迹象,例如电池龙头宁德时代、比亚迪等排产较满,对上游材料端的需求亦有同步拉动作用。价格依旧承压:由于行业性的供需严重错配导致产业链众多细分产品价格依然承压。低端产能去化过程加速,但龙头企业市占率有望提升,或实现以量补价。3)反弹时点临近:随着销量看涨以及产业链龙头排产加速,行业有望企稳,叠加受大盘影响板块回调较深,或迎来反弹。
    投资建议:推荐标的首选量价齐升的电解液溶剂龙头石大胜华。建议关注止跌企稳后的反弹机会,标的优选:一是长期格局相对明朗、优势相对明显,具有全球化产品供给且海外产品价格与盈利水平相对较好的细分龙头,如宁德时代、星源材质;二是除新能源外的业务比较坚挺的龙头企业,方能形成有效的业绩打底具有相对防御性如新宙邦。三是受益于动力电池高镍化带来趋势性投资机会的当升科技与杉杉股份。其他建议重点关注:创新股份、亿纬锂能、璞泰来、天赐材料、宏发股份、三花智控、华友钴业、天齐锂业、先导智能等行业龙头。
    风电持续向好,反转趋势确立。自5月底国家能源局提出新增核准风电推行竞争性配置项目资源后,广东省出台全国首个地方实施细则征求意见稿,电价评分采取分段式避免出现恶性低价竞争,陆上风电更加侧重项目已经开展的前期工作,海上风电投入高、风险大,评价更为侧重企业投资能力及过往业绩。总体看大体量风电企业、具备高可靠性的整机产商更占优势。随着红色预警省份放开、北方地区装机增加,前期已纳入开发建设规模项目存在抢装需求,风电设备需求反转趋势正在逐步确立。西北能监局发布的数据显示,上半年西北地区风电弃风率19.23%,同比下降接近7个百分点,弃风限电持续改善,利用小时提升明显,风电运营商业绩大幅改善。我们继续推荐风电板块投资机会,建议关注龙头公司金风科技、天顺风能等。
    本周多晶硅价格基本持稳,停产检修企业由8月份的12家恢复至9家,预计多晶硅价格上涨空间有限。组件方面,国内依然需求不振,但价格跌势趋缓,预计月末领跑者计划将推动单晶需求;而随着MIP取消,欧盟将成为国内组件厂商的新需求市场,需求量有望在未来触底回升,成本及规模更具优势的龙头企业值得关注,建议关注通威股份、隆基股份。
    投资将为经济托底,预计工控需求好于预期。7月末政治局会议明确提出坚持积极财政政策,加大基建力度补短板。近期消费、出口数据回落,我们认为出口、消费将会走弱,投资将为经济增速托底。近年来,供给侧改革深化,落后产能出清,企业盈利能力回升。上半年受到"去杠杆"的影响,企业资本开支放缓,工控市场增速下滑。近期定向降准政策出台,企业中长期贷款增加,信贷环境相对宽松。对于效率的追求,以及信贷放松,让制造业企业有动力也有能力去增加自动化开支。此外基建投资将成为亮点,积极财政政策下,带动对工控市场需求,预计下半年工控行业增速将会回升,未来2-3年保持10%以上增长。
    投资建议:我们认为工控应该紧抓两条主线,一条是细分领域龙头,凭借自身性价比和相应优势实现份额提升,另一条是平台类公司,深入钻研某一项技术,通过内生和外延并举的模式进入的新领域,与原有的技术形成协同效应,对某一细分行业的理解做到精深,再陆续将业务横向铺开,由点及面,基于"技术深耕+行业理解"搭建了强大的护城河,不断给自己业务做加法。细分领域中看好1)低压电器本土龙头,与渠道商深度绑定的正泰电器,在高端低压电器有品牌优势的良信电器,本土工业电气分销龙头众业达;平台类公司看好,电力电子技术专家汇川技术、麦格米特。其他建议关注:鸣志电器、信捷电气、英威腾。
    本周行情回顾:本周电力设备指数上涨0.04%。输变电设备中,二次设备上涨0.38%,一次设备上涨0.41%;新能源发电板块汇总,核电上涨3.50%,风电下跌1.13%,光伏上涨0.05%;新能源汽车中,新能源汽车指数下跌1.01%,锂电池指数下跌1.62%,充电桩指数上涨1.16%,燃料电池指数下跌2.37%;工控中,工业4.0指数下跌0.90%,机器人指数下跌0.36%,能源互联网指数下跌0.66%。
    维持行业"推荐"评级。
    风险提示:风险提示:大盘系统性风险;行业重大政策变化;行业竞争加剧;相关公司未来业绩不确定。

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格隆汇,韦尔股份(603501)控股股东一致行动人累计减持14.72万股




    格隆汇7月22日丨韦尔股份(603501.SH)公布,本次减持计划实施前,公司控股股东虞仁荣持有公司股份2.79亿股,占公司总股本的61.3194%。虞仁荣一致行动人虞小荣持有公司股份147.2万股,占公司总股本的0.3230%。虞小荣持有的股份全部来自公司2017年限制性股票激励计划,其中14.72万股已于2019年1月3日上市流通。
    公司于2019年4月30日披露了《控股股东一致行动人减持股份进展公告》。虞小荣通过集中竞价交易择机减持公司股份14.72万股,占公司总股本的0.0323%。截至本公告日,虞小荣共持有公司股份132.48万股,占公司总股本的0.2907%。

上海证券报,骅威文化(002502)凑热闹 也抛微信公号收购案




    继瀚叶股份、利欧股份之后,A股又现微信公众号收购案。停牌逾3个月的骅威文化今日推出重组预案,拟以发行股份及支付现金方式,合计作价约15亿元,收购上海优叙等四方持有的旭航网络100%股权,发行股份价格为6.14元/股。同时,公司拟定增募集不超过7亿元配套资金,用于支付现金对价等。交易完成后,公司控股股东和实际控制人仍为郭祥彬。
    预案显示,本次交易以发行股份的方式支付交易对价的55%(8.25亿元),以现金方式支付交易对价的45%(6.75亿元)。
    资料显示,标的资产旭航网络主要从事移动互联网广告业务。2017年,公司开展城市新媒体业务,主要依托微信社交平台,通过打造多领域、多区域微信公众号组成自媒体矩阵,为用户提供各类生活咨询等信息服务,以此导入互联网流量,在发布资讯等内容中将客户广告信息进行推广,从而实现互联网广告的精准投放。目前该公司自营的微信公众号有“最爱杭州”“印象杭州”“魅力上海”“北京大北京”等。
    在经营业绩方面,旭航网络2016年至2018年上半年营业收入分别为1.76亿元、2.17亿元和1.3亿元,净利润分别为4557.38万元、5137.7万元和4073.35万元。
    值得注意的是,或基于对移动互联网广告业务的高增长预期及市场前景的看好,旭航网络在本次交易中获得颇高的资产增值率。数据显示,截至2018年6月30日,旭航网络净资产账面值为3085.51万元(未经审计),以收益法评估的标的资产预估值为15.1亿元,增值约14.79亿元,增值率为4793.84%。
    为进一步保障本次交易的合理性及标的公司未来持续发展能力,交易对方承诺,标的公司2018年实现净利润不低于1亿元;2018年和2019年度累计实现净利润不低于2.5亿元;2018年至2020年累计实现净利润不低于4.3亿元;2018年至2021年累计实现净利润不低于6.46亿元。
    骅威文化表示,通过本次交易,公司将拓展移动互联网广告业务,形成以电视剧和网络剧的传统影视业务、网络游戏的互联网娱乐业务以及移动互联网广告业务为核心的三个相互促进的板块,提升公司各业务的协同发展。

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