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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

长江证券,计算机行业周观点:基金配置计算机行业情况如何


    本周计算机板块行情回顾。
    本周中信计算机指数上涨1.40%,跑赢沪深300指数1.39个百分点,板块成交额1370亿元,较前一周环比下降7.66%。计算机子板块中工业互联网和企业互联网涨幅较大,分别上涨7.22%和6.81%;而政务信息化和大数据板块则跌幅较大,分别下跌1.97%和1.49%。个股层面,涨幅前三的个股为佳发教育(19.85%)、创意信息(15.63%)和石基信息(15.14%)。
    本周专题:2018Q2基金计算机行业重仓持股分析。
    各基金2018年二季度报告陆续披露,基金十大重仓持股是机构投资者投资策略和配置结果的重要体现。我们通过统计分析发现:1、计算机行业占基金重仓市值比持续底部回升。2018Q2,基金计算机行业重仓持股的市值占基金所有重仓持股市值比达4.19%,环比提升1个百分点,连续两个季度回升。在市场弱势情况下,该比值的持续提升反映了机构对于行业内标的投资机会的认可;2、横向比较,计算机行业基金重仓持股市值占比在所有行业中排名第七,处于中前部位置,但相比市场第一和第二梯队行业,依然存在较大差距;3、结构层面看,细分子行业中云计算产业链标的最被机构看好,自主可控和网络安全行业个股也相对较多,这也与我们2018年中期策略报告重点看好的子行业一致。
    行业要闻简评。
    “国家税务总局云平台扩容项目”这一典型项目中标价格为2.19亿,相比去年有厂商1分钱中标政务云平台,政务云市场逐步回归理性,利于行业内上市公司凭借项目经验、解决方案能力和良好的运维等竞争优势以合理价格正常赢得政务云订单,利于相关公司政务云业务成长,推荐政务云领先厂商太极股份。
    本周核心观点及投资建议。
    当前时点,在宏观经济数据披露、贸易战和去杠杆预期消化以及资管新规靴子落地等背景下,市场环境有望边际向好。考虑到计算机板块在前期调整过程中悲观预期得到一定的释放,一批优质个股估值回落到相对合理水平。结合行业基本面持续好转趋势,后续行情上建议投资者积极预期。本周重点推荐:我们继续围绕业绩高增长和边际改善两大主线:1)业绩主线持续重点推荐汉得信息、宝信软件、华宇软件、超图软件等业绩确定品种;2)边际改善主线推荐广联达、美亚柏科、泛微网络、用友网络、浪潮信息、太极股份和中科曙光。
    风险提示:
    1.科技创新进度不及预期;
    2.上市公司业绩不及预期;
    3.商誉减值风险。

中国证券报,高送转难阻中珠医疗(600568)跌停


  1月8日晚中珠医疗公告称,公司实际控制人许德来及控股股东珠海中珠集团股份有限公司向公司提交了《关于中珠医疗2016年年度利润分配及公积金转增股本预案的提议》及承诺。根据提议内容,公司拟以截至2016年12月31日的公司股本总数为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增股本18股。
  高送转加现金分红,这本该成为中珠医疗反弹催化剂,不过事与愿违,该股却开启调整模式。本周一大跌逾4%,昨日高开后,一路下挫,盘中一度触及跌停板,此后跌停板多次开合,午后封死跌停板至收盘,收报于20.92元。
  龙虎榜数据显示,昨日买入中珠医疗金额前五席位均为券商营业部,天风证券股份有限公司客户资产管理部的买入金额最大,为1979.46万元。昨日卖出中珠医疗金额前五席位中有一家沪股通专用席位卖出3862.24万元。华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部的卖出金额最大,为6134.58万元。

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中国证券网,丰山集团(603810)7月16日起实施其他风险警示




  上证报中国证券网讯(记者 潘建梁)丰山集团晚间公告,根据《上市规则》第 13.4.1 和第 13.4.2 条等相关规定,公司股票将于2019年7月15日停牌1天,7月16日起实施风险警示,实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施风险警示后的股票简称为ST丰山;股票代码仍为"603810"。

中证网,*ST中绒(000982):拟与康明百奥共同推进"Mebs-lg"平台发展




    中证网讯(记者 何昱璞)*ST中绒(000982)2月25日晚间发布公告称,2月23日,公司与北京康明百奥新药研发有限公司在北京签署《战略合作框架协议》,就双方共同推进“Mebs-lg”(抗体编辑的双特异性抗体)平台发展,并择机在国内落地CDMO平台,为客户实现新型药物研发提供一站式技术服务开展战略合作。
    合同显示,双方未来主要围绕 “Mebs-lg”(抗体编辑的双特异性抗体)平台等多方面开展深度合作。双方将依托各自在技术、产业资源、资金上的优势共同推进“Mebs-lg”(抗体编辑的双特异性抗体)平台发展。
    *ST中绒表示,对公司而言,医疗健康行业是全新的领域。本次对外投资的标的公司是免疫治疗领域的优秀企业,具备较强的研发能力及优秀的产品体系。公司将根据国家发展规划,及时把握投资机会,通过本次合作,充分利用合作企业在医疗健康领域行业优势,结合上市公司优势进一步实现资源优化整合,有望开拓新的增长点,提升整体盈利能力,更好的为上市公司快速发展创造机会。
    

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上海证券报,鹏鼎控股(002938)沈庆芳:五角发力 做受人尊敬的企业



   今年8月,包括贝佐斯、库克在内的181位美国顶级公司首席执行官共同签署了一份声明--《公司宗旨宣言书》,宣称股东利益不再是公司最重要的目标,"公司领导团队应致力于达成以下几个目标:向客户传递价值、投资员工、公平和道德地对待供应商、积极投身社会事业以及为股东创造长期价值。"
   这与鹏鼎控股董事长沈庆芳治理公司的理念不谋而合。自2005年接手鹏鼎起,沈庆芳便提出了鹏鼎发展的"五角大厦"理念,致力于做一家受员工爱戴、客户满意、策略伙伴支持、股东信任、社会尊重的好企业。他认为,这才是企业的核心价值所在。
   正是得益于"五角大厦"理念,沈庆芳带领鹏鼎控股攀上一个又一个高峰:深圳工业百强企业、工信部单项冠军示范企业,并自2017年起成为PCB行业全球市场占有率第一……尽管不把盈利当成最重要的目标,但鹏鼎的"成绩单"依然亮眼:2018年实现营收258.55亿元,较沈庆芳2005年接手鹏鼎时增长超过10倍。
   日前,上海证券报携手深圳上市公司协会走进鹏鼎控股,听沈庆芳详解鹏鼎控股高质量发展的方法论。沈庆芳告诉记者,鹏鼎已经打造了一个"One Avary"的产品体系,能满足5G时代所有场景的电路板需求,而为满足客户需求,引领产业发展,公司的研发规划已经做到2027年。
   重视人才成就PCB世界第一
   鹏鼎控股所在的PCB产业,有"电子产品之母"之称。作为承载电子元器件并连接电路的桥梁,PCB广泛应用于通讯、消费电子、计算机、工业控制、医疗器械、国防等领域,是现代电子信息产品不可或缺的电子元器件。
   伴随着PCB产业的蓬勃发展,1999年在深圳成立的鹏鼎控股,于2013年成为全球第二大生产厂商,并在2017年跃居全球第一。
   "鹏鼎最大的竞争力是技术,而技术掌握在人才手里。"在沈庆芳看来,从摩托罗拉、索尼、诺基亚,到苹果、微软、华为,鹏鼎能够始终与全球最顶级的客户合作,并成功拿下行业第一的桂冠,一个很重要的原因,就是重视人才。
   "我们每年招收上千名大学毕业生,这些大学生进入鹏鼎后,需经历导入期、成长期和贡献期三个阶段,在不同发展阶段,我们会提供各类教育培训课程,员工可根据个人职业兴趣与专长,选择管理岗或专业技术岗来晋升。"沈庆芳向记者介绍说,"我们还与台湾大学联合开展了鹏鼎CMBA培训课程,培养高级管理人才。"
   对沈庆芳来说,"投资员工"是一件员工和企业双赢的事情,在鹏鼎健全的培养体系和双轨道晋升机制下,员工能较快掌握先进的作业思路,快速积累行业经验,提升个人竞争力,公司也能得到发展所需的各类人才。
   目前,鹏鼎培养的具有8年以上工作经验的管理人才已超过1500人。公司在深圳、淮安、营口、秦皇岛四个地区共有17座工厂,其中14座工厂的厂长都是"公司自己培养的"。
   培养了人才,还要能留住人才。"除了以身作则,坚持每天7点40分到岗外,董事长也非常关心我们,时常跟我们分享人生经验,支持我们的爱好及梦想。"在鹏鼎控股的深圳宝安工厂,工作了14年、从一线技术员成长起来的80后厂长古松对记者表示。
   像古松这样在公司工作了10年以上的员工,鹏鼎有1000多人。鹏鼎控股2018年上市时,通过8个员工持股平台对核心人才进行了激励。沈庆芳透露,未来鹏鼎可能还会采取股权激励等方式留住核心员工。
   始终走在行业最前沿
   回顾鹏鼎的发展历程,鹏鼎在PCB产业发展的各个阶段,似乎总能够找准行业方向,把握市场机遇的主动脉,布局前沿的产品与技术。
   早在2G时代,鹏鼎便以多层印刷电路板产品,向摩托罗拉、诺基亚等厂商提供服务;进入智能手机为主导的3G、4G时代后,HDI、FPC成为鹏鼎主流产品,鹏鼎又成为苹果最主要的PCB供应商。
   与客户、供应商共同研发,是鹏鼎控股总能准确把握未来产品和技术方向的主要原因。"我们与下游领先品牌客户及大型电子代工厂商建立了紧密联系,形成长久且稳固的商业合作伙伴关系,并会参与他们新产品的开发与设计。"
   不仅如此,鹏鼎还采取领先的研发策略,超越客户需求,引领产业技术创新方向。
   据了解,鹏鼎控股的研发分为三个层次:第一个层次是满足客户需求,通过简化制程技术和开发更低成本的高性能材料来帮助客户形成竞争优势;第二个层次是超越客户需求,参与客户先期产品的开发与设计,通过创新思维合作研发,助力下游客户创造出领先的产品;第三个层次是创新技术引领业界,通过自主研发以及产、学、研合作开发,进行基础研究及共性关键技术研究,构建核心技术引领潮流。
   "最近十几年,全球PCB产业链东移,中国PCB产业蓬勃发展,但仍有很多薄弱环节,很多原材料、设备仍需要从海外进口,下游厂商的PCB需求也处于从低阶向更高阶升级的阶段。"沈庆芳表示。
   因此,沈庆芳希望,未来公司不仅自身能高质量发展,也能引领产业链高质量发展。
   "未来公司一方面要练好自身基本功,加强创新研发,提升竞争力;另一方面也要积极融入粤港澳大湾区,利用自身的优势,推进产业链上下游合作,努力提升产业链整体创新发展水平,打造具有国际技术水平及治理水平的产业生态。"沈庆芳说。
   做5G时代电子厂商的"工具箱"
   在5G、大数据、人工智能、物联网等加速发展的大环境下,PCB行业迎来新的发展机遇。沈庆芳告诉记者,鹏鼎已经做好了准备。
   据他介绍,鹏鼎打造了一个"One Avary"的产品体系,可提供包括柔性电路板(FPC)、高密度连接板(HDI)、刚性印制电路板(R-PCB)、类载板(SLP)等各种电路板产品,应用领域可覆盖通讯设备、消费电子、汽车电子等全场景。
   "所谓One Avary,即一站式供给,我们的目标是客户在电路板方面的任何需求,鹏鼎都可以满足。"沈庆芳说。
   由于PCB产品种类多、下游行业分散,刚性板、柔性板、高密度连接板等虽在工艺上有共通点,在具体生产制程仍有差别,因此大部分PCB企业,特别是中小厂商只能生产某个类型的PCB产品。
   PCB行业竞争格局也十分分散,全球有2500多家PCB厂商,全球市占率第一的鹏鼎控股的市场份额约为6%,排名前30的企业市占率也仅约60%,并且前十大PCB厂商专注于不同细分产品。
   新时代证券的研报认为,高密度连接板、类载板等中高端产品有望成为行业重要发展方向,而这些产品的生产和研发需要雄厚的资金实力和深厚的技术底蕴,加上环保趋严,小型PCB厂商的竞争劣势将愈加凸显,PCB产业集中度有望持续提升。
   "鹏鼎是行业内可以提供全品类产品的少数企业之一,而且柔性板、高密度连接板、类载板等中高端产品正是鹏鼎的优势领域,我们希望成为全球主要电子厂商的'工具箱'。"对于未来,沈庆芳充满自信。
   "始终胸怀理想,始终担当责任,始终关爱员工,始终坚守良心,始终感恩社会。"淮安市领导这样评价沈庆芳和他治下的鹏鼎控股。这是沈庆芳带领鹏鼎一路走来的最好注脚,也是鹏鼎领先行业的秘密。沈庆芳相信,在"五角大厦"理念的引导下,鹏鼎一定会攀上更多的高峰。

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证券日报,供需格局改善推升钢铁业盈利 3只绩优股迎估值修复机会


   昨日,钢铁板块在大盘回调的背景下逆市走强,整体上涨0.82%,在28类申万一级行业中排名第一,板块中共有21只成份股实现上涨,占比75%。个股方面,安阳钢铁收获涨停,凌钢股份(4.18%)、三钢闽光(3.91%)、华菱钢铁(3.90%)、新钢股份(2.39%)、首钢股份(2.04%)等5只个股涨幅也均逾2%,此外,昨日上涨1%以上的个股还有南钢股份、武进不锈、柳钢股份、金洲管道、本钢板材、八一钢铁、韶钢松山等7只,表现同样可圈可点。
  资金流向方面,昨日场内大单资金也对钢铁板块给予积极关注,当日有15只个股呈现大单资金净流入态势,其中,安阳钢铁(7642.25万元)、南钢股份(6404.11万元)2只个股均受到6000万元以上大单资金积极追捧,宝钢股份(2931.03万元)、三钢闽光(2921.64万元)2只个股紧随其后,也均受到2000万元以上大单资金的青睐,此外,新钢股份(1405.68万元)、鞍钢股份(1189.75万元)、凌钢股份(1028.84万元)等3只个股昨日大单资金净流入也均达到1000万元以上,上述7只个股昨日吸金共计2.35亿元。
  分析人士指出,钢铁行业运行质量持续向好,或成为板块抗跌的重要因素之一。在供给侧结构性改革的背景下,钢铁行业去产能成效显着,供需格局持续改善,行业盈利保持较高水平。今年以来,供给端电炉钢增量低于预期,据上海钢联数据显示,2018年上半年国内电炉新增产量700万吨左右,低于原来1000万吨的预期。同时,环保严控,多地常态化限产,也抑制了高炉产量的释放,从基本面来看,国内钢铁供需总体平衡的状态或持续,钢企盈利空间可观。
  业绩方面,目前共有8家钢铁行业上市公司率先披露了2018年中报业绩预告,且报告期内业绩均预喜,安阳钢铁(3682.00%)业绩同比增幅有望达到30倍以上,在板块中居首,华菱钢铁(274.00%)、沙钢股份(190.00%)、常宝股份(142.00%)、久立特材(100.00%)等4家公司今年上半年净利润也均有望同比翻番,高成长性同样显着,三钢闽光(81.00%)、永兴特钢(50.00%)、金洲管道(50.00%)等3家公司业绩也均有望实现50%及以上增长。进一步梳理发现,上述8只业绩预喜股中,华菱钢铁(4.80倍)、安阳钢铁(5.05倍)、三钢闽光(5.55倍)等3只个股最新动态市盈率均低于行业平均估值水平(8.61倍),估值优势较为突出。
  对于板块的未来投资策略,川财证券表示,房地产赶工叠加制造业复苏,2018年上半年钢铁需求呈现增长。在需求支撑下,二季度钢铁行业利润继续攀升,行业单季度盈利预计将刷新2017年四季度的单季度高点。板块经充分调整,钢铁行业动态市盈率处于近2年低位,目前钢铁在周期性行业中仍具备优势,给予板块"增持"评级。
  机构评级方面,共有15只钢铁股近30日内获得机构推荐,其中,华菱钢铁(6家)、南钢股份(4家)、宝钢股份(4家)、永兴特钢(3家)、马钢股份(3家)等5只个股近30日内均获得3家及以上机构给予"买入"或"增持"等看好评级,后市投资机会备受机构看好,值得关注。

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上海证券报,中国铝业(601600):在完全竞争领域吹响高质量发展进军号




    “中国铝业是央企中第一家实现公司总部管理人员全体起立竞争上岗的企业。十年来,中国铝业内部干部能上能下早已常态化,公司员工也在真正实现按劳分配,员工薪酬比例上下最多相差6倍。”说到这里,卢东亮笑言:“大家都知道,来中国铝业干活儿,是要拼命的。”
    每个工作日的早上7点半,中国铝业集团有限公司党组成员、中国铝业股份有限公司(以下简称“中国铝业”)党委书记、总裁卢东亮都会准时出现在中铝大厦30层的视频会议室,和公司其他领导层成员一起召开当天的早调会。会议通常持续40分钟左右,相关部门的工作人员可以轮班,但领导层除出差、病假外全部准时出席。早调会从2015年设立,至今从未中断。
    作为有色行业龙头央企,中国铝业身处完全市场竞争领域,卢东亮相信,百舸争流,奋楫者先。“身为央企,不仅要享受平台带来的优势,更要背负央企该承担的责任。公司应充分利用好央企的平台优势,充分借鉴民营企业的灵活机制,借鉴外资企业的科学管理,实现做大做强做优、高速高质量发展的目标。”
    由于行业景气度下滑,中国铝业曾背负沉重的企业债务。但是,通过重新审视发展中的问题、行业的未来趋势,有针对性地在产业链上做了精细化的布局,提高自身的竞争优势,并以“债转股+定增”方式降低资产负债率,中国铝业交出的成绩单越来越漂亮——2018年前三季实现归属于股东的净利润约14.96亿元,同比增长11.02%。值得一提的是,公司在前三季实现经营活动产生的现金流量净额约90亿元,创下了3年来同期新高。
    日前,上证报记者走进中国铝业,深入了解公司扭亏为盈背后所走过的路。
    “加减乘除”降成本
    卢东亮告诉记者,自2014年开始,中国铝业综合利用“加减乘除”手段,将核心业务“归核化”,剥离亏损板块、补足短板、严格控制资本性支出,同时完善市场化考核机制,提高劳动生产率。
    在有色金属行业,企业的竞争力和防御市场风险的能力关键体现在成本上。因此,随着对铝行业影响至关重要的煤、电等生产要素价格快速攀升,铝业企业在生产成本上的压力也在增加。“我们做好了抢抓市场机遇和应对市场波动的两手准备,又持续三年组织降本增效专项行动,消化涨价因素,抓住市场红利,推进精准管理,提高竞争能力。”卢东亮介绍说。
    据了解,中国铝业为了降低成本提高效益,通过降低电力成本、提高铝土矿自给率、提高阳极自给率、电解铝产能转移等四种方式,实现了氧化铝完全成本进入行业前40%、电解铝完全成本进入行业前45%的目标,下属的广西分公司、包头铝业等企业的完全成本处于行业较低的位置。
    公司在完善市场化考核机制、提高劳动生产率方面,更是使出了“大招”。“中国铝业是央企中第一家实现公司总部管理人员全体起立竞争上岗的企业。10年来,中国铝业内部干部能上能下早已常态化,公司员工也在真正实现按劳分配,员工薪酬比例上下最多相差6倍。”说到这里,卢东亮笑言,“大家都知道,来中国铝业干活儿,是要拼命的。”
    央企去杠杆样本
    11月20日,中国铝业披露公司发行股份购买资产获证监会审核通过。本次债转股总规模约127亿元,中国铝业将通过向8名交易方非公开发行股份的方式收购包头铝业约25.67%股权、中铝山东约30.80%股权、中州铝业约36.90%股权和中铝矿业约81.14%股权,交易完成后,4家标的公司将成为中国铝业全资子公司。
    卢东亮表示,通过该项目,中国铝业资产负债率预计从约72%降至66%左右,下降约6个百分点。在降低直接财务费用的同时,进一步降低融资成本,预计年节约利息支出约7亿元,为优化公司资本结构和增强持续盈利能力提供了有力支撑。
    记者了解到,中国铝业市场化债转股项目推进速度之快、成效之高、质量之强,获多个部委称赞。发改委更是已将该项目作为本轮央企市场化债转股的标杆项目上报国务院。
    “恰逢改革开放40周年,中国铝业作为有色金属行业的龙头企业,最好的纪念就是要在改革开放上有新作为。”在卢东亮看来,此次市场化债转股是公司深化改革的重要一步。通过此次市场化债转股,中国铝业进一步完善了公司治理结构,提升了公司整体竞争力。
    全球化发展布局
    我国铝土矿资源匮乏,截至2017年底中国铝土矿保有储量为10亿吨,仅占全球储量的3.33%。按照现有速率进行开采,国内铝土矿资源保障年限不足15年。目前中国铝业的铝土矿自给率在50%左右。为保证可持续发展,公司积极在国内外寻求合作。
    几内亚当地时间2018年6月8日上午,中国铝业所属的中国铝业香港有限公司与几内亚政府在几内亚首都科纳克里签署Boffa项目矿业协议,中国铝业在实施全球化战略发展布局上开启了新的征程。
    几内亚拥有世界上最大储量的铝土矿资源,矿业是几内亚经济和社会发展的主要支柱之一。2016年10月31日,公司与几内亚政府、几内亚国家矿业公司就Boffa地区开发签署合作框架协议。自此之后,双方经历了多轮艰苦卓绝的商务谈判,终于达成了签署Boffa项目矿业协议的成熟条件。
    卢东亮表示,Boffa项目矿业协议的签署,是中国铝业为响应“一带一路”战略倡议,实施全球化发展布局,提升公司可持续发展能力的重大举措。“这是一次中国铝业与几内亚政府互惠互利、共赢共享的合作,是中国铝业走向国际化经营的一个重要里程碑,也是中国铝业在改革开放道路上迈出的重要一步。”
    中国铝业财务总监张占魁告诉记者,中国铝业始终在积极调研更多的地区和国家,寻找更加合适的铝矿土资源。“首选是非洲地区,其原材料丰富且待开发。此外,在东南亚、拉美国家,我们都有陆续考察,一直没有放弃过寻找资源、能源优势地区。从建筑用铝,到新能源汽车,再到飞机导弹,铝的用量非常大,且用途很广。”张占魁特别强调说,作为有色金属龙头央企,中国铝业除了解决企业发展需要外,更重要的还要保证国家的战略资源和长远利益,二者相辅相成。
    11月8日,国际权威金融杂志《机构投资者》组织的“2018年亚洲区公司治理最受尊崇企业”评选颁奖典礼在京举行,中国铝业被评为“2018年亚洲区公司治理最受尊崇企业”。奖项的高含金量,反映出资本市场对中国铝业在结构调整、转型升级、改革创新、强化管理、降本增效、提高劳动生产率等方面取得明显成效,公司生产经营业绩持续改善、成本竞争力持续提升等的认可。
    “牢牢把握国家大力推进供给侧结构性改革的政策机遇,聚焦主营业务发展,充分发挥自身有色金属行业龙头的优势,积极优化资源配置,加快新旧动能转化,吹响高质量发展进军号,迈出建设具有全球竞争力的世界一流企业新步伐,实现中国铝行业的创新发展、持续发展、领先发展。”卢东亮表示。

川财证券,消费行业观察:国家医保局制定药价写进法律


    【商贸零售】受益于政策对消费行业的护航,消费行业预期将在短期内逐渐改善,长期有望形成基本面支撑,推荐两条主线:超市及化妆品。1、8月社零总额同比增速9.0%,环比上升0.2个百分点,限额以上零售额增速5.9%,叠加CPI温和向上,带动超市行业同店增速向好。新零售背景下少数优质公司不断转型探索,线上线下融合的新业态、新模式有望引导业绩快速增长,建议逐步布局新零售中偏必须消费的超市行业;2、受益于渠道变革,三四线城市使用化妆品人数快速提升,叠加电商渠道快速提升,中国品牌本土优势明显。参考成熟国家的化妆品企业的成长史,中国化妆品企业尤其面膜品类有望依托渠道、用户及数据经验崛起。相关标的:永辉超市、家家悦、御家汇、珀莱雅、上海家化、拉芳家化。
    【医药生物】后市看好三方面企业,1、全国11市药品带量采购时间表推出,部分品种特色原料药有望加速进口替代,高壁垒特色原料药企业将优先受益;2、未来公立医院盈利能力及医生待遇或出现下降,利好医疗服务领域优质公司人员引进和技术迭代;3、医药分销中部分增速较快、经营性现金流出现明显改善,估值合理的细分龙头企业,相关标的:上海医药(601607)、乐普医疗(300003)、九州通(600998)、国药股份(600511)、华海药业(600521)、国际医学(000516)。
    【农林牧渔】非洲猪瘟疫情持续爆发,加速产能退出。9月份以来非洲猪瘟疫情确诊频率较高,主要爆发区域为东北,华东和华中区域,目前华南、西南地区暂无疫情出现案例。随着疫情呈现常态化爆发特征,疫情爆发省份为8个,禁止生猪跨省调运禁止省份达16个。禁运省份逐步增多,导致生猪区域性价格分化严重,在秋季消费旺盛之际,生猪销区价格将维持高位上行,而产区价格受压于调运政策,将持续低迷。在销区产能布局较多的公司将受益于因非洲猪瘟带来的价格分化。中长期来看,销区价格持续维持高位,在补栏意愿方面,考虑到非洲猪瘟疫情以及环保督察等因素,产能增幅不会太大;在受封锁的产区,猪价持续低迷将加速养殖户淘汰和产能出清。在销区产能上涨变动有限,而产区产能加速出清的条件下,猪周期底部将加速出现,疫病爆发将使得生猪存栏量大幅下降。建议关注周期底部,具备成长性的龙头企业。
    【休闲服务】国务院进一步激发居民消费潜力对整个消费板块有推动作用,叠加中秋、国庆临近,板块上涨。子板块中,根据多家OTA平台的数据看,今年国庆旅游仍保持着较高热度,国内游方面,三亚、厦门、北京、成都、西安等均为热门城市。出境游方面,日韩和东南亚各国仍是中国游客出游的热门目的地,且出境游预计消费同比增长约20%。我们认为,在未来中秋叠加十一假期的驱动下,景区、出境游和酒店板块公司将迎来客流高峰,具有一定的投资机会。相关标的:宋城演艺(300144)、众信旅游(002707)、锦江股份(600754)。同时建议关注近期有所回调但行业景气度稳定向好的免税板块。相关标的:中国国旅(601888)。

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