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证券日报,1163份中报预告揭秘A股最新增长点 成长股扎堆银行等三行业


    编者按:昨日,沪指再次刷新年内低点,下探至2803.79点,分析人士认为,随着大盘指数的回落,个股迎来价值布局时间窗,特别是今年中报业绩预喜股具备业绩浪与估值的双重优势。统计显示,截至昨日,沪深两市共有1163家公司发布中报预告,其中有816家公司业绩预喜。今日本文从市场表现、业绩和行业占比等三角度分析梳理预喜股蕴含的价值与投资机会,以飨读者。
    逾七成公司中报业绩预喜
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至周二收盘,A股市场共有1163家上市公司率先披露了2018年中报业绩预告,其中816家公司报告期内业绩预喜,占比超过七成。
    具体来看,共有698家公司预计上半年净利润实现同比增长,其中124家公司净利润有望实现同比翻番,圣济堂(3917.00%)、卓翼科技(2383.85%)、海普瑞(1779.17%)、汉邦高科(1602.00%)、通源石油(1555.02%)、华东重机(1465.00%)、北讯集团(1138.80%)、美年健康(1135.13%)等8家公司报告期内业绩均有望实现10倍以上同比增长,表现最为亮眼,而包括鸿特科技(832.00%)、宁波东力(830.00%)、亚玛顿(793.10%)等在内的8家公司业绩同比增幅也均预计达到500%以上,表现同样可圈可点。
    此外,共有46家公司预计上半年净利润实现扭亏为盈,从盈利能力来看,启明星辰(15983.10万元)报告期内有望实现净利润超过1亿元,世荣兆业(4070.99万元)、国创高新(3170.69万元)、贝瑞基因(2137.60万元)等3家公司报告期内预计盈利也均达到2000万元以上。
    结合一季报数据来看,上述中报业绩预喜公司中,共有647家公司一季报净利润已实现同比增长,打下了良好的基础,其中85家公司在一季报、中报连续两个报告期内净利润有望实现同比“双翻番”,华东重机、北讯集团、广汇能源、鸿特科技、宁波东力等5家公司业绩有望实现连续同比增逾500%,高成长性最为显著。
    估值方面进一步梳理发现,上述中报业绩预喜股中,共有71只个股最新动态市盈率低于A股整体值(15.9倍),其中,三钢闽光(4.83倍)、安阳钢铁(4.90倍)、*ST成城(6.29倍)、荣盛发展(6.48倍)、景兴纸业(6.81倍)等5只绩优股最新动态市盈率均不足8倍,后市或具备更大估值修复空间。
    对于业绩高成长的广汇能源,天风证券表示,公司随着大量在建项目的逐步投产,逐步走出前期的低点,开始步入新一轮成长周期:1.启东LNG接收站二期项目目前进展顺利,有望在今年年底投产,将成为公司业绩弹性最大的来源之一;2.公司煤炭分级提质清洁利用和红淖铁路项目近期有望建成投产,届时将形成公司新的盈利来源;3.公司2020年后尚未有大型项目建设计划公告,随着目前公司资本支出持续下降以及配股的有效进行,公司现金流水平和财务压力将逐步改善,维持“买入”评级。
    近70亿元大单抢筹19只绩优股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,二级市场表现方面,上述816只业绩预喜股中,大部分个股月内股价随大盘一路回调,然而仍有77只个股期间实现逆市上涨,汉嘉设计、绿色动力、亿嘉和、欣锐科技、科沃斯、中信建投等6只次新股期间涨幅均达到40%以上,金奥博(29.05%)、可立克(26.89%)、路畅科技(25.46%)、中大力德(23.67%)、福达合金(22.35%)、安阳钢铁(21.54%)、环球印务(21.39%)、京泉华(20.77%)等8只个股月内也均涨逾20%,此外,月内涨幅达到10%以上的个股还包括合兴包装、超图软件、地素时尚、东方嘉盛、濮耐股份、德生科技等在内的18只。
    资金面上,上述业绩预喜股中,共有130只个股月内受到场内大单资金追捧,合计实现大单资金净流入90.65亿元。其中,工业互联网龙头股工业富联(181444.16万元)期间受到10亿元以上大单资金青睐,亿嘉和(67941.15万元)、汉嘉设计(62120.16万元)、延华智能(58976.48万元)、科沃斯(56446.24万元)、欣锐科技(37909.38万元)、地素时尚(33205.45万元)、名雕股份(33058.45万元)等7只个股也均受到3亿元以上大单资金重点抢筹,此外,月内大单资金净流入达到1亿元以上的个股还包括:华域汽车、福达合金、华西能源、国恩股份、中信建投、三钢闽光、安阳钢铁、华新水泥、新筑股份、东方雨虹、超图软件等11只,上述19只个股月内吸金共计69.27亿元。
    对于月内涨势较为明显的中大力德,安信证券表示,公司深耕精密传动领域,是国内为数不多的RV减速器制造商之一。RV减速器是目前技术难度最高的精密减速器,应用于工业机器人、高端数控机床等领域,公司2015年即取得RV减速器技术突破,开发了RV摆线针轮减速器9种以上规格产品,目前已实现量产,此外,公司产能利用率一直保持高位,存在产能超负荷运转的情况。2017年公司IPO募集资金近2亿元,其中75.67%将用于“年产20万台精密减速器生产线项目”,预计两年内建成,项目达产后将新增产能20万台/年,突破精密减速器产能瓶颈,预计年新增销售收入2.89亿元,净利润4376.84万元,大幅提升未来盈利成长性,首次给予“增持-A”评级。
    10只个股受机构扎堆看好
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,中报业绩预喜股占行业已披露中报业绩预告的个股数量比例居前的三行业分别为银行、钢铁、医药生物。其中,银行与钢铁两个板块中披露中报业绩预告的个股均实现报告期内业绩预喜,而医药生物板块中业绩预喜个股数量在已披露中报业绩预告的个股中占比接近九成,达到88%。
    对于银行板块未来投资策略,中原证券表示,预计下半年经济与货币政策仍将运行在稳定区间,银行基本面反转可能性小。截至18年6月25日,银行板块与沪深300指数PB(LF)分别为0.89倍与1.46倍,银行板块估值相对沪深300指数合理偏低,维持行业“同步大市”投资评级。
    对于钢铁板块,广发证券指出,本周社会库存经历14周连续下行以来首次上升,进入传统淡季库存增加属正常现象,目前绝对库存约1000万吨仍在低位,未来库存小幅上行或低位徘徊可能性更大,供给方面,随着6月末环保督查结束、徐州地区复产,预计供给增量会小幅上升,需求层面南方进入多雨季节,影响终端需求采购。钢价短期内可能震荡调整,需密切关注成交、库存情况。中期来看,市场对于需求走势重拾信心,预计全年钢价仍能持平于去年,但板块、个股估值都在低位,若剧烈调整反弹可期,二季度钢价维持高位,推荐关注钢企中报行情。
    机构评级方面,近30日内,上述三行业中共有89只业绩预喜股近30日内获机构推荐,其中,华兰生物、科伦药业、凯莱英、乐普医疗、信立泰、京新药业、美年健康等7只医药股受到4家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,而永兴特钢、久立特材两只钢铁股也分别受到6家、4家机构集体看好,此外,还有3家机构给予宁波银行推荐评级。上述10只个股后市投资机会备受机构认可,值得密切关注。

格隆汇,财通证券(601108)3月净利润降11.36%至1.25亿元



  财通证券(601108.SH)公布,财通证券(母公司)3月实现营业收入3.49亿元,同比增长9.08%;净利润1.25亿元,同比减少11.36%。1-3月实现营业收入9.60亿元,同比增长28.07%;净利润3.06亿元,同比增长9.14%;于2019年3月末净资产为190.83亿元。
  全资子公司财通资管3月实现营业收入5487.91万元,同比增长27.42%;净利润685.17万元,同比减少50.44%。

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上海证券报,进口替代加速 医疗器械产业具备较高投资价值


    ●医疗器械板块是医药产业中的朝阳产业,同时我国也是全球第二大医疗器械消费市场,但从器械消费占比角度看,我国仅为发达国家的40%。从产业结构角度看,我国整体处于全球产业链的中低端。在政策引导下,随着国产中高端产品的技术突破和使用普及,我国医疗器械进口替代的长线投资逻辑将持续存在。
    ●从二级市场表现看,目前医疗器械板块估值处于近3年来的历史低位区域。从行业角度看,近年来医疗器械龙头企业不断实现技术突破、业绩兑现确定性较高,且医保控费等因素更有利于国产医疗设备的遴选和采购,医疗器械板块在当前时点具备较高投资价值。
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    医疗器械指直接或者间接用于人体的仪器、设备、材料等器具,包括配套使用的软件。2015年全球医疗器械市场规模约为3710亿美元,据预测,2017年至2022年有望保持年均5.2%的增速,并达到近5300亿美元的规模,其中体外诊断、心脏病学和影像诊断为市场规模排名前三位的领域。
    我国是全球仅次于美国的第二大医疗器械市场,2015年国内市场规模已超3000亿元,占全球市场规模的8%。医疗器械是医药产业中增速最快的细分领域,根据IMS数据,目前全球医疗器械行业的复合增速约为6%,亚太地区市场增速约为10%,市场规模在550亿美元至600亿美元之间,而我国已成为亚太地区医疗器械市场增速最快的国家,近3年的复合增速达21.91%,预计未来5年仍可保持年均15%至18%左右的增速。
    目前国内医疗器械销售终端约70%来自医院市场,零售及电商渠道合计占比30%。由于相关基础学科和制造工艺的不足,我国医疗器械产业仍集中在中低端品种,高端医疗器械主要依赖进口。从医疗器械的消费结构角度看,医学影像、体外诊断、耗材(含低值和高值)占比最高,心血管、骨科等为代表的高值耗材处于较高增速阶段。整体来看,在医学影像领域,CT、核共振和超声占据影像领域60%的市场份额,国内企业多以中低端产品为主,市场份额在10%至20%之间;在体外诊断领域中,国外企业由于其技术优势以及“设备+试剂”的封闭系统策略,依然占据着国内体外诊断的中高端市场。
    高端医疗器械主要包括CT、核磁等大型诊疗设备,以及人工关节、晶体、起搏器、支架、心脏瓣膜等其他高分子耗材,单品价值高、制造工艺复杂,对质量和功能的稳定性具有较高要求。在我国,当某种医疗器械(尤其是高值耗材)获得医生和患者认可后,通过这一渠道销售配套或同品牌器械产品的壁垒将显著下降,而大部分器械的使用、维护、产品升级都需要生产商或流通商持续提供服务,因此医疗器械的品牌和渠道具有很强的共用性与排他性。此外,监管层面对III类高风险医疗器械的监管要求更高,产品的注册上市成本高昂。
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    中高端医疗器械仍然依赖进口,我国尚处产业链低端环节。中国医疗器械的总体水平与国际先进水平大约相差约10年至15年,中高端产品及关键零部件主要依赖进口。据海关统计数据,2015年我国医疗器械出口额为211.70亿美元,进口额为173.19亿美元,出口产品中按摩器具、医用导管和插管及药棉、纱布、绷带的金额最高,进口产品多以中高端的大型医疗设备和高值耗材为主。此外,在我国医疗器械进出口市场,约30%至40%的产品或其主要构成部分是在中国生产,先出口至海外再进口到中国进行销售,国内主要承担了产业链上相对低附加值的环节,核心技术和高利润环节依然掌握在跨国企业手中。
    整体市场集中度偏低,长三角、珠三角已初具集群规模。我国共有1.4万家医疗器械生产企业,90%以上为规模在2000万元以下的中小企业,年产值过亿元的企业仅为300至400家左右,行业集中度较低。从生产企业数量角度看,具有一定技术壁垒的III类医疗器械企业占比仅为15%至17%,由于行业本身是典型的资本和技术密集型产业,小而散的企业格局难以承担研发和费用推广压力,导致企业的研发力量薄弱,产业集群难以有效形成。目前,在政策引导和当地产业资本、工业制造的带动下,我国长三角、珠三角已具备一定规模的基础和技术优势,但相比海外的产业聚集水平仍有较大差距。
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    我们判断随着高端医疗器械行业的技术创新及进口替代趋势的显现,行业高速增长的逻辑将主要有以下四大要素驱动。
    其一,老龄化、人均收入和医保支付水平的提升将持续释放医疗卫生消费需求。2015年我国60岁及以上人口已达2.22亿,占总人口比重为16.15%,预计该比例在2020年将超过17%,2025年该比例将超20%,并进入超老龄化社会,老龄化程度的不断加深将直接推动医药消费的结构性增长。随着城镇化水平的提升、人均收入水平的快速增长以及医保支付水平的提升,居民对医疗器械的负担能力明显提升,医疗消费需求将持续释放。
    其二,医疗卫生GDP占比及医疗器械消费占比均有较大提升空间。2014年美国医疗卫生支出占GDP的比例已达17.1%,法国、德国、加拿大等国家均在10%以上,我国尽管医疗卫生支出占GDP比重略有上升,但目前该比例仅为5.6%,分别比日本和韩国低了4.68%和1.82%,未来仍有较大的提升空间。若未来5年我国医疗卫生支出的GDP占比能够提升2.5个百分点,则医药市场规模将直接翻倍。此外,从消费结构看,全球医疗器械和药品的消费额比例大约为1:1,而由于我国医疗器械起步较晚,医疗器械消费占整个医药市场的比例仅为17%左右,预计未来5年至少还有5%左右的提升空间,对应有超3000亿元的市场增量空间。
    其三,财政支持不断加大,基层市场和民营医院带来医疗器械市场扩容。近年来我国财政卫生支出比重不断加大,2017年1至8月财政医疗卫生支出累计约为1.03万亿元,同比增长15.40%,高于同期公共财政支出增速2.3个百分点。在2010年至2017年8月期间,我国医疗卫生支出的公共财政占比已由5.30%提升至7.84%,提升了2.54个百分点,医疗健康产业的财政支持力度不断加大。推进分级诊疗、鼓励社会资本办医是我国进一步深化医改、提升医疗资源配置效率的有效手段,配备中高端设备并增强专业医护技能是提升基层和民营医疗市场医疗服务水平、引导患者分流的主要模式,而国产高端医疗器械凭借性价比优势和政策导向将获得明显的发展机遇。
    其四,国产医疗设备在技术研发和产品性能上不断突破,在市场扩容和产品升级换代中不断提高市场份额。随着我国医药、机械、电子等学科的快速发展,国产医疗设备已逐步突破了多项技术壁垒,心电图机、超声诊断仪、心脏支架等诊疗设备及耗材已逐步在临床开启或实现了进口替代,以乐普、万东、迈瑞、联影、鱼跃等为代表的国产医疗器械厂商的产品质量和性能已逐步被市场认可,且企业凭借较高的性价比和逐步升级的售后服务不断塑造品牌,国产医疗设备与进口品牌的差距正在逐步缩小。
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    国产中高端医疗器械的进口替代之路在新一轮医改启动时就已开启。综合分析,我们判断进口替代实现的前提是国产医疗设备的技术突破,核心催化是政策端的强势破冰,通过鼓励创新、加速审评、规范行业及支持使用国产医疗设备的采购使用等政策组合拳,一方面提高了国产品牌的创新制造水平,另一方面通过格局重塑为国产设备提供入场券。
    为提高医疗器械创新能力和产业化水平,去年发布的《关于印发制造业创新中心等5大工程实施指南的通知》,将高性能医疗器械列为高端装备创新工程的11个重点领域之一,具体包含数字影像、临床检验、先进治疗、植介入器械及材料、健康监测设备等5大类。此外,《中国制造2025重点领域技术路线图》将生物医药和高性能医疗器械列为医疗领域先进制造的两大方向,其中的路线图提出,到2030年,我国医疗器械产业规模要达到3万亿元,并完成1万亿元的出口目标,这就意味着未来15年该行业至少将保持约16.39%的复合增速。
    作为健康产业蓝图范本的《“健康中国2030”规划纲要》,明确指出“加强高端医疗器械等创新能力建设,加快医疗器械转型升级,提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力”,并提出“到2030年,实现医疗器械质量标准全面与国际接轨”的目标。多项政策文件护航,为我国医疗器械市场发展指引了方向。
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    为鼓励医疗器械行业健康发展,我国在创新医疗器械特别审批程序办法中,特设了专项医疗器械快速审评通道,即“绿色通道”,一般可加速医疗器械企业上市进程3至6个月。进入该目录的产品需依法具有核心技术发明专利,产品属国内首创,而且国际领先,具有显著的临床应用价值,且需要产品基本定型。从2014年法规执行至今,整体通过率约为20%,间接反映出该绿色通道的价值。
    从2014年至今,在创新医疗器械特别审批通过的产品中,心血管植介入器械占比最高,包括雅培、华安、乐普的完全可降解支架,先健科技的左心耳封堵器等产品,这表明心血管器械领域市场空间广阔,技术更新不断加速,资本和技术密集的趋势明显。此外,体外诊断和医学影像领域也涌现较多创新型医疗器械产品,“绿色通道”的设置将加速医疗器械领域的技术创新和产品替代,有利于提高行业整体的研发水平。
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    为鼓励国产医疗设备发展、优化资源配置并降低检查费用,全国及主要省市卫计委均反复提倡使用国产医疗设备,在新增配置时鼓励优先考虑采购国产设备。从当前招标采购趋势来看,未来我国有望逐步弱化国产与进口的区别,更加注重产品质量和性能。我们判断,随着国产医疗器械厂商逐步突破技术壁垒,在产品性能和质量上与外资品牌不存在本质差异时,中高端国产产品有望凭借更高的性价比和更优的招标采购政策,稳步走上进口替代之路,国产医疗器械增速将高于行业整体水平,市场份额也将不断提升。
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    把握后发优势,技术突破后的产品创新是进口替代的前提。2004年之前,国内冠脉支架基本处于进口垄断状态,国产冠脉支架仅处于技术起步。在此阶段,尽管国产厂家在进入壁垒较低的金属裸支架领域已有产品上市,但由于金属裸支架的再狭窄率较高、性价比不高,国内接受度较低。结合国际产品研发经验,微创和乐普积极开展第二代药物洗脱支架的研发,并分别于2004年和2005年推出上市。
    价格是支架行业进口替代的利器。相比于强生、美敦力的支架产品,国产支架售价基本是同类进口产品的1/2至1/3。伴随着心血管市场的快速增长,国产支架在近10年的时间里实现了进口替代,约70%的市场份额已被国产品牌占领。最早进入国内市场的强生在2011年也退出了中国的支架市场。
    技术创新是保持竞争优势的关键。现阶段二代药物洗脱支架的市场竞争已较为激烈,市场份额相对稳定,对应趋势性新品第三代完全可降解支架的研究成为未来市场份额变动的关键性因素。雅培的Absorb支架已于2012年获得CE认证,2016年获得FDA认证,在60多个国家上市销售。目前国内的乐普、华安、微创、先健等均针对可降解支架开展了大量研究,其中乐普的可降解支架的临床进展及审批进度最为靠前。
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    性价比依然关键,但提升产品质量比降价更加关键。目前我国医疗器械研发不断获得突破,创新医疗器械审评以及健康中国等政策指引不断为提升我国产业研发注入动力,过去依赖仿制和技术改造的产品研发模式早已淘汰,且外资品牌也通过合资建厂、技术输出等模式不断降低生产成本。在招标降价的长期压力下,唯有具备更高技术附加值的产品才能维持享受更高的产品溢价和政策支持。目前我国主要医疗器械厂商的研发投入快速增长,但其占比和投入规模相比外资企业仍有一定差距。
    模式创新解决医院痛点,建立长期合作盈利机制。随着医改进入攻坚期,医院市场由于药品零加成以及医保控费等政策的影响力日渐明显,在现阶段能够通过模式创新为医院降低成本、提升效率的企业有望从医院端直接获益。目前国内第三方医学诊断、独立影像中心、独立血透中心、远程医疗及设备金融租赁等模式层出不穷,通过模式创新和机制设计来实现共赢是加速需求释放、快速变现空间的有效途径。
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    医疗器械板块是医药产业中的朝阳产业,同时我国也是全球第二大医疗器械消费市场,但从器械消费占比角度看,我国仅为发达国家的40%。从产业结构角度看,我国整体处于全球产业链的中低端。在政策引导下,随着国产中高端产品的技术突破和使用普及,我国医疗器械进口替代的长线投资逻辑将持续存在。
    从二级市场表现看,目前医疗器械板块估值处于近3年来的历史低位区域。从行业角度看,医疗器械龙头企业近年来不断实现技术突破、业绩兑现相对确定性高,且医保控费等因素更有利于国产医疗设备的遴选和采购,医疗器械板块在当前时点具备较高投资价值。基于以上分析,我们首次给予医疗器械行业“强于大市”评级。
    根据“空间+技术+模式”三大维度,我们自上而下梳理后认为以下领域中的细分市场已率先开启进口替代之路:1,IVD领域:化学发光。化学发光是海外市场免疫诊断的主流,当前国产化率仅为5%至10%,技术升级叠加进口替代的国产品牌化学发光市场在未来5年预计将保持32.95%的复合增速。2,医学影像:DR。随着基层市场和民营医院对中高端设备采购需求的提升,以及三级医院在医保控费压力下对高性价比产品的青睐,预计国产高端DR将保持年均10%至15%的增长,成为放射影像领域成长最快、规模最大的产品线。3,心血管器械及外科器械:起搏器和腔镜吻合器。国内起搏器市场需求受制于价格和支付能力尚未有效释放,目前随着国产品牌的崛起,有望复制冠脉支架的进口替代之路,同时建议关注有望实现国际引领的完全可降解支架。腔镜吻合器由于技术要求较高,形成了“外资主导,内资为辅”的竞争格局,目前以乐普旗下宁波秉琨为代表的企业在技术突破后已快速开启进口替代。4,血透。我国血透治疗渗透率仅为15%,随着大病医保的推进以及血透中心建设的加快,千亿元市场需求有望释放,宝莱特等企业的“血透设备+透析耗材+渠道+医疗服务”的全产业链发展模式将加速市场需求变现。综合以上分析,在个股层面我们重点推荐乐普医疗、安图生物和迈克生物,同时建议关注万东医疗及宝莱特。
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    乐普医疗:业绩高速增长看好长线投资价值
    目前公司双腔起搏器已在13个省市完成招标、27个省份完成病例植入,市场推广良好,有望逐步开启进口替代。可降解支架申报已获受理,目前临床数据良好,获批上市是大概率事件,雅培事件或将一定程度推迟获批时间、增加推广费用,但相应公司产品将获得更高的市场份额和更长的生命周期,且有望成为公司国际化路径的敲门砖。左心耳封堵器为治疗房颤的创新性技术,目前一年临床随访工作已基本完成,正在进行随访数据的整理工作,有望成为下一个重磅新品。
    公司是我国心血管领域龙头企业,业绩快速增长,符合市场预期。公司具备较高的业务整合和渠道协同能力,心血管全产业链布局不断完善,维持“买入”评级。
    安图生物:化学发光增长迅猛业绩向上趋势明确
    随着新投放仪器不断放量和新增仪器加速增长,我们预计试剂销售增速有望提速,全年预计可实现70%以上的高增速。此外,公司磁微粒发光仪器新产能年底前预计可以投产,将满足长期发展需求。
    目前微生物质谱市场仍然掌握在外资企业手中,公司的微生物鉴定飞行时间质谱预计将在今年下半年开始销售,菌库数量已达1500项。我们认为微生物质谱和流水线是公司即将上市的两大战略性产品,将带来2018年至2019年业绩增长的大幅加速。此外,上半年公司研发费用投入约为0.67亿元,同比增长49%,在如此高投入下取得业绩高增长,殊为不易。维持“买入”评级。
    迈克生物:自产试剂高速增长产品渠道稳步推进
    公司为国产化学发光领域的有力竞争者之一,逐步推进整体打包和渠道资源整合,长期增长空间可观。上半年公司新增广东瑞华、北京迈克两家区域渠道平台,预计打包医院覆盖数也有相应增长。我们认为公司的短期增长主要受益于渠道资源整合带动产品放量,公司优秀的渠道资源筛选和整合能力将持续显现。我们预计随着分子、血球、发光等品种不断丰富,海外认证和营销网络建设取得进展,公司自产业务将迎来更好的增长机遇。维持“买入”评级。
    

证券日报,82只中报预喜股遭错杀 三维度详解超跌股投资机会


  编者按:自5月23日以来,上证指数在调整过程中,6个交易日累计下跌5.38%,同期A股市场下跌个股数量达3029只,其中1141只个股期间累计跌幅均在10%及以上。分析人士认为,在市场快速回落、泥沙俱下的背景下,部分低估值绩优股被错杀,价格出现大幅回落,正是布局介入的时机。统计数据显示,在6个交易日中累计跌幅达到或超过10%的个股中,有82只个股估值低于行业平均水平且今年中报业绩预喜。今日本文从市场表现、业绩估值和机构评级等三角度对上述个股进行分析解读,供投资者参考。
  82只中报预喜股被错杀
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,沪深两市共有1141只个股5月23日以来累计跌幅在10%及以上,占比34.20%。其中,有235只个股今年中报业绩预喜,均有较好的业绩支撑。通过进一步梳理发现,根据期间累计跌幅达到10%及以上、最新动态市盈率低于行业平均值且中报业绩有望实现同比增长或扭亏等三个维度筛选,共有82只个股满足上述条件,经过此轮的调整后,此类个股的投资机会或已开始显现。
  具体来看,上述82只个股中,台海核电、天神娱乐、盛路通信等3只个股期间累计跌幅均在20%以上,跌幅分别为30.28%、21.97%、20.82%,另外,凯撒文化、天顺风能、润建通信、艾格拉斯、中核钛白、浙江医药、瑞尔特、英飞拓、二三四五、岭南股份、同兴达等个股期间累计跌幅也均在15%以上。
  进一步看,上述82只被错杀的绩优股中,中小板和创业板的个股达到72只,占比近九成。其中,台海核电、天神娱乐、盛路通信、凯撒文化等个股期间累计跌幅居前,跌幅均超19%。
  台海核电较为典型,对于该股,安信证券表示,公司拥有先进的“材料研制+金属成型”工艺技术体系这一核心优势,将逐渐拓展在军工、航空航天、海工装备、能源、石化等领域的市场空间。其中,核电的小堆兴起预计未来10年将进入高速发展期。另外,台海核电军工资质齐全,有望受益于海军核动力舰艇的发展浪潮。预计公司2018年-2020年净利润分别为11.14亿元、14.29亿元、17.43亿元,同比增速分别达到9.9%、28.3%、21.9%;每股收益分别为1.07元、1.37元、1.68元,给予“买入-B”评级。
  8家公司中报业绩预计翻番
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述82家错杀绩优公司中,有24家公司2018年上半年归属于母公司股东的净利润均有望同比增逾五成。其中,宁波东力(830%)、江特电机(450%)、山东矿机(427.66%)、塔牌集团(180%)、艾格拉斯(144.86%)、海洋王(143%)、星网锐捷(130%)和岭南股份(100%)等8家公司2018年中报业绩均有望同比翻番,显示出较强的成长性。
  估值方面,上述82只个股中,有31只个股最新动态市盈率低于20倍,而三钢闽光(4.33倍)、荣盛发展(6.71倍)、景兴纸业(7.94倍)和世荣兆业(9.67倍)等4只个股最新动态市盈率不足10倍,另外,天神娱乐、黑猫股份、江苏国信、龙蟒
  佰利、太阳纸业、杭锅股份、宜宾纸业、塔牌集团、台海核电等个股最新动态市盈率也相对较低,均低于14倍,具有较高的安全边际,值得关注。
  宁波东力中报业绩表现抢眼,公司预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为11000万元至14000万元,与上年同期相比变动幅度为630%至830%。业绩变动原因:报告期内装备制造业销售收入大幅增长;年富供应链自2017年8月份纳入公司合并报表。对于该股,东北证券表示,公司通过收购年富供应链实现主业转型,供应链业务发展势头良好,预计公司2018年-2019年每股收益分别为0.49元、0.61元,估值分别为19倍、16倍,给予“买入”评级。
  机构集中推荐28只绩优股
  上述个股的投资机会也普遍受到机构的认可,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述82只个股中,近30日内,有46只个股获券商给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有28只绩优股机构看好评级家数均在3家及以上。
  具体来看,中航沈飞(16家)、光迅科技(13家)、太阳纸业(9家)、国轩高科(9家)、华友钴业(8家)、三七互娱(8家)、岭南股份(7家)、兴业矿业(6家)、合力泰(6家)、巨化股份(5家)、康尼机电(5家)、赣锋锂业(5家)、千方科技(5家)和天顺风能(5家)等14只个股近期机构看好评级家数均在5家及以上,另外,包括新安股份、科达股份、三钢闽光、楚江新材、荣盛发展等在内的14只个股也被机构集中推荐,机构看好评级家数均在3家及以上。
  对于中航沈飞,东兴证券认为,公司2018年已正式进入军工体制市场化改革和军民融合深度发展的落地攻坚阶段,改革后军工总装类产品将理顺价格形成机制和成本费用归集制度,促进企业加强成本管理,消除部分财务限制,释放利润空间。长期来看,公司的净利润水平亦有望在收入规模不变的情况下释放1倍的业绩弹性。此外,5月16日公司股权激励计划推出,中长期发展信心足。军工行业未来高景气度确认,航空装备是未来发展重点,公司核心军品资产未来有望量价齐升,预计公司2018年-2020年营业收入分别为241.9亿元、301.5亿元、371.5亿元,归母净利润分别为8.9亿元、11.4亿元、14.4亿元;每股收益分别为0.64元、0.81元、1.03元,目标市值为605亿元,维持“强烈推荐”评级。

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海通证券,老板电器(002508)2018年半年报点评:品类拓展持续 盈利能力稳健持平


    公司发布18年中报,营收增长9.35%,归母净利润增长10.47%。公司发布18年中报,上半年实现营业收入34.97亿元,同比增长9.35%;实现归母净利润6.60亿元,同比增长10.47%。其中18Q2实现营业收入19.04亿元,同比增长3.75%;实现归母净利润3.58亿元,同比上升3.51%。公司预计18年1-9月份归母净利润达10.1至11.5亿元,同比增长区间为5%至20%。
    高位成本下毛销率小幅下降,整体盈利能力稳健持平。18H1毛利率达53.4%,同比下降3.9pct,其中Q2单季度毛利率为54.3%,同比下降1.7pct。18H1销售费用率为27.6%,同比下降3.4pct。受到结算方式变化,毛利率与销售费费用率同向下降;而高位成本压力下结合两端看整体毛销率同比下降-0.52pct;此外公司18H1管理费用率达6.7%,同比上升0.3pct,财务费用率为-1.4%,同比持平。18H1净利率为18.88%,同比微提0.19pct,盈利能力维持稳定。
    厨电行业龙头地位依旧,蒸烤洗碗机高增持续。分产品看,吸油烟机实现收入19.05亿元,同比增长8.24%,燃气灶收入8.65亿元,同比增长1.14%,消毒柜收入2.27亿元,同比增长2.36%,蒸汽炉收入1.29亿元,同比增长53.46%,烤箱收入1.02亿元,同比增长33.40%,洗碗机收入0.51亿元,同比增长83.77%,净水器收入0.45亿元,同比增长197.69%。嵌入式蒸烤及洗碗机继续维持高增长。依据中怡康零售数据,公司烟灶消及嵌入式蒸烤五大品类市场份额达行业第一。其中18H1油烟机市场零售量为112.1万台,同比下降14.3%,零售额为37.3亿元,同比下降9.77%;其中老板油烟机零售量为21.7万台,同比下降12%,零售额为10亿元,同比下降8.1%,产品均价提升约为4%;燃气灶市场上半年零售量为119.7万台,同比下降13.2%,零售额为19.3亿元,同比下降7.94%,其中老板燃气灶零售量为20.4万台,同比下降10.3%,零售额为4.6亿元,同比下降5.7%,产品均价提升接近5%。
    渠道下沉战略持续,工程渠道优势逐步确立。主品牌老板继续创新营销+渠道下沉。18上半年,一二线城市,新建厨源店58家,增至103家;三四线城市,新增专卖店383家,新建城市公司58家,合计共有专卖店3253家,城市公司155家。此外依据奥维数据,公司油烟机工程渠道份额为39.8%,位居行业第一。同时公司名气品牌18H1新增网点1345家合计共有一级经销商94家,省会城市网点223家,地级市网点933家,县城网点2574家,乡镇网点4225家,其中专卖店2735家。名气18H1实现营业收入1.55亿元,同比增长31.4%,净利润728万元,同比增长12.5%。
    投资建议与盈利预测。18年开启,受到地产后周期影响,整体厨电行业承压,但老板自身经营状况仍然稳健,未来公司秉持渠道下沉战略,从渠道驱动向产品渠道转型,我们判断公司嵌入式蒸烤高增持续,洗碗机成长潜力巨大,并且控股金帝布局集成灶,未来拓展可能性加大。我们判断现阶段公司整体收入与利润端将匹配增长,我们预计公司18-20年EPS为1.70、1.92及2.22元,考虑到公司估值切换后,股价调整后对应目标价已有较大空间,且中长期成长逻辑未变,给予公司18年15-18xPE估值,合理价值区间为25.50-30.60元,维持"优于大市"评级。
    风险提示:终端需求不及预期。

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方正证券,方正军工周观点:中美关系恐入"冷河" 加大配置业绩优异的整机厂与低估值龙头


    本周上证综指下跌3.52%,受益于市场风险偏好回升的影响,中证军工指数上涨0.94%,报收7257.99点,跑赢沪深300指数5.09个百分点,跑赢创业板指数5.01个百分点,但仍较4月19日高点下跌20.04%,重点个股中航飞机、中直股份、中航沈飞、内蒙一机、航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器、四创电子、国睿科技、航天长峰,分别较4月中下旬高点下跌:17.67%、24.19%、3.89%、13.46%、16.12%、16.74%、7.92%、0.64%、15.82%、23.70%、19.93%、15.88%。中证军工指数成份股中涨幅前五为:航新科技(15.86%)、航天科技(12.38%)、亚光科技(12.15%)、航发控制(11.27%)、海格通信(9.34%);跌幅前五为:新余国科(-11.72%)、星网宇达(-8.14%)、海兰信(-4.97%)、振芯科技(-4.81%)、广哈通信(-4.75%)。
    军工板块估值具有上行潜力:当前方正军工板块机构持仓整体处于历史低位,军工板块估值68X,较最高估值水平下跌67%,处于近三年最低位;主要公司备考PE分别为24X(25%配套融资)、30X(50%配套融资),备考估值亦处于合理区间低位。
    当前行业核心观点美国发动经济史上规模最大贸易战,中美贸易角力进入新阶段。美国已于当地时间7月6日起对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税,对此商务部表示中方将被迫进行反制。据新华社报道,第一轮500亿美元贸易战对中国经济的影响有限,而后续5000亿美元关税是否落实将对双方贸易摩擦态势有直接影响。特朗普对华施加关税,官方宣称是为消除美中贸易逆差,然而深层次上分析表明,其根本是对于中国发展路径认识不足并感到担忧而实施的战略布局,贸易战背后是双方经济体制、制度结构、亚太地缘政治格局层面诸多难以短期解决因素的共同作用的结果。应该看到的是,此次历史性的贸易角力是美国战略“怼”华在经贸层面的体现,而在地缘政治、军事、科技等领域,美国均已为中国设置了重重障碍。例如,去年年底至今年年初美国连发三个报告将中国列为头号战略竞争者,取消邀请中国参加“环太平洋-2018”多国军事演习,并炒作“中国南海军事化”、频打“台湾牌”,科技上在继对中兴实施制裁之后,华为和中国移动等企业先后受限。这些均一定程度上反映了中美之间博弈具有长期性、复杂性,两国核心利益存在一定的不可调和性。正如前期周报策略中一再强调的,建议投资者深化“中美对抗长期深入演化”的意识,关注中美之间可能出现的超预期冲突所带来的板块催化作用。
    军工集团资产证券化正加速推进:中航工业拟打造航空机载系统龙头,康拓红外拟注入航天五院资产。中航电子及中航机电于6月9日发布公告称:两公司股东中航航空电子系统有限公司拟与中航机电系统有限公司进行整合,组建航空机载系统公司。我们认为,本次整合将有利于加快实现集团内部航空电子及机电系统相关资产的重新梳理,使得公司在整合后成长为可对标美国霍尼韦尔公司的国内唯一生产机载系统的平台型公司。当前,中航工业集团正积极推进资本运作,计划到2020年实现三个“70%”的目标,即军民融合产业收入占比达到70%,军品一般制造能力社会化配套率达到70%,集团公司资产证券化率达到70%。此次整合有望推动机载系统公司体外雷电所(607所)、光电所(613所)、中国航空救生研究所(610所)等较大体量优质资产的注入。与此同时,航天科技集团资产证券化亦正在加速推进:2018年5月29日,康拓红外公告拟发行股份购买航天五院502研究所全资涉军资产轩宇空间和轩宇智能股权。我们认为:国家推进科研院所中优质军工资产注入到上市公司体内一直是一个大的方向(维持历来周报观点),前期兵器装备集团自动化研究所改制已获批,军工科研院所改制已经实质破局,考虑军工院所改制与资产注入之间具备相关度联想空间,2018有望成为军工资产证券化关键之年。因此,市场或有望选择背靠大利润体量优质科研院所、具备唯一性资产整合平台的上市公司进行操作;风险偏好较为良好时,具有院所改制和资产注入类概念的标的市场将有望从看标的的内生估值转向看它的备考估值。我们持续看好体量巨大的军工集团核心资产注入到已被确立地位的上市平台。
    中航沈飞发布限制性股票激励计划,总装企业股权激励破局,有望为其他军工企业带来示范效应。2018年5月15日,中航沈飞发布限制性股票长期激励计划,有效期为10年,自股东大会通过之日起。长期激励计划分期实施,每期激励计划的有效期为5年,每期实施的间隔期为3年。公司同时发布股权激励计划(第一期)草案,拟向共计92名激励对象授予407.27万股限制性股票,总金额9175.89万元,行权价格为每股22.53元。三期解锁条件为:前一会计年度净资产收益率分别不低于、7.50%和8.50%,且不低于对标企业75分位水平;可解锁日前一会计年度较草案公告前一会计年度的净利润复合增长率分别不低于10.00%、10.50%和11.00%,且不低于对标企业分位水平。我们认为:本次激励计划具备较强示范效应,其他军工集团或同步跟进;同时,激励计划有望充分调动沈飞管理层与核心员工积极性,有利于公司长远发展。此次推出的股权激励计划将净资产收益率、净利润增长率、经济增加值三个指标纳入解锁条件,将促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制,充分调动公司董事、高级管理人员与骨干员工的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,将有助于提高公司的经营管理水平,促进公司经营业绩平稳快速提升,确保公司长期发展目标顺利实现。解锁条件也给出公司未来快速稳健发展预期。同时,在新一轮国企改革大背景下,恰逢中航工业新任领导履新,中航工业有望顺应时势掀开军工企业混改大幕。
    投资建议:考虑到军工基本面持续向好,院所改制与总装企业股权激励破局,军工资产注入等加速推进,我们推荐关注的标的有:四大整机厂:中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机;各级配套:航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器;院所改制:四创电子、国睿科技;对地缘政治冲突与院所改制反应弹性大的:航天长峰。
    军工行业持续稳健的增长对行业估值构成有力支撑,整机厂重点关注全年业绩有望超预期的中航沈飞、中航飞机;部分业绩持续稳健增长且估值较低的标的,如航天电器、中航光电、四创电子、内蒙一机等,可逐步加大配置力度。风险提示:军民融合政策支持低于预期,军工板块公司业绩低于预期,军工领域院所改制与混改进度慢于预期,市场风险偏好持续下行等。

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光大证券,中色股份(000758)"一带一路"支撑业绩 工程换资源布局未来


    中色股份现已形成工程承包、资源开发、矿山机械、资源贸易四大业务板块。公司工程承包业务充分受益于"一带一路"战略,保障公司工程承包业务收入与利润增长。长期看,公司着力推进以工程换资源的新商业模式转变,将从本质上改变公司业务属性。工程换资源有望盘活现有四大业务,形成闭环产业链,同时类资源属性有望改变现有工程收入一次性弊端,形成稳定的现金流和持续经营能力。
    乘"一带一路"好东风,打开行业空间与成长通道
    "一带一路"稳步推进,2016年国内对外承包工程完成营业额1590亿美元,三年复合增速5.1%。公司"一带一路"沿线业务布局受益,2013~2016年工程承包业务分别为4.2亿元,11.4亿元,35.4亿元和32.8亿元,复合增速98.3%。截止2016年末,公司完成1项重大合同项目,并有6项工程项目仍在推进建设中。以在手大订单及执行期估算,保障未来两年公司海外工程承包合同收入分别为34亿元和36亿元。
    "工程换资源"打造闭环产业链,类资源模式成就新中色
    公司工程换资源主要步骤分为"EPC总承包-参股-产品包销"三个阶段,EPC承包阶段通过项目勘察识别风险,在前期筛选项目过程占据优势。通过参股,公司以工程款换矿产资源股权,获得生产经营与产品包销权,资源供应得到保障。公司现已布局装备和贸易业务配套,通过资源换工程模式将打造成为拥有"设备-工程-资源-贸易"闭环产业链的类资源公司。
    国企改革预期助力公司长期发展
    公司控股股东为中国有色矿业集团,拥有丰富的海内外矿产资源和工程项目施工经验,资产证券化率为51%,随着国企改革深入,资产证券化率提升空间大,公司作为集团最优质的融资平台,有望承接集团优质资源。另外中国对外工程承包行业有望迎来整合,公司是有色金属行业工程承包龙头,有望受益于行业整合和集中度提升。
    盈利预测:
    综上所诉,预测公司2017-2019年EPS为0.34元、0.41元、0.46元,维持"买入"评级,基于公司类资源属性显现,工程换资源模式转型,给予公司17年28倍估值,目标价9.52元。
    风险提示:"一带一路"不及预期;锌价大幅波动。

申万宏源,传媒互联网行业周报(含全球互联网&教育):春节档影视院线等投资机会到来 超跌2年传媒板块估值优势显现


    传媒板块本周在创业板低迷(-3.22%)表现影响下下跌2.01%。本周申万一级行业传媒指数下跌2.01%,跑输沪深300(1.43%),跑赢创业板指(-3.22%)。传媒板块在创业板低迷表现影响下指数表现一般,但是本周三传媒板块有一次集体大涨,我们认为随着传媒板块指数在低位持续震旦,传媒板块业绩增长和估值合理的优势将越发体现,会受到市场越来越多重视,我们建议投资者加强对板块的关注。总体看传媒板块平均市盈率处于历史最低估值水平,优质龙头公司2018年估值普遍在20-25倍左右,业绩增速在25%左右,具有较好的底部支撑。2018年我们持续推荐视觉中国、分众传媒、完美世界、中国电影、光线传媒等质地优良、收益行业集中度提升、业绩增速与估值匹配度高的平台型龙头公司,同时关注影视内容、院线、手游公司业绩超预期上涨机会。本周传媒板块涨幅前五为上海钢联(23.23%)、宣亚国际(19.19%)、丝路视觉(12.70%)、横店影视(9.73%)、大晟文化(8.14%),跌幅前五为壹桥股份(-20.65%)、暴风集团(-17.34%)、安妮股份(-16.89%)、奥飞娱乐(-11.23%)、思美传媒(-10.22%)。
    春节档票补受限,片方与电商平台烧钱补贴抢夺排片的恶性竞争将得到遏制。据《中国电影报》报道,2月15日(除夕)至3月2日(元宵节)期间,全国影院票价(普通观众实际支付部分)不低于19.9元,单部影片补贴不得超过50万张。若按春节档平均票价为35元来算,则单部影片的票补将在700多万左右,11部春节档影片的票补将在8000多万左右,相比于近几年春节档一部影片就动辄几千万甚至上亿的票补来说,今年春节档的票补将会大规模缩水。
    WhatsApp近日已在包括印度尼西亚、意大利、墨西哥、美国、英国在内的市场正式推出商业版程序,未来几周还将在其他国家和地区陆续推出。用户可以注册商业账号,填写业务类型、邮件、地址和网址,WhatsApp将验证账户的真实性,并将这种账户标注为商业已验证用户。目前Whatsapp月活用户达到13亿,根据MorningConsult’sresearch印度和巴西80%的小商业用户指出WhatsApp有利于与客户沟通和扩张他们的生意规模。
    WhatsApp商业版未来将向商业用户收取服务费,从而实现盈利。
    重点推荐个股:1)影视:华策影视;光线传媒;中国电影;2)版权:视觉中国,捷成股份(影视版权分销龙头,受益渠道竞争带来的溢价能力增强);3)游戏:完美世界、游族网络(大股东增持+公司回购显示信心,《天使纪元》上线带来催化)。4)营销:分众传媒(近期我们上调2017及2018盈利预测);5)互联网:上海钢联、东方财富(申万计算机&TMT重点推荐)。

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