融资买入失败

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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
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安信证券,计算机行业:迎接雪亮工程建设高峰


    “雪亮工程”的前世今生:雪亮工程第一次提出是在2015年9月。2016年6月,国家公布了全国第一批48个公共安全视频监控建设联网应用工作示范城市。这些试点城市除了二三线城市外,还有1/3的是省会城市或直辖市。
    这些城市除了获得部分的中央财政资金补贴外,大多数城市的本地财政支持也在计划中。目前多批中央发布的电子政务专项将部分地区的雪亮工程项目列入中央预算投资计划,这在一定程度上保障了项目的资金充足,同时也调动了地方政府的积极性。
    雪亮工程与其他安防工程的差别:“雪亮工程”与“平安城市”所采用的基础技术和产品、技术架构是高度一致的,核心区别有四点:1、业务逻辑从作战向服务转变;2、面对的用户群体从专业的公安人员向普通的平民百姓转变;
    3、技术上的组网方式有差异,平安城市是用的公安的视频专网,雪亮工程一般是用民用网络;4、建设机构不一样,平安城市面向的是公安,雪亮工程很多时候是综治委牵头,公安局落地。此外天网工程与金盾工程优势是侧重于打击、破案等专业化警务工作,劣势是建设投入与运营的高成本,不能实现全区域覆盖。雪亮工程解决了这一问题。
    雪亮工程社会意义显著。我们通过产业调研四川省雪亮工程主要承建方创意信息当地项目实际成效,可以看到通过雪亮工程的建设,切实的增强了预计预防,打击犯罪、整体防控、基础防控和破解社会管理难题的能力:1雪亮工程优化资源,提升治安管理,有效解决偷盗等治安问题;3、雪亮工程成功预警自然灾害;4、雪亮工程帮扶人民群众解决社实际困难;5、雪亮工程充分减轻了基层工作人员的压力。
    “雪亮工程”已出现加速向上拐点,取代“平安城市”成为安防市场主要驱动力。“雪亮工程”在采招网上公开的中标项目总额在2017年由第一季度的3亿增长到了第四季度的43亿,四季度同比增速达到220%。2016年全年公开中标项目总额仅为2亿,2017年达到66亿,是2016年的33倍。为了实现力争到2020年实现公共安全视频监控建设联网应用“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标,接下来无论是省会城市、还是边远地区,无论是发达地区、还是欠发达地区,都有望在未来两年内大力建设平安城市、雪亮工程等视频监控项目。
    投资建议:“雪亮工程”是安防行业继平安城市后又一历史性机遇,预计从2018年开始进入项目建设的高峰期,行业中拥有丰富产品线以及能够提供综合解决方案的企业优势明显,重点推荐海康威视、大华股份和千方科技,此外建议关注东方网力、苏州科达、佳都科技、创意信息、高新兴等具有产品差异化优势或区域市场优势的企业。
    风险提示:项目建设不及预期;价格竞争激烈,盈利能力下滑。

西南证券,双汇发展(000895)2018年年报点评:屠宰盈利显着提升 肉制品仍有提价+产品结构升级空间




    事件:公司发布2018年年报,实现营业收入489亿元,同比下降3%;归母净利润49亿元,同比增长14%;其中18Q4实现营业收入123亿元,同比下降7%;归母净利润13亿元,同比增长8%,利润增长略超市场预期。此外公司拟按照每股0.55元进行利润分配,考虑2018Q3分红,股息率为6%。
    生鲜冻肉:猪瘟、猪周期、贸易摩擦三重因素影响收入增长,跨区域灵活调度提高净利率。非洲猪瘟疫情持续扩散,生猪供给收缩,同时跨省禁运导致不同区域猪价表现分化,总体来看猪肉平均价格维持上涨态势。18Q4猪肉批发价格环比上涨约3.4%,同比下跌5.3%,下跌幅度收窄。1、销量及收入:猪瘟+猪周期+贸易摩擦,鲜冻肉销量收缩。18Q4公司生鲜肉销量38万吨,同比下降10%,销量同比下降的原因在于受到猪瘟疫情扩及猪周期的影响,此外贸易摩擦影响了美国进口猪肉的销量;叠加猪肉价格同比下降,18Q4公司实现生鲜冻肉收入63亿元,同比下降13.5%。2、盈利:跨区域灵活调度,净利率显着提升。18Q4生鲜冻肉实现净利润3.6亿元,同比提升89%,吨利为942元左右,同比提升1倍多,净利率为5.7%,盈利能力显着提升。主要原因在于公司在全国17个省有19个屠宰基地,结合自身冷链运输系统,在不同区域进行产品销售,赚取价差,提高盈利能力。目前非洲猪瘟疫情仍处于蔓延状态,叠加猪周期逐渐启动,公司跨区调运的优势将更加明显,预计本轮猪价上涨公司屠宰业务盈利能力下降空间有限。
    肉制品:成本提升影响短期盈利,提价+产品结构升级有望带来改善。18Q4公司肉制品业务实现销量38.6万吨,同比下降2.5%,实现收入55.4亿元,同比增长0.6%,净利润10.9亿元,同比下降3.3%,净利率为19.7%,吨利为2828元,同比下降0.8%,短期盈利能力略有下降,主要原因在于:1、鸡肉、猪肉等原辅料成本同比上涨;2、公司通过降低批发价等方式加大市场投入力度;3、员工提薪。未来公司将通过产品结构升级和直接提价的方式,对冲成本压力,实现盈利能力提升:继2018Q4公司推出了2款吨利5000元以上的产品后,预计2019年还将推出至少10款高端产品,持续优化产品结构、提高产品品质;此外公司还将根据猪价走势再次于今年二季度或三季度再次提价,预计未来肉制品盈利能力将稳步提升。此外公司持续调整客户队伍,提高积极性和忠诚度,为公司长期健康发展奠定基础。
    盈利预测与投资建议。预计公司2019-2021年收入和归母净利润复合增速为5%和6%,EPS分别为1.56元、1.70元、1.79元,对应PE分别为16X、15X、14X,给予公司2019年20倍估值,对应目标价31.25元,维持"买入"评级。
    风险提示:生猪出栏不及预期;产品结构调整或不及预期。

融资买入失败

全景网,立思辰(300010)回应遭360起诉:原告主张赔偿未实际发生 经营正常




  全景网7月27日讯  立思辰(300010) 周五在全景网投资者互动平台上回答投资者提问时表示,公司关注到相关媒体报道。经了解因本次案件尚未开始审理,且原告主张连带赔偿的经济损失及其他费用均属于原告诉求,并未实际发生。目前公司及相关子公司上海叁陆零教育运营一切正常。
  立思辰表示,其高度重视此事,将积极参加诉讼,依法维护自身权益。若未来诉讼结果产生了实际赔偿金额及费用,上海叁陆零教育原实际控制人罗成承诺,由他个人承担所有相关赔偿责任。
  立思辰还称,公司一直致力于依法诚信经营,尊重知识产权,遵守商业道德,维护持续的和充满活力的公平竞争市场环境。
  据媒体报道,近日互联网安全公司360起诉上海叁陆零教育及其母公司立思辰,称二者侵犯了其商标权,并构成不正当竞争。360向叁陆零教育、立思辰提出了5000万元索赔,并向法院申请财产保全,请求冻结叁陆零教育5000万元存款,或查封、冻结、扣押其他等值财产。媒体称,上海知识产权法院已于7月初受理此案,并于近日作出裁定予以冻结。

信达证券,农林牧渔行业2018年4月第2期周报:中美贸易战升温 板块主题性投资机会延续


    农业板块跑赢大盘:本期农林牧渔指数上涨2.94%,同期沪深300指数下跌1.12%,行业跑赢沪深300指数4.06个百分点,在申万28个行业中排名第2位。分子板块看,本期粮食种植、农业综合表现较好,分别上涨8.00%、6.49%,相对沪深300获得9.12%、7.61%的超额收益。行业目前PE(TTM,整体法,剔除负值)是32倍,相对沪深300的估值溢价为138%。分子板块来看,本期PE最高的为农业综合的140倍(上期132倍),最低的为饲料板块的22倍(上期为22倍)。各子版块中农业综合估值提升最快。
    行业主要产品价格:本期农产品批发价格200指数为103.76、菜篮子产品批发价格200指数为104.06,环比分别上涨0.13%、0.13%。大宗粮食:本期小麦现货价格2526元/吨,环比下跌0.15%;玉米现货价格1899元/吨,环比下跌2.17%;早籼稻价格2630元/吨,环比下降1.31%。油脂油料:本期大豆现货均价3500元/吨,环比上涨0.80%;油菜籽4968元/吨,环比持平;豆油6010元/吨,环比上涨6.54%。经济作物:本期棉花15555元/吨,环比下降0.54%;白糖5770元/吨,环比下降0.35%。畜禽养殖:本期生猪价格10.49元/公斤,环比上涨0.58%。水产养殖:本期海参106元/公斤,环比持平。
    行业投资机会:贸易战进一步发酵,态势愈演愈烈。继4月1日财政部发布消息称对美部分进口商品中止关税减免决定实施后,双方继续加大筹码,4月3日美国依据“301调查”结果公布拟加征关税的中国商品清单,涉及金额500亿美元,4月4日中国政府果断反击,拟对原产于美国14类106项500亿美元规模的商品加征25%的关税,具体实施与否和时间取决于美国,4月6日美国总统特朗普指示美国贸易代表办公室依据“301调查”,考虑对从中国进口的额外1000亿美元商品加征关税是否合适。对于贸易战如何推演的判断需以双方态度为考虑基础,美国态度“一贯强硬,不会善罢甘休”,中国态度“绝不示弱,奉陪到底”,双方态度决定了本次贸易战是一场持久战,有“全面开战、两败俱伤”的可能,也有“继续僵持,最终和解”的可能,但每一种可能都将会拉长贸易战持续期。对于二级市场表现来说,目前大豆等主要农产品征税尚未落地,贸易战对农产品现货市场影响有限,主要还是以主题性投资机会为主,随着贸易战题材热度进一步升温,农业板块整体行情有望进一步催化。此外,农业上市公司年报和一季报的发布主要集中在四月下旬,当前处于一季报业绩预告频发期,建议重点关注一季度超预期表现以及业绩增长确定性较高的标的。具体来看,前期较为关注的生猪养殖板块受一季度猪价大幅下跌影响业绩同比表现不佳,整体行情趋弱,建议坚守龙头并适度底部加大配置;饲料行业受制下游被动变革,集中度提升较快,龙头受益明显,业绩增长确定性较高。我们认为,当前农业板块还是贸易战继续升级的预期占主导,投资热情还将持续升温,配合当前农业多个细分板块估值已回落至历史低位,反弹力度有保障,我们对农业整体行情继续看好。长远来看,贸易战的打响已经让我们意识到快速提高我国农业产业竞争力的重要性以及我国种业、土地等源头资源的战略价值,建议关注种业相关上市公司,重点推荐标的包括农垦企业北大荒、亚盛集团。生猪养殖:近期猪价低迷,短期内跌幅较大,板块表现探底行情,这主要是由于节后需求转弱导致行业基本面供需宽松,市场投资者因此对猪价预期过度悲观。对生猪养殖行业的投资需理清两条投资逻辑,其一作为周期行业的整体性机会,主要根据猪价周期波动判断,猪价下行抑制股价表现,反之催化行情。目前猪价处于季节性周期底部,尽管大周期仍然向下,但随着猪肉消费淡季过去供需情况逐渐改善,猪价继续大跌的可能性不大,整体将表现为企稳或稳中偏弱走势,当前板块在市场投资者悲观情绪的影响下出现一定超跌,短期过后板块估值有望向上修复;其二行业规模化加速变革带来的龙头价值重估机会,环保政策高压下生猪养殖业规模化程度提升较快,行业龙头底部扩张、以量补价,市场份额加快提升,能够在行业上行期实现较高业绩弹性,在当前周期向下阶段被行业性逻辑错杀低估,在我们判断猪周期向下空间有限的前提下,我们认为现阶段正是生猪养殖龙头配置的较好时点,估值向上修复空间较大。建议关注牧原股份、温氏股份。海参行业:参价维持高位,行业景气向上,建议关注好当家、东方海洋。禽养殖板块:中长期来看,引种断档禽链上涨的逻辑未变,白羽肉鸡景气后期将逐步兑现,鸡价景气向上或维持较长时间。建议关注禽链周期上行带来的整体行业性机会。种植板块:聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题。饲料板块:受益于下游养殖规模扩张和饲料原料成本下行的双重利好,建议关注业绩高增长同时养殖一体化进展加快的龙头个股,重点推荐大北农、金新农、海大集团。
    风险因素:疫病风险;极端天气风险;农产品价格波动风险;农业政策变动风险。

大通证券融资买入失败

证券时报网,午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指3109.61点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为2101.30亿元。到目前为止今日有148只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光一科技、天赐材料、万集科技等,乖离率分别为7.19%、7.15%、6.88%;华舟应急、航新科技、亚星化学等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    6月6日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300356光一科技10.032.326.657.137.19
    002709天赐材料9.204.4741.5344.507.15
    300552万集科技10.015.1624.8826.596.88
    601858中国科传10.007.2311.2311.996.81
    600622光大嘉宝5.921.109.9410.556.12
    600241时代万恒10.000.488.408.916.05
    300648星云股份10.005.4127.6629.255.73
    601899紫金矿业6.451.493.753.965.49
    300618寒锐钴业7.132.81128.47134.985.07
    300682朗新科技10.0143.2126.2327.474.74
    603659璞 泰 来6.667.0557.9460.554.50
    002517恺英网络7.215.1412.9813.544.33
    300601康泰生物4.811.6289.3293.004.12
    000739普洛药业5.450.727.467.743.81
    000567海德股份3.762.3217.5518.203.68
    603609禾丰牧业5.531.1210.1310.503.67
    002302西部建设4.990.4813.8114.303.58
    002372伟星新材5.120.5425.1826.063.50
    300481濮阳惠成4.634.4113.7714.233.31
    000810创维数字3.910.778.238.503.31
    300232洲明科技3.750.6215.0115.493.18
    603799华友钴业4.471.87102.51105.773.18
    002800天顺股份4.754.7726.9527.803.16
    603716塞 力 斯4.511.5523.6024.353.16
    603197保隆科技4.022.1342.7344.002.96
    300685艾德生物3.482.36109.96113.202.94
    002878元隆雅图3.2611.1744.6945.982.90
    002088鲁阳节能5.463.5416.3216.792.89
    002332仙琚制药4.911.039.159.402.69
    300023宝德股份3.721.4411.1411.432.64
    603527众源新材4.0921.1521.8522.422.60
    600209*ST 罗顿3.311.175.475.612.52
    002336人 人 乐4.091.3413.1713.502.47
    300326凯 利 泰3.341.0210.8711.142.45
    603096新 经 典3.870.8186.9489.002.37
    300700岱勒新材3.715.6752.1753.402.36
    300409道氏技术3.742.1045.2346.292.35
    600563法拉电子2.890.8048.4249.502.23
    300142沃森生物2.820.9523.1923.682.11
    300188美亚柏科1.971.2317.2317.582.01
    002738中矿资源3.451.0820.2820.681.98
    600271航天信息3.530.6826.4626.981.98
    603081大丰实业1.991.1517.0717.411.97
    000755*ST 三维3.510.575.505.611.96
    603488展鹏科技2.812.1412.5712.821.96
    600326西藏天路2.600.486.967.091.90
    600114东睦股份2.720.4210.3610.561.89
    600228ST 昌 九2.960.248.548.701.87
    002343慈文传媒2.971.6729.5830.131.86
    601021春秋航空2.900.2837.6938.351.76
    300556丝路视觉3.5613.3725.7526.201.73
    603345安井食品2.562.5236.3036.911.68
    600233圆通速递3.830.7916.0016.251.58
    603305旭升股份1.734.1634.0834.611.56
    002690美亚光电2.210.9121.3821.701.51
    000980众泰汽车3.000.758.128.241.48
    002307北新路桥1.952.137.227.321.41
    002795永和智控2.2312.6322.5822.901.40
    002048宁波华翔1.590.8513.9014.091.35
    002264新 华 都4.856.9011.3011.451.35
    600663陆 家 嘴2.240.0916.2416.461.34
    000559万向钱潮1.880.248.018.121.32
    603701德宏股份1.861.3817.2717.501.31
    300267尔康制药1.821.044.975.031.29
    600337美克家居3.350.386.406.481.28
    300365恒华科技2.560.7920.2120.461.25
    002604*ST龙力5.041.442.472.501.21
    603963大理药业2.003.8129.2529.601.21
    002352顺丰控股2.630.4347.9048.471.19
    300644南京聚隆1.8522.5458.1058.781.17
    603127昭衍新药2.832.6356.4857.121.13
    000543皖能电力2.040.674.955.011.13
    002202金风科技2.600.5015.2215.391.10
    603286日盈电子1.8110.2125.6225.901.08
    002714牧原股份1.350.2851.9452.491.06
    002169智光电气2.313.235.275.321.03
    300543朗科智能1.513.2825.9126.171.00
    002229鸿博股份1.643.0811.6911.800.98
    603730岱美股份1.531.0131.5331.840.97
    600727鲁北化工1.050.678.608.680.95
    603938三孚股份1.502.4328.0828.350.95
    601188龙江交通0.800.043.733.760.91
    300642透景生命0.990.9367.0867.660.86
    300143星普医科1.540.6815.6815.810.85
    603595东尼电子4.194.9181.6782.360.84
    300151昌红科技0.870.256.936.990.81
    002568百润股份1.680.4615.6015.720.80
    603637镇海股份0.201.7014.8714.990.79
    600977中国电影2.652.2117.3317.460.76
    603628清源股份2.272.0411.6011.690.76
    300374恒通科技0.240.4612.6712.760.73
    000936华西股份1.200.917.577.620.69
    002194*ST凡谷1.410.885.025.050.68
    300667必创科技0.577.9350.7451.080.67
    600476湘邮科技0.501.1415.8915.990.65
    002698博实股份0.570.1810.5510.620.64
    600980北矿科技0.610.5013.2013.280.62
    600570恒生电子1.241.2356.8657.210.62
    300156神雾环保1.021.987.867.910.61
    002531天顺风能1.180.295.125.150.59
    600270外运发展0.750.3321.2521.370.56
    600549厦门钨业1.160.4220.8520.960.54
    600547山东黄金1.560.6627.8427.990.53
    300518盛 讯 达1.770.3951.3651.630.53
    600149ST 坊 展0.290.366.786.810.47
    300381溢 多 利0.970.1510.3210.370.47
    002124天邦股份0.330.336.146.170.46
    002658雪 迪 龙0.420.219.499.530.44
    002041登海种业1.990.308.178.210.44
    002656摩登大道0.720.259.729.760.43
    600804鹏 博 士0.930.4315.1715.230.42
    600706曲江文旅-0.070.5713.3713.430.42
    002417深南股份1.301.1611.6411.690.41
    600366宁波韵升0.530.257.527.550.40
    600161天坛生物0.140.2927.7927.900.38
    000821京山轻机1.370.4410.3210.360.35
    002627宜昌交运1.050.2819.1419.200.33
    002788鹭燕医药0.941.6419.1719.230.33
    603396金辰股份1.435.0235.9936.100.31
    300208恒顺众昇3.122.4412.8512.890.30
    603987康 德 莱0.340.4611.7311.760.29
    600721百 花 村1.651.129.209.230.28
    601599鹿港文化0.590.415.095.100.28
    601608中信重工0.650.113.103.110.26
    603029天鹅股份1.391.7018.1518.200.25
    601137博威合金0.220.099.209.220.24
    600459贵研铂业1.180.4813.6513.680.21
    000856冀东装备0.190.9215.6115.640.21
    601113华鼎股份0.420.0414.4414.470.19
    600739辽宁成大0.500.0916.1616.190.19
    002605姚记扑克-0.340.298.748.750.16
    000831五矿稀土0.570.5510.5910.610.15
    000925众合科技0.741.5710.9110.930.15
    600243青海华鼎0.720.295.605.610.14
    300218安利股份0.800.147.517.520.13
    002692睿康股份-0.200.524.944.950.12
    000777中核科技-0.080.2111.7611.770.12
    300604长川科技-0.772.9960.7160.780.11
    000816*ST 慧业0.560.911.791.790.11
    603909合诚股份0.160.1530.6230.650.10
    600817ST 宏 盛0.360.148.398.400.10
    603300华铁科技0.300.256.636.640.09
    603002宏昌电子0.200.654.964.960.08
    600405动 力 源0.530.195.655.650.07
    603301振德医疗-0.079.9658.0558.090.07
    600319亚星化学2.210.367.867.860.05
    300424航新科技0.530.2722.9322.940.03
    300527华舟应急0.870.3412.6912.690.02

大通证券融资买入失败

安信证券,电力设备行业:追寻变化 把握阶段性机会


    新能源车:关注上游材料价格的边际变化。9月份,电解液价格普遍调涨,涨幅在5%-15%区间。进入10月份,尽管石大胜华、山东海科已经陆续开工供货,但短期仍然供给难以快速上量满足增长的需求,并且受环保限产影响,除DMC之外的溶剂EC价格也出现短缺,因此电解液企业的成本压力仍然较大,10月份或将持续在调涨后的价格位置。近期,LG化学、特斯拉、德国宝马相继与赣锋锂业签订重大合同,锂化工产品供应进行锁定,一方面表明下游的扩产需求旺盛,并且特斯拉、LG的采购均以氢氧化锂为主,说明高镍电池的竞争正在持续升级;另一方面,说明上游资源品的供给仍然比较有限,企业争相签订大单以满足未来巨大的需求量,上游产业链企业仍然具备更高的业绩弹性。9月25日,工信部发布《关于开展新能源乘用车、载货汽车安全隐患专项排查工作通知》,针对可能的弄虚作假情况,最为严重的将采取暂停或取消推荐车型目录、企业及产品公告等处罚措施。这是继9月4日工信部通知对新能源客车开展排查以后,范围的进一步拓宽。在这一规定下,以骗补为目标的企业将加速淘汰出清,因此车企对于动力电池产品的选择也将更加谨慎。这对于产品质量不过关的中小电池企业来说将更加难以生存,市场集中度将持续提升。
    投资建议:下半年关注三大主线:1)高镍化:当前NCM811研发进展略超预期,18/19年有望成为高镍三元的超额利润年。重点推荐:杉杉股份、当升科技、新宙邦;2)全球化:最为核心的锂电池环节,宁德时代已经进入全球供应链中;负极和电解液环节,龙头企业已对LG、三星、松下、索尼等多家核心外资企业实现配套;核心部件环节如继电器、热管理系统等已有中国企业形成全球配套,竞争格局良好。重点推荐:璞泰来、宏发股份、新宙邦、三花智控、旭升股份、星源材质等;3)集中化:动力电池环节龙头集中度持续提升,预计随着能量密度的提升和原材料成本的下降,锂电企业毛利率将在19年筑底回升。当前时点看好抗压能力更强的锂电龙头,重点推荐:宁德时代、亿纬锂能。
    新能源:配额制意见稿出台促消纳,保障风光长期发展。近日,国家能源局发布《可再生能源电力配额及考核办法第二次征求意见稿》,对比全国各省2017年风电和光伏发电量占本省发电量的比重与此次配额制的目标来看,中东部地区配额指标明显提高,这意味着,配额制的实施将极大地促进风电和光伏等非水可再生能源的消纳,有效缓解目前的限电问题。与此前第一版征求意见稿相比,新版意见稿对配额义务主体做了进一步细化,明确六类配额主体,并对各类主体实行不同的可再生能源配额指标,这将使得用户侧消纳的责任更加清晰,可以有效解决消纳问题。此外,文件中提出保障性收购与绿证将配合实施,一方面电站的盈利水平可得到保障,另一方面业主也可以通过出售绿证缓解现金流,可谓一举双得。投资建议:此次配额制的出台,将有效提高非水可再生能源的消纳水平,同时通过绿证来缓解补贴拖欠,一方面可有效降低弃风、弃光率,另一方面缓解开发商现金流压力,从制度上保障了风电和光伏的长期发展空间。风电重点推荐金风科技、天顺风能;光伏重点推荐正泰电器、通威股份、隆基股份、阳光电源及林洋能源等。
    电力设备与工控:电网基建提速,关注特高压与配网。2018年9月7日,国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,9项重点输变电工程将在2018/2019年核准开工,新增核准规划线路数量将达到前期峰值。从节奏上看,18/19年将是核准大年,19/20年将是设备厂交付高峰;从投资规模来看,14条线路预计总投资规模在2000亿以上。相对而言,直流领域的受益弹性更大。由于此次规划叠加稳增长基调,核准及建设的速度有望超过前次,特高压设备相关公司显著受益。从稳增长的角度看,配电网建设更具有长期促进作用。近年来,随着特高压骨干网架建成及新能源大规模接入,配网投资补欠账的进程正在加快。未来,配网投资将是智能电网建设最为关键的环节,增量配电网、配网自动化及电力信息化等领域将成为投资重点。投资建议:重点推荐特高压设备相关标的。能源局再次集中核准特高压项目工程,意在加码电网基建并为清洁能源消纳保驾护航,短期将对特高压领域相关的企业带来业绩弹性,中长期看这些企业还将受益于配电网建设提速。综合考虑相关公司当前的经营情况、市场占有率、当前及未来投资提速受益程度,我们重点推荐:平高电气、国电南瑞、许继电气、特变电工,建议关注:四方股份、中国西电、金智科技等。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。
    本周组合:宁德时代、平高电气、国电南瑞、正泰电器、金风科技。

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证券日报网,通润装备(002150)业绩持续向好 2019年净利同比增长27.49%



    2月28日,通润装备(002150)发布2019年度业绩快报。公告显示,2019年1月份至12月份,公司实现营业总收入14.75亿元,比去年同期增长了9.59%;营业利润2.45亿元,比去年同期增长了26.75%;利润总额2.42亿元,比去年同期增长了27.83%;归属于上市公司股东的净利润1.54亿元,比去年同期增长了27.49%。
    通润装备是国内钢制工具箱柜行业龙头企业,主要业务有金属箱柜业务、机电钣金业务、输配电控制设备等。在工业4.0的战略实施背景下,近年来公司大力加快技术改造进程,通过"机器人换人"实现生产过程的数字化、智能化,提高生产工艺水平,降低生产成本,提高生产效率和产品品质,公司钣金制造工艺水平在行业内处于先进水平。
    从近年业绩来看,通润装备2016年至2018年呈稳步增长状态,营收净利均实现两位数及以上双增长。截至2019年12月底,公司总资产达16.97亿元,归属于上市公司股东的所有者权益13.08亿元。
    此外,报告期内,公司股本增长30%,通润装备表示,主要是报告期内实施了向全体股东每10股派1.5元现金(含税)和以资本公积金每10股转增3股的2018年度利润分配方案。

平安证券,华东科技(000727)IGZO产线转固 业绩蓄势待发


    投资要点
    事项:
    23日晚间,公司収布2016年业绩预告,16年实现归母净利润2300~2700万元。
    平安观点:
    因8.5 代线收到政府补助约6 亿元,全年实现正收益:公司2016 年实现归母净利润2300~2700 万元,相比15 年1053 万元盈利有所提升,但主要是政府补贴所致,公司8.5 代面板线尚未爆収业绩。华东科技2016 年前三季度亏损4831 万元,全年实现2300~2700 万元正利润,主要因为平板显示公司本期获得政府补助,弥补公司亏损后较上期利润有所上升,其中因为G108 项目分别收到南京经济技术开収区管理委员会扶持资金2.33亿元和南京市财政局扶持资金4 亿元。
    IGZO 面板线转入生产经营,17 年业绩蓄势待収:公司旗下的8.5 代IGZO面板线已于11 月结束试生产运营,转入正常生产经营状态。17 年在手订单充足,华东科技子公司南京中电熊猫于2016 年11 月末与华勤通讯签署了约10 亿元人民币面板供应协议,公司将为华勤及其关联方的各类应用提供面板,双方也将在新技术开収方面同步研収。华勤创建于2005 年,是全球领先的手机ODM 公司,至2015 年公司累计出货超2 亿部,联想和华为是华勤的主要客户。根据HIS 手机的数据,2016 年上半年华勤出货量为2770 万,位居第事。目前IGZO 面板主要应用于中大尺寸显示,在手机端的渗透率仍有待提高,以全球手机用面板出货量比重来看,IGZO技术所占比重不到3%,目前有中兴及魅族等采IGZO 面板。华东科技8.5代IGZO 线将有约25%的产能用于切割小尺寸面板,此次与华勤的十亿订单有助于公司消产能化,提高IGZO 在手机面板的渗透率。
    夏普IZGO 技术传承,良率稳步提升:华东科技拥有全球首条8.5 代IGZO面板线,其金属氧化物的技术来源是夏普公司。公司拥有的IGZO 技术是具有电子迁移率高(精细化)、关断电洿低(节能)、工艺温度低(可大尺寸面板生产)等优势,顺应了显示技术向高分辨率収展的方向,可实现400ppi 的超高清晰度视网膜显示产品,同时亦可满足产品轻薄化的要求。1-9 月平板公司累计销售约329 万片,产品良品率稳步提升,目前中大尺寸11.6"、15.6"和55"产品良率已达既定目标85%以上,小尺寸5.5"产品良率仍在不断提升阶段,而且市场开拓取得进展,目前与三星、魅族、联想、戴尔、华硕、宏基、惠普等进行了广泛合作洽谈。我们看好公司高世代线与IGZO 技术的融合,目前国内大尺寸面板行业回暖,价格回升。一旦公司供货打开,则成长有望。
    投资策略:我们认为随着华东科技8.5 代线转入生产经营,IGZO 面板有望在手机应用逐渐渗透,对公司营收和净利均将有积极的影响。预计公司2016-2018 年营业收入分别为15/176/180 亿元,对应的EPS 分别为0.01/0.20/0.21 元,对应PE 为627/17/16 倍,维持公司“推荐”评级。
    风险提示:市场竞争加剧,面板价格走低;产能利用率不及预期;新技术导入量产及替代风险。

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