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中泰证券,建筑材料行业周报:经济平稳需求有支撑 供给仍紧 短期价格涨势不改;关注白马的超跌反弹


    热点聚焦:
    一、本周统计局经济数据公布,需求总量仍高位稳定。固定资产投资增速5.3%,同比略有降速。但是其中房地产开发投资增速10.1%,销售面积增速4.0%,均在高位维持稳定;而新开工面积增速15.9%、施工面积增速3.6%,均有所扩大,这印证了对我们前期地产企业有加速周转意图的判断。而基建整体仍因地方融资收紧等问题,持续相对弱势。在需求总量仍稳定增长的基础上,我们看到本月主要建材产量增速持续回暖。其中水泥产量8月2.0亿吨,单月增长5.0%,1-8月累计13.8亿吨,同比增长0.5%,同比转正;水泥主流企业普遍反馈8月整体相对较好,施工进度连续,也同统计局数据形成了相互印证。玻璃产量8月单月增长1.9%,1-8月累计同比增长-0.1%,降幅持续收窄。
    我们认为,在固定资产投资维持稳定,新开工面积、施工面积等数据仍然延续相对高速增长的情况下,而下半年地产可能仍然会是施工需求的重要支撑;短期看传统建材工业品短期的需求总量仍然延续高位稳定趋势。较好的宏观数据也有望一定程度上扭转前期市场悲观预期,行业或迎来修复机会。
    二、目前市场较为关注供给侧改革是否存在“矫枉过正”的风险以及今年旺季限产力度是否会边际放松。从目前的情况看:其一、自上而下政策层面尚暂未见转向,无论是从高层对“蓝天保卫战”的重视还是政府年内考核指标来看,仍然对环保提出了很高的要求;其二、自下而上执行层面边际上仍然是趋严的,今年华东安徽、江苏、浙江等地区如此频繁的临时停产计划是前所未有(后续仍可能有新的停产规划),而北方采暖季错峰的日期仍在提前。我们统计了今年已公布的错峰生产计划,发现同比去年同期仍然是增强的(具体数据详情欢迎同我们交流)。因而我们判断,在短期趋势上,水泥价格转向的概率较小,旺季水泥价格仍将延续涨势。
    但不能忽视的是,由于近年上游(钢铁水泥等)供需关系修复较好,涨价导致的上下游之间的矛盾确实在增大(需求边际预期走弱,原材料成本上升,价格传导机制不畅)。近年上中游享受供给侧改革的红利,利润增速是超越全产业链条的(从今年的工业出厂价格可以看出,上中游工业品涨幅明显高于下游);而且上中游企业居多的国企央企盈利快速增长,但是私营企业利润总额增速较差,市场整体活力与效率也许是向下的。中期来看政策层面是否会有平衡产业链利益的相关举措出台的确是值得关注的重点。
    行业观点:
    我们认为在外部环境不确定性逐渐增大的背景下,内需的重要性体现的较为明显。无论是“绿水青山”、“理直气壮做大做强国企”还是“降赤字”都体现近年政府对自身资产负债表的修复诉求(做大资产、降低负债);“新旧动能转换”工作的迫切性,叠加当前不稳定的外部环境,发挥传统动能的造血作用可以说是无法避免的手段。但是去杠杆的大背景下,大放水的可能性是较小的,而“大水漫灌”的效果也必然会相比历史上大打折扣。因而我们并不对需求总量过分乐观,但也不过分悲观。值得重点关注的仍是“存量时代”下确定性的行业格局好转,如结构升级、去产能等趋势。我们近期持续建议关注确定性持续增强的南方区域的水泥以及玻璃,而成长板块龙头如(玻纤龙头中国巨石、中材科技,品牌建材龙头北新建材、伟星新材等)的整体逻辑仍然是比较通顺的,部分股价出现回调反而是中长期的配置的较好介入时机。
    水泥:水泥旺季到来出货量恢复,长江沿线水泥企业在今年产能控制升级的背景下,熟料库存低位维持(近五年最低水平)。但是随着天气和需求好转,华东区域第一轮普涨基本落地开启,全国水泥价格本周环比上涨0.9%。长江流域水泥市场旺季“更旺”的起点已经开始。而后期安徽、浙江、江苏等地的临时停产可能会对产能端形成持续压力。同时,北方水泥企业价格冲击的问题有了较为积极的进展。相关龙头企业召开会议对于行业情况进行了协商,总体基调积极。我们认为随着后续旺季的到来、北方各地限产工作的有序推进,北方供需关系年内最差的时期有望度过(黑龙江部分地区价格出现回涨,具体执行情况有待观察,体现了市场整体的心态在重归平稳,后续辽宁也有涨价计划)。而越南地区的熟料进口问题,相关部门、企业也在积极着手通过市场、行政手段进行解决。
    从行业中报中我们能够看到行业几个较为积极的趋势:1、龙头受益成本曲线的持续异化,盈利中枢大幅上行;2、受益原材料收紧和环保趋严,涨价通道中产能去化加速,行业龙头企业的市占率延续增长(除受到临时停产影响外);3、龙头企业对资源的综合开发利用加速,骨料等资源属性利润持续提升。
    我们认为平抑周期下周期品配置逻辑在悄然变化,而水泥行业是经济“新常态”下配置价值非常高的周期品。
    其一、新常态下的需求周期平抑是大趋势:当前经济状态下,旧动能仍然承载着较强的为新动能造血的功能,我们认为政府是更多希望看到新动能在经济中的占比越来越多,而不是旧动能出现断崖式下滑。近期政府的重要工作会议上明确指出,供给侧改革将仍然贯穿整个新旧动能转换的过程,我们认为政府是希望经济总量缓步回落的同时,同步加速供给的收缩,这也是当前政府工作的大方向。而基于当前的政府各项表述和核心的诉求,我们认为近年大部分工业品的价格还是会延续在较高盈利中枢下的震荡,不同的周期品振幅是不同的,但总体需求周期平抑是大趋势。因而对周期品的配置逻辑也在逐渐转变。
    其二、平抑的周期下水泥的行业定价权最强、稳定性较高,价值属性逻辑最能讲通:历史上看大家选择周期品一般都是觉得钢铁是优于水泥的,因为钢铁整个周期性更强,整个产业链条上杠杆较多,更容易从周期波动弹性中获益。但是我们觉得现在随着需求周期的波动变窄,而供给周期的扰动减少,我们在这个时点对周期品的配置逻辑和历史上看有明显区别,现在新常态下盈利波动整体波动越窄的行业,龙头企业相比于行业总体平均成本有明显优势的行业,而且未来资产负债率比较低,分红率有提升能力的龙头。是可以讲类价值化的逻辑的,水泥从各个条件上来看比较符合这个标准。水泥是弹性、区域型产能,整个产业链条在国内、是本土化定价产品且产业链条上库存少,基本没有杠杆,受到预期的影响相对较小;大型水泥企业由于有自有矿山的原因,具有很强的上游属性,在目前的“供给侧改革”大背景下水泥龙头对于整体市场的定价权是非常强的。
    其三、“熟料资源化”将持续对行业供给产生边际影响,加速企业出清和龙头的集中度提升、产业链条延伸。2018年随着政府诉求更加重视“绿水青山”,我国石灰石矿山的格局将从过去“规模小、散乱差”向“集中化、规模化、正规化”靠拢,采矿权的收缩与矿山的正规化将导致大量中小无证矿山的退出,大幅提高原材料石灰石矿石的边际成本。原材料的成本上升将促使行业分化,需要外购石灰石的水泥小企业由于竞争力加速衰弱逐步退出市场。相比之下,像海螺等一些水泥大企业由于拥有大量的石灰石矿山储备,基本不会受影响,反而能够获得更多的水泥和熟料市场份额,另外通过自有矿山为一些附近小的混凝土搅拌站提供骨料等获得更多具有“资源属性”的利润。水泥龙头布局混凝土、向拉法基“主要销售商混”的经营模式逐渐过渡,我们认为通过产业链条的不断延伸,水泥龙头企业甚至具备“二次成长”的逻辑。
    我们近期走访了玻璃行业。环比来看下游需求有所转暖,企业出货量有所增长,前期较高的库存得到了一定程度的缓解。淄博会议后,主流企业统一执行了提价,以对冲成本端的上涨,企业单位盈利也出现了一定程度的回升。往后看供给端,根据邢台市环保局《2018年大气综合治理方案》中要求无证企业停产,有证企业全年限产15%的要求,政府近期分别对相关企业的无证产线下达限期停产通知(上半年未落实停产),逐渐将开始落实(沙河鑫利二线550吨、沙河元华二线1000吨前日停产放水)。若后续无证产线持续按计划停产,叠加有证企业限产15%,沙河地区整体产能边际将明显减少。
    而从需求端看,上半年以来房地产新开工面积同竣工面积间出现了近年来明显的剪刀差,而当前地产企业在相对紧的政策环境下,加速周转的意愿变强。因而我们看到上半年的销售和新开工端的数据一直维持在较高水平,而库存则持续呈现去化。因而我们认为下半年地产企业的竣工情况有得到回补的可能性,从而提振玻璃需求。
    总而言之,年初市场对于玻璃行业较高的预期已经逐渐被消化,估值逐渐同盈利匹配,而行业当前盈利也处于向上拐点。若后续供需边际能够持续向好,行业有望提现出相对明显的弹性。
    中期维度看,我们仍然建议重视当前供需紧平衡的现状和后续需求存在的超预期可能。撇开排污许可证可能带来的行政化干预,2010年之后的点火高峰仍然预示着玻璃行业即将迎来的冷修高峰期;而地产库存持续两年的去化,叠加竣工面积增速和新开工、销售增速之间出现罕见的剪刀差预示着补库存有一定空间。我们认为玻璃的供需两端均有向好的趋势,而这一时点后续的需求将是弹性的重要来源。推荐旗滨集团,作为行业内龙头,公司近年成本和产品结构加速改善,而随着二季度冷修产线的复产,下半年销量环比上半年将有所提升,有效支撑全年盈利稳定增长。
    玻纤:玻纤:需求稳增,成长趋势不改,推荐中国巨石
    玻纤产线变动情况:中国巨石第一条15万吨智能制造产线已于2018年8月21日点火;重庆国际F05线5万吨改10万吨合股纱技改项目已于2018年8月15日点火;光远新材5万吨电子纱项目于2018年8月9日点火。
    玻纤作为替代性材料,近年在全球经济回暖和国内经济结构转型的大潮中,整体需求增长明显。风电行业回暖趋势明显、汽车轻量化领域的渗透率将逐渐提高、电子纱下游覆铜板领域订单饱满,我们预计玻纤需求在2018及未来几年仍然将维持稳定增长。
    汽车轻量化用热塑玻纤纱方面:热塑复材行业增速超过11%,市场空间广阔。2016年,我国热塑性复合材料产量为196.5万吨,同比增长11.39%,占国内纤维复合材料制品行业总产量的42.5%。GlobalMarketInsights,Inc.的研究报告显示,全球汽车复合材料市场总值到2024年将达到240亿美元。热塑复材的增长将推动热塑玻纤纱的需求。
    风电方面:2018年1-6月风电新增装机7.53GW,同比增长25%,其中6月份,风电新增装机容量1.23GW,同比增长55%。同时,1-6月份风电利用小时数为1143小时,同比增长16%。6-9月是风电装机旺季,风电场经济性提升和业主现金流改善有望拉动行业装机需求。
    持续数年的高盈利确实刺激了一定程度的产能新增,但新一轮产能投放来自主流大企业,中高端占比较高,小企业由于资金和技术壁垒竞争力较差。我们预计到2018年底,三大企业(巨石、泰玻、重庆国际)新增产能将达到61万吨;其他主要企业(长海、山玻、威玻、中材金晶)新增产能将达到24万吨;国外新增相对较少,接近5万吨。此轮产能新增主要来自巨石、泰玻和重庆国际等大企业,且集中在热塑、风电等中高端领域。从行业需求来看,热塑型产品增速较高,近几年巨石和泰玻此领域的销售增速均超过30%。且由于认证周期较长,用户粘性较高,新进入者很难抢占市场,我们预计三大家的产能增加将被新增需求逐步消化。中低端产能来讲,重庆三磊、江西元源等新进入者由于技术积累和资金相对紧张的问题实际产销情况不及预期。
    中国巨石将进一步凭借自身积累多年的技术、资金、资源等优势,增强市占率和综合竞争力,在产业升级和“走出去”的大潮中,拥有一席之地:1)产能稳步释放确保销量稳增长;2)产品结构高端(中高端占比接近70%);3)公司成本优势明显,随着所有老线完成冷修技改以及智能制造产线投出,成本优势将继续保持;4)公司近年来持续进行海外扩张,亮剑全球,成长空间进一步打开,我们预计美国产线将于年底投产,以外供外将进一步避免贸易摩擦的影响。
    品牌建材:对消费建材的投资我们建议看清长期的趋势,与时间为友,与强者为伴。长期看好北新建材、伟星新材、东方雨虹和帝欧家居,短期部分龙头因为原材料成本上升可能面临一定盈利能力下滑的压力,但是在行业集中度进一步提升过程中成本的转嫁只是时间问题。
    我们推荐的消费建材类公司的成长性不仅源于细分行业市场规模的平稳增长,更来源于作为各细分行业龙头的内生增长带来的市占率和盈利能力的持续提升,主要基于以下原因:
    1)2B端:地产商集中度和精装房比例的双重提升使龙头地产商具有更强的采购话语权,具备工程端优势且深度绑定的品牌建材企业将持续受益;
    2)2C端:存量房的二次装修和消费升级带来的新增需求以及相对较小的单客消费金额使消费者更加看重品牌和服务;
    3)矿产资源紧缺叠加环保趋严,进一步淘汰资源储备不足的小企业,以及环保不达标的石膏板、瓷砖和防水材料企业。
    除北新建材以外,其他装饰建材龙头公司市占率不高,具备“大行业,小公司”特点,随着地产集中度提升、消费升级以及环保趋严影响,龙头市场份额将持续提升。
    新材料:半导体石英耗材龙头迎来新时代,推荐菲利华。
    公司是国内石英玻璃行业龙头,在半导体、光通信、航天航空等领域技术优势明显:1)在半导体领域,公司是国内唯一获得主要半导体设备商(东京电子、应材、Lam)认证的石英材料供应商;2)在航天航空领域,公司是全球少数具有石英纤维量产能力的制造商之一,具有军方供货资质;3)在光通信领域,公司可提供绝大部分石英玻璃辅材器件。
    下游景气均向上:全球石英玻璃市场规模接近250亿,半导体和光纤应用占比分别为65%和14%左右。1)全球半导体进入景气周期,半导体石英需求量年增长有望达15%。2)5G提升光纤景气:按照2020年5G商用,我们预计未来几年光纤需求年复合增长率为25%,2018年同比增长超过20%。3)国防装备升级加民用拓展,推动石英纤维复合材料稳步增长。
    半导体领域进口替代空间大:三大主业景气均向上,军工和光纤稳定增长,半导体加速增长(2017年半导体业务营收增速为46%,2018年上半年营收增速50%),随着半导体产业链向国内迅速转移,公司作为研发和技术龙头,产品质量和工艺稳定性已获得国际主流设备商的资质认证,而且相对海外竞争对手具有成本和本地化服务优势,有望加速实现进口替代。
    风险提示:房地产、基建投资低于预期,宏观经济大幅下滑,供给侧改革不及预期、政策变动的风险。

招商证券,葵花药业(002737)2018年年报点评:业绩符合预期 两大儿童药单品高增长



    事件:葵花药业发布18年年报,收入、归母净利润和扣非归母净利润分别为44.71亿、5.63亿和4.90亿元,分别同比+16.00%、+32.85%和+34.12%,业绩符合预期。每10股分红10元(含税)。点评如下: 
    18年全年财务数据来看:毛利率59.06%,同比下降0.55个百分点,我们估计原因:毛利率高的小儿肺热咳喘增速较低、18Q3的金银花、连翘等药材原材料价格上涨。销售费用率32.36%,同比下降0.77个百分点;管理费用率8.77%,同比下降0.70个百分点,费用控制得当。 
    18Q4收入放缓主要受高基数影响,但净利润维持高增长。18Q4公司收入、归母净利润和扣非归母净利润增速分别为+8.31%、+22.28%和+32.47%。由于Q4和Q1是流感旺季,公司17Q4发货较多,我们认为18Q4收入在高基数上同比+8%左右正常。Q4净利润增速高于收入增速原因:Q4毛利率同比上升1.9个百分点,我们判断原因是小儿肺热咳喘在年初的提价。 
    分产品来看,我们估计护肝片同比增长20%以上,17年年中的提价是主要原因,且提价之后销量还有增长,表明葵花护肝片的垄断性地位;小儿肺热咳喘同比增长低,我们判断原因是,18年4月左右产品提价,在此之前,公司清理渠道库存,少发了2~3个月的货,这也表明葵花药业18年的高增长与流感没有关系。小儿金银花露和小儿柴桂是增长最快的两个二线品种,前者用于儿童上火,去年仅在3个省份试销,已经实现2亿左右销售额,接近180%增长,预计未来有望成为10亿元级别的OTC品种;后者收入接近3亿元,增长40%以上。整体上,儿童用药已经占到公司收入60%以上。 
    盈利预测与评级:我们预测2019~2021 EPS分别为1.18/1.42/1.69元,同比增长22%/21%/19%,当前股价对应19PE 15.5倍,估值不高,PEG较低,我们判断估值折扣来自于市场对OTC业绩波动的担忧,但实际上,OTC企业已经没有办法压货,葵花药业每月都追踪销售人员发货药店,渠道库存是正常的2~3月左右。葵花药业是国内儿童OTC药龙头企业,拥有多个黄金大单品,小葵花等品牌深入人心,维持“强烈推荐-A”评级。 
    风险提示:产品销售不达预期,生产经营和产品质量风险。
    

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证券时报网,易华录(300212):2018年净利同比增五成 拟10转2派1.6




    证券时报e公司讯,易华录(300212)4月15日晚发布年报,2018年营收为29.56亿元,同比下降1.74%%;净利为3.02亿元,同比增长50%。公司拟每10股转增2股并派现1.60元。                                            

中泰证券,钢铁行业:政策取向转向稳内需


    投资策略:本周上证综合指数下跌0.35%,钢铁板块上涨0.77%。近期政治局会议表达政策微调符合我们上周判断,即在贸易战外部压力下,政策重新转向稳定内需。后期需求变化将由此前回落重回偏平走势。具体来看预计今年地产投资将超出市场预期,对冲财政收缩导致的整体基建下滑影响。不同于2009年刺激周期下,工业企业资产负债表重新扩张。本轮2015年年底开始的刺激周期,工业企业并没有重新增加资本开支,大部分制造业供给端依然健康,需求走平后企业利润仍将维持之前较高水平。但就钢铁行业而言,此前叠加供给侧改革导致的超高利润刺激部分类似电弧炉产能扩充,这一点实际影响还需观察。短期钢铁库存去化顺利,旺季特征明显,钢价连续回升,企业利润进一步修复。在宏观政策调整后,预计钢铁板块将出现回升,推荐标的如宝钢股份、华菱钢铁、方大特钢、太钢不锈、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、韶钢松山、南钢股份、马钢股份等;
    国内钢价:本周钢价涨幅扩大。本周钢价反弹力度明显加大,螺纹钢再次逾越4000元大关,唐山钢坯亦突破3600元。目前来看,市场基本面整体尚可,在旺季需求持续释放的情况下,钢贸商库存连续保持快速下降态势,高库存隐患正逐步缓解,而江苏地区环保限产政策严苛导致阶段性供给扰动较大,供需基本面矛盾得以改善也提振市场信心。此外,周初的政治局会议进一步确定经济企稳方向,配合当下旺季需求持续释放,钢价继续反弹存在支撑;
    库存情况:本周上海市场螺纹钢库存35.37万吨,较上周下降0.97万吨,热轧库存34.22万吨,较上周下降0.7万吨。从全国范围看,Mysteel统计社会库存总量1415.11万吨,环比下降85.06吨。本周库存继续保持高速去化,不仅全国钢贸商建材成交量创新高,上海终端螺纹钢采购量也突破4.5万吨,创近11月来新高。在终端需求平稳释放之际,库存连续大幅回落,为钢价进一步反弹创造了良好条件;
    国际钢价:本周国际钢价涨跌互现。美国地区板材价格企稳,而长材价格在稳定一个月多后开始上涨,产业链延续前期去库态势,短期或集中采购,后期钢价支撑较强;欧洲市场钢材价格继续下跌,考虑到连续几周钢价走势较弱,终端用户观望情绪浓厚,钢贸商出货一般,但近期废钢价格抬升趋势明显,钢价后期有望企稳甚至反弹;
    原材料:本周矿价先扬后抑。河北地区66%铁精粉现货价格630元/吨,环比持平。日照港63.5%品位印度铁矿石价格440元/吨,环比上下降8元/吨。普氏指数(62%)64.95美元/吨,周环比下降1.9美元/吨。本周日均疏港量维持上周高位,钢厂进口铁矿石库存天数周环比上升0.5天至22.5天,补库尚不明显。据Mysteel统计,虽然环保限产期满后全国钢厂产能利用率连续上升至75.65%,但整体仍低于往年同期水平,加之近期徐州地区受环保影响进一步关停高炉,钢厂采购积极性不足,补库仍需继续观察;行业盈利:本周吨钢盈利均呈上涨态势,根据我们模拟的钢材数据,周内铁矿石双焦上涨带动成本端小幅上升,而钢价反弹幅度更深,行业吨钢毛利均呈上涨态势,其中热轧卷板(3mm)毛利上升48元/吨,毛利率上升至28.67%;冷轧板(1.0mm)毛利上升9元/吨,毛利率上升至15.17%;螺纹钢(20mm)毛利上升119元/吨,毛利率上升至29.51%;中厚板(20mm)毛利上升58元/吨,毛利率上升至26.90%;
    风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压。

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证券时报,机构席位净卖出3.34亿 资金抢筹钢铁股


   周三,沪指小幅反弹重上3200点,创业板指数也同步反弹,但两市成交量并未放大。盘后数据显示,机构席位净卖出3.34亿元。游资方面,扫货钢铁板块,并接货机构席位抛售的零售业板块个股。
   机构"批发"零售股
   当日,机构现身18只个股,机构席位净卖出3.34亿元。机构买入的个股数较周二有所放大,鞍钢股份、珈伟股份、激智科技等7股呈现净买入,净买入金额为1.22亿元。机构净卖出方面,湘电股份、云南旅游、中国天楹等11股呈现净卖出,净卖出金额为4.58亿元。
   近日,线上线下融合的"新零售"成为A股市场新风口,但机构席位集体抛售零售业个股。盘后数据显示,一家机构席位卖出天虹商场905万元,光大证券佛山季华六路营业部买入2774万元;一家机构席位卖出三联商社1949万元,两家机构席位卖出华联股份6021万元。
   当日,高送转、钢铁、船舶等涨幅居前。游资方面,券商营业部净买入前三名分别为国海证券济南历山路营业部、华泰证券成都南一环路第二营业部、中信证券上海淮海中路营业部,涉及上峰水泥等热门股,总买入净额分别为1.63亿元、1.39亿元、1.25亿元。
   券商营业部净卖出前三名分别为华泰证券张家港金港镇长江中路营业部、广发证券南京北京东路营业部、国信证券深圳福中一路营业部,涉及珈伟股份等热门股,总卖出净额分别为1.96亿元、1.10亿元、0.72亿元。
   资金抢筹钢铁股
   经历两天的小幅调整,A股市场人气有所恢复,虽然量能不济,但热点题材开始扩散。近期,建筑板块估值修复,传导到建筑相关的水泥板块应声而起,而周三钢铁板块强势走高。大冶特钢早盘平开后震荡上行,临近午盘封住涨停。受此影响,资金追击钢铁板块,鞍钢股份、三钢闽光相继封板。
   大冶特钢盘后数据显示,游资华泰证券成都南一环路第二营业部、国泰君安成都北一环路营业部合计买入1798万元,一家机构席位买入821万元。卖出方面,两家机构席位合计卖出1216万元。
   鞍钢股份也是在买卖席位上均出现机构身影。盘后数据显示,两家机构席位买入4332万元,一家机构席位卖出947万元。另外,三钢闽光盘后数据显示,一家机构席位买入1734万元,卖方均为券商营业部。
   分析人士称,除了鞍钢股份以外,从市值角度看,大冶特钢市值为62亿,而三钢闽光流通市值为59亿,上述两只个股流通盘较小,筹码分歧较小,为游资偏好的标的,后续有望继续抢筹。
   关于钢铁板块热点持续性的问题,广发证券钢铁行业分析师李莎认为,成本走强驱动钢价走强,预计12月份钢价、矿价涨幅在5%以内,行业盈利空间收缩。但在改革和转型过程中,钢铁细分领域的特钢将在军工、核电等领域承担重任,能源结构升级将倒逼油气管网加速建设,特钢和钢管领域的投资机会值得重点关注。

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证券日报,三季报业绩预告190家公司逾八成预喜 两角度筛出4只低估值双增长股


    随着2018年半年报业绩披露逐渐进入高峰期,三季报业绩预告也在陆续发布。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计发现,截至昨日收盘,沪深两市共有605家上市公司披露半年报业绩。与此同时,有190家公司发布三季报业绩预告。
    从业绩预告类型来看,在上述190家公司中,有153家公司业绩预喜,占比达80.5%。其中,业绩预增的公司有60家,业绩略增的公司有62家,业绩续盈的公司有23家,业绩扭亏的公司有8家。
    从预告净利润变动幅度来看,有34家公司预计三季报净利润同比增长超过100%。其中,希努尔、鲁亿通、合肥城建、威华股份、杰瑞股份、山东墨龙、中京电子、国创高新和华昌化工等9家公司三季报净利润同比增长均有望超过500%。
    从行业来看,上述153家三季报业绩预喜的公司主要集中在化工、电子、医药生物等三行业。与此同时,在153家预喜公司中,有140家公司为中小创品种。
    分析人士表示,从历史经验看,业绩浪的核心就是炒预期,较早公布业绩预告的上市公司业绩增长通常相对乐观,而从“物以稀为贵”的角度考虑,在当前公布三季报业绩预告的上市公司数量有限的条件下,那些有着优质业绩表现且持续增长的上市公司必将会受到市场各方的关注。
    值得一提的是,上述190家公司中,有127家公司预计中报及三季报净利润实现双增长。其中,有29家公司预计中报及三季报净利润增长幅度均翻倍,值得投资者关注。
    在上述127只双增长股中,昨日,共有10只个股表现突出,其中,如意集团和长城军工强势涨停,良信电器(2.51%)、群兴玩具(2.09%)、英维克(1.5%)、江苏神通(1.4%)、多喜爱(1.19%)、久立特材(0.63%)、合肥城建(0.49%)和金河生物(0.2%)等个股均在大盘回调中实现逆市上涨。
    资金流向方面,上述127家预计业绩双增长公司中,昨日,共有18家公司股票受到资金追捧,合计资金净流入达1785.8万元。
    面对昨日市场的缩量下跌,分析人士普遍认为,三季报业绩行情有望局部展开。当前A股市场弱势调整,上市公司三季报预喜对股价构成支撑,预喜幅度较大品种有望受到资金追捧。海通证券表示,投资者一方面要继续防范结构性风险,另一方面可逢低掘金三季报业绩预增股。
    安信证券也表示,三季报业绩预增题材可密切关注,重点留意三季度预增股中主营业务所占利润比重较大,业绩连续多个季度或者多年稳定增长的股票。此外,一些股价超跌到只有几元且市盈率较低的预增股也可掘金。
    进一步梳理发现,上述127家预计业绩双增长公司中,股价低于整个A股市场平均价7.9元且最新动态市盈率低于整个A股市盈率14.9倍的股票有4只,分别为荣盛发展、张家港行、凯撒文化、永新股份。
    

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巨丰投顾,午间看盘:权重股反戈一击 大盘加速下探


  【盘面简述】
  周五早盘,两市低开低走,沪指失守3100点。盘面上,通讯、工艺商品逆势反弹;煤炭、有色、保险、券商、多元金融、安防、交运物流、银行等跌幅居前;概念股方面,5G概念、数字中国、国产软件、富士康等红盘上涨。大盘处于超跌反弹的循环中,量能仍是制约股指上行的重要因素,可逢低关注新兴产业中的小市值高成长股,尤其是短线超跌的品种。
  【板块方面】
  通讯板块早盘逆市上涨:欣天科技、科信技术涨停,广和通、亚联发展、超讯通信、剑桥科技、东土科技、中富通、中通国脉等领涨。
  【消息面】
  1、小米递交CDR发行申请 “H股+CDR”进程加速
  6月7日,中国证券报记者独家获悉,小米已向证监会递交了CDR发行申请,正在受理过程中。而且,小米已经通过了港交所上市聆讯。这意味着小米“H股+CDR”进程加速。知情人士向中国证券报记者透露,小米就CDR发行事宜,与证监会早有接触,沟通了近半年时间。小米已向证监会递交了CDR发行申请,正在受理过程中,有望成为首单CDR。
  2、互金整治办再度整顿“现金贷”
  昨日,上证报从相关渠道获悉,针对部分“现金贷”平台风险,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室提请P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组加强监管。这一举措主要是针对部分平台通过手机回租等形式,变相继续开展“现金贷”业务。
  3、监管层摸底调查市场期待“三类股东”细化解决方案
  新三板多家拟IPO企业表示,全国股转公司近期要求企业上报最新股东名单,意在摸底其中的“三类股东”数量。市场期待能形成对“三类股东”问题的进一步细化解决方案。
  【巨丰观点】
  周五早盘,两市低开低走,沪指失守3100点。盘面上,通讯、工艺商品逆势反弹;煤炭、有色、保险、券商、多元金融、安防、交运物流、银行等跌幅居前;概念股方面,5G概念、数字中国、国产软件、富士康等红盘上涨。
  通讯板块早盘逆市上涨:欣天科技、科信技术涨停,广和通、亚联发展、超讯通信、剑桥科技、东土科技、中富通、中通国脉等领涨。
  昨日护盘的金融股,今日补跌:长江证券、锦龙股份、国投资本、华鑫股份、兴业证券、第一创业、成都银行、张家港行、平安银行、建设银行、江阴银行、北京银行、招商银行、华夏银行等打压明显。
  巨丰投顾认为大盘没有打破箱体震荡格局,且从小趋势看始终是超跌反弹的轮回。周四金融股和强周期股展开反弹,但引发小盘股抛压,题材股全线回落,市场重陷低迷,两市成交量仅为3600亿,市场难以打破箱体震荡的格局。今日金融和强周期补跌,沪指跌破3100点。投资者可继续关注次新股中的超跌品种,有估值优势的白马蓝筹,以及独角兽概念。

证券时报网,韶钢松山(000717):预计一季度净利约8.6亿元 同比增逾4倍




    韶钢松山(000717)4月9日晚间公告,预计2018年一季度净利润约8.6亿元,比上年同期增长约411.42%。公司上年同期盈利1.68亿元。

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