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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国海证券,电子行业周报:iphonexs首售不佳 geortek制造搬迁越南


    本周核心观点:本周是国庆节后的第一周,本周电子行业指数周跌12.73%,全行业231只标的中,扣除停牌标的,全周上涨的标的仅7只,全周下跌的标的约219只,周跌幅在10个点以上的约162只,周跌幅在15个点以上的约90只,周跌幅在20个点以上的有10只。我们上周周报中提及的间谍门以及中美贸易争端的升级,确实造成了本周全球市场中科技股的再次大幅下探,苹果第一轮Xs在国内的市场销售不尽如人意,库克亦于节后第一周造访中国,意在促销产品挽救颓势,为产业链埋下了新的不确定因素,我们仍维持行业中性评级。
    由中美贸易战所引发的全球贸易环境的不确定,导致不少制造类企业开始将生产基地从中国本土转移到诸如越南、泰国以及马来西亚等东协国家,以规避关税的冲击。而根据今天的新闻报道,airpod制造商GeorTek成为第一个撤离中国的苹果供应商,亦使这种阴霾开始传递,据国内美国商会以及上海美国商会的一项调查,国内逾430家美国企业有将近三成已经将生产基地搬到其它地方,或正在考虑搬迁,以避开关税的冲击。长期来看,贸易战的时间拉长是个坏消息,因为采取报复措施的国家将陷入对峙的恶性循环中。
    在当下大多数环境下,我们认为电子板块整体的估值仍处于回归与下降的通道之中,过去两年有大量的科技类企业以较高的市盈率在国内或香港甚至于美国上市,年初独角兽回归的一季度我们曾讨论过这是新创IPO热潮的高涨体现,而美联储的加息与国内市场的不断下跌很可能是这轮科技股泡沫正在破裂的真实写照,这一境况与2000年网络股泡沫破灭时非常相似,美股科技股的转头或许也是这一趋势的佐证。
    行业聚焦:据韩媒Hankooki报导,三星电子计划在2019年1月8日举行的美国消费性电子展(CES 2019)上发表折叠式智能型手机Galaxy F,并且将Galaxy S10系列的上市日期提前,让两款产品同时在2019年1月23日上市。 Google本周正式发布了新款旗舰Pixel 3与Pixel 3 XL,硬件规格都用上Snapdragon 845,4GB RAM(不能再扩充),但加入了新的TitanM安全芯片提供硬件加密、登入资料与App资料保护等功能。 重点推荐个股及逻辑:我们的重点股票池标的包括:聚飞光电、亚翔集成、天通股份、深天马A、鼎龙股份和汇顶科技。
    风险提示:(1)市场超预期下跌造成的系统性风险;(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

证券时报网,汉嘉设计(300746)在e公司资本圈回复:地产调控对公司整体经营影响较小




    证券时报e公司讯,汉嘉设计副总经理、董秘李娴10月17日在e公司资本圈回复投资者称,国家房地产调控目前对公司整体经营影响较小。在国家房地产调控的政策背景下,公司发挥全程化综合设计的优势,除商品住宅类项目外,同时大力承接公建类、景观规划类、室内装饰类、市政工程类等多方面业务,最大限度地降低了国家房地产调控政策对公司的影响。

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上海证券报,上市22年市值增长383倍 海螺水泥(600585)为什么这么牛



    “世界水泥看中国,中国水泥看海螺。”
    作为水泥行业的巨无霸,海螺水泥正以平均每天8000多万元净利润的节奏向世界展示着自己的强大实力。
    2018年,海螺水泥实现营业收入1284.03亿元,同比增长70.50%;归母净利润298.14亿元,同比增长88.05%;每股盈利5.63元,同比上升2.64元/股。海螺水泥以13%的行业市场份额赢得了25.6%的行业利润,继续保持行业领先地位。
    上市22年以来,海螺水泥通过战略引领、科技创新、活化机制、强化管理,水泥产能增加74倍,总资产增加62倍,总市值从1997年的5.99亿元(H股)增加到现在的2300多亿元(A股+H股),累计从资本市场募集资金138亿元,累计分红317亿元,为募集资金的2.3倍。
    国际三大评级机构标普、惠誉、穆迪分别给予海螺水泥A、A、A2评级,为全球建材行业最高信用评级。2018年,海螺水泥先后被纳入MSCI、上证50指数股。
    坚持主业不动摇
    专注,才能成就伟业。
    “海螺水泥能从皖南山区的水泥厂发展到现在的规模,一个重要因素就是专注于自己精通的行业——水泥。”海螺水泥董秘虞水对记者说。
    从1985年到2019年,海螺水泥不断做大水泥产能,做强装备质量。
    1994年,2000吨/天熟料预分解窑新型干法生产线一次投料成功,当月达到设计指标。随后,公司开始实施“T”型发展战略,在沿江沿海市场扩张,率先打破水泥建厂模式,创立“熟料基地+异地粉磨站”的“海螺模式”。
    在扩张过程中,海螺水泥采取全资收购、股权控股、项目托管等多种方式,先后在云南、陕西、甘肃、广西、湖南、江西等区域进行战略布局。
    在平凉建成高寒、高海拔地区第一条水泥生产线,结束了甘肃省没有5000吨大型熟料生产线的历史,创造了西北地区生产线建设时间最短的纪录。
    在西部一次性规划建设11条新型干法水泥熟料生产线,总投资近100亿元,不仅满足西部经济建设对优质水泥的需求,还促进了西部水泥产业的结构调整升级。
    通过主业不断扩张,截至2018年底,海螺水泥产能从1997年的476万吨发展到3.53亿吨,增长74倍;熟料总产能从494万吨发展到2.52亿吨,增长51倍,成为世界上最大的单一品牌水泥制造商;水泥净销量比1997年增长123倍;市场份额占全国水泥市场份额为13%,较1997年提升12个百分点,在水泥行业一直保持领先位置。
    “说实话,早期我们也做一些非主业,公司上市后全部剥离了。”虞水说,最主要的原因是行业属性不同,竞争上没有什么优势,不如心无旁骛地做自己熟悉的行业。
    做大、做优、做强水泥主业的同时,海螺水泥还不断地向产业链上下游延伸,目前正深挖骨料、探索混凝土、装配式建筑等各类产品。
    以骨料为例,生产过程中会产生部分粉料,需要对其进行尾矿处理,一般企业都觉得头疼,但对于水泥企业来说这些粉料不是尾矿,而是生产水泥熟料的原料。2018年,海螺水泥陆续投产9个骨料项目,当年实现产能3870万吨,毛利率高达69.12%。海螺水泥力争3到5年做到骨料1亿吨。
    坚持技术创新
    创新,是推动企业发展的源动力。
    海螺水泥紧盯国际先进水平,通过引进消化、自主研发与集成创新,引领中国水泥工业技术的不断更新换代,并跻身世界先进行列。
    早在上个世纪90年代中期,海螺水泥就在宁国水泥厂建成我国首条自主成套设备的日产2000吨熟料预分解窑新型干法水泥熟料生产线。
    2002年,铜陵海螺、池州海螺率先建成日产5000吨国产化示范线,使新型干法水泥吨投资从1000元左右下降到300元左右,打破国外垄断大型水泥生产线装备供应的局面,设备国产化率90%以上。自此,全国掀起了新型干法水泥生产线建设热潮,新型干法水泥生产比重由上世纪末的不足10%迅速超过了90%。
    2003年,池州海螺日产8000吨生产线项目建成,填补了我国建材装备、技术上的多项空白,缩小了我国水泥工业与发达国家的差距。
    2004年,铜陵、枞阳先后建成4条日产10000吨新型干法水泥熟料生产线。
    2011年,公司又在芜湖、铜陵、阳春建成了代表世界技术最先进、单线规模最大的3条日产12000吨熟料生产线。
    进入新时代,国家对传统企业的转型升级提出了更高的发展要求,海螺水泥从2016年初开始在全椒海螺试点推进智能工厂建设,从新型干法水泥生产线国产化、纯低温余热发电、水泥窑协同处理生活垃圾,到二氧化碳捕集、智能工厂建设,都是自主研发、集成创新。
    2018年8月,海螺建成中国首个水泥智能化工厂项目,实现了矿石在线监测、生产自动配矿和车辆智能调度,矿山生产效率提升约12%,柴油消耗降低约7%,轮胎消耗降低约30%。
    “智能工厂建设,探索出一条水泥行业未来转型发展的创新之路。”海螺水泥负责人表示,未来3至5年内,海螺将加快智能工厂布局,不断对管理系统进行迭代升级、优化提升,确保始终保持行业领先优势。
    坚持绿色环保
    绿色环保,是水泥企业发展的基石。
    芜湖海螺水泥厂区,树木葱郁、花草繁盛,红顶白墙的厂房掩映在绿色之中。一池碧水尽头,单线产能规模世界最大的两条日产12000吨水泥熟料生产线正在工作着。
    作为水泥行业的领军企业,海螺水泥始终坚持将传统水泥工厂打造成循环经济的示范点。
    2010年,铜陵海螺建成世界首条利用水泥窑协同处置城市生活垃圾示范项目,将垃圾残渣变成制作水泥的原料,水泥窑的碱性环境可以有效分解二噁英等有害气体,排放限值比世界上最严格的欧盟标准还低。此项技术已在安徽、贵州、甘肃、广东、重庆等多省市推广,建成项目22个,年处理垃圾能力200万吨,有效解决城市生活垃圾处理占用大量土地和二次污染的难题。
    海螺水泥早年研发推广的纯低温余热发电技术,被国家列为水泥厂的建厂标准。利用水泥窑尾排出废气中的余热进行发电,使企业能源利用率提高到95%以上,解决自身所需近2/3的用电,年发电82亿度。按照火力发电同口径计算,此一项每年就可节约标煤298万吨,减排二氧化碳795万吨。该技术被列为国家十大重点节能工程之一。
    在芜湖海螺白马山水泥厂预热器和回转窑旁,矗立着两个闪耀着金属光泽的庞大球体,水泥窑窑尾烟气中被捕捉提纯的二氧化碳就贮存在这里,等待销售发运。
    “这就是2018年10月建成的5万吨级二氧化碳捕捉收集纯化示范项目。”企业负责人说,目前销售的工业级二氧化碳纯度可达到99.99%,捕捉的二氧化碳产品可广泛应用于焊接、食品保鲜、电子、激光、医药等多个领域。
    据介绍,该项目在世界水泥行业首开碳捕捉利用之先河,对推进我国乃至世界水泥工业碳减排有着深远的示范意义。
    在环保投入上,海螺水泥不惜重金、持之以恒地治源、减排、降耗、抑尘、降噪、增绿。仅2017年、2018年就累计投入38亿元,对老旧生产线实施完善性技改,提高资源和能源综合利用效率,减少污染物排放浓度。
    2018年,海螺水泥国内66家熟料生产基地公司二氧化硫累计排放14448吨,均值浓度24.3mg/立方米,同比下降28.5%;氮氧化物累计排放140972吨,均值浓度277mg/m3,同比下降9%;主要排放口颗粒物累计排放10032吨,同比下降40%;按照《水泥行业温室气体核算指南》计算的二氧化碳排放当量1.949亿吨,吨产品二氧化碳排放量0.8437吨,同比下降1.32%。
    坚持走出去
    走出去,才能做大做强。
    从1990年代走出深山,来到长江之滨,再从江滨走向海外,海螺水泥获得了不断放大的发展空间,并转型升级为跨国公司,成为走出去的标杆企业之一。
    2011年,在预期国内水泥需求将达到平台期时,海螺水泥开始向海外要市场。正是这样的战略让海螺水泥在遇到下游需求疲软时依然可以稳健经营。
    2014年11月,一座现代化的海螺水泥工厂在南加里曼丹拔地而起,项目工程建设工期仅用24个月,创造了印尼同类工程建设的奇迹。这是海螺水泥在海外投资的第一个工业项目,目前已在印尼建成8个公司,年水泥总产能1200万吨,成为印尼第四大水泥企业集团。
    2018年11月,海螺水泥首条生物质燃料系统在柬埔寨马德望海螺项目成功投用。项目结合柬埔寨水稻规模种植的优势,使用稻壳作为燃料,有效降低了公司生产成本,改善了劳动环境,促进了当地经济发展和环境保护。
    在老挝的琅勃拉邦省,海螺正在投资建设一个水泥熟料项目,目前土建工程已基本结束,即将进入设备安装阶段,预计今年年底能够实现投产。这个项目总投资超过1亿美元,建成后每年可生产水泥220万吨。根据计划,海螺还将在老挝建设一个年产能超400万吨的新水泥项目,到2020年在老挝的项目将达到4个。
    2018年以来,海螺水泥海外发展不断迈出新步伐,海外直接投资已累计发展到8个共建“一带一路”国家。
    截至目前,已在印尼、缅甸、老挝、柬埔寨、俄罗斯、乌兹别克斯坦等地累计完成20多个项目,总投资近100亿元,形成熟料产能840万吨、水泥产能1600万吨。
    随着海外项目相继建成投产,以及销售市场网络的不断完善,2018年,海螺水泥海外销量同比增长57.66%,销售金额同比增长66.58%。
    比起业绩,海螺水泥更看重的是标杆作用。水泥行业是中国在世界工业领域最具发言权的行业之一,也是我国为数不多的能够向外输出成套装备、设计、操作标准的行业,海螺水泥很多项目已成为当地的行业标准。在缅甸,5000吨线建成以后就是当地的标杆,缅甸工业部表示,以后所有的水泥厂就按照海螺的标准去做。截至目前,海螺的产品和技术装备已经出口到70多个国家和地区。
    “坚持开放发展,充分利用国际国内两个市场、两类资源加快走出去。”海螺水泥负责人说,海螺水泥将坚定不移走高质量发展之路,努力为客户提供优质产品、为员工提供成长机会、为股东创造价值、为社会谋求福祉,成为一家有抱负、负责任、受尊重的具有全球竞争力的世界一流企业。

证券时报网,红日药业(300026):血必净注射液获批新冠肺炎重型、危重型治疗




    证券时报e公司讯,红日药业(300026)4月14日晚公告,公司于近日收到国家药品监督管理局下发的关于公司产品血必净注射液新增适应症的《药品补充申请批件》。批准血必净注射液说明书【功能主治】项增加“可用于新型冠状病毒肺炎重型、危重型的全身炎症反应综合征或/和多脏器功能衰竭。”。血必净注射液是目前国内唯一经国家药品监督管理局批准的治疗脓毒症和多脏器功能失常综合征的国家二类新药,具有专利保护。

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长城证券,省广集团(002400)凤凰涅盘 19年盈利归来



    一、19年潜在盈利还原:净利润将回归常态,毛利率将持续改善
    19年净利润将回归常态:在18年1.9亿净利润的基础上,19年的净利润增量来自于较低的资产减值损失(2018年商誉减值为1.80亿、长期股权投资减值0.9亿,坏账损失为0.8亿,总计3.5亿),晋拓和传漾费用率或有所回落带动业绩增长,同时拓畅因业绩对赌也将有所增长。
    19年商誉预测:主要子公司均在17年及以前完成业绩对赌,剩余商誉减值风险较低。截止17年年报,剩余商誉主要集中在晋拓、传漾、韵翔、蓝门、拓畅,其中18年1.8亿商誉减值主要集中于蓝门和另外三家公司(晋拓、传漾、韵翔),而拓畅19年仍在对赌期,因而预计19年出现较大商誉减值的可能性不大。
    19年毛利率有望改善:媒介代理和自有媒介毛利率上升或抵消数字营销毛利率下滑。19年省广数字营销毛利率有望停止下滑,在线下流量价值重估背景下,媒介代理和自有媒介的毛利率将出现回升,其总毛利率有望出现改善。
    二、预计19年省广集团重要子公司业绩微增长
    省广17年业绩对赌结束的子公司(晋拓、传漾、韵翔、蓝门)在18年可能会有一定比例的业绩下滑(因为费用率提高),在19年回到正常水平(费用率回落)。
    三、毛利率提升动力:以"引进高级人才"替代"投资收购",完善事业群提高服务效率
    引入服务型新人才,提高业务毛利率:从18年开始,省广开始积极引进优秀的高级人才,进而通过组建新团队将服务效率提高,为未来毛利率的提高奠定基础。2017年11月,省广发布"高端人才全球招募计划"30名:1、事业部/子公司执行总监8名;2、事业部新营销副总经理6名;3、事业部/子公司业务副总经理/总助6名;4、集团储备干部(事业部/子公司总经理级)10名。
    18年取消事业部番号,新组建11大事业群和重组三赢公司:从新事业群的组成看出,省广在选定管理人才时,经营较好的子公司使用原有事业部或子公司的高管,经营一般的子公司将使用的是集团内部下派的人员。
    四、投资建议:
    随着省广股份商誉减值在18年逐步完成,其19年归母净利润绝对值逐渐回归常态。预计粤港澳大湾区对华南地区经济将有较大带动作用,同时公司通过引入高级人才和事业群重组提高服务效率,预计19年整体毛利率将回升。我们预计省广集团2019~2020年净利润分别为4.0亿、4.8亿,对应当前股价,其PE分别为15X、13X,维持"推荐"评级。
    五、风险提示:
    数字营销公司毛利率改善不及预期,公司总体毛利率改善不及预期,公司商誉减值风险以及应收账款坏账风险。

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国联证券,计算机行业:风险偏好有望提升 关注云计算、AI、大数据机会


    一周行情表现。
    本周,计算机(申万)指数下跌1.29%,上证综指上涨0.95%,创业板指上涨0.11%。前期,上证指数上冲60日线遇阻回落,但周五石化双雄共同拉升,带动指数走出长阳,相对地,创业板指走势稍弱,全周收十字星。板块方面,采掘、农林牧渔、食品饮料、化工等涨幅靠前,计算机、钢铁等落后。本周涨幅前五的个股是威创股份、常山北明、泛微网络、石基信息及中新赛克;跌幅靠前的是网达软件、赛为智能、达华智能、大智慧和真视通。
    行业重要动态。
    2018年亚太数据中心峰会15日在深圳召开,会议就国内IDC政策、亚太IDC市场规模、IDC节能增效等话题进行了深入探讨。我们认为IDC行业是整个云计算产业链中率先能够实现规模化盈利的环节,作为云计算的基础设施,后续IDC行业有望受益于云计算浪潮的不断推动实现可持续盈利,建议关注相关IDC标的,如IDC厂商宝信软件以及国内服务器龙头浪潮信息。
    2018中国国际数据博览会将于5月26-29日在贵阳举行。我们认为在数字经济发展战略的指引下,大数据结合云计算、人工智能等新兴技术正深刻改变着各行各业,国家大数据战略和各领域的深度融合也将为中国经济提供新动能,此次会议的召开或将催化相关板块行情,建议关注大数据、人工智能相关标的投资机会。
    公司重要公告。
    海联讯、新北洋、赛为智能、博彦科技、神思电子发布减持公告;创业软件、中国长城发布合作公告;东方国信、久其软件发布投资公告;华宇软件、新大陆发布增资公告;天津磁卡、捷成股份发布增持公告。
    周策略建议。
    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。
    而落实到周行情,本周计算机板块跌幅靠前,但也不乏个股机会,上周我们提示关注MSCI,其中石基信息等表现不俗。对大市而言,周末中美就经贸磋商发表联合声明,华盛顿磋商“积极、务实、富有建设性和成果”,有望提升投资者风险偏好。计算机板块近期震荡走低,次轮有望迎来反弹,建议积极关注云计算、大数据、人工智能等相关标的,我们维持对成长确定品种的推荐,如美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)等机会。
    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

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证券日报网,韵达股份(002120)驰援武汉火神山雷神山医院建设物资运输




    1月28日上午,满载着货物的韵达运输车,从上海大巨龙集团发出。这批价值数百万的医用板材,是上海大巨龙集团和浙江卡曼国际定向捐赠给武汉新建"火神山、雷神山医院"的建设急需物资。
    连日来,武汉的新型冠状病毒感染的肺炎疫情,牵动了全国人民的心。武汉市正在新建的火神山、雷神山医院将专门用于集中收治新型冠状病毒感染的肺炎患者,热心企业的积极捐助也为武汉送去了一股又一股的暖流。然而,因正值春节放假期间,物流运输都十分紧张。
    在这个特殊时期,韵达股份也十分关注武汉疫情。1月27日晚,在接到了来自上海大巨龙集团的需求后,公司迅速做出响应,立即启动抗击疫情物资寄递"绿色通道",当晚迅速协调组织上海地区运力,完善运输方案,优先保障这批医用建设物资的运输需要。
    韵达股份表示,为了与病毒抢时间,让武汉火神山、雷神山医院早日建成,公司安排专车专线,将这批支援武汉火神山、雷神山医院建设物资尽快送达,交付予武汉建工集团股份有限公司。
    在抗击疫情的关键时刻,韵达股份作为一家有责任心的企业,积极承担社会责任,将继续努力践行"传爱心,送温暖,更便利"的企业使命。

东方证券,歌力思(603808)2018年三季报点评:多品牌齐头并进 弱势背景下表现较好




    核心观点
    18年前三季度公司营业收入与净利润分别增长25.87%与32.65%,扣非后净利润同比增长23.95%,其中第三季度单季公司营业收入与净利润分别同比增长8.73%与33.21%,收入增速环比略下滑。前三季度公司综合毛利率和期间费用率基本稳定,经营活动净现金同比增长略有提升,显示了公司弱势背景下较高的竞争能力。
    分品牌来看,前三季度主品牌收入增长9.8%,门店净减少13家至309家(三季度净减3家),同店继续稳步提升,毛利率同比下降1.20pct;EdHardy与EdHardyX保持快速扩张,前三季度收入同比增长20.82%,门店净增19家至167家,毛利率小幅下降0.91pct;Laurel实现营收0.76亿元,同比增长20.30%,门店净增5家至35家,毛利率上升0.46pct;IRO实现营收4.12亿,并表收入增长54.55%,毛利率提升4.68pct,大陆门店达到4家;VIVIENNETAM实现收入614万,大陆门店达到8家;百秋继续快速增长,四季度迎来销售高峰。
    主品牌内生增长较强,多品牌齐头并进,股份回购展现对当前价值的认可。16年四季度以来单店质量的稳步提升驱动歌力思主品牌销售持续向好,充分反映了公司出色的终端运营能力,后续门店进入扩张有望带来更大弹性。EdHardy在保持渠道较快扩张与同店销售快速增长的基础上,副牌EdHardyX加快门店铺设与BABYHardy系列的推出将进一步提升EdHardy整体收入与盈利规模,拓宽客户覆盖面。百秋接连拿下众多知名国际品牌代运营后,在保证投入的情况下有望维持业绩快速增长,并与公司现有品牌在线上形成业务协同合作。品牌梯队实力不断加强,Laurel持续拓展核心商圈渠道,并将开始贡献盈利;VIVIENNETAM开启营销推广与渠道布局,进一步验证公司优秀的多品牌运营思路与能力,为公司未来收入与盈利的持续增长打下基础。
    三季度在疲弱的消费环境下公司依旧保持了业内较快增速,中长期看国内时装行业马太效应明显,公司稳健扎实的经营基础,叠加多品牌、多品类集团化战略方向和积累的能力经验,有望在激烈的竞争中继续抢夺市场空间。
    财务预测与投资建议
    根据三季报和零售大环境,我们小幅下调公司未来三年开店数量,预计公司2018-2020年每股收益分别为1.11元、1.34元与1.62元(原预测分别为1.11元、1.36元与1.66元),参考可比公司平均估值,给予公司18年18倍PE估值,对应目标价19.98元,维持公司“买入”评级。
    风险提示
    宏观经济减速对中高端消费的可能影响、多品牌运营挑战等。

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