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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券日报,首批5G基站启用提升板块热度 社保基金增持4只潜力股抢占先机


    周四,沪深两市股指跳空低开,沪指创出年内新低后企稳回升,截至收盘,沪指下跌0.66%,报收2705.19点,两市量能仍然低迷。在此背景下,5G板块盘中强势崛起,板块整体逆市上涨1.04%,位居所有板块涨幅榜前列,57只成份股实现上涨,占比六成,强势凸显。
    个股方面,中通国脉、剑桥科技2只个股昨日联袂涨停,邦讯技术、纵横通信、美格智能、中国联通等4只个股涨幅也均在5%以上,分别为7.76%、7.56%、5.82%、5.44%。另外,*ST凡谷、吴通控股、大富科技、信维通信、永鼎股份、科信技术等个股涨幅也较为显著,均超3%。
    资金大量涌入成为5G板块当前强势崛起的重要支撑,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,板块整体呈现大单资金净流入态势,合计吸金6.73亿元。其中,中国联通、中通国脉等2只个股大单资金净流入均在1亿元以上,分别为40763.59万元、10237.05万元,中兴通讯、中天科技、合力泰、纵横通信、邦讯技术、光迅科技、亨通光电、烽火通信和剑桥科技等9只个股大单资金净流入也均达到2000万元以上。
    近日,5G板块利好消息频现,成为板块强势表现的重要推动力。日前,工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018年-2020年)》明确提出,到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上;信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元,并提出加快第五代移动通信(5G)标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程;确保启动5G商用等具体目标。
    此外,北京联通日前宣布,首批4座5G基站已经建设完成,部分已经启用,这标志着北京正式迈入5G时代。北京联通网络发展部副总经理杨鹏表示,2018年这些站点主要用于业务的验证,功能性的演示,拉动产业伙伴进行相应产业的推动和引领。随着终端的逐步成熟,明年5G网络将会逐步走入普通用户身边。
    在此推动下,5G板块景气度持续上升,相关上市公司业绩表现十分亮丽,截至目前,已有26家上市公司披露2018年半年报业绩,有18家公司报告期内净利润实现同比增长,其中,中石科技、中际旭创、硕贝德、天源迪科、中国联通、亚联发展、邦讯技术和华体科技等8家公司2018年上半年净利润均实现同比翻番。
    除此之外,还有56家公司披露了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到28家,占比五成。其中,三维通信、风华高科、德威新材、梅泰诺、南都电源、日海智能等6家公司均预计2018年中报净利润同比翻番。综合来看,共有14家公司2018年中报净利润实现或有望实现同比翻番,显示出较高的成长性。
    除大单资金青睐外,早在二季度社保基金就已对相关概念股进行布局。在已披露2018年中报的5G相关上市公司中,顺络电子、中新赛克、信维通信、中石科技等4家公司前十大流通股股东中均出现社保基金身影,这4只个股均为社保基金新进增持的品种,合计增持资金为1.51亿元,这些个股中报业绩全部实现增长,后市反弹动力或更加充沛。
    对于板块的投资策略,渤海证券表示,随着5G频谱即将发布,并确保2020年启动5G商用,因此5G的研发与建设进度将加快,整个产业链将在未来2年获益。当前设备类子板块是最先有收益的领域,相关的5G设备、器件是后续重点关注的品种。另外,随着MSCI指数调整,通信板块的中国联通和中兴通讯被调进指数,后续此类品种将是基金被动型配置对象。在近期中报公布期,一方面关注中期业绩超预期的品种,另一方面在5G品种上,选取以业绩为支撑的高成长品种逢低配置,推荐中国联通、海能达和通宇通讯。

证券日报,865家公司发布三季报预告 业绩翻番股扎堆五大周期类行业


    随着中报披露接近尾声,除上市公司中期各项财务指标让投资者大快朵颐外,同期披露的三季报业绩预告也成为投资者又一关注焦点。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,两市共有865家公司披露今年三季报业绩预告,其中664家公司业绩预喜,占比76.76%,按业绩预告类型划分,共包含267家公司预增、231家公司略增、116家公司续盈以及50家公司扭亏。
    从业绩最大预增幅度来看,上述公司中,共有134家预计本期实现净利润同比翻番,其中,天山股份(6138.52%)、启明信息(3155.52%)、猛狮科技(1861.01%)、金财互联(1443.58%)、宁波东力(1280.00%)、雪峰科技(1200.00%)、丰华股份(1198.87%)、悦心健康(1088.00%)、众泰汽车(1016.00%)等9家公司本期均有望实现净利润同比增长超过10倍,此外,包括超华科技、安纳达、珠江控股、新亚制程、合众思壮、中核钛白等在内的18家公司净利润同比增幅也有望达到5倍以上。
    从市场表现来看,在上述134只个股中,上周除昭衍新药、中广天择、爱乐达等次新股实现大幅上涨外,杭锅股份(17.79%)、露天煤业(11.84%)、赣锋锂业(11.34%)、葵花药业(10.01%)等个股当周涨幅均超过10%,此外,华新水泥、华灿光电、格林美、摩恩电气、湘潭电化、盛通股份、安纳达、科林环保等个股期间累计涨幅亦在5%以上。
    资金流向方面,伴随着上周A股再度登上3300点整数关口,部分绩优股也受到了市场主力资金的积极布局,其中,赣锋锂业(42967.88万元)、华新水泥(15544.28万元)、格林美(10463.65万元)、美盛文化(7312.26万元)、露天煤业(5876.53万元)等个股上周大单资金净流入均超过5000万元,而葵花药业、沪电股份、宁波东力、新纶科技、西藏珠峰、南极电商、宏大爆破、国星光电等个股大单资金净流入也均在2000万元以上,备受主力资金青睐。
    值得一提的是,今年二季度以来,凭借对中报业绩良好的预期,有色金属等周期类行业受到了市场高度关注,相关概念股亦屡屡实现出色表现,那么,随着周期类公司中报业绩的相继兑现,其三季报又能否延续此前良好业绩表现呢?
    通过对134家三季报业绩有望翻番公司占其所属行业已披露三季报公司家数比例来看,有色金属(32.00%)、钢铁(28.57%)、化工(27.27%)、汽车(26.32%)、建筑材料(25.93%)等五类周期行业在28类申万一级行业中分列前五名,且占比均超过25%,由此可见,今年三季报报告期周期类行业仍有望继续成为业绩浪行情的主角。
    对此,分析人士表示,今年下半年有色金属、化工等周期类行业内多数子行业基本面有望进一步向好,并维持今年以来的高景气度,因此,周期类上市公司三季报业绩继续同比大幅增长将大概率实现,由此带来的估值修复行情值得期待。
    

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川财证券,证券行业周期观察:环渤海动力煤价格指数继续上涨


    【钢铁】短期内行业供需有望持续向好,供给端地方层面环保推进速度未见放松:长三角发布了取暖季限产草案,面临限产的钢铁产能预计在1000万吨左右;邯郸采暖季实际限产量预计40-50%,略低于去年的50%;唐山要求钢铁行业秋冬季错峰生产比例不低于去年(即错峰生产50%),考虑到当前地方政府环保压力较大,今年采暖季环保限产执行或难放松,建议继续紧密关注限产实际落地情况。需求方面,库存去化顺利显示“银十”需求兑现情况较好,房地产赶工态势延续,地产用钢需求有望维持;中国人民银行将从15日起降准一个百分点,货币环境放松预期下房地产高投资有望持续,利好钢铁长期需求。整体来看,随着取暖季临近,供应端扰动增多,需求环比平稳,钢价10月预计维持高位。近期多家钢企公布三季度业绩预告,整体来看钢企三季度盈利良好,与高频数据测算结果保持一致。行业供需向好背景下,三季度业绩预告向好有望点燃板块新行情,关注相关标的:华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)和方大特钢(600507)。2018年11月起,螺纹钢质量将执行新国标,对上游钒、硅锰等需求带来大幅提振,关注相关标的攀钢钒钛(000629)。
    【煤炭】行业基本面上,动力煤方面,北方供暖在即,电厂补库需求旺盛促使主产地煤炭销售转好,叠加环保督查对煤矿生产影响仍存,产地煤价格开始上涨;港口煤方面,大秦线检修影响港口煤炭调入量,港口煤炭供给减少,沿海六省煤炭进口工作会议确定到今年底煤炭进口将维持“平控”,进口煤额度紧张进一步加剧港口煤供需紧张格局,港口煤价格持续上行。整体来看,尽管当前电厂煤炭库存仍处高位,但短期煤动力煤价格在产地环保督查、电厂冬储补库、进口煤平控的综合影响下有望维持涨势。焦炭方面,节后焦炭结束上一轮跌价开始进入涨价周期。前期市场担忧的10月份唐山钢厂扩大限产担忧落地叠加港口焦炭库存下降促使焦炭价格止跌反弹。现货涨价叠加三季报行情,10月份煤炭板块有望获得相对收益。当前阶段动力煤板块推荐关注低估值龙头煤企,相关标的为中国神华(601088),焦化板块看好产能规模较大、环保设施完善的上市焦企,相关标的为开滦股份(600997)、山西焦化(600740)、金能科技(603113)。
    【建材】十一假期后,上市企业陆续发布三季度业绩预告,水泥板块盈利维持高增长。其中,华新水泥前三季度利润累计同比增长2.2-2.3倍,万年青前三季度利润累计同比增长2.5-2.8倍,冀东水泥前三季度利润累计同比增长1倍。行业方面,水泥需求维持季节性增长,全国水泥价格本周环比上涨0.5%。其中,华东地区略有赶工,厂商低库存支撑下熟料涨价意愿较强;华北和华南地区十一节后需求表现偏弱。整体价格维持高位。水泥现货季节性上涨,三季报业绩支撑叠加基建启动预期,关注华东、华南和西南等区域性水泥个股。
    【化工】1)染料:本周染料市场平稳运行,分散黑ECT300%均价在40.5元/公斤,活性黑WNN200%均价在31.5元/公斤,均与上周均价持平。现阶段苏北地区部分停产染料工厂复产工作已经启动,政府相关部门已批准亚邦旗下的三家子公司复产,蒽醌系列染料的严重短缺问题或将得到缓解。国内染料市场正处于传统需求旺季,但市场观望情绪浓厚,预计染料市场仍将僵持运行。2)磷化工:国庆假期前,湖北地区率先上调磷矿石价格,28%以上品位价格上调元/吨,28%以下品位上调20元/吨,当时云南、四川、贵州三地均有节后跟涨意图,但因湖北地区此次涨幅较大,下游市场较为抗拒、承接乏力,磷矿石市场转为僵持,本周云南、四川、贵州三地暂不跟随上调价格。需求端看,下游外采原料的磷肥企业当前库存较低,冬储原料仍未到位,预计后续仍有大量采购意向。供给方面,11月中旬起,湖北地区矿山将陆续封山停采,供应量将大幅下滑。市场供需紧张之下,磷矿石价格或将迎来进一步上涨。3)农药:随着上海行业展会临近,上游报价谨慎,下游采购以观望为主。本周草甘膦价格保持横盘偏强整理,主流行情维持在2.85万-2.90万元/吨,环比微幅上涨。节后甘氨酸价格大幅上行,叠加黄磷价格回涨,成本端对草甘膦价格形成强支撑。
    【房地产】央行10月7日宣布定向降准1个百分点,除了用于偿还即将到期的4500亿元中期借贷便利(MLF)之外,有望释放7500亿元增量信贷资金。一方面,央行仍将执行“宽货币、紧信用”的政策组合,在一定程度上有利于改善房企直接融资;另一方面,降准后有助于增强银行间市场信贷资金流动性,并降低商业银行融资成本,配置按揭贷款的意愿提升,进而支持住房需求端信贷资金。克而瑞数据显示,9月TOP100房企合计实现销售金额8767亿元,环比增长13%,同比增幅仍达到34.1%。截止9月末,千亿房企数量达到18家,已超过2017年全年17家的水平。我们认为降准有助于加速企业销售回款,间接缓解房企融资压力,助力地产板块估值修复。相关标的为保利地产、招商蛇口、新城控股、荣盛发展。
    行业动态
    【钢铁】工信部公示第三批绿色制造体系示范名单,共402家企业入选绿色工厂(加上第一批次的203家和第二批次208家,合计813家入选),其中包括家钢企,加上第一批次的17家和第二批次的14家,合计43家钢企入选工信部绿色工厂名单。(我的钢铁)
    【煤炭】本报告期(2018年10月10日至2018年10月16日),环渤海动力煤价格指数报收于571元/吨,环比上涨1元/吨。(秦皇岛煤炭网)
    【建筑建材】工信部公示了第三批绿色制造名单,其中,赞皇金隅水泥有限公司、宣化金隅水泥有限公司、福建塔牌水泥有限公司等21家水泥企业入围第三批绿色工厂公示名单;云南保山海螺水泥有限责任公司入围第三批绿色供应链管理示范企业公示名单。(数字水泥网)
    【化工】江苏省政府发布了《智慧江苏建设三年行动计划(2018~2020年)》(简称《计划》),提出要建设工业集聚区、化工园区“一园一档”环境信息管理平台;根据《计划》,江苏未来还将为工业集聚区、化工园区搭建环境综合执法管理系统,完善环保信用评价系统,开发废弃物在线交易系统。同时,建立环境信息数据整合交换与共享机制,构建资源环境基础硬件平台体系和数据挖掘与决策支持体系。(中国化工报)
    【房地产】10月17日,深圳出让位于前海的两宗商业用地,其中T201-0112地块由太平金和投资有限公司以底价14.55亿元摘得;T201-0113地块则由敏华控股有限公司以底价13.38亿元拍得。(我的钢铁)
    公司要闻
    首钢股份(000959):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入169.19亿元,同比增长9.78%;实现归属于上市公司股东净利润7.16亿元,同比增长。
    美锦能源(000723):公司公布半年度权益分派方案:以公司现有总股本4,140,378,102股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金;本次权益分派股权登记日为2018年10月25日,除权除息日为2018年10月26日。
    国瓷材料(300285):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入4.79亿元,同比增长41.23%;实现归属于上市公司股东净利润1.15亿元,同比增长%。
    三棵树(603737):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入22.99亿元,同比增长33.85%;实现归属于上市公司股东净利润1.29亿元,同比增长43.43%。
    新洋丰(000902):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入28.58亿元,同比增长16.05%;实现归属于上市公司股东净利润1.97亿元,同比增长24.03%。
    冀东水泥(000401):公司发布三季报,公司前三季度实现营业收入91.58亿元,同比增长15.03%;实现归属于上市公司股东净利润6.60亿元,同比增长111.70%。
    风险提示:政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。

中国证券网,西部资源(600139)控股股东终止转让公司24.55%股份事项




    上证报中国证券网讯(记者孔子元)西部资源公告,控股股东四川恒康去年7月宣布,拟将所持公司24.55%股份作价6.5亿元转让给隆沃文化,完成后,隆沃文化将成为公司控股股东。但由于四川恒康所持股份被轮候冻结,隆沃文化未能就债务转移等事宜与债权人、法院等达成一致。本次股份转让事宜终止,四川恒康持股40.42%仍为公司控股股东,阙文彬为公司实控人。

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全景网,韦尔股份(603501)近17亿元竞得芯能投资、芯力投资100%股权




  全景网11月28日讯 韦尔股份(603501)周三晚间公告,公司获云南产权交易所确认,成为深圳市芯能投资有限公司100%股权和深圳市芯力投资有限公司100%股权的受让方,价格分别为10.09亿元和6.78亿元,此次交易对公司构成重大资产重组。芯能投资、芯力投资均为持股型公司,其主要资产为北京豪威科技有限公司的股权。

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国信证券,计算机行业周报:政策利好医疗信息化


    政策利好医疗信息化
    据央视网消息,本周,李克强主持召开国务院常务会议,确定发展“互联网+医疗健康”措施,缓解看病就医难题,提升人民健康水平;决定对进口抗癌药实施零关税并鼓励创新药进口,顺应民生期盼使患者更多受益。我们认为,互联网+医疗健康离不开医疗信息化的支持,同时,随着国家医疗保障局、国家卫生健康委员会的成立,医疗领域将迎来较大规模的改革,而信息系统是实现整个改革的基础,2018-2019年或成为医疗信息化大年。我们推荐重点关注传统信息系统(HIS/LIS/PACS…)+创新业务(云险、云医、云药、云康、创新业务平台)双轮驱动的卫宁健康以及目前估值低于行业平均水平的思创医惠。
    本周计算机(申万)板块指数上涨1.75%
    本周计算机(申万)板块指数上涨1.75%,表现优于上证综指、优于深证成指、优于中小板指、优于创业板指。在申万26个板块中排名第3位。本周计算机板块上涨家数125家占比63.13%,下跌家数61家占比30.81%。
    本周周涨幅在10%及以上的公司有19家,其中顶点软件上涨46.4%,恒锋信息上涨31.89%,中海达上涨27.14%,恒银金融上涨25.2%,科蓝软件上涨21.83%。
    推荐业绩确定性较高兼成长性公司
    我们推荐汉得信息、广联达、旋极信息、易华录、华宇软件、海康威视、卫宁健康、思创医惠。
    风险提示
    市场偏好持续走低,医疗信息化不及预期。

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宏信证券,通信行业周报:自主可控重视度提升 北斗产业发展有望进一步提速


    本周行业观点:
    自主可控重视度提升,北斗产业发展有望进一步提速。“中兴禁运事件”使得我国对发展自主可控核心技术的重视度提升,有望加速推动包括IT领域的国产替代进程,以保障我国经济、军事等领域安全。从通信行业来看,我国自主发展的北斗系统及产业有望加快发展,在国内市场北斗产品也将逐步替代GPS产品,我们持续看好以北斗为核心的卫星导航产业发展,观点如下:
    1)北斗全球系统正逐步建成,我国卫星导航产业市场空间有望继续放大。随着我国北斗系统的逐步建成,近年我国卫星导航产业发展迅猛,北斗贡献率稳步提升,根据北斗系统开通五周年新闻发布会预测数据,2017年我国卫星导航产业总产值将超过2500亿元,同比增18%,北斗贡献率达80%,相比2016年增加10个百分点。根据《国家卫星导航产业中长期规划》(以下简称《规划》):到2020年,我国卫星导航产业规模要发展到4000亿元以上,按此测算,未来三年我国卫星导航产业规模年均复合增速将有望达17%,产业发展有望持续向好。
    2)北斗民品市场替代进程有望进一步提速。目前国产北斗芯片已实现规模化应用,总体性能达到甚至优于国际同类产品,累计销量已突破5000万片,最低单片价格仅6元人民币,高精度OEM板和接收机天线已分别占国内市场份额30%和90%。目前国内民品市场GPS的应用仍占很大份额,随着北斗系统的不断完善和应用推广,其民用市场有望逐步扩大。
    3)军费超预期增长及军改的基本落地,北斗军品市场景气度有望持续提升。强军目标的持续推进将大概率保证我国军费的长期增长。北斗军品已成为军队不可或缺的重要装备,随着信息化的发展,未来军队对于基于北斗技术开发的军品需求有望逐步增大,北斗军品市场也将长期受益于国防支出的持续增长。随着军改的基本落地,军品订单已有逐步恢复增长的态势,将有望带动北斗军品市场迎来增长良机。
    我们认为,北斗系统作为我国自主可控的全球导航系统,随着全球系统的逐步建成,将在多个关键领域加快部署,未来北斗产业发展有望持续向好,建议继续关注国内北斗产业链龙头:海格通信、合众思壮。
    上周市场回顾:
    上周通信行业(申万)涨幅为-4.20%,跑输深300(-2.85%)和创业板指(-2.29%),在行业涨幅排行榜中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为大唐电信、鼎信通讯、*ST上普、华讯方舟、太辰光,跌幅前五的个股为汇源通信、润建通信、万马科技、中富通、广哈通信。
    行业新闻动态:
    尚冰:中国移动将从5个方面推动经济社会信息化发展;中国联通与华为正式签署5G网络切片联合创新合作协议;中国移动引领产业界力争今年6月完成5GSA首个版本标准;2017年中国大数据产业规模为4700亿元,增速30%;美FCC赞成禁止运营商使用政府补贴购买中国电信设备。
    行业公司重点公告:
    润建通信:收到中标通知书;纵横通信:认购2000万元私募投资基金份额;龙宇燃油、移为通信:股东计划减持公司股份。
    风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,需求放缓。

海通证券,东港股份(002117)管理层激励到位 期待未来发力


    16 年收入端平稳增长,业绩增速放缓。公司2 月20 日发布2016 年业绩快报,16 年营业收入14.93 亿元,同比增长18.8%;归属母公司净利润2.19 亿元,同比增长1.3%,对应每股盈利0.6 元。公司收入端的印刷类、覆合类产品稳健增长,业绩增速放缓主要是由于加大了技术服务类业务的推广力度,加之市场竞争加剧,造成各项费用支出增加,给经营业绩的提升带来了压力。
    大股东减持管理层走向前台,上下利益一致彰显未来信心。公司3 月 8 日公告,公司原第一大股东香港喜多来集团于2017 年2 月24 日至3 月7 日减持公司无限售条件流通股461 万股。本次减持后,香港喜多来集团持有股份占公司总股本的12.56%,已低于公司股东北京中嘉华及其一致行动人西藏共立的股权比例12.73%。北京中嘉华、西藏共立中多名股东为公司高管,公司管理层上下利益一致,彰显对公司未来信心。
    电子发票大势所趋,市场格局助力公司挖掘蓝海市场。在电商发展迅速、税务管理与互联网相结合的背景下,公司旗下瑞宏网已在北京、天津、厦门、山东等多地开始推广电子发票业务,主要为电商、通信、金融、公共事业行业提供电子发票开票服务,其客户涵盖中国人寿、国美、京东、阳光保险等知名厂商。目前电子发票服务平台领域主要由旋极信息的子公司百望股份、航天信息开发的51 发票以及东港股份开发的瑞宏网3 大服务商所垄断。相较于其他竞争对手,瑞宏网更加注重专业性与功能性,在保险、金融领域客户丰富,力求争取高端客户市场。目前电子发票处于跑马圈地阶段,行业位于爆发前期,作为龙头的东港股份有望从中收益。
    档案管理业务未来或有望放量。16 年初公司中标北京国税局项目,中标总价为2998 万元。档案存储及数字化服务是公司转型互联网技术服务业务的重要部分,主要为客户提供专业化档案存储,数字化加工以及档案信息系统开发等服务。电子档案存储业务毛利率较高、利润性较好,且客户转移成本高,项目一旦落地很难被竞争对手抢走。未来随着业务规模扩大我们预计业绩放量可期。
    员工持股计划助力公司未来发展。为完善公司激励制度,丰富员工薪酬体系,公司2016 年9 月推出员工持股计划,覆盖人数460 人,其中董监高5 人。公司第一期员工持股计划已完成购买,共购买公司股份962.38 万股,占总股本2.65%,购买均价26.42 元/股,2018 年 2 月 8 日解锁。其员工持股计划的顺利实施有助于提升公司员工积极性,将员工利益与公司利益绑定,提升公司的治理水平,助力公司未来发展。
    盈利预测。我们预计公司17-18 年净利润分别为2.76、3.15 亿元,对应EPS 为0.76 和0.87 元/股。公司传统业务印刷类及覆合类产品发展稳定,电子档案管理业务利润性较好且未来或有望业绩放量。电子发票业务处于持续投入推广阶段,预计有望在未来贡献业绩并培育出新的盈利增长点。公司推行员工持股计划,助力公司未来发展。对比同业可比公司的估值水平,我们给予公司17 年48 倍PE,对应目标价36.48 元,给予“增持”评级。
    风险提示:传统印刷覆合类业务行业竞争风险;电子发票推广不及预期;电子档案管理业务订单不及预期。

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