600资金融资融券利率5.4%

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可怕的高佣金

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华西证券,光韵达(300227)激光行业老兵 5G时代迎来新机遇




    光韵达是国内领先的利用“精密激光+智能控制”技术提供激光智能制造服务和解决方案的供应商。自1998年成立至今,已形成激光应用服务和智能装备两大类产品。
    主要观点:
    激光加工具有显着优势,整体产业未来3年年均复合增速将达20%。激光加工较传统加工具有高精度、高集成度、节能环保、适应个性化生产等优势,已应用于多个领域。根据前瞻产业研究院数据显示,2018年我国激光产业市场规模达1440亿元,同比增长22.14%,预计未来三年年均复合增速将达20%。
    未来三年,激光应用服务业务年均复合增速将达30.67%。5G时代带动PCB产业升级,更为高阶的主板以及材料其对应的激光钻孔设备以及应用服务需求也将大幅提升。我们预计2019-2021年公司激光应用服务营收分别为5.32/7.05/9.07亿元,同比增长30.9%/32.48/28.67%,毛利分别为2.32/3.15/4.18亿元。
    未来三年,智能装备业务年均复合增速将达45.48%。消费电子设备采购周期一般为2年,而5G时代产业链有望迎来新一轮创新升级与换机周期,带动设备采购进入新一轮景气周期。我们预计2019-2021年智能装备营收分别为2.55/3.57/4.99亿元,同比增长57.36%/40%/39.78%,毛利分别为1.05/1.43/1.99亿元。
    盈利预测及估值:预计公司2019-2021年营业收入为7.97/10.72/14.16亿元,同比增长37.38%/34.48%/32.10%,归母净利润为0.82/1.35/1.70亿元,同比增长20.11%/64.65%/26.19%。参考国内可比公司,我们给予公司2020年35倍PE估值,对应股价为18.90元,首次覆盖,给予“买入”评级。
    风险提示
    市场竞争风险、5G进度不达预期风险、并购整合风险、并购业绩不达预期风险、系统性风险等。
    
    

中泰证券,食品饮料行业周报(第33周):价值愈加凸显 白酒、乳业最新渠道反馈


    名酒渠道跟踪:茅台和区域酒动销最好。1)高端酒:茅台一枝独秀,普五国窖停货挺价策略效果显现。8月飞天茅台价格持续抢眼,本周一批价1720-1780元,本月订单将在中旬发出;普五华东一批价820-830元,湖南一批价810元,停货后一批价有所上行,经销商拿货成本是789元(无返利),年初打款目前仍有较多货没发;国窖1573打款价810元(季度返利30元+年度返利20元)华东一批价840元,西南以及湖南一批价720-730元。2)二线酒:渠道库存和价格体系良好,积极备战中秋旺季。洋河:7-8月渠道主要消化老款海天系列,提价策略在8月开始体现,蓝色经典终端价上浮,如海之蓝一批价省内由120元上行至130元,上海等省外市场上行至150元,计划中秋期间以新款产品为主;天之蓝一批价265元(历史高峰260元),预计中秋275-280元,梦3一批价350-355元,梦6一批价480元。古井:库存严格控制在季度计划的30%以下,超过红线不发货。目前省内及省外的江苏、山东市场渠道库存约1.5月,河南市场经销商库存较大,约3个月,主要是二季度搭建平台公司影响到动销,渠道处于积极备战中秋旺季阶段。今年公司重在梳理产品线,为百亿后发展做好充分准备,费用投入聚焦在次高端价位,政府对费用率亦有一定考核,近期黄鹤楼登录央视品牌推广,无需担心费用趋势问题。口子窖:7月份渠道动销良好,省内库存1-1.5个月左右,如合肥1.5月,六安半个月,宣城、马鞍山、滁州库存约1个月,9月初将进入中秋备货阶段,终端价格稳步上行,经销商对中秋销售偏乐观。
    洋河股份:梦之蓝引领新一轮成长,新江苏打开全国化空间。相较于其它优秀酒企,洋河周期属性更弱,底盘更为扎实。公司具备优秀的治理结构、完善的产品及渠道体系,长期的竞争优势依旧明显,组织结构的系统竞争力有望带领洋河不断走向卓越。近几年公司在产品品质和品牌力上所做的努力颇多,梦系列复制海天系列成功之路,成为增长新引擎,我们看好梦之蓝在全国次高端市场持续放量增长潜力;新江苏战略顺利推进,省外增速快于省内,全国化空间海阔天空。我们认为压制公司估值的要素在于增速不快以及市场对公司品牌认知的分歧,梦之蓝的加速增长有望推升公司业绩加速以及估值体系的提升。公司对应2018年PE仅21倍,基于稳健经营驱动持续增长能力,我们继续重点推荐,具体参考本周发布的洋河深度报告《梦之蓝引领新一轮成长,新江苏打开全国化空间》。
    白酒观点更新:正视板块回调,名优酒依旧值得拥有。近期白酒板块再次调整,多数优质白酒公司估值优势凸显。市场对白酒担心主要来自两方面:其一担心中国长远经济发展,其二担心消费增速下行。我们认为经济总量影响的是所有行业,而不仅是白酒;与消费总量数据对比,其实行业的壁垒、公司的竞争力以及结构机会更为关键,渠道的反馈尤其重要。根据最新渠道跟踪情况,白酒基本面依旧扎实,茅台和区域酒仍是表现最好的,部分名酒淡季存在价格疲软和动销放缓情况,核心是量价关系未平衡好,近期停货后价格均开始回升,经销商对中秋旺季销售预期整体偏积极。目前多数名酒估值对应2018年估值回落至20倍上下,基于行业强壁垒以及增长的确定性较高,建议积极配置。我们建议以全年视角配置高端酒,继续重推茅台、五粮液、老窖,二三线酒超额收益仍在,继续重推古井、口子窖、顺鑫、洋河、汾酒、水井坊等。
    伊利股份:渠道动销向好,市占率稳步提升。1)常温液奶动销向好。根据渠道跟踪,我们预计18H1常温液奶销售额增速20%以上,18Q2增速15%以上。分月度看,受端午错位影响,增速仅在5月不到15%,6月重回高增长。2)大单品依旧强劲,产品结构升级加速。18H1安慕希增速30%以上、金典20%左右;竞争对手蒙牛上半年纯甄收入增速25%以上特仑苏增速15%以上。3)我们预计18Q2收入增速13%-15%,利润增速10%-13%。拆分如下:常温液奶收入占比70%,保守估计增速略低于15%;低温收入占比10%左右,增速比常温略低;奶粉占比10%,增速预计15-20%;冷饮占比10%,个位数增速。继续维持中报15%-20%的收入和利润增速判断。4)看好优秀的公司,不惧时间的考验。我们预计2018年公司收入788亿元,增速16%、利润70亿,增速16%。从2006年伊利提出全国织网计划,渠道扁平化,到今年重点提出全球织网计划,龙头所塑造的渠道壁垒、品牌优势、管理层的前瞻性保证伊利强者恒强,近期公告拟收购巴基斯坦FFBL是自2012年来布局新西兰后持续的尝试,未来全球布局对标雀巢,对应2018年估值22倍,继续推荐优秀的公司。
    8月推荐组合:贵州茅台、洋河股份、顺鑫农业、元祖股份。当月内四者涨跌幅分别为贵州茅台(-4.76%)、洋河股份(-8.92%)、顺鑫农业(-16.48%)、元祖股份(-7.26%),组合收益率为-9.35%,同期上证综指下跌2.85%,组合落后上证综指6.50%。投资策略:分子行业来看,白酒继续重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖,二三线酒古井贡酒、口子窖、顺鑫农业、洋河股份、山西汾酒、水井坊等;啤酒行业受益的先后顺序分别是华润啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒;食品重点推荐伊利股份、中炬高新、元祖股份、海天味业、绝味食品,保健品行业建议关注汤臣倍健、西王食品、H&H,烘焙面包行业建议关注桃李面包、广州酒家,肉制品行业积极关注龙头双汇发展。
    风险提示:三公消费限制力度加大、消费升级进程放缓、食品安全。

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中泰证券,开滦股份(600997)被低估的煤焦一体化龙头




    焦炭行业景气度有望持续。2017 年环保高压下,中小规模占比偏多的焦炭行业产量释放偏紧,叠加产地及港口库存都降至近几年最低位,下游需求相对平稳,价格弹性非常大;即使考虑京津冀地区供暖季环保错峰生产,经测算焦炭供给收缩程度大于需求,存在缺口391-1772 万吨;今年以来,上游原材料相对而言供应稍宽松,焦炭涨价频率与幅度显着高于焦煤,双焦价差持续扩大,利于焦炭企业业绩提升。
    公司焦炭业务业绩弹性较大。公司三个在产焦化厂,合计产能720 万吨(权益产能458 万吨),规模化生产优势明显。2017 上半年,成本端煤炭价格上涨较快以及下游其他焦化产品亏损,公司焦化业务表现较差,吨焦亏损约35元。我们根据下半年以来焦炭和焦煤价格涨幅,简单测算当前时点(9 月20日)吨焦净利润约200 元/吨,业绩弹性较大。
    持续布局焦化深加工,价值终将逐步得到体现。公司业务发展重心在焦化深加工上,其产品技术先进,品种丰富,目前具备甲醇20 万吨/年、焦油加工30万吨/年、纯苯20 万吨/年、己二酸15 万吨/年的生产能力,随着石油价格企稳,未来对公司业绩贡献有望逐步增加。同时,循环经济一体化将实现资源的优化配置,降低运行成本,并通过产业之间多联产,有效降低行业周期性风险。
    资源及区位优势,煤炭业务有望贡献稳定业绩。公司煤炭产能810 万吨,主产优质肥精煤,资源禀赋较好,且地处消费地,煤炭业务盈利能力较强。2017上半年,公司吨煤净利润约78 元/吨,考虑下半年焦煤提价以及成本费用略增加,煤炭板块全年有望贡献归属于母公司股东净利润6.6 亿元。
    盈利预测与估值:我们预测公司2017-2019 年收入分别为188.1、218.3、247.8 亿元,同比增长60.4%、16.1%、13.5%,归属于母公司股东净利润分别为6.76、8.04、9.64 亿元,对应EPS 分别为0.43、0.51、0.61 元,同比增长56.5%、19.1%、19.8%,对应2017-2019 年PE 分别为18.3X、15.4X、12.8X。
    投资建议:公司煤炭和焦化业务双轮驱动,按照分部估值法来给予目标定价。煤炭板块,预计实现权益净利润6.6 亿元,按照行业2017 年平均15倍PE,目标市值100 亿元。焦炭板块,由于估值普遍较高,且下游产品线较为相似,我们按照吨产能市值(行业均值2762 元/吨)来给予定价,考虑唐山地区30%-50%的限产(10 月1 日至来年3 月31 日),公司有效权益产能344-389 万吨,在环保限产力度最大的基础上按照80%折价(考虑环保限产增加成本)计算,焦化板块目标市值75 亿元。综合来看,公司目标总市值175 亿元,目标价11 元,给予“买入”评级。
    风险提示:(1)流动性偏紧风险;(2)政策调控力度过大风险;(3)经济增速不及预期风险;(4)新能源持续替代风险。

太平洋证券,化工行业周报:人民币贬值催化商品价格普涨 推荐相关涨价产业链


    回顾2018年国际油价上涨主要集中在1-5月份,6-8月份整体震荡,相对平稳。之前市场普遍担心油价涨幅较多,而下游C2、C3、C6产业链顺价困难。自4月份以来,美元兑人民币汇率持续上升,6月份以来有所加速。8月10日报6.84,较6月1日的6.41,人民币贬值6.31%。受此催化,叠加下游需求良好,6月份以来,乙烯(+11%)、丙烯(+13%)、丁二烯(+6%)、丙烷(+15%)、乙二醇(+14%)、纯苯(+14%)、PX(+21%)、PTA(+29%)、PP(+10%)、PE(+3%)、甲醇(+4%)、PA66(+14%)、涤纶长丝(+11%)、丙烯酸(+10%)、环氧丙烷(+10%)、TDI(+6%)、LNG(+8%)均出现上涨。在内外部不确定背景下,继续推荐有业绩低估值的龙头公司及相关涨价产业链。
    (1)万华化学:公司聚氨酯龙头地位无人撼动,210万吨MDI、25万吨TDI,且持续大规模扩产;尽享行业高壁垒及景气收益。八角工业园一期运行平稳,二期13万吨PC、5万吨MMA、8万吨PMMA、30万吨TDI未来2年陆续建成投产,引领二次成长。同时推进100万吨大乙烯项目,有望再次飞跃。2018年H1,归母净利润69.50亿元,同比+42.97%。目前估值不到10倍,合理估值第一步看1800-2000亿元。
    (2)原油及炼化聚酯产业链:油价中枢向上,上游盈利提升;“中油价”时代,下游“化工型”炼厂持续景气;聚酯产品顺油价叠加行业集中度提高,涤纶长丝偏消费属性,有望持续景气,产业链顺价通畅,是具有行业Alpha的产业;油服及工程市场触底回暖,可战略配置。重点推荐中国石化(盈利改善,股息率高)、新奥股份(Santos业绩改善,公司聚焦天然气,业绩拐点)、四大金刚(桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份)+新凤鸣,通源石油(有业绩,同行中低估值)。
    (3)农化板块:2016年全球的粮食价格基本处在了十年的最底部,农药产品作为全球的刚需,消费属性强,2017年以来行业已出现回暖的迹象。同时,环保高压常态化下,行业集中度不断提升。重点推荐农药原药生产企业龙头扬农化工,菊酯、麦草畏双龙头,优嘉三期项目续航公司未来成长。以及草铵膦龙头利尔化学,四川广安项目助力公司未来成长。化肥板块在新农业服务模式下公司业绩有望持续增长,重点推荐金正大、新洋丰。
    (4)煤化工产业链:油价提升,叠加人民币贬值,相关产品涨价,而原料煤价相对稳定,煤化工经济性明显提升,重点推荐鲁西化工和华鲁恒升。作为煤化工龙头,鲁西化工和华鲁恒升具有完整产业链,且构建了极高的环保及园区壁垒,叠加新增产能投放,估值低位,具备成长性周期股特质。
    (5)神马股份:从2017下半年以来,英威达美国、英威达-索尔维法国己二腈、巴斯夫己二胺、奥升德等装置均出现不同程度不可抗力影响,全球尼龙66产业链供应持续偏紧,尼龙66价格高位运行。重点推荐全产业链配套,国内尼龙66龙头神马股份。(6)成长股:重点推荐雅克科技、万润股份、飞凯材料。同时,抗老化剂行业小而美,利安隆作为龙头,量价齐升助力公司业绩增长,重点推荐利安隆。
    本周金股组合
    太平洋化工金股组合自17年4月17日推出至今,累计收益51.81%,跑赢上证综指57.04%,跑赢化工行业56.66%。上周金股组合累计收益2.06%,跑输上证综指0.09%,跑输化工行业0.06%。本周金股:万华化学(20%)、桐昆股份(20%)、新奥股份(20%)、金正大(20%)、亿利洁能(20%)
    风险提示:大宗商品价格持续下跌的风险。

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证券时报网,盘中直击:今日22只股长线走稳 站上年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指2786.98点,收于年线之下,涨跌幅-0.265%,A股总成交额为1982.67亿元。到目前为止今日有22只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有开立医疗、万业企业、康泰生物等,乖离率分别为8.60%、7.41%、7.30%;GQY视讯、国恩股份、中交地产等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    8月10日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300633开立医疗9.591.8829.1531.668.60
    600641万业企业7.714.3711.7112.587.41
    300601康泰生物10.014.8339.0341.887.30
    300672国 科 微5.657.3753.7455.553.37
    002376新 北 洋4.801.5113.9514.403.19
    002523天桥起重6.224.343.813.933.06
    300037新 宙 邦3.191.9722.4422.962.32
    601789宁波建工6.545.664.304.402.30
    002016世荣兆业3.031.9111.6611.902.07
    300667必创科技6.958.2930.2130.781.90
    002234民和股份5.073.3012.8413.061.69
    600619海立股份3.561.3111.7511.921.45
    600351亚宝药业3.350.807.617.711.27
    300001特 锐 德3.380.8513.9614.080.82
    002243通产丽星3.597.478.028.080.75
    300009安科生物2.390.9816.6116.730.72
    600600青岛啤酒0.750.3438.8539.030.48
    300577开润股份1.810.3835.3535.500.43
    002235安妮股份2.677.497.667.680.32
    000736中交地产1.300.2610.8610.890.29
    002768国恩股份1.530.8325.8925.900.03
    300076GQY 视讯2.495.956.186.180.02
    

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中证网,中国石化(600028)2018年净利润630.89亿元 同比增长23.4%




  中证网讯(记者 吴科任)中国石化3月24日下午发布2018年年度报告。报告期内,中国石化实现营收2.89万亿元,同比增长22.5%;归属于母公司股东的净利润为630.89亿元,同比增长23.4%。拟派发末期股利每股0.26元(含税)。2019年公司计划资本支出1363亿元,同比增长15.5%。
  中国石化董事长戴厚良表示,2018年,公司发展质量不断提高。上游业务大力提升油气勘探开发力度,推进天然气产供储销体系建设,境内原油储量替代率达到131.7%,天然气产销量快速增长。炼油业务优化资源配置,调整产品结构,柴汽比进一步降低,国六标准成品油质量升级圆满完成。油品销售业务充分发挥一体化优势和网络优势,积极应对激烈的市场竞争,保持了境内经营总量和零售规模的持续增长,非油业务快速发展。化工业务深化结构调整,推动产销研用一体化高效运行,三大合成材料高附加值产品比例持续提高,产品经营总量快速增长。
  戴厚良表示,中国石化将扎实推进结构调整,着力夯实可持续发展资源基础,着力增强炼油和销售业务价值链整体竞争力,着力提升化工业务高端制造和价值创造水平;高标准推进绿色企业创建,加强污染防治,保护生态环境,提升绿色发展水平;通过财务投资发现战略投资机会,培育发展新动能。

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全景网,华邦健康(002004):子公司有31个杀虫剂单剂/复配制剂可以防治各类蝗虫




  全景网2月17日讯  华邦健康(002004)16日在互动平台上表示,面对危险性害虫-飞蝗,大范围喷施生物及化学杀虫剂是全球普遍采用的应急防治技术措施。公司控股子公司颖泰生物(证券代码833819)旗下拥有江苏常隆、上虞颖泰、禾益股份等多家从事农药原药和制剂的生产型子公司,合计拥有生物和绿色化学杀虫剂原药和制剂产品113个,其中31个杀虫剂单剂/复配制剂可以快速、高效、及时地防治飞蝗、土蝗等各类蝗虫,并兼治其它重要害虫。

国信证券,钢铁行业周报:需求强韧库存下降 业绩预告提振市场信心


    铁矿石、焦炭价格下降:截止到7月6日,普氏62%品位铁矿石价格为62.7美元/吨,较上周下降1.8美元/吨;7月6日,青岛港PB粉价格445.0元/吨,较上周上下降8元/吨。山西临汾产一级冶金焦价格为2250元/吨,较上周下降50元/吨。
    全国钢材价格下降:截止7月6日,上海地区20mm螺纹钢、4.75mm热卷、1.0mm冷轧板、20mm中厚板价格分别为3980元/吨,4170元/吨,4640元/吨,4320元/吨,较上周分别下降80元/吨、60元/吨、30元/吨、50元/吨。
    钢材模拟利润下降:截至7月6日,原料滞后一个月模拟螺纹钢、热卷、冷轧板、中厚板毛利润分别为1011.5元/吨、1062.3元/吨、1016.2元/吨、1096.3元/吨,较上周分别下降110.6元/吨、91.3元/吨、67.0元/吨、84.2元/吨。
    铁矿石港口库存、钢材社会库存下降:截止到7月6日,港口铁矿石库存为15342.1万吨,比上周下降237.2万吨。钢材社会库存下降15.5万吨,至1009.8万吨。Mysteel统计7月6日,35个主要城市,螺纹钢社会库存467.06万吨,较上周下降14.84万吨;厂内库存197.97万吨,较上周下降1.04万吨。
    钢铁板块下跌:截至7月6日,中信钢铁板块指数收于1454.51点,下降4.05%;同期上证综指收于2747.23,下降3.52%。本周钢铁行业上市公司涨幅较大的是安阳钢铁(2.28)、金州管道(1.78);跌幅较大的是八一钢铁(-12.19)、西宁特钢(-12.02)。
    新闻点评:前5月钢材出口下滑幅度收窄。受贸易战影响,钢铁外需略有萎缩。1月至5月,钢材出口量为2849万吨,同比下降16.3%。但供给侧结构性改革背景下,钢铁行业供需格局稳定,随国家大力加强环保限产和行业督查的密集开展,去库存成效显著,钢材社会库存降至历史低位。虽受下游基础建设投资拖累,但房地产需求强劲,对钢铁价格形成支撑,钢价高位震荡。出口量下降对国内钢铁行业整体影响较小。
    国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。本次《行动计划》针对钢铁行业提出多项要求。提出重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能;严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办。要将错峰生产方案细化到企业生产线、工序和设备,载入排污许可证;企业未按期完成治理改造任务的,一并纳入当地错峰生产方案,实施停产。加大对钢铁等行业超低排放改造支持力度等多项要求。环保严控下,钢铁企业严禁新增产能,产能得到有效控制,同时高环保要求下,未达成治理改造任务的一律实施停产,环保投入已成为关系企业生存的重要工作。随着各项环保工作的展开,钢铁行业将沿着绿色发展道路前进。

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