6000万融资融券利率5.4

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

天风证券,纺织服装行业周报:板块表现持续强势 关注棉花涨价带来的上游制造配置机会


    本周组合:水星家纺/开润股份/南极电商/华孚时尚/太平鸟/歌力思;低估值成长:太平鸟/歌力思/安正时尚;高成长:开润股份/南极电商。家纺复苏组合:水星家纺/罗莱生活;龙头白马:海澜之家/森马服饰。棉花涨价组合:华孚时尚。
    (1)本周行业观点:板块表现持续强势,关注棉花涨价带来的上游配置机会。本周板块涨幅+1.3%,持续表现强势。年初至今,服装家纺板块(801132.SI)显着跑赢沪深300及上证指数,相对收益明显。经历一波涨幅后,很多公司估值已经不便宜,那么站在当前时点还有什么标的可以配置呢?我们推荐:水星家纺/开润股份/南极电商/华孚时尚/太平鸟/歌力思。在服装行业复苏增长强劲,基本面价值驱动的背景下,我们继续推荐具有长期增长逻辑的优质公司。同时,由于近期新疆自然灾害严重、下游订单充沛需求提升,郑棉期货上涨明显;国储棉供需缺口为棉花上涨提供中长期逻辑,可关注棉花涨价带来的上游制造配置配置机会,新增棉花涨价组合:华孚时尚,同时可关注:百隆东方等。
    (2)行业数据:2018年4月零售数据公布,社会消费品零售总额同比增长9.40%(-1.3pct),服饰类商品零售额同比增长9.2%,增速较17年全年提高1.4pct。
    重点推荐公司要点水星家纺:1)据淘数据及我们测算,4月行业淡季,预计线上小幅下滑,线下渠道增20%+。长期增长逻辑不变,,预计未来两年净利润复合增速25%左右。预计18Q2收入、净利润增长20-25%。预计18全年收入/净利润增速分别为+25%/+25%。2)持续受益于电商红利及低线城市消费升级。线下渠道具备规模及先发优势,将继续通过二三线横向扩张,一四线纵向扩张,进一步扩大线下渠道覆盖面及密度,开店空间大。超前布局线上电商业务,具备马太效应,电商优秀运营能力使优势不断强化,是公司业绩增长重要驱动力。3)目前对应18年估值22倍,预计2018-20年EPS为1.26/1.62/2.03元,给予2018年25倍PE,目标价31.5元。
    开润股份:1)目前对应19年估值32倍左右,预计未来两年净利润复合增速50%。
    淘数据显示,4月旅行箱增长144%,双肩包增长274%。2)B2B:17年新增名创优品、网易严选、淘宝心选等客户,预计三年收入CAGR20%+;老客户结构优化有望持续提升盈利能力。3)B2C:90分新品类:18年有望在核心箱包产品上迭代及深度扩张,鞋服等新品类发力横向扩张;新渠道:全渠道快速扩张,线上自有渠道(尤其天猫)扩张超预期,线下进驻小米之家。润米推出新品牌“悠启”,以“深度买手”方式定位泛出行产品;硕米打造“稚行”品牌,定位儿童出行市场,有望成为第二个润米。预计18年润米营收100%+高增长,B2C整体收入增长超+100%。3)预计18-20年EPS1.64/2.42/3.74元,未来三年CAGR51%。
    南极电商:1)截至5月15日,全年累计GMV49.45亿,我们估算GMV同比增速65%左右。预计18年GMV增速50-70%,净利润增长超60%。2)商业模式越发清晰,马太效应凸显,高规模GMV仍高速增长印证商业模式壁垒。另外,在精细化管理及新品牌新品类的延伸下,受益于低线城市人群的消费升级以及对高性价比产品的追求,增长动力强劲,有望成为A股最具代表性的高成长新零售公司。3)预计未来两年净利润复合增速50%+,18-20年EPS为0.53/0.76/1.09元,给予2018年35倍PE,目标价18.6元。
    太平鸟:1)预计4月线上收入增长30%+;线下女装同店10%+,男装不到10%,4月为淡季,5-6月有望大幅改善。预计2018净利润增长45%,预计18-19净利润复合增速37%,有望超市场预期。2)三年调整期(渠道、设计调整)已过,未来几年享受增长红利;管理不断精细化,资产减值洪峰期已过。3)太平鸟股东Proven计划减持5250万股(占总股本10.91%),但我们认为Proven减持是公司今年最大也是最后一个利空,减持后,市场将会将更多精力放在公司经营层面。4)预计18-20年EPS1.38/1.77/2.15元,18-19年净利润复合增速37%。
    歌力思:4月主品牌同店增速略有下滑(4月主品牌收入增13%,EdHardy收入增20%+),但预计全年净利润仍能有25%左右增长。公司受益于中高端女装行业景气度高,随着Laurel、IRO等新品牌逐渐成熟,预计未来三年净利润复合增速25%。我们预计2018年—2020年公司净利润为3.8亿元、4.8亿元、6亿元,EPS为1.13、1.44及1.78元,给予18年25倍PE,目标价28.25元。
    风险提示:终端需求疲软,库存风险,行业回暖、调整不达预期。

证券时报网,鲁北化工(600727):今年前7月溴素产品销量同比增三成




    鲁北化工(600727)8月1日晚间披露7月份溴素生产数据,7月产销量分别为328.95吨、276.7吨。今年前7个月,公司销量合计1428.18吨,同比增长三成,上年同期为1097.9吨。

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光大证券,基础化工行业周报:草甘膦、己内酰胺上涨 关注全球油价对化工品的影响


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:草甘膦(+6.0%)、煤焦油(+5.8%)、原盐(+3.8%)、氢氟酸(+3.7%)、苯乙烯(+3.5%)、正丁醇(+3.5%)、顺酐(+3.5%)、烟酸(+3.4%)、NYMEX天然气(+3.3%)、己内酰胺(+3.1%);本周跌幅靠前品种:维生素A(-16.3%)、维生素B2(-14.5%)、维生素B6(-12.5%)、维生素B1(-12.3%)、维生素E(-10.6%)、R134a(-9.1%)、维生素K3(-8.9%)、环氧丙烷(-7.2%)、甲醇(-6.8%)、维生素D3(-6.7%)。
    行业动态及观点:草甘膦价格上涨:春节后草甘膦价格下滑,企业库存急剧消化,前段个别大型企业开工受限,市场供货不断减少。进入5月,草甘膦企业控制接单,维持合理库存,导致下游出现恐慌采购心理,同时下游对全球农化市场复苏预期上升,采购量向好。未来草甘膦价格有望维持高位。正丁醇价格达到四年来最高:本周山东地区正丁醇出厂价周环比上涨3.5%。达到四年来最高水平。二季度后国内多套大型石化装置集中检修,叠加油价强势上涨带来的成本支撑,近期兖矿、南京诚志和天碱渤化等非石化系统丁辛醇装置的检修加剧供给偏紧。后期万华与利华益等仍存检修计划,虽下游丁酯涨价已放缓,后期丁醇价格上行压力较大,但仍将维持强势。己内酰胺继续反弹,推涨PA6:本周己内酰胺均价环比上涨2.59%。成本端中石化纯苯挂牌价上调100元/吨,供给端由于上游原料环己酮利润仍维持在3000元/吨左右,无环己酮配套装置亏损,普遍降负或停车,行业开工率回落至约7成。己内酰胺反弹对下游PA6切片形成提振,本周聚合厂常规纺有光切片出厂价周环比上涨约2.5%,聚合厂家货源紧张低价惜售下预计PA6市场将继续上行。本周有机硅DMC上涨500元/吨,涨势放缓,后市检修增多上行预期仍较强。山东地区环保形式严峻,东岳、金岭等有限产举动,下游恐慌情绪蔓延;原料端甲醇价格维持在高位;国内单体企业开工虽然充足,但企业自用比例较高,DMC外卖货源有限;行业内库存低位,又没有新增产能投放,后期价格仍将维持强势。
    投资观点:本周油价冲高后,OPEC有望缩减减产规模,原油价格回调,但全球油价有望进入中高油价中期趋势不改,原油价格上行预期下建议配置上游资产,关注中国石油、中国石化和新奥股份。江苏沿海四县多园区环保整治,长江生态带建设,化工供给端收缩仍然是中期主要趋势,行业景气周期持续时间有望超预期,板块配置方面继续关注中国化工崛起组合:恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化;PA66重点关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,尿素建议关注阳煤化工,染料建议关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅建议关注新安股份、合盛硅业。成长股建议关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料以及锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。
    风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。

全景网,亚泰国际(002811):拟将证券简称变更为"郑中设计"




  全景网12月31日讯 亚泰国际(002811)12月30日晚间公告,拟将公司名称由“深圳市亚泰国际建设股份有限公司”变更为“深圳市郑中设计股份有限公司”;证券简称由“亚泰国际”变更为“郑中设计”,证券代码不变,仍为002811。
  此次变更公司名称及证券简称,有利于进一步增强公司的市场影响力和行业地位;有助于向投资者进一步传递公司设计创意发展理念,更加清晰和准确地反映公司价值。
  公司从建立之初就将原创设计业务放在公司发展战略的首位,并逐渐形成了竞争优势,目前公司已经成长为一家设计创意企业。公司的设计品牌郑中设计CCD(Cheng Chung Design)在2019年成为《亚洲品牌500强》中唯一上榜的创意品牌,并在美国权威专业室内设计杂志《室内设计》(Interior Design)评出的“2019年全球酒店设计百大排行榜”中,郑中设计Cheng Chung Design(CCD)酒店室内设计综合实力位居全球第三,亚洲第一。
  此外,公司的设计能力已获得瑞吉(The St.Regis )、丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)、康莱德(CONRAD)、洲际(InterContinental)等众多国际顶级酒店品牌认可,为50多个国际酒店管理品牌提供服务,项目作品布遍大中华区、东南亚、欧美等地。近年来,公司设计业务占比逐渐增大,2018年度,公司设计业务收入约4.78亿元,同比增长54.20%;设计业务签约订单合计11.69亿元,同比增长145.77%;设计业务营业利润约1.76亿元,占公司营业利润的134.30%。

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国泰君安证券,农业:史密斯菲尔德 自下往上的扩张


    投资建议:通过梳理Smithfield发展历史发现,公司通过横向和垂直并购整合实现了产业链快速扩张,并成长为全球生猪养殖龙头。我们认为我国生猪养殖龙头发展空间巨大,未来将迎来高ROE、高CAGR并行的黄金时期。推荐标的:牧原股份、温氏股份、天邦股份、正邦科技等。
    扩张背景:美国屠宰加工业并购浪潮。20世纪60年代开始,随着美国屠宰加工厂纷纷引进集约化作业生产线系统,全新的生产方式变革使得行业原有竞争格局被打破,屠宰加工业迎来了全新大洗牌,众多中小企业逐渐失去竞争优势最终退出或被并购,Smithfield通过横向并购积极扩大规模,顺势成为了行业领头企业。随着屠宰加工大型企业的规模和产量急速增长,为了控制产品成本,保证采购货源的优质品质,Smithfield又开始了纵向一体化扩张的进程,选择向上游生猪养殖业延伸,确保在生猪获取方面拥有更高的自主权。
    扩张路径:产业链横向和垂直整合并购,打造“从出生到培根”全产业链。20世纪70至80年代,Smithfield通过横向并购扩大规模,揽获多个高价值品牌;80年代末至90年代,Smithfield通过垂直整合趁势向上延伸,进入生猪养殖行业,成功搭建了完整的全产业链版图,并脱颖而出成为规模领先、产业链完整、品牌强大的全球最大猪肉生产商。“种猪繁育-仔猪繁殖-生猪饲养-屠宰加工-终端销售”的全产业链模式已成为当下众多生猪养殖企业的经营典范。
    扩张效果:平缓周期波动,有效确保产品质量。全产业链发展有利于企业获得稳定的营业收入,并有效平滑猪周期价格风险,在1996年以前,Smithfield年净利润水平最高不超过3千万美元,随着全产业链的逐步建立,尤其是进入21世纪以来,公司盈利水平较以往实现了有效提升,2011年净利润达到4.8亿美元。此外,在全产业链模式下,公司的经营效率得到提升,各部门间的协同作用实现了成本节约,产品质量的高度稳定性对企业的良好形象起到积极作用,并助力产品在市场上的进一步扩张。
    核心风险:突发疾病风险,原料价格波动风险。

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国金证券,西藏药业(600211)新股东新气象 新模式新可能


    投资逻辑
    长期合作的企业成为大股东,利益一致,促进经营规范和业绩常态化:康哲入主前,公司经营思路缺乏连贯性,房地产企业新凤凰城成为第一大股东,拟转型房地产业务,后未能成行;2014年康哲陆续举牌、受让、增发等方式成为实际控制人,预计平均成本31.3元/股,全面接手运营;由于贡献利润的主力品种销售均掌握在康哲手中,因此业务透明,业绩回归应有水平。
    主力品种新活素在临床渗透率、适应症拓展和覆盖区域上仍有很大潜力:新活素在心衰治疗中找到独特的定位:缓解急性症状,保护脏器供血;循证医学肯定了新活素在急性心衰中的作用,也逐步拓展到急性冠状动脉综合征(ACS)领域;新活素临床渗透率仅约13%,国家医保谈判有望助力;新活素区域覆盖上还有极大潜力,联合依姆多和波依定推广,协同效应更强;16年销量增速仅15%系康哲端清库存,17年公司口径销量增速至少与终端增速匹配。
    "依姆多"模式具有代表意义,国内改善空间大,品种有协同:有别于波依定的20年独家销售权,依姆多收购更为彻底,未来提升盈利方式更多,如生产转换有望提升毛利率10%;依姆多已接近低价药标准,国内市场份额与原研地位不符,存在很大提升空间;新活素、依姆多与波依定共享渠道、相辅相成。
    诺迪康和自营品种短期贡献不大,经营现金流充足和依姆多的经验为继续外延提供基础。
    盈利预测
    基于新活素的稳定增长和依姆多的潜力,我们预计2017/2018/2019年归母净利润为273/340/415百万人民币,对应增速37.9%/24.5/22.0%。
    投资建议
    我们认为核心品种新活素、依姆多贡献公司主要利润,新活素的终端持续增长、依姆多国内的增长和毛利的提升有望推动未来三年净利润复合增速近27.9%。考虑到"依姆多"模式的可复制性,给予17年40x估值,目标价59.32元/股,给予"增持"评级。
    风险
    新活素降价超预期;依姆多生产转化进度低预期;其他业务拖累。

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申万宏源,光华科技(002741)2017年半年报点评:主业PCB化学品和化学试剂稳定增长 锂电材料贡献收入


    公司发布半年度报告:2017 年上半年实现营业收入5.64 亿元,同比增长31.3%,归母净利润4750 万元,同比增长47.0%,扣非后归母净利润3649 万元,同比增长30.4%。其中2017年Q2 归母净利润3871 万元,环比增长340.6%,同比增长48.1%。公司一季报对半年度业绩指引为同比20-50%增长,实际增长47.0%,接近预测上限,符合预期。
    主业PCB 化学品和化学试剂稳定增长,锂电材料开始贡献收入。上半年公司主业PCB 化学品和化学试剂业务分别实现收入3.39、0.97 亿元,同比增长19.5%、18.4%,实现稳定增长,毛利率分别为24.3%、32.7%,同比增长0.2%、5.3%。今年公司切入锂电正极材料,1000 吨三元前驱体示范线投入生产,上半年实现收入0.49 亿,收入占比达到8.7%,四季度随着磷酸铁和磷酸铁锂的投产,预计未来锂电材料占比将进一步提升。
    下半年下游PCB 客户新增产线释放,有望带动PCB 化学品需求大幅增长。公司是PCB 化学品龙头企业,纯化学品产能由2 万吨/年通过技改及IPO 募投项目扩张至目前3.6 万吨/年。下半年下游客户新增产线需求释放,有望带动全年业绩快速增长。公司PCB 化学品仍然供不应求,定增项目继续扩产1.4 万吨/年产能,同时公司将增加高附加值复配试剂的销售比例,综合毛利率有望提升。
    切入新能源正极材料发展第二主业,成本优势构建行业竞争力。公司以分离提纯及合成技术为基础,充分利用镍、钴、锰盐等产品及原料优势,切入正极材料领域。钴盐项目成功产业化,年产1000 吨三元前驱体示范线已开始出货。此外公司使用全新工艺制备磷酸铁,用以生产磷酸铁锂,可有效降低成本。明年将形成2 万吨磷酸铁及1.5 万吨磷酸铁锂产能,其中一期1 万吨磷酸铁及0.5 万吨磷酸铁锂将于四季度投产。虽然正极材料行业竞争激烈,我们认为成本优势将成为公司核心竞争力,帮助公司在行业内占据一席之地。
    大股东参与定增、高管增持股份彰显未来发展信心。公司"年产1.4 万吨专用化学品扩产"及"广州创新中心建设"非公开发行完成,共发行1423 万股,发行价格17.57 元/股,募集资金2.5 亿,其中实际控制人之一郑靭、公司总经理陈汉昭各自认购10%。6 月7 日,公司董事、财务总监蔡雯女士和副总经理、董事会秘书杨荣政先生分别增持公司股份0.0481、0.0495%。公司多位高管增持股份,彰显未来发展信心。
    盈利预测和投资评级。公司未来电子化学品及新能源正极材料双主业发展,驱动业绩高速增长,维持"增持"评级。维持盈利预测,预计2017-19 年归母净利润1.31、1.91、2.73 亿,增发摊薄后EPS 调整为0.35、0.51、0.73 元,对应PE 为45X、31X、22X。
    风险提示:PCB 化学品下游需求不达预期、正极材料市场开拓不达预期

国盛证券,钢铁行业:节后开始去库 钢价表现长强板弱


    钢价整体呈震荡走势,但长材偏强势。Myspic综合钢价指数为161.71点,周环比上涨0.60%。本周在降准及行业层面限产政策频发的情况下,期货价格大幅回升,但由于前期现货价格调整幅度有限,本周现货价格上涨幅度明显弱于期货。从市场微观层面看,节后部分需求集中释放,成交量开始恢复,社会库存也有所去化,尤其是长材品种,说明目前需求情况依然可观,但节日期间库存积累给贸易商造成压力,预计短期内现货价格依然缺乏大幅上涨动力,后期仍需要有基本面自身微调(需求好转)及限产实际影响来逐步配合。
    节后社库总量有所去化。本周社会库存总量约1066.73万吨,周环比下降1.78%,累积去库约19.38万吨。在国庆期间社会库存大幅积压近85万吨,从积压幅度看与去年基本相仿,但节后第一周社库开始有明显的去化,且去化幅度强于去年,分品种看长材去库要明显好于板材。近期市场受降准及环保限产政策频发影响,市场信心有一定恢复,但节日期间库存的积压对贸易商造成一定的去库压力,近期拿货积极性难以大幅提高。后期,我们建议仍需继续观察终端需求及贸易商心态的恢复程度,而社库走势对钢价的影响仍需进一步辨别是主动型还是被动型补库或去库。
    矿价继续小幅跟涨。本周铁矿石跟随钢价继续小幅上涨,但多数钢厂依然遵循按需采购原则,本周原料库存可用天数有所下降,预计受基本面弱势影响,铁矿单独大幅提价难度较高。中长期看,港口铁矿石库存仍然处于高位,供给压力犹在,依然缺乏独立性上涨行情。
    产品吨钢毛利变化。依据炼钢流程我们模拟的利润模型显示,本周主要原料价格涨跌不一,铁矿石、废钢价格有所上涨,焦炭、硅锰价格继续下跌,整体钢坯生产成本周平均值环比下降约33元/吨。毛利方面,本周不同品种的现货价格涨跌不一,各品种吨钢毛利周平均值也有不同幅度的变化。具体数据方面,螺纹钢吨钢毛利周平均值环比上升50元/吨;热轧卷板吨钢毛利周平均值环比上升23元/吨;冷轧卷板吨钢毛利周平均值环比上升12元/吨;中厚板吨钢毛利周平均值环比上升40元/吨。
    本周观点:本周钢铁板块跟随市场调整幅度较深,但在各行业表现排名中处于偏上的位置。微观监测上,在前期钢价有较深幅度调整的基础上,本周期现价格双双反弹,贸易商心态有一定的好转但态度上仍是以积极去库为主。近期临汾、邯郸、唐山、长三角等地限产方案陆续推出,环保限产仍在对产量释放造成滋扰。降准再度为市场释放利好,后期基建发力值得期待,在房地产及制造业依然具备一定景气高度的情况下,对于行业供需基本面无需过渡担忧。钢铁板块经过前期大幅调整后已具备较高的安全边际,近期建议积极关注三季报超预期及阶段性估值修复行情,相关标的:三钢闽光、华菱钢铁、方大特钢、南钢股份、韶钢松山、新钢股份、安阳钢铁、柳钢股份。
    风险提示:1)宏观经济不达预期致需求大幅下滑风险;2)供给释放超预期的风险。

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