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5000万融资融券利率5.4,100万及以下5.7,5000万每日利率=50000000*5.4/100/360=7500,量大可谈,大券商,省钱就是赚

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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

川财证券,医药行业周报:反弹有望延续 关注业绩优质标的


    医药生物版块本周下跌0.49%,版块表现在所有川财行业指数中位列第15位,分子版块看,医药生物行业三级子行业涨跌互现,医疗器械涨幅最大,化学制剂跌幅最大。我们后市仍旧看好三方面企业,1、受益仿制药一致性评价且拥有较高定价权的创新型仿制药企业;2、受国药器械及迈瑞医疗IPO催化,并在产品技术及市场方面拥有较高壁垒的医疗器械公司;3、医药分销中部分增速较快,估值合理的细分龙头企业,相关标的:华海药业(600521)、普利制药(300630)、乐普医疗(300003)、九州通(600998)、国药股份(600511)。从估值来看,截至6月29日,以TTM整体法(剔除负值)计算,医药行业整体市盈率34.77倍,处于历史相对低位。相对于整体A股剔除金融行业的溢价率为66.59%。

格隆汇,中信建投(601066)7月母公司净利润增396.03%至6.18亿元




    格隆汇8月6日丨中信建投(601066.SH)发布2019年7月份财务数据简报,公司(母公司)实现营业收入13.86亿元,同比增长59.37%;净利润6.18亿元,同比增长396.03%。

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上海证券报,西安银行(600928)董事长郭军:理性经营步步稳 业绩开花节节高




    千年古都历久弥新,百年经营行稳致远。
    3月1日,西安银行在上海证券交易所正式挂牌,正式成为西北地区走出的第一家A股上市银行。
    “银行不是办十年二十年,而是百年经营。要实现长期健康、稳步发展,就要追求风险和收益的均衡。”上市前夕,西安银行董事长郭军接受上证报记者独家专访时表示。在郭军的治行方略里,审慎稳健的经营哲学贯穿始终,已成为该行行稳致远的基石。
    守正亦要出新。这家西部地区的城商行,早早就把数字化列为银行转型战略转型的首位。“市场给你的时间是很有限的。”郭军认为,互联网技术和思维已经彻底改造传统金融,并成为金融业新一轮竞争格局中的制胜要素,“未来全行的科技投入将放在第一位。”
    他相信,按照既定战略稳步经营,西安银行“未来的业绩定将芝麻开花节节高”。
    理性经营:推敲风险与收益的平衡术
    规模与效率的勾稽变化,反映了一家银行的经营水平。“不追求规模的快速增长,而是稳扎稳打,实现效益提升,这是高质量发展时期更好的一种银行经营模式。”作为一家银行的掌舵者,郭军始终在摸索速度、质量和效益之间的最佳平衡点。
    一组数据或能窥见其理性经营的理念。近年来,银行业资产规模增速整体放缓,西安银行亦无例外。截至2016年末、2017年末和2018年9月末,该行总资产规模分别增长3.78%、7.14%和0.89%。但是该行同期的净利润增速却逆势上涨,分别增长了0.99%、4.35%和9.14%,实现了效益的持续稳步提升。
    这其中的关键是掌握好风险与收益的平衡术,锤炼出风险决策和定价的核心竞争力。“中小银行的特点是转型灵活、发展快,但相较于大行,其抗宏观风险能力较弱。中小银行的发展与区域经济的强弱呈正相关关系:区域经济好、银行步伐快;区域经济弱,银行发展慢。”他说。
    郭军深谙城商行的发展优势,也始终审慎对待风险,“有多少风控能力,就办多大的事。我们要探索如何在尊重金融自身规律的同时,主动积极行动、有所作为。”
    在向风控要收益的同时,对资产质量的把控亦保持审慎。去年,宏观经济下行叠加监管政策趋严,全行业不良贷款加速暴露。西安银行先行一步,主动调整不良贷款认定口径。在2018年6月底之前,率先完成了逾期90天以上贷款全部计入不良贷款。
    “我们在监管底线前设了黄线,为红线预留充足空间,实现提前达标。”自2015年以来,西安银行的不良率、拨备覆盖率水平始终稳定优于行业平均水平。从2015年、2016年、2017年末到2018年6月末,该行的不良率分别为1.18%、1.27%、1.24%和1.20%;拨备覆盖率分别为223.31%、202.70%、203.08%和213.94%。
    稳健、理性经营的基因,也源自其多元化、市场化的股权结构。经过多年的发展,西安银行逐步形成了由外资银行、央企、地方政府平台以及大型市场化企业等战略投资者和众多中小市场主体组成的股东结构和组合。
    多元、均衡的股东组合,将国内外新的机制、新的价值发现方法和稳健的风险文化注入西安银行,实现了基因组合改良,保障了经营决策的平衡有效,为长期可持续发展奠定基础。
    育创新动力:
    数字化技术推动战略“华丽转身”转型升级
    在西安银行的转型战略中,数字化已居于首位。
    2017年9月,西安银行全面启动战略落地工作,提出了“乘风顺势,稳中求进,持续推进数字化、特色化、综合化转型,打造西部领先上市银行”的战略愿景。
    “战略转型主要解决的就是三大问题:客户体验改善、综合成本下降、运营效率提升,而数字化发展是解决这些问题的重要推动力。”郭军表示。
    作为一家服务本地居民的区域性城商行,西安银行将零售业务作为重要的“护城河”。目前,西安常住人口突破1200万,有收入人口保持增加。“我们线上线下客户总共800万,零售业务已经成为银行‘看家护院’的板块,它是互联网信息技术更新迭代中影响最大、最直接的业务,也是‘数字化’战略的核心单元。”
    “互联网技术更新换代太快了,市场给你的时间是很有限的。”郭军认为,互联网技术和思维已经彻底改造传统金融,并成为金融业新一轮竞争格局中的制胜要素,“未来全行的科技投入将放在第一位。”
    先期的数字化转型布局正落地开花。经过内部研发和实践,西安银行的数字技术已开始向外输出、跨界融合,助力西安市的智慧宜居城市建设。目前,西安银行在政府公共服务、卫生医疗、安居环境、收费缴费等领域形成场景共享,在账户体系、移动支付等方面共建服务生态,开发并提供了系列线上智能化便民惠民金融产品。
    “未来跨界融合将进一步深入,银行的融资、支付、结算等金融服务将置入到本地百姓的吃喝玩乐中,为西安宜居生活提供更多智慧的金融服务。”郭军表示。
    谋发展大局:紧扣地方经济建设主旋律
    生于斯,反哺之,必盛于斯。
    自成立以来,西安银行的发展与地方经济水乳交融,也成为这个西部中心城市快速发展的受益者。
    借力多个国家级战略在陕西、西安叠加推进,政策红利加速释放,西安银行正迎来发展新机遇。从国家发展布局来看,陕西、西安居于“一带一路”的重要支点和向西开放的前沿位置,是国家区域经济战略核心区域。
    从产业空间格局来看,2018年,西安明确提出着力打造“3+1”万亿级大产业,即以电子信息为主的高新技术产业;以新能源汽车和航空制造为主的先进制造业;以枢纽经济、门户经济、流动经济为主的商贸物流业,以及万亿级文化旅游大产业。
    这些产业发展规划所提供的市场机会,自是西安银行志在必得的业务新增量。郭军表示,早就针对不同产业进行了深度研究与布局,这些商机将为西安银行未来持续发展带来巨大动力。
    “我们紧扣地方经济建设主旋律,把信贷科目、资产结构的调整与产业高度契合,让银行与地方经济发展转型相互撮合,各自从专业规律中找到可以良性互动的共同点。”他说。
    谋定而后动。“在自身资源与外部条件相匹配的情况下,稳步推进发展战略。”郭军阐释了四方面举措,一是优化信贷结构,加大服务实体力度。紧密契合产业布局和空间布局,有效提升支大支重能力,加大小微民营金融资源倾斜力度,大力发展普惠金融和智慧金融。
    二是聚焦优势产业,培育发展潜能。重点支持战略性新兴产业、高科技企业、创新创业等各类市场新主体,提升拓展新行业、新产业、培育新市场主体的能力。
    三是深耕行业金融,打造特色方案。按照当地行业特征,配备专项资源,打造专业团队,形成科创、文创、军民融合行业专业化金融服务能力,配合落实建设科技、文化、军民融合金融示范区的重大发展战略。
    四是拓展优势产品,储备未来动能。完善和优化现金管理平台、智慧医疗等平台和产品的功能,形成品牌优势,进而做大做强;积极探索和实践供应链金融等新的业务单元和产品体系,不断积蓄和形成未来发展动能。
    “随着西安带动周边地区经济联动发展,基础设施和各类产业聚集形成的投入所带来的资本聚集效应是巨大的。我们未来将继续以西安为核心,以各地市为侧翼,多点并进,找准机会,与地方经济共同成长。”郭军表示。

证券日报,"百日大招商"点燃海南板块热度 机构密集调研4只相关概念股


  昨日,海南板块异军突起,盘中罗牛山、海南瑞泽、大东海A等板块龙头股相继涨停,截至收盘,板块整体大涨2.7%,在市场中各类行业、概念板块中涨幅居前。消息面上,5月20日,2018中国(海南)自由贸易试验区(港)百日大招商(项目)活动正式启动(简称“百日大招商”),重点包括总部企业、中介服务机构、园区开发建设平台和产业项目四类,其中,产业项目包括旅游业、热带高效农业、医疗健康、现代金融业、高新技术、基础设施、乡村振兴、生态环保等重点领域的124项招商任务。
  对此,分析人士表示,目前海南自贸区(港)正处于招商引资的黄金时期,百日大招商活动的正式启动,不仅为全国乃至全球优质企业提供了分享自贸区(港)建设、发展红利的机会,同时也为长期扎根海南的本地优质公司带来进一步做大做强的良好契机,预计未来随着重点项目的相继落地,相关上市公司在二级市场上的高光表现有望持续。
  具体来看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,除上述3只龙头股昨日实现涨停外,海南橡胶(8.74%)、海峡股份(6.00%)、海南高速(5.60%)、普利制药(5.46%)、海汽集团(5.23%)、海航创新(5.15%)等个股昨日也均有出色表现,涨幅均在5%以上。资金流向上,罗牛山(30287.42万元)、海南橡胶(15572.66万元)2只个股昨日大单资金净流入均超过1亿元,此外,海南高速(2430.17万元)、大东海A(2246.75万元)、海航创新(1656.05万元)、普利制药(1042.43万元)等个股也均实现资金净流入超1000万元的良好表现,上述6只个股昨日合计吸金5.32亿元。
  从业绩的角度看,根据一季报披露显示,海南相关上市公司的业绩出现明显分化,30家相关公司中,共有18家公司报告期内实现归属母公司净利润同比增长,占比六成。其中,海航基础、罗牛山、海南瑞泽、洲际油气、普利制药、神农基因、中钨高新、海航创新、广晟有色等9家公司今年一季度业绩均实现同比翻番或扭亏。
  值得一提的是,随着海南省、海南经济特区双双度过“30岁”生日(4月13日),近期机构对于海南板块的关注度也进一步升温,仅从调研情况来看,自今年4月13日以来,康芝药业(18家)、普利制药(13家)、海南瑞泽(7家)、海峡股份(6家)等4家公司均受到5家以上机构集体调研,受到了机构的高度关注。
  其中,海南瑞泽在近2个交易日均实现涨停,对于该股,中信建投证券表示,公司“生态+旅游”的方向深度契合海南省的战略定位,此外,公司在赛马和邮轮领域的布局或也将成为公司未来业绩强势增长的引擎,预计2018年-2020年每股收益分别为0.40元、0.65元、0.80元,给予“买入”评级。

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安信证券,电力设备行业:海阔天空 新能源车消费市加速到来


    新能源车:产销结构优化,新能源车消费品属性增强。近日,中汽协发布4月新能源车产销数据,销量达8.2万辆,同比增加138.4%,已经超过17年9月水平。动力类型上看,纯电动车依然占据主力,且成逐月增加态势,4月销量占比达79.1%。
    此外,乘联会数据显示,4月纯电动乘用车销量结构发生明显变化,A00级车占比由3月份的68%大幅下降至52%;A0级车则首次突破1万辆销量大关,占比升至19%;A级车占比也由年初的12%稳步增长至28%。这一转变表明新能源车产业开始从政策市转向由产品性能决定的消费市,体现了产业的良性发展路径。近期通过产业链了解,电池厂商的开工率有所下降,主要原因在于龙头电池厂商率先开始实行“零库存”策略。根据高工锂电出货量和真锂研究装机量的测算,Q1库存在4GWh左右,4月排产高位,5月排产有所放缓消化电池库存。预计随着车型销量结构的改善,6月排产大概率将复苏。囚徒困境下,不惧5/6月销量和Q3销量,全年维持100万辆的产销预测。全年装机45-50Gwh,预计下半年装机在30-35GWh。当前继续看好新能源车板块行情,维持反转判断。投资建议:高镍三元正极犹如16/17年的金刚线对于光伏的作用,电池成本通过技术进步降低可变成本的必然趋势和唯一选择,实业正在超预期的推进中,短中期首推高镍三元正极行业,首推杉杉股份;中长期,重点首推电池环节和细分领域龙头:国轩高科,亿纬锂能,天赐材料,宏发股份,璞泰来。建议关注新宙邦,合纵科技,创新股份。
    风电:一季度弃风率同比下降8%,持续验证风电复苏逻辑。国家能源局数据显示,一季度弃风率8.5%,同比下降8个pcts,其中吉林弃风率下降35.5个pcts,相较去年44%的弃风率大幅好转,有望尽早解除红色预警。已经解除预警的黑龙江弃风率下降27.8个pcts,山西、辽宁、蒙东、甘肃、新疆、天津弃风率下降超过10个pcts,全国共18个省份弃风率同比下降。此外,2018Q1全国新增风电并网容量394万千瓦,累计风电并网容量达1.68亿千瓦;风电发电量达979亿千瓦时,同比增长39%;全国平均风电利用小时数592小时,同比增加124小时。各项数据均表明风电行业已经从底部回升。2018年以来,多省市陆续发布分散式风电开发规划(河南规划2.1GW、河北规划4.3GW、山西规划1GW等),分散式细则也于近日出台。此外,“红三省”解除预警、配额制的出台、电站盈利及补贴拖欠的边际改善,势必将极大提高开发商投资热情,我们看到主要开发商18年风电资本开支计划均大幅提升,同时越来越多的民营资本开始投资风电场。随着补贴拖欠问题持续边际改善、限电率降低带来项目盈利能力的大幅提升,以及政策推动下需求端的增长,我们坚定看好未来三年行业复苏大周期,年均复合增速有望达35%,重点推荐金风科技、天顺风能和中材科技,建议关注金雷风电、天能重工、日月股份和禾望电气以及受益限电改善的龙源电力和华能新能源等。
    光伏:分布式光伏快速发展。根据国家能源局数据,一季度我国分布式光伏新增装机768.5万千瓦,同比增长217%,新增装机是集中式光伏电站的3.8倍。近日,四部委联合发布《关于做好2018年降成本重点工作的通知》,提出支持有条件的企业自建分布式能源,支持新能源发电与用能企业就近就地进行交易。加上此前下发的配额制,分布式光伏有望在能源结构中占据更高比例。投资建议:从供需角度,重点推荐通威股份;从行业景气度来看,我们重点推荐户用分布式龙头正泰电器和阳光电源;受益产业链价格下调的分布式运营龙头林洋能源和光伏电站运营龙头太阳能;另外,高效化依然是主旋律,隆基股份以量补价仍有望实现快速增长,维持重点推荐;另外重点关注N型双面电池龙头中来股份。
    电力设备与工控:智能制造再上一台阶,工业互联网加速构建。近日,苗圩部长在“2018智能制造国际会议”上发言表示,制造业智能转型是大势所趋,当前需要重点发展四点:1)在着力补齐短板上下功夫,即加快突破智能制造核心装备及工业软件系统;2)在着力促进应用上下功夫,大力培养系统解决方案供应商;3)在着力夯实基础上下功夫,加快智能制造标准制修订与推广应用,夯实工业互联网和信息安全基础,深化信息通信技术与先进制造技术的融合;4)在着力扩大开放上下功夫,加强国际合作与交流。4月,《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》提出到2020年支持建设10个左右跨行业、跨领域工业互联网平台,到2025年形成3-5个具有国际竞争力的工业互联网平台,到2035年建成国际领先的工业互联网平台。可以看出,国家层面对于智能制造的大力推进,工控板块需要引起重视。我们认为,需求稳增+进口替代是工控企业持续高增长的主要原动力。从需求端来看,从2016年四季度开始,行业增速已经开始由负转正,2017年行业增速接近10%,背后的核心在于两点:1)中国制造业在升级,加工复杂程度和产品精度都在提升智能化的需求;2)人工成本在提升,加速机器代人。从进口替代角度来看,工控网数据显示,中国自动化市场本土化率不足40%,PLC、传感器等精密产品更是不足20%。随着本土产品性价比的提升,未来替代性的市场空间广阔。在中国制造业升级的大前提下,智能化、信息化、自动化降低成本是大势所趋。工控行业和相关涉工业软件、工业平台、工业大数据的企业都将具备长期增长潜力,细分领域龙头公司将保持远高于行业的增速。重点推荐:1)工控平台性公司汇川技术,长园集团,麦格米特。2)工控细分领域龙头信捷电气,宏发股份,鸣志电器等。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。
    本周组合:金风科技、正泰电器、国电南瑞、杉杉股份、亿纬锂能。

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证券时报网,深大通(000038):拟收购诚邦富吉51%股权 后者控股工业大麻企业华云金鑫




    证券时报e公司讯,深大通(000038)18日晚间公告,公司全资子公司大通资本拟1.43亿元,收购云南诚邦富吉生物科技有限公司51%股权。诚邦富吉持有华云金鑫100%股权,华云金鑫业务包括燃料乙醇、工业大麻。值得注意的是,诺普信同时公告,华云金鑫将进行存续分立,将工业大麻项目与燃料乙醇项目进行剥离处理,分离后的老公司聚焦工业大麻业务,新公司不涉及工业大麻业务,诺普信拟2000万元入股老公司。

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证券时报,青青稞酒(002646):从青藏高原逐鹿西北大市场



   前两天,我在西安坐地铁,一抬头看到青青稞酒(002646)的广告。地铁里的巨幅广告说,纳曲青稞酒已经进入了西安市场。西安作为西北五省的龙头城市,历年来白酒市场都是风云变幻,每几年换一个牌子喝。头两年,酒桌上还在喝西凤国花瓷,过两年又开始喝泸州老窖, 又过一阵换成了习酒、汾酒。能不能在西安的酒桌上各领风骚三两年,很是考验经营团队的水平。
   青海给人留下印象最深的,当属青海湖、花儿和青稞酒。有一年,青青稞酒赞助了青海省的花儿大赛,一时间全省唱民歌唱得好的姑娘与少年都云集在"酒乡"互助县,真是好不热闹。记者参加了那年的花儿大赛,才第一次知道原来互助县有那么多青稞酒厂,青海有那么多会唱花儿的年轻人。
   在历史上,青海省互助县就是有名的"酒乡"。当地人说,这里酿酒的历史少说也有六七百年。发展到民国时期,青海省互助县已经成为西北知名的"高原酒镇",青稞酒酿造产业在互助地区集聚发展。其中较有名气的酿酒坊包括天佑德、文玉合、兴义德、世义德等八大酿酒作坊。这些作坊全部采用青稞为原料,其中天佑德酒坊所用的水质量好,年产青稞酒七八千公斤。到现在,互助县仍有上百家大小酒厂。
   2004年,李银会旗下的青海华实集团开始介入国营互助酒厂的改制当中。这在当时的青藏高原是一件令人瞩目的事,当时所有企业职工面临着下岗再就业,身份转换的问题。"一夜之间,许多人从干部身份,变成了下岗职工,当时很多企业职工不能接受、不能理解",有人上访、堵路,有人拍桌子骂娘,这些都没有阻止高层对企业改制的决心。公司当时面临的另一个困境是资不抵债。公司董事长李银会在回忆这段往事的时候笑着讲:"当时,公司办事,第一次开出去一辆轿车,就再没回来,一问怎么回事?听说被某地的法院给扣了。第二次开出去一辆卡车,又被扣了,最后好说歹说,才要回来一辆车,前前后后被查了三、四辆,所以当时大家开车办事都胆战心惊的。"
   经过多年改革,互助酒厂逐渐恢复了元气。相对于别的白酒,青稞酒其实有着其独特的优势。不同于用高粱、小麦等粮食作为原料的普通主流品种白酒,青稞酒的酿酒原料主要是青藏高原特有的农作物青稞。青稞主要种植于我国青海等高寒地区,独特的种植地带使得青稞有着纯净、天然、绿色、有机的品质及卖点。同时酿酒所采用水为发源于青藏高原的冰雪融水,同样具备成为天然酿酒好水的概念。2005年,企业改制后,企业领导提出了打造高端品牌、高端产品的思路,"天佑德"系列酒在这一时期诞生,产品价位段、产品档次从高到低,覆盖了市场整体需求。产品品质、档次的提升,加之青海省内经济的繁荣,居民收入的提高,出现了产销两旺的局面。到了2012年,企业投资3000多万元,兴建企业酒体设计与检测大楼,采购多款世界先进的检测设备,用于酒体的研发与检测。
   "青海省人口约500多万,这个数字比不上内地一个地级市的人口。"一位业内专家称,从人口数量来看青青稞酒的省内市占率已经很高。根据当地人的饮酒习惯和经济水平测算,预计青海省内白酒市场规模大约在20亿~30亿元左右,青青稞酒2017年省内营业收入9.7亿元,省内市占率大约在40%~50%左右。专家称,"实际上,青青稞酒业绩难以爆发跟人口数量少有关系。"
   怎么解决扩大消费市场的问题?青青稞酒的高层想到了几个方案。其中,"先占领西北市场"和"发展葡萄酒"成为他们的新思路。2014年青青稞酒全资控股孙公司Koko Nor Corporation以1500万美元的价格收购美国Sundown Ranch LLC葡萄酒酒庄。 其后并为该酒命名为马克斯威酒庄。该酒庄位于纳帕谷的东侧的绮丽斯波普谷,距离纳帕市中心约40公里,属于法定的纳帕谷原产地区。纳帕谷位于旧金山湾区的东北面,距离旧金山约90公里。
   青青稞酒高管透露,目前公司市场总体策略是"扎根青海,拓展西北,布点全国"。甘肃、陕西、宁夏、新疆等西北市场是青青稞酒拓展的重点,目前,公司已经将纳曲青稞酒这一子品牌的营销中心设在了西安市。这位高管说,"我们有信心把纳曲青稞酒这款低度酒做起来,根据市场调研发现,现在的90后这一拨的年轻人更喜欢低度的白酒,而不是高度的。"
   "可以透露的是,我们并不是因为业绩不佳导致公司部分高管换人。"这位高管称,青青稞酒正在琢磨一套新的"打法"。2017年,青青稞酒设立3家下属公司,以此拓展其品牌影响力和市场份额。2016年公司的营销费用占营业收入的的21.23%,2017年公司销售费用率近30%,2018年前三季度该数据为26.5%。随着营销的进一步布局,青青稞酒对未来的销售变得更胸有成竹。

东兴证券,诺力股份(603611)2018年半年报点评:盈利能力好转 无锡中鼎增长迅速


    物流自动化业务及汇率助力业务复苏。上半年公司工业车辆业务实现收入8.92亿元,同比增长10.49%;物流自动化设备及其系统集成业务实现销售收入3.05亿元,同比增长61.97%。由于公司产品出口占比较大,2017年公司出口业务占比达到47.03%。公司出口销售收入以美元计价为主,受近期人民币兑美元汇率贬值的影响,公司汇兑收益有所增加。2017年公司受原材料大幅涨价,行业竞争加剧,以及汇兑损失影响,公司销售毛利率和净利率有一定程度回落。我们认为,进入2018年随着原材料价格回落,以及人民币贬值持续,公司成本压力有望得到一定程度纾解,出口业务盈利能力有望持续回升。
    无锡中鼎业务增长迅猛,在手订单充裕。无锡中鼎2018年上半年实现营业收入30484.28万元,同比增长61.97%,实现净利润3529.19万元,同比增长94.75%。公司2016年以5.4亿元的价格,收购无锡中鼎90%的股权。无锡中鼎2016年-2018年利润承诺分别为3200万元、5000万元、6800万元。2016年及2017年无锡中鼎实均超额完成利润承诺。2017年无锡中鼎接单业绩达到10.03亿元,再创历史新高。公司还在高位拣选车、高空作业平台、AGV车辆、立体车库等领域有所布局,有望成为一站式智慧仓储物流整体解决方案提供商。
    对美出口收入占比约10%,预计影响有限。公司2017年美国地区销售收入为2.21亿元,占营业总收入的10.40%。公司轻小型搬运车辆外销产品基本为贴牌生产,包括德国凯傲、日本丰田、美国纳科等。2013年6月,公司在马来西亚设立控股子公司马来西亚公司,借以规避欧盟反倾销税对公司的中长期影响。同事,公司还在美国、欧洲、新加坡、俄罗斯等地建立子公司,加快全球化生产布局。
    结论:
    我们预计公司2018年-2020年实现营业收入分别为26.58亿元、32.02亿元和38.01亿元;归母净利润分别为2.24亿元、2.78亿元和3.49亿元;EPS分别为0.83元、1.03元和1.30,对应PE分别为17X、13X和11X。我们给予公司2018年25倍合理估值,目标价20.75元/股,维持"强烈推荐"评级。
    风险提示:
    原材料价格及汇率大幅波动;下游订单持续性不及预期。

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