1000万融资融券利率5.4

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可怕的高佣金

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证券时报网,现代制药(600420):2018年净利7.11亿元 同比增38%




    e公司讯,现代制药(600420)1月22日晚间披露业绩快报,公司2018年实现营业总收入113.50亿元,同比增长33.25%;净利润7.11亿元,同比增长37.81%。基本每股收益0.64元。

证券时报网,芒果超媒(300413)上半年净利预增27%至45% 广告业务规模大幅增长




    7月12日晚间,芒果超媒(300413)发布2019年上半年业绩预告,公司预计上半年将实现归属于上市公司股东的净利润7.3亿元到8.3亿元,同比增长27.47%到44.93%。
    公告显示,报告期内公司新媒体平台芒果TV以头部优质内容精准定位高价值用户群体,会员用户规模持续增加;深耕内容创作与营销变现,广告业务规模大幅增长;发挥全渠道牌照优势,推进省外运营商业务拓展,有效带动公司整体业绩的提升。
    报告期内,公司顺利完成定增,中国移动成为公司第二大股东,公司同时与中移动旗下咪咕文化展开战略合作,双方将实现业务互补,共建5G超高清内容生态。业内人士认为,芒果超媒优质内容输出稳定、广告变现能力突出,推动业绩持续增长。
    据了解,芒果超媒稳定内容输出源自台网一体的湖南广电基因。芒果TV继承了湖南卫视成熟的内容建设体系,作为国内唯一的国有控股视频平台,在监管风向、内容尺度把控、价值观导向上具有先天优势。
    在综艺内容方面,芒果TV流量表现强劲。据美兰德统计,在综艺流量细分领域,芒果TV凭借《妻子的浪漫旅行》、《明星大侦探4》等优质综艺跃居第二。目前公司综艺自制梯队完备,现有十余个自制团队以及湖南台三十余个团队。
    在优质内容输出的条件下,公司的广告变现模式成为芒果TV的竞争优势。芒果TV以原创内容为媒介,在节目内容中自然融入品牌信息,营造体验式的代入感,让节目影响力转化为品牌销售力,高效完成产品品牌曝光与口碑提升。申万宏源研报显示,2018年爱奇艺、芒果广告业务ARPU分别为17.3、20.1元,芒果单用户广告收入超过爱奇艺,背后折射出芒果TV精准的女性用户定位以及女性用户更高的广告价值。
    在内生增长的同时,芒果超媒也逐步实现外生增长。去年12月29日,芒果TV与华为共同签署合作协议,双方将围绕视频内容、会员及联合营销、大数据推荐、应用推广、IPTV产品和华为云CDN服务六大板块展开深度合作,实现三大共享,全面提升双方在各自领域的核心竞争力。
    今年4月11日,华为最新发布的HUAWEIP30系列产品中搭载了华为视频及芒果TV专区双会员专属权益,成为一大看点。这是芒果TV首次为终端定制的软件联合权益,据内部人士透露,芒果和华为合作视频只是小方面,5G是主要的,未来在华为电视方面的合作将会展开。
    与此同时,公司与新入局方中国移动合作持续深化。今年5月27日,中移资本参与芒果超媒定增,投资16亿元,占比4.37%股份,成为芒果超媒第二大股东。6月27日,芒果超媒与中国移动全资子公司咪咕文化签署《战略合作协议》双方围绕基础电信业务、优质版权内容、5G+超高清、家庭产品海外拓展和其他增量等多个方面开启战略合作。市场人士指出,综艺与体育赛事以外,二者仍有很大业务协同空间。
    行业分析师认为,5G时代,通信运营商如中国移动、硬件企业华为正积极布局内容分发产业,具备优秀制作能力的平台有望持续获益。大屏端快速发展的大背景下,芒果TV背靠湖南广电,在影视、综艺的制作和过审方面经验丰富,以优质内容留存用户,竞争优势明显。5G时代公司与移动运营商深度融合,短期渠道扩宽,长期构建5G超高清内容生态占据行业竞争先发优势。

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中银国际证券,机械行业周报:制造业利润增速放缓 油服、半导体行业景气度逆势提高


    2018年1-8月规模以上工业企业利润同比增长16.2%,较1-7月下降0.9个pct,其中8月份利润增长9.2%,环比回落7个pct,下滑幅度较大,其中与机械行业关联度较大的通用设备制造业增长8.3%,专用设备制造业增长23.7%。在制造业下行的情况下,国内政策放松、减税降费、基建回暖等政策刺激下,部分细分行业有望突出重围,逆势增长。全球市场博弈影响下的油服行业、产业景气度居高的半导体设备行业、以及基建相关的工程机械和轨交设备等细分行业是我们认为趋势向上的细分板块。个股方面,我们持续推荐:北方华创、精测电子、杰瑞股份、恒立液压、三一重工、浙江鼎力;此外还关注盛美半导体、石化机械、中国中车、大族激光、克莱机电、徐工机械。
    细分行业观点:油服板块:产业周期+政策周期+全球市场国博弈,油服行业趋势性向上。过去一周,我们从供需关系分析全球石油数据,1)伊朗原油出口急剧减少,2018年4月262万桶/day,下降到目前150万桶/day;2)OPEC及盟友国家提升产量150万桶/day;3)美国原油库存API和EIA均在上升,主要因为炼油厂处于维护期;4)美国钻机数达1052部,环比下降2部,但同比大幅增长116部。终端反应为油价和油服公司的表现均在上涨。国际油价持续普涨,布油最高触及86.7美元/bbl,相比前期低点(8月中旬)大涨22%,美油最高价格触及76.9美元/bbl,相比前期低点大涨18%。全球油服公司包括服务类和设备类:斯伦贝谢、哈里伯顿、NOV等公司股价应声有所上涨。我们重点推荐此轮高景气度油服行业的龙头公司杰瑞股份,关注石化机械。
    半导体设备:全球半导体扩产进度放缓,中国晶圆厂扩产仍在快速推进。2018年Q2中国大陆设备销售额37.9亿美元,同比增长51%,全球设备市场份额提升至23%,成为全球第二大市场(仅次于韩国)。SEMI公布《中国集成电路产业报告》指出,中国晶圆厂产能2018年有望提高到全球产能的16%,并预测2020年能达到20%,伴随产能的持续扩展,设备投资需求也逐年递增,预计2020年达到200亿美元。受益标的主要包括:北方华创、盛美半导体、长川科技等。
    工程机械:基建结构性发力,工程机械板块有望受益。在基建加码的预期下,下游基建工作量有望提高,购置设备热情在提高,四季度有望迎来年内第二次采购小高峰。另据产业链调研,挖机上游液压零部件公司9月份排产和出货情况环比提高,有望恢复6月份水平。由此我们判断9月份挖机销量有望环比和同比增长,单月销售量有望超过14000台,同比增长33%,开启四季度翘尾行情。我们维持此前预计,全年挖机销售量有望超过20万台,超过2011年历史最高水平。2018年1-8月挖机总销量已经超过14.28万台,同比增长56%。我们推荐龙头公司,包括主机龙头三一重工,和核心零部件公司恒立液压,关注柳工、徐工机械。
    轨交板块:交通强国,铁路先行。看好板块的原因:1)宏观政策导向基建加码,铁路建设有望率先受益,有望提振行业景气度;2)高铁“十三五”末期加速竣工,我们判断2019年有望迎来高铁通车高峰年份;3)地铁到2020年通车里程逐年递增,18/19/20年通车里程有望分别达到850/1000/1500公里;4)中国中车作为唯一整机供应商,具有全球竞争力。我们重点关注:中国中车。
    风险提示:
    中美贸易影响持续扩大;基建投资不及预期;国际原油价格大幅下降;工程机械企业坏账率超预期。

上海证券报,六股同步闪崩刺破"隐形操纵"灰幕


   6月中下旬,长城影视、华平股份、华铁股份、华鼎股份、银亿股份、春兴精工等六只股票在“同日、同时、同刻”出现整齐划一的跌停。上证报记者调查后发现,“闪崩”是这些公司部分股东的配资账户被强制平仓所致。这背后又牵连出一条隐秘、异化的场外配资的灰色链条,并隐匿着股价操纵的违规行径。
   令投资者嗟叹的“闪崩”时刻,牵连出场外配资的灰色链条,隐匿着股价操纵的违规行径。
   6月中下旬,长城影视、华平股份、华铁股份、华鼎股份、银亿股份、春兴精工等6只股票在“同日、同时、同刻”出现整齐划一的跌停。上证报记者调查后发现,“闪崩”是这些公司部分股东的配资账户被强制平仓所致。
   在进一步调查采访后,记者获悉这些配资账户的由来:江浙沪地区高净值人群(出资方)在高息诱惑下,与配资方签订借款、借账户的协议,配资方打入保证金操控出资方的账户,并通过两融绕标大量买入指定的非两融范围的中小盘股票。这期间,出资方无权买卖其账户中的股票。
   但在“闪崩”的极端行情下,原本各得其所的利益联盟顷刻间瓦解——股价连续跌停,配资公司无力追加保证金,致使出资方的账户被券商或出资人自行强平。紧接着的剧情是,出资方依约向配资公司要求弥补损失,但后者因亏损惨重而无力承担,暴露出更多违规嫌疑与运作内幕。
   这是一条隐秘、异化的灰色配资链:原本的个人打保证金到配资方账户,变成了配资方打保证金到个人账户;原本的个人借配资方资金放杠杆交易股票,变成了配资方借个人资金放杠杆交易股票。
   这是一类新型的“隐形操纵”模式——借场外配资之名,行股价操纵之实。据记者调查,这些账户资金到位后即全仓买入相关公司股票,随后持股不动,实施“锁仓”操作。问题是,究竟为谁“锁仓”?
   “闪崩”后,出资方与配资方的矛盾升级。相关人士对记者透露,配资方是一个市值管理和股价运作的团队,是相关上市公司的马甲和代言人。“我们怎么会无缘无故借那么多钱买这些股票,我们自己没钱,保证金不是从我们账户付出来的,这个你可以去查;当时都谈好的(他们)要兜底,现在亏了钱不能找我们啊。”
   配资方所言是实是虚?出资方的利益有否保障?借款配资协议是否有法律效应?相关上市公司是否涉及违法违规?这些问题有待监管部门的查证与定性。
   在近期的大连电瓷、凤形股份等多个案例中,一条从上市公司实际控制人或关联方出发、通过市值管理团队向民间资金进行场外配资、进而实现股价操纵的运作链条,已被较为完整地披露与还原。其背后,高压打击之下而屡禁不止、弊端丛生的场外配资市场,在法律、监管与实际需求之间博弈并生存,未来如何兴利除弊、纳入正轨,考验着制度建设的智慧。
   同步“闪崩”之谜
   在震荡行情中,6只股票同日“闪崩”并不稀奇,但同一秒“闪崩”必有蹊跷。投资者看到的只是“闪崩”的K线图,但配资方心里知道,配资账户集体强平才是核心原因。
   6月19日是特别的一天。当日,沪指击穿3000点关口,创出2016年6月份以来的最低点。沪深两市近千只个股跌停,个股盘中“闪崩”此起彼伏。
   若细加观测,部分个股“闪崩”时点的一致性,令人匪夷所思。
   例如,长城影视、华平股份、华铁股份、华鼎股份、银亿股份、春兴精工等股票的盘中跌停步调整齐划一——几乎都在当日14时23分左右瞬间跌停。以长城影视为例,14时23分突然出现一笔7.83元(跌停价)的6126手卖单,股价瞬间跌停,跟风卖单涌现,到收盘仍一字跌停。再如,华铁股份14时22分出现11295手以跌停价挂出的卖单,将股价瞬时打到跌停板。随后几日,上述股票几乎都出现了连续跌停的状况。
   盘面表明,有资金在出逃。市场推测的原因是,部分配资账户被券商或出资人自行强平。
   彼时,张红(化名)的股票账户满仓了前述股票中的4只,当天结结实实“吃”了一整个跌停板。
   虽是该账户的持有人,但张红的权限却是“只看不动”,因为张红是提供资金、账户给配资方的高净值人群,而账户是由配资方操控的。根据协议,张红出借1500万元资金,配资方向账户打入1000万元保证金,加上券商可提供的1:1融资,该账户实际可用资金最高为5000万元。几天后,该账户满仓买入了华铁股份等4只股票。
   张红没有想到,6月19日只是“闪崩”的起点,此后几天这4只股票连日跌停,张红多次催促配资方追加保证金以防账户爆仓,但对方最终未追加资金,张红依照协议进行了平仓处理。对账单显示,该账户合计亏损约2000万元,剩余3000万元中的2500万元归还券商两融资金,张红实际剩余500万元,亏损本金约1000万元。
   复盘可见,前述“闪崩”股票第一笔以跌停价挂出的卖单数量并不大,但由于这些股票平日交易不活跃,成交额较低,小量的卖单就可触发跌停,其他卖家跟风出逃,便会出现“踩踏”加剧恐慌心理,导致股价连续跌停。“几只股票同时出现‘闪崩’,很可能是有股东被券商强平或者主动出货,恐慌心理蔓延到配资账户,导致股东蜂拥出货。”市场人士分析。
   灰色配资链
   这是一条灰色的配资链:配资公司打入一定数额的保证金,操控投资人账户加杠杆进行“定向”的股票交易,表面看来各取所需、各得其所,但忽视了极端行情下的高风险。问题来了,为什么这些身价不菲的高净值人群,会愿意出借账户、资金给甚至没有名字的配资公司?
   今年4月,在相关中介的牵线下,张红决定参与配资公司的配资,“没什么好的投资渠道,担心资金放着贬值。”
   其实,所谓配资公司,甚至根本没有一个明确的公司名字。他们是一群人、一个团体,擅打游击战。
   张红所签的借款协议乙方,根本不是某某配资公司(文中暂称“PZ公司”),而是所谓的公司业务员李某。相关协议变成了民间个人之间的借款协议。
   “闪崩”之后,张红拿着借款协议向李某索要补偿,但后者以各种理由推脱,张红的1000万元损失至今没有着落,而与之签约的李某已失联。
   记者看到,此类借款协议中约定了配资比例、利息回报、权利义务关系等。以A账户的借款协议为例,乙方应将保证金1000万元打入甲方(即出资方)证券账户,甲方同时将自有资金1500万元划入自己证券账户。资金到账日,甲方将账户交易密码告知乙方,乙方有权依约买卖股票,盈亏皆由乙方承担,乙方按约每月向甲方支付利息收益。双方约定,借款利息为1.6%/月,即每月24万元,借款期限为6个月。
   甲乙双方还会约定警戒线与平仓线。比如,当股票账户内乙方保证金低于60%,甲方有权禁止乙方继续买入股票;当账户内盘中市值低于警戒线,且乙方未补足保证金,甲方有权立即卖出股票并修改密码锁仓。正是依此条款,张红卖出股票并进行了锁仓。
   记者看到的多份协议中,乙方均非PZ公司,而是周某、李某等所谓配资公司的员工。记者问询多位投资人,竟无人知晓这家配资公司的具体名称,他们也从未去过配资公司的办公场所。
   “我从2006年开始断断续续参与配资,以前从没出过问题,有时交易亏损了,配资公司也会及时补足。”张红对记者表示,敢于借钱配资是因为“账户是自己的,对方又有打入保证金,想想风险不大”。
   同样,40多岁的阿明(化名)接触配资也有10多年了,即便在2015年的剧烈行情中也没出现过资金风险。这次,他借出了数千万元资金参与配资,其账户买入的股票与张红的账户持仓高度重合,签约乙方为PZ公司的员工李某、周某。
   “根据协议约定,买入股票后,我只能看账户,不能自己操作,否则,若产生损失,将由我来承担。”阿明向记者出示的一份对账单显示,其账户在平仓前都是满仓操作,最后亏损了数千万元。
   另一投资人的A账户对账单则显示,该账户主要建仓时间是6月6日,当天分30笔陆续买入长城影视,合计买入金额约2500万元,持有成本9.25-9.45元/股。6月22日,该账户所持的263.11万股长城影视分5笔卖出,成交价均5.72元/股,显示为“卖券还款”。这意味着,该账户被券商强平了。
   记者在调查中了解到,多个持有长城影视的配资账户,均是在6月22日以5.72元的价格清仓的。回查可见,长城影视股票当天大部分交易时间趴在5.72元的跌停板上,尾盘被撬开。“其实单子已经挂了好几天了,但前面连续一字跌停根本卖不出去。”有投资人对记者说。
   这是一条异化的灰色配资链。问题是,为什么这些身价不菲的高净值人群,会愿意出借账户、资金给甚至没有名字的配资公司?愿意和不明底细的赵、钱、孙、李这样的个人签订借款协议?是风险意识的集体缺失,还是有更多内幕没有被揭开?
   配资链条下的操纵魅影
   综观整条配资链,配资平台的保证金来源极其关键。配资平台的“上游”,疑似潜藏着上市公司相关利益方,存在股价操纵的嫌疑。
   这是一个隐蔽而高门槛的场外投资市场。
   据记者调查,参与PZ公司配资的投资人主要来自江浙沪地区,借款少则500万元,多则4000多万元。记者掌握的信息显示,仅长城影视一个股票,20多个配资账户合计亏损了8000多万元。
   “这几年辛苦投资赚的钱都打水漂了,本来打算给儿子买房用的。”张红尚能自嘲,但有些投资人的配资资金来自借款,事发后情绪十分低落。另有部分投资人的资金来源不愿示人。
   当记者问及其为何愿意借款给配资公司或个人时,有出资人告诉记者:“当时都是有承诺的,配资公司也表示是为上市公司出面的,说打给我们的保证金都是从上市公司打出来的。他们称,有上市公司在,怎么会亏钱?而且即便亏了钱,上市公司也会兜底。”
   然而,事发之后,配资公司并未能履行还款承诺,这让配资方与上市公司的实际关联陷入迷雾:“闪崩后,配资公司的人一开始也带我们去上市公司维权、讨债,相关公司的人一开始还是认账的,但至今还没有兑现。”
   这,仅仅是杭州一家配资公司的投资人。记者在调查中还发现,江浙沪存在多家这样的配资公司,其间往来密切,资金相互拆借,共同支配配资账户。
   诸多迹象显示,这些配资公司绝非简单的场外杠杆融资中介,其背后是一批有组织、有计划的专业二级市场操盘手团队。
   在实操层面,这些出资人的证券账户多是两融账户,而上述股票并非两融标的,是如何达成交易的?
   记者调查获知,配资账户采取了绕标模式暗度陈仓。据介绍,两融绕标的通常模式是,股东将一定市值的股票转入融资融券账户作为担保品,再在信用账户中买入一定数量的黄金ETF或H股ETF,然后将其转出至普通账户,再卖出黄金ETF/H股ETF,获得一定数额的资金。该资金用途不受限制,也难以监测,可买入任何股票。“两融绕标是利用了规则上的漏洞,目前监管在持续收紧,但仍有操作的空间。”券商人士说。
   以配资方身份出现的操盘团队,是否在为相关上市公司提供操纵股价的“服务”?甚或就是上市公司自己操纵自家的股票?
   采访中,阿明等出资人多少知晓配资平台的运作模式,他们将配资公司身后的操盘方称为盘方。“大家都很清楚,盘方愿意冒这么大风险借钱,背后往往是与标的股票背后的上市公司老板或相关方有兜底约定。”阿明反问记者:“没有人给兜底,你会借这么多钱去集中买这样的股票吗?”
   “这是行业内心照不宣的秘密,配资公司就是帮上市公司实际控制人做市值管理,进行股价操纵,赚息差或进行收益分成。”上海某配资公司负责人对记者说,“配资公司出面签协议的都是办事人员,管理层有的就是自己操盘,有的背后雇佣操盘团队。基于规避监管的考虑,一般这种操盘团队办公地点都在境外,至少是海南,长期包下一家豪华酒店的总统套房,利用数十个电脑及服务器,操盘A股上市公司股票。”
   回到眼前的案例,张红等出资人与配资公司交涉时,对方也释放了这样的信息。据多位投资人反映,配资公司业务员承认借款协议,但表示资金周转困难无钱支付,因为“上游”的上市公司相关方的兜底资金无法到账。
   场外配资监管亟待跟进
   在A股市场,配资炒股并非新事物。但回看场外配资的演变历程,配资模式已出现“升级版”,主要涉及高净值人群的账户出借,且衍变为股价操纵的工具,此种乱象亟待监管跟进。
   案例是真实复杂的市场生态的缩影。
   阳光底下没有新鲜事。继2015年股市大幅波动之后,随着2017年市场回暖,被监管部门重拳打击的场外配资,出现了卷土重来的迹象。
   非监管不为,实监管不易。
   在法律层面,场外配资属于违法还是合规,仍存在诸多争议之处,实践中衍生出种种规避法律的变相手段;但在监管层面,证监会的态度十分明了——在部门规章上对场外配资合同给出了违法性评价。
   实践中,场外配资基于实际的市场融资需求,不仅屡禁不止,转而越藏越深。
   记者调查了解到,眼下,场外配资的复苏主要以民间“熟人”借贷为主,网络资金批发配资几乎绝迹。这样,增加了配资公司获客、生存的成本。为了寻求更高的回报,叠合市场下跌过程中众多上市公司提振股价的需求,场外配资走上了与股价操纵结合的灰色盈利之路。
   近月来,已有媒体曝光大连电瓷、凤形股份等多个上市公司实际控制人或关联方雇佣操盘手团队,通过场外配资租用账户、聚集资金,进而操纵自己股票以获利的案例,后皆因股价崩溃而引发配资方、出资方之间的利益纠纷。
   再往前溯及,证监会公开披露、查处过马永威等团伙操纵福达股份案、北八道集团多账户巨额杠杆资金操纵次新股案等案件,其背后股价操纵团队,均通过构建场外配资链条聚集资金、操控账户,以隐匿违法违规行为。
   即便如此,上文所述的“六股闪崩”配资操纵案,其覆盖面之广、涉及上市公司之多、聚集民间账户资金之众,或将大大超出过往披露之个案,值得监管者深入彻查。
   不破不立,在未来的制度建设上,场外配资又将何去何从?
   记者采访了数位学者、资深市场人士,对于场外配资的未来监管趋向,他们均建议:对于涉及股价操纵等违法违规行为,严惩不贷;但对于正常的融资业务,考虑给予明确的法律地位,并将相关机构纳入监管。
   “民间场外配资的强势发展,有其必然性。”北京某券商董事长对记者说,“如果国家扩大配资主体资格,并建立信用管理、信用评估与控制制度,规范配资的信息登记与披露制度,监督卖空行为;再在此之上设置合理的准入与退出机制,适当引导配资者与投资者根据各自的风险承受能力选择合适的杠杆比例介入股票配资市场,最大限度地控制违约风险,则场外配资可以实现规范化。”
   “对于配资,也要区分两种情况的认定。对于纯粹个人民事主体之间点对点的配资借贷,只要不涉及股价操纵等违规行为,应视为借贷行为,不应认定为违法;但对于公司行为、商业化行为、以从事配资为核心模式的商业主体,应首先让其浮出水面,再严加监管。在监管方式上可借鉴私募基金的管理办法,采取主体登记、配资产品备案手续、设定杠杆比例等措施,到中国证券业协会办理。百分之百取缔配资并不现实。”中国人民大学法学院教授刘俊海对记者表示。

平安证券1000万融资融券利率5.4

中国证券网,乐山电力(600644)一季度净利增逾2倍



  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)乐山电力披露一季度业绩快报,公司2019年一季度实现营业总收入5.14亿元,同比降0.37%;归属于上市公司股东的净利润5325.25万元,同比增长222.24%。每股收益0.10元。报告期内公司以资产出资组建乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司确认资产处置收益,增加当期利润3457万元。

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联讯证券,联讯电新周报:风电加速复苏 新能源车产销数据符合预期


    行情回顾:电气设备板块小幅上涨,新能源汽车回调趋稳电气设备板块报收4206.16,上涨0.66%。上证综指报收2795.31,上涨2%;深证成指报收8813.49,上涨2.46%;沪深300指数报收3405.02,上涨2.71%;创业板指数报收1511.71,上涨2.03%。子版块方面,电站设备版块上涨2.66%;输变电设备版块上涨1.84%;风电版块上涨2.57%;光伏版块下跌-5.01%,跌幅最大;核电版块上涨2.95%,涨幅最大;新能源车版块下跌-1.46%。
    投资建议
    本周电力设备板块上涨0.66%,弱于沪深300指数2.71%的涨幅。其中光伏板块下跌5.01%,跌幅最大。核电板块上涨2.95%,涨幅最大。风电板块出现反弹,上涨2.57%。新能源汽车板块则呈现持续下跌态势。
    新能源:本周风电板块反弹,今年以来的反转逻辑持续得到验证,行业良好的运营态势将对企业经营数据形成有效支撑。我们建议积极配置风电版块,持续重点推荐东方电缆,天顺风能,金风科技。本周光伏板块继续下挫,上游硅料价格稳中有升,隆基和中环相继宣布降价后,其他硅片厂商后期将迎来较大的降价压力。海外市场的不确定性使得产业链价格多维持在官网阶段,后续“领跑者计划”开跑后,PERC单晶订单将得到有力支撑,组件价格则仍将继续下探。我们继续维持对光伏板块谨慎乐观的看法,但依旧看好龙头标的经历大浪淘沙之后能够更上一层楼。推荐晶盛机电,隆基股份,中环股份,正泰电器。
    新能源车:8月10日,中汽协发布2018年7月新能源汽车产销量数据,7月产销量分别为9万辆和8.4万辆,同比分别增长53.6%和47.7%,环比分别增长5.5%和-0.9%。其中纯电动汽车产销量为6.8万辆和6.0万辆。插电混动汽车产销量为2.2万辆与2.3万辆。今年前七个月,新能源汽车销量累计达49.6万辆,同比累计增长达97.6%。而今年前七个月累计产量达50.4万辆,同比增长85.3%。乘联会数据,7月国内新能源乘用车销量为7.08万辆,同比增长64%,环比基本持平;其中纯电动乘用车销量4.75万辆,同比增长46%;插电混动乘用车销量2.33万辆,同比增长123%。推荐杉杉股份,当升科技,中科电气,星源材质,创新股份。
    电力设备:核电板块今年利好频出,核电重启有望年内实现,建议积极关注板块反转机会。工控方面,国内工业自动化企业在成本、定价、分销、细分市场扩展、个性化服务等方面具备灵活性上的比较优势,逐渐在OEM细分领域取得优势,进口替代将带来巨大市场空间,建议关注工控领先公司,推荐信捷电气、汇川技术。
    本周组合
    东方电缆、天顺风能、晶盛机电、隆基股份、杉杉股份、当升科技、信捷电气
    风险提示
    行业发展不及预期;政策落地不及预期;市场竞争激烈,导致价格下降。

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华泰证券,兆驰股份(002429)增发落地 电视风行


    非公开发行完成,聚焦互联网电视运营
    11月14日,兆驰股份发布公告,非公开发行股票参与方东方明珠、国美咨询已将认购资金25.7亿元汇入为本次发行开立的银行账户,所认购公司股份2.1亿股将于11月15日上市;海尔拟出资4700万元增资风行在线。
    发行溢价完成,长期看好发展前景
    截至11月11日收盘,兆驰股份10.93元/股,本次增发价格12.28元/股,较现价溢价12.4%。东方明珠持有公司股份1.8亿股,占比9.9%成为第二大股东;国美咨询持有公司股份3019.4万股,占比1.7%成为第三大股东;海尔原拟参与此次增发,现转为直接增资风行在线。东方明珠、国美咨询以高于现价的价格参与增发,彰显各方对兆驰互联网电视发展前景的信心。
    互联网电视确立为公司核心战略
    过往兆驰以代工企业的形象出现在资本市场,现在公司经营理念已有重大转变,将风行互联网电视确立为公司核心发展战略,未来聚焦资源、全力加码渠道建设与品牌营销。内容方面,风行电视不仅有东方明珠海量内容支持,还聚合了英超、NBA等优质稀缺资源,未来有望继续整合产业链优质资源,进入上游内容制作领域。渠道建设方面,除国美、海尔以及电商平台第三方渠道之外,公司已引入业内销售团队搭建线下销售渠道,未来将为风行电视的推广奠定渠道基础。此外,风行在线获青岛海尔增资旗下,风行OS平台目前已植入多个品牌合作终端,未来有望对外输出技术服务,抢占终端入口,成为家庭互联网数据中心。
    行业竞争或将趋向缓和
    乐视经营模式转变或将缓和激烈的行业竞争。乐视近期公开反思公司战略节奏过快以及资金链紧张,并宣称告别烧钱补贴用户来迅速获取用户流量的发展模式,聚焦现有生态。乐视经营模式的转变或将缓和互联网电视行业竞争的激烈程度。对于兆驰来说,可依托东方明珠资金支持,借机加强渠道建设与品牌推广;风行互联网电视有望崛起,实现销量的快速增长。
    看好风行电视联盟发展前景,维持“增持”评级
    在风行电视的战略图景中,兆驰将贡献其突出的成本控制能力,东方明珠提供内容支持,国美给予渠道保障,各方的利益通过此次增发实现深度捆绑。互联网电视是产业的大势所趋,虽然资本浪潮有起有落,产业界的步伐从未停止。我们看好公司向互联网电视的转型,预计2016-2018年EPS分别为0.22/0.31/0.40元,给予2017年40-45倍估值,对应合理价格区间为12.40-13.95元,维持“增持”评级。
    风险提示:互联网电视消费者接受度低,原材料与人工成本上涨。

广发证券,紫金矿业(601899)三年规划扬帆 全球矿业梦起航




    三年规划扬帆,全球矿业梦起航
    据公司三年规划,19-22年公司规划矿产铜产量37万吨、41万吨、50-56万吨、67-74万吨,矿产金产量39吨、40吨、42-47吨、49-54吨,矿产锌37万吨、40万吨、37-41万吨、38-42万吨。从规划产量和储量看,预计到2022年公司将成为国内最大的矿产铜、金、锌上市公司;从全球来看,公司或将成为全球第五大铜矿生产商、第九大金矿生产商、第四大锌矿生产商,三年规划标志着紫金矿业的全球矿业梦正式起航。
    全球核心矿产的投产将奠定“特大国际矿业集团”目标的基础
    公司规划19年实现Timok铜金矿和卡莫阿铜矿投产,21-23年分别达到设计产能的30%、70%、100%,并加快波尔铜矿的技改扩建,以上三者均为或者具备成为全球核心铜矿资产的条件,其投产和扩建后将成为大型“现金奶牛”,为其到2030年实现“特大国际矿业集团”的目标奠定坚实基础。公司规划未来将重点并购黄金在产或即将投产项目,加快山西和陇南两大金矿的审批和建设,我们认为公司在09年紫金山黄金产量达到顶峰后的系列并购对公司黄金资产质量的改善明显,新并购有望持续提升资产质量。
    给予公司“买入”评级
    我们认为公司核心铜矿的投产和扩建将使其迈入国际矿业公司的前列,预计公司19-21年EPS分别为0.18/0.22/0.29元/股,对应PE分别为19/16/12倍。我们延续11月4日报告的观点,维持A、H股合理价值4.40元/股和3.64港元/股不变,维持公司A、H股“买入”评级。
    风险提示
    发展规划执行具有不确定性;新矿建设投产不及预期;金属价格大幅下跌;公司继续大额计提资产减值;汇率波动造成汇兑损失。

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